财秘关注
1、中央指导组成员丁向阳：这场突如其来的疫情是建国以来的一场非常战役。中央派指导组前来，是告诉大家武汉不是孤岛、不是孤军作战。下一步我们将巩固疫情防控的前一阶段取得的一些阶段性的成果，要继续推动湖北、推动武汉，采取果断的措施，重点仍然是防控源头，就是所谓的切断传染源。还有一个就是加强救治，物资保障都是重点，特别是加强救治。

2、澎湃新闻：香港怡和集团附属香港置地联合体以310.5亿元总价，拍得上海市徐汇区滨江西岸金融港地块，这不仅成为上海总价新“地王”，也超过了2016年深圳新会展中心310亿元拍卖总价，成为中国内地土地成交总价新“地王”。

3、湖北省：省内各类企业先按不早于3月10日24时前复工。省内大专院校、中小学、中职学校、技工院校、幼儿园延期开学。具体开学时间，将根据疫情防控情况，经科学评估后确定，并提前向社会公布。

4、中国旅游研究院：这次重大疫情对旅游经济的影响，预计2020年一季度及全年，国内旅游人次分别负增长56%和15.5%，全年同比减少9.32亿人次；国内旅游收入分别负增长69%和20.6%，全年减收1.18万亿元。

5、财经早餐：2月20日晚间，纽约金价快速拉涨，再度刷新7年新高。花旗认为，市场的紧张情绪将促使投资者大举投资所谓的避险资产，在未来12至24个月内推动金价升至每盎司2000美元，黄金仍有25%的涨幅空间。


一、宏观经济

1、央行：1月末，广义货币(M2)余额202.31万亿元，同比增长8.4%；社会融资规模存量为256.36万亿元，同比增长10.7%。1月，社会融资规模增量为5.07万亿元，比上年同期多3883亿元；人民币贷款增加3.34万亿元，同比多增1109亿元。

2、中央指导组成员连维良：现在不少医院，帽子、手套、长筒鞋这些一次性医用消耗品需求也在快速增加，短缺的问题开始显现。随着对救治病人需要的增加，越来越多的医院需要增加呼吸机、心电监测仪等医疗救治设备，这些都将纳入我们保障的范围。

3、商务部：疫情对消费短期影响较大，中期影响平缓，后期逐步恢复。从时段上看，一季度消费影响最大，对1、2月特别是2月份影响最重，3月份消费市场有望触底企稳。根据对重点地区和重点行业持续监测，如果疫情持续时间较长，农产品、食品以及产业链长、劳动密集的行业预计会受较大影响。

4、财政部：截至2019年底，全国企业职工基本养老保险基金累计结余近5万亿元。这次出台的阶段性减费政策预计养老金减收4714亿元，养老金可以确保按时足额发放。截至2019年底，中央层面已经完成四批81家中央企业和中央金融机构国有资本划转充实社保基金工作，划转国有资本1.3万亿元。

5、美国白宫：发布《美国量子网络战略构想》，提出美国将开辟量子互联网，确保量子信息科学（QIS）惠及大众。在未来5年中，美国的公司和实验室将演示量子网络的基础科学和关键技术；在未来20年里，量子互联网链路将利用网络化量子设备实现经典技术无法实现的新功能。

6、央行：2月LPR报价显示，1年期贷款市场报价利率为4.05%，此前为4.15%；5年期以上贷款市场报价利率为4.75%，此前为4.8%。

7、隔夜shibor报1.4030%，下跌22.3个基点。7天shibor报2.3080%，上涨4个基点。3个月shibor报2.5000%，下跌1个基点。

二、地产聚焦

1、住建部：企业可按规定，申请在2020年6月30日前缓缴住房公积金，缓交不影响职工正常提取和申请住房公积金贷款。一线医护人员、疫情防控人员、因疫情隔离或暂时受疫情影响的职工等，在6月30日前公积金贷款不能正常还款的，不作逾期处理。此外，职工可合理提高住房房租提取额度。

