财秘关注
1、国务院新闻办公室：经过中美两国经贸团队的共同努力，双方在平等和相互尊重原则的基础上，已就中美第一阶段经贸协议文本达成一致。协议文本包括序言、知识产权、技术转让、食品和农产品、金融服务、汇率和透明度、扩大贸易、双边评估和终端解决、最终条款九个章节。美方已经承诺将取消部分对华拟加征和已加征的关税，并且会加大对中国输美产品关税豁免的力度，推动加征关税的趋势，从上升趋势转向下降趋势；中方也将相应考虑不实施原计划在12月15日生效的拟对美方进口产品加征关税的措施。下一步，双方将各自尽快完成法律审核、翻译校对等必要的程序，并就正式签署协议的具体安排进行协商。

2、证监会：发布《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》，发布之日起实施，一是明确分拆条件，要求上市公司具备一定盈利能力。分拆后母公司和子公司要符合独立性要求，分拆比例不得超过上市公司净资产30%。二是要有独立流程，三是强化中介机构责任。下一步，将严把审核质量关，促进上市公司质量提升，打击忽悠式分拆、虚假分拆等乱象，以及内幕交易及炒作式交易等行为。合理控制分拆上市试点范围，防止一哄而上。

3、银保监会：稳妥处置高风险金融机构。持续加大不良资产核销力度，对影子银行业务进行一致性、穿透式、全覆盖监管，坚决清理整顿各类假创新、伪创新。分类处置重点金融控股集团风险。完善房地产融资统计和监测体系，严厉打击各类违规行为。持续推进网络借贷等互联网金融风险整治，坚决遏制非法集资等非法金融活动高发势头。

4、证监会：坚守科创板定位，加快推进创业板改革并试点注册制，深化新三板改革，促进健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系。加快债券市场产品工具创新，加大期货期权产品供给。大力发展私募股权投资。加大资本市场对符合国家战略和产业政策方向相关领域的支持力度，提升支持实体经济的能力。坚定推进资本市场对内对外双向开放，加强开放条件下的监管能力建设，确保“放得开、看得清、管得住”。

一、宏观经济

1、一财：央行原调统司司长盛松成表示，我国经济已达阶段底部区间，预计今年全年我国GDP增速将不低于6.1%，甚至略高；按照目前的经济运行和政策措施，正常情况下，明年经济不会跌破6%。所以保“6”与否的问题可能并不存在。

2、银保监会：召开外资银行和保险机构座谈会。中国金融业向更高水平开放的脚步不会停滞。将加快完善法律法规和配套制度建设，确保开放举措落地见效，为外资金融机构在华经营提供便利。坚持准入前国民待遇加负面清单管理模式，继续缩减负面清单。守住风险底线，深化跨境监管合作，确保开放的大门打得开、风险控得住。

3、上证报：距离2019年结束只有半个月了，各地都在火力冲刺稳投资。最近两周内，四川、山东、广东、浙江、安徽、陕西、江苏等地陆续开工一批重大项目，总投资规模在数千亿元。除了交通、水利等基建补短板领域外，此次地方重大项目多瞄准先进制造业，着力推动制造业高质量发展。

4、商务部：1-11月，全国新设立外商投资企业36747家，实际使用外资8459.4亿元人民币，同比增长6.0%。11月当月实际使用外资935.3亿元人民币，同比增长1.5%。

5、周五，央行不开展逆回购操作，当日有无逆回购到期，连续18个工作日暂停逆回购。隔夜shibor报2.1330%，上涨8.00个基点。7天shibor报2.4740%，上涨4.30个基点。3个月shibor报3.0325%，上涨0.20个基点。

二、地产聚焦

1、广州市南沙区：发布《关于进一步便利人才及港澳居民购买商品房的通知》，在南沙区工作、学习，并符合条件之一的人才，在南沙区范围内购买首套商品房不受户籍、社保和个税缴存限制（在广州市内已购有首套商品房的除外）。港澳居民在南沙区范围内购买商品房享受与广州市户籍居民同等待遇。

2、中证报：11月，北京分租、整租住宅市场成交量和成交均价较上月均略有下降，住宅租赁市场延续上月量价回落态势。毕业季后，租房市场迎来淡季。走访发现，各大中介对租金并没有明显的调整迹象，只是通过领取优惠券、中介费打折、起租时间延后等方式揽客，使得租金总成本小幅下滑。

