财秘关注
1、全国政协委员贺强：在两会上提交《关于在大盘蓝筹股中试行T＋0交易制度的提案》。建议在大盘蓝筹股中试行T+0交易制度，可以在较大程度上改变大盘蓝筹股的状况，有利于推动市场的良性发展。在市场上，大盘蓝筹股市值大、交易需要的资金量大，不容易被庄家操纵，走势相对稳定，有利于率先试行T+0交易制度。

2、财经早餐：2020年至2021年3月3日，A股市场共有14只新股在上市第二个交易日出现跌停情况，其中在2021年有4只；同期我国A股市场共有120家公司上市首日收盘价低于开盘价，2020年为95家，2021年为25家。业内称，注册制下新股基本面的差异将拉大，新股上市后的股价表现很容易出现分化。

一、宏观经济

1、中央结算公司：2月，境外机构的人民币债券托管面额达到31524.69亿元，环比增加956.94亿元，实现连续27个月增持。整个2月，海外资本除了大幅加仓中国债券618.29亿元，还增持各类政策性银行债。海外资本通过增持收益率相对更高的政策性银行债，对冲美债收益率回升所带来的中美利差收窄缺口，维系自身配置中国债券的可观收益。

2、山东省公安厅：“十四五”期间，实施经常居住地登记户口制度，全面放开城镇落户限制，取消其他前置条件和附加限制；允许符合当地人民政府规定条件的入乡返乡创业就业的高校学生、退伍军人，以及拥有农村宅基地使用权的原进城落户农村人口回农村落户，促进人口双向流动，合理分布。

3、中国日报网：我国载人航天工程已经全面转入空间站在轨建造任务阶段，2021年将陆续实施空间站核心舱发射、货运补给、载人飞行等多次任务。目前，空间站天和核心舱和承担发射任务的长征五号B遥二运载火箭已经运抵文昌航天发射场；执行空间站建造阶段4次载人飞行的航天员乘组已经选定，正在开展任务训练。

4、经合组织：2019年，日本平均工资为38617美元，已被韩国超过。美国平均工资为65836美元，德国为53638美元，韩国为42285美元。日媒表示，近年来不少日本年轻人在大学毕业后到其他国家就职，在海外赚到钱后再回到物价相对低廉的日本居住，而在不久的未来，这一现象将变得越来越普遍。

5、央行：周四，央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，当日有200亿元逆回购到期，实现净回笼100亿元。

6、隔夜Shibor报1.9260%，上涨45.50个基点。7天Shibor报2.1610%，上涨27.10个基点。3个月Shibor报2.7810%，下降1.30个基点。

二、地产聚焦

1、深圳市住建局：日前推出的两个新楼盘实行了新的打新积分规则，作为新规试点，未来将视效果决定是否在深圳全面推行。深圳楼市打新实积分制规则显示，10年内在深圳无住房转让记录且名下无房的购房者，可得最高积分40分。

2、爱彼迎：全球范围内，爱彼迎女性房东和体验达人数量超200万人；2020年3月至今，运营单套房源且开始接待房客的新房东累计创收超过64.5亿元；其中女性占比55%，共创造了超38.8亿元的收入。在中国，新增房东群体中女性占比高达59%。重庆是女房东占比最高的中国城市，占比为65%；随后是成都、杭州、深圳和广州，占比分别为63%、60%、60%和58%。

三、股市盘点

1、周四，上证指数报3503.49点，下跌2.05%，成交额4622.34亿。深证成指报14416.06点，下跌3.46%，成交额5098.06亿。创业板指报2851.87点，下跌4.87%，成交额1766.78亿。两市合计成交9720.39亿。盘面上，采掘服务、钢铁、碳中和等板块涨幅居前，超级品牌、钴、白酒等板块跌幅居前。

2、周四，恒生指数跌2.15%，报29236.79点。国企指数跌2.92%，报11325.58点。北向资金全天净卖出73.69亿元，创近半年新高。

3、证券日报：提高直接融资比重，是“十四五”时期资本市场重要任务之一。2020年至2021年3月3日，资本市场股权融资规模超过1.9万亿元，公司债发行规模3.82万亿元，资本市场直接融资规模超5.72万亿元。市场人士称，随着注册制改革的推进，企业直接融资规模有望进一步提升。

4、证券时报：近期基金发行市场有所降温，但整体仍取得了相当高的募集规模。截至3月2日，年内成立的新基金规模已超过8000亿元，2020年达到同样募集规模用了6个月时间。近一周，多只“顶流”基金经理的新产品都未能取得理想的发行成绩，之前频繁出现的“日光基”消失。但大批基金仍在按计划发行，陆续出现基金延期募集的情况。

5、上证报：在2020年以来挂牌上市的公司中，目前已有15家推出了定向增发方案，定增募资多用于新项目建设、产业链整合及补充流动资金，且募集金额大多超过IPO募资额。市场人士称，“先上市、后运作”的思路，在一定程度上解决了次新股IPO募资额受限、难以满足后续项目发展的问题，同时又能起到引入外部投资者增强市场预期的作用。

