财秘关注
1、新华社：经过艰苦努力，疫情防控形势出现积极变化，防控措施正在取得明显成效。当前，疫情防控工作到了关键阶段。我们将在坚决做好疫情防控工作的同时，努力减少疫情带来的影响。中国经济韧性强劲，内需空间广阔，产业基础雄厚，我们有信心、有能力实现今年经济社会发展目标，特别是抓好决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务。

2、农业农村部：疫情发生以来，活禽市场关闭，饲料、禽苗、活禽运输受阻，屠宰企业停工停产，损失非常严重。如果情况持续，可能会对二、三季度的禽肉、禽蛋市场供给带来一定的影响。此外，2月，湖南邵阳和四川南充分别发生了一起高致病性禽流感疫情，处置工作已经完成。目前禽流感无论是禽间还是人与人之间发生率都是非常低的，大家没有必要“谈禽色变”。

3、钟南山：磷酸氯喹算不上特效药，但是个非常值得探讨的药。没用药的跟用了药的比较，用了药的发热症状、病毒消失时间早一天。此外，武汉停止人传人还处在进行时，一要把正常人和病人分开，二要把新冠病毒感染和流感病毒感染分开。这两个问题不解决，人传人不会停止。血浆疗法是一些新冠肺炎康复病人贡献出血液后制备成血浆进行治疗的方法，这种疗法很有希望，有效而且安全。

4、财经早餐：2月18日，投资大佬陈光明旗下睿远基金第二只公募产品——睿远均衡价值三年持有期混合基金正式开卖，据悉，全天认购金额约1200亿元，创下国内公募基金历史上最高认购记录。该基金拟募集金额60亿元，配售比例或不足6%。

5、证券时报：据悉，特斯拉将自主研发新电池，预计会在4月份的电池投资人会议上宣布电池成分等具体信息。针对有传言称“特斯拉正在和宁德时代展开深入谈判，准备在上海厂电动车中使用不含钴的电池”表示，与宁德时代有合作协议属实，宁德时代生产的磷酸铁锂电池本身就不含钴，但该合作是否会最终落地并未评论。

一、宏观经济

1、国务院联防联控机制：各地要制定差异化的县域防控和恢复经济社会秩序的措施。要以县为单位，依据人口、发病情况综合研判，科学划分疫情风险等级，明确分级分类的防控策略。湖北省和武汉市要继续采取最严格的防控措施，坚决防止疫情扩散。北京市要继续做好防控工作，确保首都安全。落实“四早”、“四集中”，有序恢复生产生活秩序。

2、国资委：疫情对1月影响可控，对2月影响较大。对于年初制定的生产经营目标和改革任务不会改变。正有序推进复工复产，初步统计，国资委监管的中央企业，所属的2万余户生产型企业开工率超过80%。石油石化、通讯、电网电力、交通运输等行业开工率超过50%，有的已达到100%。

3、《华盛顿邮报》：一位与制造商合作的业内专家透露，美国目前的口罩存货只能保障医院和其他前线医护人员未来4周的用量。政府官员现正在考虑增加采购本地生产商的口罩，每日与十几家在美国本土进行销售的防护设备制造商和20家分销商进行会谈。

4、国家邮政局：快递业已经恢复正常产能4成以上。2月17日，全国快件揽收量1.2亿件，达到正常业务量的6成，投递量超过8000万件，超过正常业务量的4成。快递小哥复工到岗人员超过200万人。

5、南京市政府：发布《关于优化疫情防控措施加快复工达产的通告》，取消市域范围内所有交通检查卡点；达到防护标准、符合防控要求的企业和经营户，实行备案制复工复产，网上提出申请视同备案完成，即可复工。游园绿地、公园广场、室外文化体育设施等公共空间恢复开放，室外旅游景点在控制人流密度的基础上逐步开放等。

6、央行：未开展逆回购操作，当日有2200亿逆回购到期。

7、隔夜shibor报1.5030%，上涨7.80个基点。7天shibor报2.2930%，上涨3.20个基点。3个月shibor报2.5250%，下跌2.00个基点。

二、地产聚焦

1、中证报：2月以来，河北、天津、重庆、浙江、上海、西安、福州等地出台房地产行业支持政策。专家指出，政策意在缓解房地产企业资金周转压力，而非刺激楼市。

2、易居研究院：1月，易居研究院监测的13个城市，二手房成交量约为5.1万套，环比下降29.7%，同比下降8.5%。同比下降主要因今年春节较早在1月下旬；与去年春节所在的2019年2月相比，交易日的数量相当，但二手房成交量增长60.4%。

3、58同城：疫情防控期间，83.5%房产经纪人通过远程方式维系客户，VR带看或成一大趋势。47.28%房产经纪人通过58安居客房产经纪大学移动端及电脑端学习，72.47%房产经纪人对后市有信心。

4、澎湃新闻：因受疫情影响，武汉市土地市场官网接连公告暂停或延期土地挂牌出让，两日共涉及16宗地块，总起始价290.55亿元。武汉市自然资源和规划局表示，具体恢复挂牌时间视武汉市疫情控制情况另行通知。