3、21世纪：继11月22日百亿土拍“双限双竞”遇冷后，12月11日，前海土拍再度遇冷，一宗商地流拍。在全国“房住不炒”的整体基调下，深圳相关政策狙击高房价的信号显现。有中介人士提醒，市场对未来涨价的预期，恐怕需要调整。

4、华润置地：11月份，公司及其附属公司实现合同销售总金额约261.4亿元，同比增长49.1%；前11月，累计实现总合同销售金额约2266.7亿元，同比增长19.5%。

三、股市盘点

1、上证指数报2967.68点，上涨1.78%，成交额2340.37亿。深证成指报10004.62点，上涨1.71%，成交额3315.60亿。创业板指报1755.41点，上涨2%，成交额1189.13亿。沪深两市合计成交5655.96亿。从盘面上看，券商信托、多元金融、保险等行业涨幅居前。

2、恒生指数涨2.57%，报27687.76点。国企指数涨2.1%，报10838.11点。北向资金当日净流入52.71亿元，连续22日净流入。

3、证监会：综合施策提高上市公司质量，完善推动上市公司做优做强的制度安排，畅通多元化退市渠道，更好发挥资本市场“晴雨表”功能；在融资端加强改革的同时，在投资端采取更多措施。强化对股票质押、债券违约、私募基金等重点领域风险的防范化解，坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战。

4、全国股转公司副总经理隋强：新三板改革的相关制度规则公开征求意见已经结束，规则有望近期落地发布；创新层挂牌企业公开发行并进入精选层的工作有望在2020年上半年实施。

5、獐子岛：为了及时关闭风险敞口，规划自2020年始，底播虾夷扇贝由规模发展阶段向中试探索阶段调整，每年中试虾夷扇贝约10万亩，基本关闭底播虾夷扇贝增养殖风险。计划放弃海况相对复杂的海域约150万亩，根据海域使用相关规定，预计每年可节约用海成本约7000万元。

6、宁波东力：公司实际控制人宋济隆办理了解除质押及再质押。截至目前，宋济隆及其一致行动人累计质押公司股份1.98亿股，占其所持股数的87.18%，占公司总股本的比例为28.31%。红岸风险挖掘系统显示，近年来，宁波东力一直处于财务危机之中，且其2018年财报涉嫌粉饰。

7、南宁百货（8连板）：近期有多家媒体报道对公司持有的物业征收情况及价值进行多方猜测，经公司了解，目前公司南楼房屋已从原有的拆迁范围内划出，因此我公司无法获得征拆补偿。

8、力源信息：公司董事李文俊先生因失误操作，导致超额减持15.58万股，其本人对本次超额减持公司股票的行为进行了深刻反省，并对本次违规减持公司股票行为给公司带来的负面影响深表歉意，对广大投资者致以诚恳的道歉。

9、上交所：截至周五17点整，沪市科创板上市公司数已达到65家，另有5家企业处于发行中。目前科创板累计受理企业为184家，其中，上市委审议通过企业106家，未通过企业3家，暂缓审议企业1家。提交证监会注册企业100家，其中同意注册72家，不予注册1家，终止注册2家。25家企业处于注册过程中。

10、中国恒大：目前建议重组交易之工作尚在有序进行，为确保建议重组交易顺利完成，经各方一致同意，凯隆置业及恒大地产于2019年12月13日与深投控及深深房签订对合作协议之进一步补充协议，将合作协议内之排他性及协议有效期从2019年12月31日进一步延申至2020年12月31日。

11、深交所：暂免收取总股本在4亿元（含）以下的上市公司上市初费，总股本在4亿元以上的上市公司的上市初费按现行标准减半收取；自2020年1月1日起，暂免收取总股本在4亿元（含）以下的上市公司上市年费，总股本在4亿元以上的上市公司的上市年费按现行标准减半收取。

12、两市融资余额：截至12月12日，上交所融资余额报5447.62亿，较前一交易日减少0.65亿；深交所融资余额报4234.57亿，增加15.41亿元；两市合计9682.19亿元，增加14.76亿元。

四、行业观察

1、中国互金协会：发布了《关于防范以区块链名义进行ICO与“虚拟货币”交易活动的风险提示》，提示各会员机构应严格遵守国家法律和监管规定，恪守行业自律要求,主动抵制非法金融活动，不参与任何涉及ICO和“虚拟货币”交易活动的炒作行为。