6、经济参考报：2021年以来，我国企业并购重组表现活跃。截至3月3日，年内并购案例数量已达到1160个，金额为2543亿元，其中与上市公司有关的并购案例为640个。2021年企业整体并购规模仍将继续保持增长。

7、*ST众泰（12连板）：发布风险提示公告。2020年，由于缺乏流动资金，整车生产几乎处于停滞状态，营业收入主要来自汽车配件的销售；控股股东铁牛集团3.1亿元非经营性资金占用，截止目前仍未归还。

8、*ST基础(3连板)：发布风险提示公告。经向控股股东征询，对方目前不存在应披露而未披露的事项。2019年业绩亏损，且2020年业绩预亏，盈利能力较弱；同时面临大额逾期本息风险、控股股东股票质押风险、重整失败风险、触及风险警示风险。

9、江淮汽车：与蔚来签署合资意向书，双方拟在合肥市合资设立江来先进制造技术(安徽)有限公司；合资公司的注册资本拟定为5亿元，将在双方新能源汽车制造合作的基础上进一步深化合作。目前，该合资事项尚处于筹划阶段，不会对经营业绩产生影响。

10、新华网：新华智云为新华网合营企业，并持有新华智云51%股权。拟通过产权交易所以公开挂牌方式转让所持新华智云6%的股权，挂牌价格不低于相对应股权评估值23.98亿元。转让如顺利完成，新华网将持有新华智云45%股权，仍为新华智云第一大股东，新华智云仍为新华网合营企业。

11、森特股份：控股股东、实际控制人刘爱森等多方拟合计转让27.25%股权给隆基股份。本次转让价格12.50元/股，权益变动不会导致控股股东、实际控制人发生变化。

12、隆基股份：拟以协议转让方式现金收购森特股份1.31亿股股份，占目标公司总股本的27.25%，每股转让价格为12.50元，交易对价总额为16.35亿元。收购有助于促进双方业务融合，充分发挥森特股份在建筑屋顶设计、维护上的优势；结合隆基股份在BIPV产品制造上的优势，双方共同开拓大型公共建筑市场的业务发展；有助于扩大分布式市场范围，拓展光伏产品的应用场景。

13、妙可蓝多：内蒙蒙牛已合计增持5%股份，增持后持有9.93%股份。内蒙蒙牛坚定看好中国奶酪市场的发展前景，认同上市公司的长期发展潜力，未来12个月内计划继续增持不少于100万股。

14、赢合科技：收证监会调查通知书。因涉嫌操纵证券市场，持股5%以上股东、董事、CEO王维东被立案调查。

15、小康股份（2连板）：披露股价异动公告。2020年新能源乘用车的销量较少，新能源汽车板块的营业收入占比较低，该板块业务尚未实现盈利，未来受到市场竞争格局和市场需求的影响，该板块的业绩存在不确定性。

16、科创板上市委：广东百合医疗科技股份有限公司首发获通过。

17、两市融资余额：截至3月3日，上交所融资余额报8121.01亿元，较前一交易日增加2.27亿元；深交所融资余额报7240.41亿元，较前一交易日减少2.85亿元；两市合计15361.42亿元，较前一交易日减少0.58亿元。

四、行业观察

1、农科院万建民：我国正在加紧建设国家作物种质资源库。新的种质库2021年建成后可保存150万份种质资源，保存能力位居世界第一。目前，我国农作物的自主选育品种面积占比超过95%，种子科技力量显现。

2、经济参考报：随着碳达峰目标约束明确，多家机构预计2021年钢铁行业业绩稳定性将稳步提升。围绕碳达峰、碳中和的目标节点，工信部明确2021年重点工作坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降。压缩粗钢产量为行业带来二次供给侧改革预期，钢铁行业是国民经济第一耗能大户、工业体系内第一碳排放大户。“需强供弱”将推动2021年钢铁行业供需格局趋紧，企业盈利具备较大向上弹性。

3、央行深圳市中心支行：2020年，深圳跨境人民币业务全年收付规模突破2万亿元，达2.5万亿元，创历史新高，同比增长46%。2021年1至2月，人民币已超越美元成为深圳第一大跨境收支货币。

4、北京商报：2月以来，湖南、河南、天津、山东、辽宁、广东等六地区的监管机构纷纷对辖区内“失联”或“空壳”类小贷公司开展排查，百余家小贷公司被取消小额贷款业务资质或失去试点资格。分析人士表示，各地金融监管一直在通过严格的周期性小贷公司评级监控其发展，密集清理整顿“自行停业”或“违规经营”的小贷公司早在预期之内。

5、国家新闻出版署：2021年第三批国产游戏版号已经下发，共86款国产游戏获批。其中，31款为休闲益智类游戏，51款为移动手游，1款页游，3款端游；重点游戏包括腾讯的《斗罗大陆：魂师对决》、巨人网络的《原始征途》、惠程科技的《赛博幻想》，咪咕互娱的《大闹天宫之猴王归来》、爱奇艺的《地下城与王国》、心动网络的《龙套英雄》、游族网络的《寻龙英雄》等。