5、海口市政府：实行新出让土地分期缴款，海南省疫情响应期间新出让土地竞买保证金，可按宗地挂牌出让起始价20%确定，出让合同签订后30日内缴纳土地出让金的50%，受让人申请分期缴纳并出具承诺书，经市政府批准，余款可在一年内分期缴纳。

三、股市盘点

1、上证指数报2984.97点，上涨0.05%，成交额3749.99亿。深证成指报11306.49点，上涨0.58%，成交额6249.48亿。创业板指报2170.95点，上涨1.15%，成交额2322.64亿。沪深两市合计成交9999.46亿，共125股涨停。从盘面上看，题材股表现活跃，芯片股再掀涨停潮，上游材料股进入补涨阶段。

2、恒生指数跌1.54%，报27530.20点。国企指数跌1.39%，报10805.15点。北向资金净流出53.91亿元。

3、中证报：2月17日多只GaN（氮化镓）充电器概念股涨停。分析人士指出，随着GaN充电器被消费者熟知，产品快速放量带来成本下降，GaN充电器有望迅速成为后续手机品牌的盒内标配，可能成为继TWS耳机后消费电子领域的又一个爆款。

4、上证报：破净股（PB介于0至1）的队伍正在悄然“减员”。截至2月18日收盘，两市共有378只个股破净，较2月4日市场阶段性低位时的486只减少了百余只，缩减比例为22.22%。

5、中国经营报：作为A股境内分拆上市第一单，中国铁建股份有限公司下属子公司中国铁建重工集团有限公司上市备受关注。据接近此次交易的权威人士表示，目前铁建重工上市工作正在展开，预计于2020年四季度完成，计划募集资金约60亿~70亿元。

6、秀强股份（11连板）：回复问询函称表示特斯拉不是公司充电桩玻璃产品的直接客户，公司不属于特斯拉充电桩用玻璃产品的一级供应商。

7、证监会：一汽轿车作价270亿元置入资产一汽解放100%股权事项获无条件通过，博雅生物制药集团股份有限公司（发行股份购买资产）未获通过。

8、两市融资余额：截至2月17日，上交所融资余额报5689.28亿，较前一交易日增加40.85亿；深交所融资余额报4818.92亿，增加77.85亿元；两市合计10508.20亿元，增加118.70亿元。

四、行业观察

1、国常会：阶段性减免企业养老、失业、工伤保险单位缴费，以减轻疫情对企业特别是中小微企业的影响，使企业恢复生产后有个缓冲期。多措并举稳企业稳就业。部署不误农时切实抓好春季农业生产，加快恢复生猪生产，将养殖场户贷款贴息补助范围由年出栏5000头以上调整为500头以上。

2、证券日报：截至目前，6家国有大行、5家股份制银行和6家城商行共计17家银行已获批成立理财子公司，城商行数量已超过股份制银行。业内人士预计，银行理财子公司今年将迈上新的发展台阶，部分理财业务转型突出、规模较大的中小银行将成为新一轮发展的主力。

3、新京报：2月17日，全球知名投资管理公司橡树资本的全资子公司——Oaktree（北京）投资管理有限公司在北京完成工商注册，是国内首家外商独资的地方资产管理公司。橡树资本成立于1995年，总部位于洛杉矶，是全球不良资产的最大买家，全球管理资产总值超1200亿美元。

4、中证报：从四年涨了4倍的天然牛黄到一个月价格翻倍的广藿香和板蓝根，一些中药材品种出现了价格上涨、部分品种涨幅惊人的局面。分析人士指出，受需求大增、物流受阻、进口减少等因素影响，近期中药材市场上行趋势明显，但受延迟开市影响，目前价格主要为报价而非实际成交价格。

5、上海市教委：根据疫情发展情况，为确保师生安全和健康，经研究决定，3月份起，本市大中小学开展在线教育（中小学在线教育从3月2日起开始），学生不到校。截至2月18日，2020年春季中小学教材发行已完成并全部配送到校。

6、北京商报：四川省政府发布文件，提出文旅企业可在落实防控措施、加强卫生管理、确保员工健康安全的前提下，合规、有序实现复工复产。浙江、山东等地也都发布了相关新政，推动A级旅游景区复工复产。旅游市场重开在即。在一些疫情有所好转的地方，文旅行业逐步回温可期。

7、工信部：已组织中国电信、中国移动、中国联通为全国手机用户免费提供本人到访地短信查询服务。用户可通过编写“CXMYD”发送至10001、10086或者10010并按运营商相应短信提示，查询本人前14天内到过的停留4小时以上的到访地。该短信可作为本人的行程证明使用。

五、产业数据

1、支付宝：本周全国迎来新一轮复工潮，营业小店环比增长25%，与老百姓生活关联度紧密的快销零售类小店，增幅达到35%。其中，深圳、长沙、广州的增幅最大，位列前三，许多城市正在进入有序复工阶段。