2、银保监会：就《互联网保险业务监管办法（征求意见稿）》小范围征求意见。《办法》延续严监管态势，强调“机构持牌、人员持证”，厘清业务和监管边界，完善监管措施，同时防控风险与鼓励创新并举。这与当下互联网金融的监管基调基本吻合。

3、中央网信办：要厚植数字经济发展“动力源”，着力解决核心技术“卡脖子”问题，加强信息基础设施建设，深入开展网络扶贫行动。要筑牢网络安全“防火墙”，全面提升网络安全防护能力，加强关键信息基础设施保护，加快制定出台相关法律法规，依法严厉打击网络违法犯罪行为。

4、商务部：支持澳门业界用好用足CEPA开放措施，更好地参与国家高水平对外开放和经济高质量发展进程。积极支持澳门发展会展业、特色金融、跨境电子商务。支持澳门发展特色金融、钻石交易等产业，包括推动内地融资租赁企业落户澳门。

5、交通运输部：会同广东省、深圳市政府及铁路、民航、邮政等部门成立推进粤港澳大湾区交通运输发展工作组，并印发《交通运输部关于支持粤港澳大湾区交通运输发展的实施意见》，目前正在研究起草《粤港澳大湾区综合立体交通网规划纲要》。

6、河北省互金风险专项整治工作领导小组办公室：根据行政核查结果，并经省网络借贷风险应对处置工作领导小组成员单位会商，全省未有一家开展P2P网贷业务的机构完全符合“一个办法三个指引”有关规定。对行政核查不完全合规以及未纳入行政核查的所有开展P2P网贷业务的机构均属违规经营，全部依法依规予以取缔。

7、证券日报：近日，全球知名内衣品牌维多利亚的秘密宣布取消今年的维密秀。收视率大幅下滑、营销拉动效果不足、内衣销售额下降，被认为是维密秀取消的原因。业内人士表示，内衣行业知名企业多为老牌龙头企业，转型和适应新变化的能力较弱，但同时也是给了新兴内衣企业追赶的机会。

8、物理学家组织网：美国国家航空航天局（NASA）局长吉姆·布里登斯廷宣布，该机构将宇航员送往月球的火箭——太空发射系统的核心级已组装完成，并承诺将在2024年执行载人登月任务。

五、产业数据

1、工信部原部长李毅：中国“四基”不强，集中表现在一些关键核心技术受制于人，目前中国在关键零部件、元器件和关键材料上的自给率只有1/3，预计到2020年达到40%，2025年达到70%。近期中国有可能公布第四批制造业单项冠军，目前这些企业已累计514家，单项冠军企业平均拥有有效发明专利328项，制造业单项冠军企业的培育是解决受制于人问题的一个重要方向。

2、中汽协秘书长助理许海东：2020年中国汽车市场销量将同比下降2%，至2531.8万辆。车市的下滑短期内还将持续，直到2021年有可能还会是负增长或者基本持平。中国车市大约在2022年左右才会恢复增长，到了2023、2024、2025年可能才会有4%左右的增长。

3、IDC：至2020年，全球AR/VR市场相关支出规模将达到188亿美元，较2019年同比增长约78.5%。此外，从地理维度来看，中国市场的AR/VR技术相关投资将于2020年达到57.6亿美元，占比超过全球市场份额的30%，成为支出规模第一的国家。 

4、《中国 5G 经济报告2020》：5G时代运营商面临建设资金量大、C端用户支付意愿弱、管道思维和组织模式待调整等严峻挑战。5G网络建设是个循序渐进过程，未来十年4G和5G将共存，预计2025年5G用户渗透率为48%。运营商商业模式需要转变，B2B2X是其盈利机会。

5、《斯坦福2019全球AI报告》：2019年，全球私有AI投资超过700亿美元，相当于每天2亿多美元砸向AI领域。此外，自动驾驶汽车在过去一年中获得了全球投资的最大份额（77亿美元），其次是AI医疗（47亿美元）、面部识别（47亿美元）、视频内容（36亿美元）和欺诈检测和金融（31亿美元）

6、猫眼数据：截至2019年12月13日18时15分，2019年度累计票房超607亿，突破2018年全年票房纪录，进入18天票房净增长期。

7、国家邮政局：今年12月12日全天，邮政、快递企业共揽收邮（快）件4.01亿件，同比增长24.6%，再创历史同期新高。

六、公司要闻

1、证券时报：从茅台酱香酒公司了解到，截至12月，酱香系列酒实现销售收入101.68亿元，提前一个月实现跨越“百亿”的目标，茅台酱香系列酒销量达2.95万吨，实现销售收入101.68亿元（含税），同比增长19%，利润26亿，同比增长68%。其中，茅台王子酒实现单品销售额40亿元，占总体销售的42%。