2、胡润研究院：中国27城市进入全球房价涨幅最高前50城，比去年同期增加5个。大理跃居中国房价涨幅第一，过去一年涨幅达20.2%。一线城市中仅广州进入全球房价涨幅前50，过去一年上涨8.6%；北京、上海和深圳过去一年房价涨幅分别为3.5%、1.5%和1.1%。

3、新华社：广州首次划定了621平方公里工业用地“红线”，其中工业用地占区块面积的55%以上，预期可保障不少于345平方公里工业用地。包括居住、商业、道路、市政、绿地等配套设施用地占区块面积的比重不超过45%。

4、中证报：2020年以来全国已有81家房地产相关企业破产清算。一些负债高的中小房企一边着手“线上复工”加大优惠吸引客源，同时寻找合适机会尽早安排融资。不动产交易具有特殊性，房屋交易最终还是在线下，线上促销更多是引流蓄客。

5、万达商管集团：为解决万达广场中小微商家现金流困难，万达商管集团联合微众银行迅速推出商家纾困融资方案，预计至少100亿元资金驰援中小微商家。万达广场单个中小微商家可授信100万元额度，同时可享受优惠贷款利率政策。

三、股市盘点

1、上证指数报3030.15点，上涨1.84%，成交额4137.61亿。深证成指报11509.09点，上涨2.43%，成交额6546.65亿。创业板指报2186.74点，上涨2.21%，成交额2318.46亿。两市合计成交10684.26亿，成交金额再次破万亿，并比昨日提前4分钟。盘面上看，行业板块全线飘红，其中非银金融等板块涨幅居前。两市个股涨多跌少，共计3187只个股上涨，528只个股下跌，126只个股涨停。

2、恒生指数跌0.17%，报27609.16点。国企指数涨0.05%，报10913.97点。

3、上交所：在沪金融市场开辟绿色通道，拓宽疫情防控企业的直接融资渠道，对申请在科创板上市的相关企业，做到即申请即受理，组织熟悉生物医药行业的专业审核人员集中攻关、快速审核。

4、华创证券：对电话会议“假专家“事件回应称，邀请参会的是经第三方专家公司推荐、曾担任遥望网络“微小盟”平台产品经理的顾晨某，确认顾晨某已从该公司离职。研究员已停职，追究相关人员责任。

5、中基协：公布2019年非货币公募基金月均规模前20名，易方达基金、博时基金、华夏基金位列前三名，月均规模分别为3168.83亿元、2829.11亿元、2611.49亿元。

6、中证报：春节以来，A股市场科技主题ETF表现抢眼，走势远强于大盘。同时，一级市场科技主题ETF发行受到投资者追捧。科技创新已成为重要投资主线，相关ETF产品的优势不断获得市场认可。

7、证券日报：2月以来截至2月18日，险资密集调研A股66家公司达238次。其中，中小板和创业板个股调研频次高达210次，占比88%，“中小创”成险资调研新风向。

8、上证报：华为要发布新款折叠屏手机，柔性OLED显示屏厂商是最直接的受益者。京东方A将独家供应华为Mate Xs的柔性折叠屏，2019年，公司柔性AMOLED出货位居全球第二，在国内以86.7%的市占率居首位。

9、中国平安：2019年，公司实现营业收入11688.67亿元，同比增长19.7%；归属于母公司股东的净利润1494.07亿元，同比增长39.1%。

10、两市融资余额：截至2月19日，上交所融资余额报5740.72亿，较前一交易日增加4.70亿；深交所融资余额报4905.31亿，增加20.68亿元；两市合计10646.03亿元，增加25.38亿元。

四、行业观察

1、人社部：提出企业社保免减缓三项措施。从2020年2月起，对中小微企业养老、失业、工伤保险三项社保的单位缴费实行免征，不超过5个月；湖北以外的大型企业等其他参保单位的三项社保单位缴费可减半征收，期限不超过3个月；生产经营出现严重困难的企业可申请缓缴，期限不超过6个月。

