财秘关注
1、国务院副总理孙春兰：湖北武汉疫情防控发生了一些积极变化，但形势仍然严峻。救治工作一定要关口前移，避免轻症发展成重症。方舱医院、隔离观察点的医疗救治工作也要进一步强化细化，中西医结合打好救治组合拳。

2、国家卫健委专家组成员蒋荣猛：目前全国有3000多名医务人员感染新冠病毒，但大部分都是在1月30日之前感染。目前各地来湖北支援的医疗队还没发现医务人员感染的情况，这表明通过有效的防护措施可以避免医务人员感染。

3、上海市房管局副局长张立新：“住房租赁企业希望房东减免租金”是可以理解的。但也希望企业秉持契约精神，不能将单方面诉求强加于房东。将会同相关部门研究相关支持政策，帮助企业渡过难关。

4、澎湃新闻：此前《金融时报》援引知情人士消息称，特斯拉已同意从宁德时代购买磷酸铁锂电池，用于国产短程Model 3车型。宁德时代对此表示，有能力根据客户需求提供合适的和有竞争力的解决方案，给客户带来价值，合作信息以公告为准。

5、邮政局：低风险地区，要全面恢复正常寄递投递秩序；中风险地区，要在强化邮递员、快递员健康防护管理基础上，允许其进入小区、社区、物业等管理区域进行末端投递；高风险地区，要为邮递员、快递员取件投递提供相关便利措施，不得一刀切禁止取件和投递。有关违规设卡、封村断路等影响末端正常投递的现象，要及时向当地公安部门进行反映处理。

一、宏观经济

1、新华社：医务人员是战胜疫情的中坚力量，务必高度重视对他们的保护、关心、爱护，从各个方面提供支持保障，使他们始终保持强大战斗力、昂扬斗志、旺盛精力，持续健康投入战胜疫情斗争。

2、央行：科学稳健把握逆周期调节力度，守正创新，勇于担当，稳健的货币政策要灵活适度，加强逆周期调节、结构调整和改革的力度，保持物价水平基本稳定；完善LPR传导机制，推进存量浮动利率贷款定价基准转换，坚决打破贷款利率隐性下限，疏通货币政策传导。

3、外交部：俄方就中方抗击疫情多次表达支持，提供了许多帮助。我们期待并相信，包括俄罗斯在内的国际社会将继续给予中方坚定支持，尽早调整相关限制措施，确保人员往来和各领域合作不受影响。此前，俄罗斯政府宣布自莫斯科时间2月20日零时起，临时禁止持工作、私人访问、学习和旅游签证的中国公民入境。

4、世卫组织：中国除湖北以外的新增确诊人数连续15日下降，连同这几天传来的其他一些好消息，是疫情防控向积极方向发展的趋势。尽管如此，疫情仍未到达拐点，我们不能自满。全球、地区、国家层面各主体不可掉以轻心，仍需高度警惕，通力合作。

5、江西抚州市教育体育局：全市直接参与救治新冠肺炎患者的一线医务人员、支援湖北医疗队全体人员子女申请入读学前教育的，根据家长意愿，优先安排到户籍所在地公办幼儿园（保育院）或普惠性幼儿园就读；申请义务教育阶段入学的，根据家长和学生意愿，可以在户籍所在地择校安排就读；参加中考的，予以加20分优待录取。

6、隔夜shibor报1.6260%，上涨12.30个基点。7天shibor报2.2680%，下跌2.50个基点。3个月shibor报2.5100%，下跌1.50个基点。

二、地产聚焦

1、苏州市自然资源和规划局：住宅（商住）地块不统一要求设置竣工预售许可调整价，超过市场指导价的，不统一要求项目工程结构封顶后申请预售许可；进入一次报价的，不统一要求工程竣工验收后申请预售许可。据悉，此举并非取消现房销售政策。“该举措主要针对新出让地块。新出让地块不统一要求项目工程结构封顶后销售。”

2、21世纪：地方金融监管部门已向其所在金融机构摸查了蛋壳公寓经营行为，了解是否涉及“租金贷”，该调查仍在进行，目前尚未见到向机构发文。据悉，一份深圳市政法委向深圳市地方金融监管局、深圳银保监局的通知中称，在处置过程中发现蛋壳公寓存在“租金贷”的情况，存在较大的涉稳风险。

3、恒大副总裁刘雪飞：恒房通平台6天累计网上认购房屋累68019套。预估到本月29日网上认购将达到15万套。江苏、广东、河南等省份为恒大网销的“认购大省”，活动前三天总认购套数都超过3000套。

4、上海土地市场网：星河控股子公司上海河裕与美国零售商Costco旗下独资公司Pudong Warehouse Development Limited以8.98亿元联合获取上海浦东新区康桥工业区东区PDP0-1402单元F01-F06地块，开市客浦东店将落地此处，离迪士尼仅一站地铁。

三、股市盘点

1、周三，上证指数报2975.40点，下跌0.32%，成交额3813.31亿。深证成指报11235.60点，下跌0.63%，成交额6574.84亿。创业板指报2139.44点，下跌1.45%，成交额2393.15亿。沪深两市成交额破万亿，为2019年4月8日以来首次。盘面上，禽养殖、旅游餐饮、保险等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.46%，报27655.81点。国企指数涨0.96%，报10908.57点。北上资金净流入37.45亿。