2、瑞士信贷：苹果公司11月在中国市场上的iPhone出货量同比下降35%以上，这是其中国销量连续第二个月出现两位数的下滑，原因是低价版iPhone 11的销售表现仍然低迷。此外，调研公司Asymco报告显示，AirPods无线耳机的单季度营收已经达到40亿美元。

3、中兴通讯高级副总裁徐锋：明年中兴通讯将推出10款5G智能手机，包括2000元以下的5G手机和3000元以上的5G手机。预计明年全球将有1.6亿部5G手机市场，其中中国占据一半以上，中国是最主要的、最早的5G市场。

七、资本动态

1、央行、外管局：起草了《境外机构投资者境内证券投资资金管理规定（征求意见稿）》，意见稿提出，进一步便利境外机构投资者境内证券投资，不再要求境外机构投资者汇出累计收益时提供中国注册会计师出具的投资收益专项审计报告、税务备案表等材料。

2、上交所：发布关于规范公司债券发行有关事项的通知，发行人不得在发行环节直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不得操纵发行定价、暗箱操作，不得以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不得直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助等。

3、上期所：黄金期权自2019年12月20日（周五）起上市交易，当日8:55-9:00集合竞价，9:00开盘。每周一至周五，9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00，连续交易时间，每周一至周五21:00-次日2:30。法定节假日（不包含周六和周日）前第一个工作日的连续交易时间段不进行交易。交易手续费为2元/手，平今仓暂免收交易手续费。

4、截至12月13日下午收盘，国内期市收盘普涨，豆油收涨1.8%，领涨市场。油脂涨幅居前，棕榈油、菜油涨逾1%；苹果涨逾1%；塑料涨逾1%、沪镍涨逾1%。鸡蛋跌近2%，周跌幅达8.15%，豆粕、菜粕跌逾1%；20号胶、乙二醇跌逾1%；黄金跌逾1%；硅铁、沪锡跌逾1%；

5、上海国际能源交易中心：12月13日，原油期货主力合约SC2002以466.2元/桶收盘，涨幅为0.45%。主力合约成交188018手，持仓减少896手至35280手。全部合约成交192496手，持仓减少774手至55356手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9839，涨0.7024%，人民币中间价报7.0156，涨0.1381%。NDF：3个月报6.9627，6个月报6.9823，1年报7.0197，2年报7.1099。

7、新三板：12月13日合计挂牌9047家公司，当日减少5家，成交金额4.12亿，其中做市转让2.51亿，集合竞价1.61亿。三板成指报921.12，涨0.36%，成交额1.14亿。

8、上股交：挂牌企业总数9998家，其中N板259家，E板454家，Q板9285家。决定在科技创新板稳定运行多年的经验基础上，增设“科创Q板”，面向全国科创板拟上市企业提供全方位综合金融服务，为上交所科创板储备更多上市资源。

八、国际资讯

1、俄罗斯央行：降息25个基点至6.25%，为连续第五次会议降息，并称可能在明年上半年进一步降息。

2、波罗的海干散货指数：跌2.38%，报1355点。

3、标普500指数收盘上涨0.20点，涨幅0.01%，报3168.80点；纳斯达克指数收盘上涨17.60点，涨幅0.20%，报8734.88点；道琼斯指数收盘上涨3.30点，涨幅0.01%，报28135.38点。美股纳指、标普500指数续创收盘新高，科技股涨跌各异，苹果涨1.36%，领涨FAANG五大科技股，且创收盘纪录新高。

4、欧洲主要股指全线上扬，德国DAX指数收盘上涨58.26点，涨幅0.44%，报13279.90点；英国富时100指数上涨76.83点，涨幅1.06%，报7350.30点；法国CAC40指数上涨34.76点，涨幅0.59%，报5919.02点。

5、日经225指数涨2.55%，报24023.10点。韩国KOSPI指数涨1.54%，报2170.25点。

6、WTI 1月原油期货收涨0.89美元，涨幅1.50%，报60.07美元/桶。布伦特原油涨0.62%，报64.6美元/桶。

7、COMEX 2月黄金期货收涨0.60%，报1481.20美元/盎司，创12月5日以来收盘新高，本周累涨1.10%。