2、商务部：将会同相关部门研究出台进一步稳定汽车消费的政策措施，减轻疫情对汽车消费的影响。疫情对汽车行业的影响是阶段性的，随着疫情控制，生产生活逐步恢复，后期汽车的补偿性消费需求将显著增加。

3、国是直通车：市场监管总局等三部委日前发布关于禁止野生动物交易的公告，要求全国疫情解除期间，禁止野生动物交易活动。网传一份名单显示，牛蛙、甲鱼、水鸭等也被禁止经营销售。据悉，三部委尚未发布相关禁食名单，也没有见过这一名单。

4、广电总局：要求电视剧拍摄制作提倡不超过40集，鼓励30集以内的短剧创作。如确需超过40集，制作机构需提交书面说明，详细阐释剧集超过40集的必要性并承诺无“注水”情况。

5、河南省教育厅：全省各级各类学校在3月1日之后有序开学，具体开学时间视疫情防控情况，经科学评估后再行确定。高三、初三学生可先开学、返校；幼儿园可延后开学。

6、证券时报：目前，至少已有湖北、河南、四川、青海、山东、抚州、大同、沈阳、抚顺、苏州、南京、包头、西安、重庆等14个省市，出台了对疫情一线医务人员子女入学的照顾政策。中考最高加30分。

7、富士康：中国大陆主要厂区的复工进度会较为谨慎，对于全年营收确实会有负面影响。海外厂区部分，包括越南、印度、墨西哥等地营运仍持续满载，部分扩产计划也正常进行中，整体详细状况将待情况明朗后对外说明。

8、财经早餐：不仅是小米、OPPO，华为、三星、苹果均在GaN技术上有着较深的积累。此外，小米GaN方案商纳微方面透露，继小米之后，今年陆续几家与小米同等规模的厂商，将发布GaN电源适配器。

五、产业数据

1、湖北日报：湖北省疫情防控指挥部发通知，要求切实做好疫情防控期间特殊困难群体帮扶和养老机构等特殊场所管理工作。对低保对象、特困人员、重度残疾人、孤儿、留守老人、留守儿童等特殊困难群体，按照城市人员不低于500元、农村人员不低于300元的标准，给予生活物资救助。不得将有人居住的特殊场所征用为疑似病例隔离点。

2、商务部：2019年我国企业承接服务外包合同额15699.1亿元，执行额10695.7亿元，同比分别增长18.6%和11.5%，执行额首次突破万亿元，再创历史新高。

3、交通运输部：积极促进交通有效投资，努力完成公路水路1.8万亿年度目标任务。推动在建项目尽快复工，提前启动一批符合国家重大战略、符合规划方向的建设项目，抓紧研究论证一批重大项目，加快推动下达今年第二批投资计划。

4、农业农村部：1月，全国年出栏500头以上规模猪场能繁母猪存栏环比增长2.2%，连续5个月增长，增幅一直高于全国平均水平。规模猪场的生物安全防护和抗风险能力较强，出栏的生猪占全国总出栏量的一半以上。

5、中证报：分析人士指出，2019年钯金市场供应缺口扩大到了100万盎司以上，2020年钯金的供应缺口可能会继续扩大；引领钯金涨势的是工业需求，而非投资需求，如果制造业继续复苏，钯金需求就会继续增加。在此预期下，钯金价格有望继续上行，并稳拿其“最牛贵金属”的头衔。

6、证券时报：进入2020年以来，随着央行不断释放流动性，券商密集运用各类融资工具融资以补充公司流动性，证券业通过发行公司债和短融方式成功募资超1400亿元。

六、公司要闻

1、中国网：当当网证实一员工确诊新冠肺炎，此前曾在公司办公3天，当当正在配合疾控中心妥善安排密切接触者。2月18日已安排公司全员在家办公。

2、21世纪：有关海航被接管和资产被托管的相关传闻“不准确”。在上级支持下，海航集团及相关方面过去两年一直在积极努力解决海航面对的问题。不管是哪种解决方案，都是往有利于海航有利于企业的方向发展。