五、产业数据

1、有色金属工业协会：本周多晶硅价格继续维持涨势。国内单晶复投料价格区间在10.5-11.4万元/吨，成交均价为11.08万元/吨，环比上涨4.23%；单晶致密料价格区间在10.3-11.2万元/吨，成交均价为10.80万元/吨，环比上涨4.45%，均再创近年来新高。

2、银保监会：2020年第四季度末，纳入会议审议的178家保险公司平均综合偿付能力充足率为246.3%，平均核心偿付能力充足率为234.3%。人身险公司、财产险公司、再保险公司的平均综合偿付能力充足率分别为239.6%、277.9%和319.3%。

3、Sensor Tower：2月，全球App Store和Google Play的收入排行榜中，34个中国手游发行商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金超过22.4亿美元，占全球TOP100手游发行商收入的40.2%。前三名分别为腾讯、网易、米哈游。

4、Strategy Analytics：尽管COVID-19疫情引发了市场严峻的挑战，但2020年全球智能音箱销量突破1.5亿，创历史纪录。苹果、亚马逊、谷歌、阿里巴巴和百度推出的新型号在最重要的圣诞促销季及时上市，为艰难的一年带来了积极的结局。2020年第四季度，智能屏幕占智能音箱市场总量的26%，不同尺寸和价格点的型号的可用性不断增长，推动了智能屏幕的强劲增长。

5、波音：新冠疫情会对未来十年的预期交货量产生影响。全球很多老飞机在疫情期间停飞，航空公司的机队退役率将在2%-3%的常规基础上翻倍，达到5%左右的水平。

6、财经早餐：3月4日，日本零售巨头迅销集团宣布，其在日本的优衣库和GU门店将降价约9%。对此，优衣库相关负责人表示，相关品牌本次在日本本土的价格调整，是对日本政府政策的配合。对于日本以外的市场，目前没有相关计划。

六、公司要闻

1、比亚迪：2月，新能源汽车销量10355辆，2020年同期为2803辆；1-2月累计销量为30533辆，同比增长207.30%。

2、新希望：2020年度，实现总营收1098.3亿元，同比增长33.85%；归母净利润52.82亿元，同比增长4.77%。受疫情影响，国内生猪供需缺口较大，销售价格持续上涨；公司生猪出栏量同比大幅度提高，生猪产业营业收入同比大幅上涨；饲料销量与营业收入均较同期有较大幅度增长。

3、宝丰能源：2020年度，实现总营收159.28亿元，同比增长17.39%；归母净利润46.23亿元，同比增长21.59%。募投项目投产，产品聚乙烯、聚丙烯的产量与同比均有较大幅度增长；外购原料均价同比下降，抵减了产品价格的下滑。

七、资本动态

1、上期所：自2021年3月8日交易（即3月5日晚夜盘）起，锡期货除1、5、9月合约以外其他月份合约的交易手续费由1元/手调整为3元/手，日内平今仓交易手续费由1元/手调整为3元/手。

2、2年期国债期货主力合约TS2106下行0.04%，至99.995；5年期国债期货主力合约TF2106下行0.05%，至99.150；10年期国债期货主力合约T2106下行0.10%，至96.700。10年期国债利率涨1.02BP，至3.27%；10年期国开债利率涨0.50BP，至3.71%。

3、截至3月4日下午收盘，国内商品期货多数品种下跌，不锈钢、沪镍、纯碱跌停，沪锡、沪锌跌超3%，棉纱、玻璃等跌超2%，橡胶、郑醇等跌超1%，沥青、PP等小幅下跌；郑煤、豆油涨超2%，燃油、原油等涨逾1%，花生、白糖等小幅上涨。

4、上海国际能源交易中心：3月4日，原油期货主力合约2105，以405.5元/桶收盘，上涨7.3元，涨幅为1.83%。主力合约成交51997手，持仓量增加921手至34090手。全部合约成交208898手，持仓量减少1349手至85719手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4690，跌0.1083%，人民币中间价报6.4758，跌0.2989%。NDF：3个月报6.5235，6个月报6.5669，1年报6.6497，2年报6.8196。

6、新三板：3月4日，合计挂牌7938家公司，当日减少10家，成交金额6.68亿。三板成指报1022.74，跌0.35%，成交额3.86亿。

7、上股交：挂牌企业总数10510家，其中N板376家，E板465家，Q板9669家。

八、国际资讯

1、波罗的海干散货指数：涨0.91%，报1779点。

2、道指跌1.11%，报30924.14点；纳指跌2.11%，报12723.47点；标普500指数跌1.34%，报3768.49点。

3、英国富时100指数跌0.37%，报6650.88点；法国CAC40指数涨0.01%，报5830.65点；德国DAX指数跌0.17%，报14056.34点。

4、日经225指数跌2.13%，报28930.11点。韩国KOSPI指数跌1.28%，报3043.49点。

5、COMEX 4月黄金期货收跌0.88%，报1700.7美元/盎司。

6、WTI4月原油期货收涨4.16%，报63.83美元/桶。布伦特4月原油期货收涨4.17%，报66.74美元/桶。