2、中国家用电器研究院：2019年，国内家电市场零售额规模为8032亿元。其中，苏宁占比22.8%，位列2019年家电全渠道第一。其次，京东（14.4%）、天猫（8.8%）、国美（5.8%）、五星电器（1.2%）分别位列二至五名。

3、国家能源局：2月17日，全国在产煤矿1274处；产能29.15亿吨/年；煤矿产能复产率70.2%，自2月1日统计以来首次突破70%；日产量712万吨，自2月1日统计以来首次突破700万吨。

4、中国社科院：网文活跃用户中，95后读者占54.5%；付费用户中，90后占比已超过用户总量的66%。Z世代已成为网络文学受众和消费主力军。此外，阅文2019年新增作家群体中，95后作家占比超七成。

5、华储网：发布关于2020年2月21日中央储备冻猪肉投放竞价交易有关事项的通知，出库投放竞价交易2万吨。

6、亚马逊CEO杰夫·贝佐斯：将启动一个100亿美元的贝佐斯地球基金，该基金将发放旨在应对气候变化的拨款。

7、新加坡：正计划在2040年前逐步淘汰这座城市国家的化石燃料汽车。政府正计划采取激励措施，鼓励采用混合动力汽车和电动汽车等清洁能源汽车。激励措施包括最高2万新元的回扣，加大对充电站的投资预算，在2030年前把岛上的充电站数目从现在的约1600个增加到2.8万个等。

六、公司要闻

1、苹果：截至3月份的季度营收预测将无法实现。在中国各地的业务开始复工，但恢复正常状态的速度比预期要慢。全球iPhone供应将暂时受到限制，iPhone供应短缺将在一段时间内影响全球收入。预计一季度将营收624亿美元。此前预计，2020年一季度将营收630-670亿美元。

2、庞巴迪：已同意将其铁路业务以82亿美元出售给法国能源与轨道交通行业巨头阿尔斯通，庞巴迪将把更多的精力放在航空业务上并偿还债务。此次交易将主要以现金完成，另外一部分将以新的阿尔斯通股票支付。该交易有望在2021年上半年完成。

七、资本动态

1、中国外汇交易中心：春节后以来，境外机构持续增持中国债券，净买入现券约430亿元，彰显境外机构对中国市场的充足信心。持续做好境外业务的服务工作，夯实金融基础设施。

2、一财：部分中、外资银行开始筹备利率期权、国债期货等相关交易事宜。若中、外资银行能参与国债期货，将提升外资对境内债市的配置需求，市场流动性将大大提升。

3、5年期国债期货主力合约TF2003上行0.14%，至100.970；10年期国债期货主力合约T2003上行0.33%，至100.110。10年期国债利率跌2.64BP，至2.87%；10年期国开债利率跌2.42BP，至3.27%。

4、截至2月18日收盘，国内期市涨跌参半。鸡蛋、铁矿、PP涨超1%，沪铅、苹果、塑料等小幅上涨；焦炭、郑棉、豆油、粳米、棕榈跌逾1%，粳米、淀粉、菜粕等小幅下跌。

5、上海国际能源交易中心：2月18日，原油期货主力合约SC2004以406.0元/桶收盘，跌幅为0.90%。主力合约成交24445手，持仓减少103手至30619手。全部合约成交33843手，持仓减少318手至64007手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0052，跌0.3510%，人民币中间价报6.9826，跌0.0444%。NDF：3个月报6.9971，6个月报7.0146，1年报7.0486，2年报7.1369。

7、新三板：2月18日合计挂牌8832家公司，当日新增0家，成交金额2.67亿，其中做市转让1.48亿，集合竞价1.18亿。三板成指报966.09，涨0.10%，成交额1.90亿。

8、上股交：挂牌企业总数10106家，其中N板300家，E板461家，Q板9345家。

八、国际资讯

1、国务院关税税则委员会：开展对美加征关税商品市场化采购排除工作。自2020年3月2日起，接受相关中国境内企业申请，在对有关申请逐一进行审核的基础上，对相关企业符合条件、按市场化和商业化原则自美采购的进口商品，在一定期限内不再加征我对美301措施反制关税，支持企业基于商业考虑从美国进口商品。

2、一财：日本的新冠肺炎确诊患者已突破500人。目前，一些日本大企业已开始鼓励员工在家办公，以减少感染新冠肺炎病毒的几率。互联网公司雅虎日本呼吁所有员工错峰上班，原则上禁止100人及以上的大型聚会。

3、波罗的海干散货指数：涨3.69%，报450点。

4、道指跌0.56%，报29232.19点；，标普500指数跌0.29%，报3370.29点；纳指涨0.02%，报9732.74点。

5、德国DAX指数跌0.75%，报13681.19点；英国富时100指数跌0.69%，报7382.01点；法国CAC40指数跌0.48%，报6056.82点。

6、日经225指数跌1.40%，报23193.80点。韩国KOSPI指数跌1.48%，报2208.88点。

7、WTI原油期货4月合约收涨0.04%，报52.34美元/桶。布伦特原油期货收涨0.03%，报57.69美元/桶。

8、COMEX 4月黄金期货收涨18.80美元，涨幅1.19%，报1605.20美元/盎司。