3、路透社：美国第二大网约车公司Lyft宣布将在美国纽约市投放数百辆共享电单车。这是Lyft旗下共享电单车因投诉和受伤报道暂停10个月后，重回纽约市场。这些电单车将能在纽约近900个Citi Bike存放点获取，按分钟收费。

4、L Brands：外媒援引不具名知情人士报道，L Brands接近达成协议，将维多利亚的秘密控制权出售给Sycamore Partners，该交易对这个内衣品牌的估值为11亿美元。该交易最快周四宣布。

5、法国可再生能源公司Neoen：公司储能业务2019年营收达到2050万欧元，同比上升14%。该业绩增幅主要来源于采用特斯拉Megapack电池的南澳霍恩斯代尔项目，去年第四季度该项目收入增长56%。

七、资本动态

1、央行：1月，债券市场共发行各类债券2.9万亿元；银行间货币市场成交共计69.2万亿元，同比下降22.85%，环比下降19.53%；银行间债券市场现券成交14.6万亿元，日均成交8571.6亿元，同比增长26.18%，环比增长8.83%。

2、5年期国债期货主力合约TF2006下行0.13%，至100.830；10年期国债期货主力合约T2006下行0.25%，至99.885。10年期国债利率涨0.81BP，至2.89%；10年期国开债利率涨0.99BP，至3.29%。

3、截至2月20日下午收盘，国内期市日间盘收盘多数品种飘红，铁矿石涨4.22%，苹果、燃油涨逾3%，螺纹钢涨逾2%，原油、聚丙烯、纸浆等涨逾1%，乙二醇、硅铁、锰硅等品种也有不同程度涨幅。菜油、粳稻跌逾2%，豆一跌逾1%，沪铝、沪镍等少数品种下跌。

4、上海国际能源交易中心：2月20日，原油期货主力合约SC2004以419.6元/桶收盘，涨幅为1.99%。主力合约成交27734手，持仓减少711手至29527手。全部合约成交38582手，持仓减少1845手至61988手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0153，跌0.3031%，人民币中间价报7.0026，跌0.0200%。NDF：3个月报7.0260，6个月报7.0430，1年报7.0760，2年报7.1878。

6、新三板：2月20日合计挂牌8829家公司，与前一日持平，成交金额3.08亿，其中做市转让1.83亿，集合竞价1.25亿。三板成指报967.53，涨0.04%，成交额1.93亿。

7、上股交：挂牌企业总数10106家，其中N板300家，E板461家，Q板9345家。

八、国际资讯

1、世卫组织：没有证据表明新型冠状病毒是实验室制造的，也没有证据表明新冠病毒是以生物武器的身份制造出来的，新冠病毒来自动物界。

2、波罗的海干散货指数：涨3.23%，报480点。

3、标普500指数收盘下跌12.90点，跌幅0.38%，报3373.23点；纳斯达克指数收盘下跌66.20点，跌幅0.67%，报9750.96点；道琼斯指数收盘下跌128.00点，跌幅0.44%，报29219.98点。

4、德国DAX指数收盘下跌123.65点，跌幅0.90%，报13665.35点；英国富时100指数收盘下跌23.70点，跌幅0.32%，报7433.32点；法国CAC40指数收盘下跌48.94点，跌幅0.80%，报6062.30点。

5、日经225指数涨0.34%，报23479.15点。韩国KOSPI指数跌0.67%，报2195.5点。

6、WTI3月原油期货收涨0.49美元，涨幅0.92%，报53.78美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.19美元，涨幅0.32%，报59.31美元/桶。

7、COMEX4月黄金期货收涨0.56%，连续第六个交易日上涨，报1620.90美元/盎司，创2013年2月份以来主力合约收盘新高。