3、中证报：进入2020年以来，公募基金频频出现爆款产品，基金爆款之势愈演愈烈。大量资金通过申购公募基金入市，显示出随着A股市场的持续演化，投资者的机构化是大势所趋，且正在加速发展。

4、证券日报：随着A股市场持续反弹，众多权益基金的单位净值快速走高，固收基金稳定地获取债市收益，基金单位净值走高后，众多基金陆续按照基金合同规定分红，截至2月18日，公募基金已累计分红222.15亿元，同比大增126.55%。

5、证券时报：在征求意见稿发布3个月之后，再融资新规近日正式落地，“定价九折变八折”、“锁定期从12个月变6个月”、新老划断时点调整为“发行完成”。行业人士均认为“宽松程度超出预期”，预计定增品种将很快重回万亿市场规模。

6、正邦科技：预计2019年净利润16.9亿元，同比增长777.53%。主要原因是本报告期生猪价格的上涨使公司生猪养殖板块的毛利有所提升，利润增加。

7、北特科技（4连板）：受国内新能源车增长迅猛影响，公司在新能源车零部件上销售增长较大，但公司和特斯拉无直接供货关系，若后续产生直接供货关系并达到相关信息披露标准，公司会及时披露相关信息。

8、益生股份：2019公司实现营业收入35.84亿元，较上年度增长143.26%；归母净利润21.76亿元，较上年度增长499.73%。公司利润分配预案为以总股本5.77亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

9、方正证券：方正集团收到民事裁定书，北京一中院裁定受理北京银行提出的对方正集团进行重整的申请，指定方正集团清算组担任方正集团管理人。方正集团清算组由人民银行、教育部、相关金融监管机构和北京市有关职能部门等组成。

10、融资余额：截至2月18日，上交所融资余额报5736.02亿元，较前一交易日增加46.74亿元；深交所融资余额报4884.63亿元，较前一交易日增加65.71亿元；沪深两市合计10620.65亿元，较前一交易日增加112.45亿元。

四、行业观察

1、财政部：各级财政部门要加强疫情防控财税政策落实，密切跟踪相关政策措施落地情况，及时反映情况和问题，确保患者、有关医疗卫生机构和医务人员以及疫情防控重点保障企业“应享尽享”财税支持政策。统筹做好资金调度，优先保障和拨付疫情防控资金，切实保障基层疫情防控及“三保”支出需求。

2、发改委：将加快组织员工有序返岗，保障企业正常融资需求，优先畅通货物运输，做好要素保障。对于地方涌现出来的好做法，发改委已经梳理推广了一批，下一步还会陆续推出。广东、江苏、上海等一些经济大省（市）规模以上的工业企业复工率超过50%。口罩最近几天产能一直在100%以上，19日口罩产能利用率达到110%。

3、中办、国办：大力强化信息技术手段应用，充分利用互联网、大数据、云计算等开展督导评估监测工作。原则上，各地督学按与学校数1∶5的比例配备，部分学生数较多的学校按1∶1的比例配备。到2022年，基本建成全面覆盖、运转高效、结果权威、问责有力的中国特色社会主义教育督导体制机制。

4、中国家电网：受疫情影响，大家电销售下滑8成左右，受此影响，不少彩电企业有减产计划。据悉，2019年彩电销售冠军小米电视面板采购率先砍单。

5、工信部：支持互联网交通、物流、快递等生产性服务企业率先复工复产。支持工业电子商务企业和物流企业高效协同，运用互联网、大数据、区块链等技术完善智慧物流体系，打通生产生活物资流通堵点，保障生产资料和生活用品有效供给。

6、农业农村部：科学编制《天然橡胶生产能力建设规划（2021—2025年）》，启动天然橡胶生产保护区精准支持政策研究。围绕建设好、管护好天然橡胶生产保护区，研究协调创设保护区精准支持政策，支持主产区开展天然橡胶收入保险试点，探索生态胶园建设模式，推动建立混合橡胶标准制度。

7、杭州西湖景区：所属公园景点19日起将有序开放。为确保安全，景区将进行实时游客量控制，并要求所有游客佩戴口罩参观游览。此前，杭州西湖风景名胜区管委会发布通知，为切实保障市民、游客人身安全，春节期间，西湖景区所属的收费景点、博物馆1月24日起全部关闭。

五、产业数据

1、武汉市水务局：自1月29日武汉市全力开展排水设施和污水处理设施消杀工作以来，截至2月18日，全市各区、各单位累计出动6520人次，累计投放消毒药剂1963.58吨。全市26座污水处理厂均采用次氯酸钠24小时连续滴加消毒，累计尾水强化消毒用量共计1777.36吨，污泥消毒用量共计33.69吨。

2、中国工程机械工业协会：2020年1月纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品9942台，同比下降15.4%。国内市场销量7758台，同比下降23.5%。出口销量2184台，同比涨幅35.3%。
3、央行上海总部：截至2月16日，上海地区12家专项再贷款承贷银行共向41家疫情防控重点保障企业发放优惠贷款75笔，共计10.35亿元，加权平均利率为2.42%。仅2月10日至16日一周，即新发放优惠贷款51笔，金额8.94亿元。

4、58同城：2020年春节后，企业支付平均月薪为6420元，同比增长5.79%。受疫情影响，其中技术类、配送类岗位涨幅高于整体增长，送餐员平均月薪至7056元。保洁岗位薪资也上涨明显，同比涨18.18%。而餐饮服务员薪资同比下降9.2%。
5、淘宝：2月以来，每天超过3万人来淘宝开新店，其中超过2成来自线下店铺。此外，厂家直接上淘宝直播卖货的数量同比增长了50%，其中，服饰、美妆、家居3个行业的线下门店直播最为活跃。

6、美团：外卖上烘焙类商品的搜索量增长了100倍。香菜以接近百万的销量和土豆等一起，成为“国民蔬菜”。90后依然以53%的比例牢牢占据了外卖平台主力军的位置。他们推动方便面、豆干、饮料、膨化食品、叶菜成为过去一个月商品销量的Top5，堪称“宅家快乐五件套”。

7、TrendForce：截至2月14日，智能手表、笔记本电脑、智能音箱、智能手机等硬件供应受冲击最大，相比之前的预估值，考虑进新冠病毒影响后的修正后估计值分别下降16%、12.3%、12.1%和10.4%。此外，预计2020年全年智能手机的供应量将达到13.81亿，也将是自2016年以来最低的年产量。

六、公司要闻

1、万达体育：对于媒体报道的万达体育拟以10亿美元出售铁人三项业务，万达体育方面回应称，公司正在就可能出售其子公司——世界铁人公司经营业务的相关事宜进行初步讨论，但不保证能就此达成任何协议或完成任何交易。

2、路透社：因新冠肺炎疫情对供应链的影响，英国最大汽车制造商捷豹路虎将把中国的零件通过空运带到英国以维持生产，但仅能满足两周的生产用量。

七、资本动态

1、外汇局：发布关于修订《个人本外币兑换特许业务试点管理办法》的通知。要求此前已获得兑换特许业务经营资格的境内非金融机构及其分支机构，应于2020年8月31日前，向所在地外汇分局申请换领《个人本外币兑换特许业务经营许可证》。逾期不提交的，所在地外汇分局应撤回其兑换特许业务经营资格，并注销《兑换许可证》。

2、上证报：期货业推出的“口罩期权”、“手套期权”，有效控制了相关企业的原材料成本。业内人士认为，这些衍生品创新在创新型期权的运用上是一次成功的尝试，也使期货行业将来在服务实体经济中具备了更多可推广、可复制的经验。

3、5年期国债期货主力合约TF2006下行0.02%，至100.940；10年期国债期货主力合约T2006上行0.02%，至100.100。10年期国债利率涨0.72BP，至2.65%；10年期国开债利率涨1.26BP，至2.98%。

4、截止2月19日下午收盘，国内商品期货涨跌互现，鸡蛋大涨3.54%，沥青、沪银、燃油涨超2%；棕榈、郑油、锰硅跌超1%，PVC、焦炭、沪镍等小幅下跌。

5、上海国际能源交易中心：2月19日，原油期货主力合约SC2004以413.5元/桶收盘，涨幅为1.40%。主力合约成交33957手，持仓减少381手至30238手。全部合约成交45807手，持仓减少174手至63833手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9941，涨0.1585%，人民币中间价报7.0012，跌0.2664%。NDF：3个月报7.0197，6个月报7.0367，1年报7.0702，2年报7.1582。

7、新三板：2月19日合计挂牌8829家公司，当日减少3家，成交金额3.22亿，其中做市转让2.09亿，集合竞价1.13亿。三板成指报967.19，涨0.11%，成交额2.05亿。

8、上股交：挂牌企业总数10106家，其中N板300家，E板461家，Q板9345家。

八、国际资讯

1、SpaceX：将用其载人太空舱“龙飞船”运送4名私人付费的太空游客进入轨道。这次任务将持续5天，预计将在2021年末至2022年年中发射升空，这次任务的训练需要花费“几个星期”时间，将是一次环绕地球一圈的“自由飞行”。

2、波罗的海干散货指数：涨3.33%，报465点。

3、纳指涨0.87%，报9817.18点；标普500指数涨0.47%，报3386.15点；道指涨0.40%，报29348.03点。

4、德国DAX指数涨0.79%，报13789.00点；法国CAC40指数涨0.90%，报6111.24点；英国富时100指数涨1.02%，报7457.02点。

5、日经225指数涨0.89%，报23400.70点。韩国KOSPI指数涨0.07%，报2210.34点。

6、WTI4月原油期货收涨1.14美元，涨幅2.18%，报53.43美元/桶；布伦特4月原油期货收涨1.28美元，涨幅2.22%，报59.03美元/桶。

7、COMEX4月黄金期货收涨0.67%，报1614.30美元/盎司。