财秘关注
1、一财：全国政协经济委员会副主任杨伟民表示，我们现在主要是靠消费来拉动经济，但是社会零售总额在下降，下降原因也很多，我认为这和高房价高房贷有关，跟金融和房产有关。同时我们的储蓄率还在下降，原因是越来越多的居民每个月必须拿出一部分还房贷。所以应该按照中央经济工作会议要求那样，去降低社会融资成本，这样的话有利于减轻居民还房贷的压力。

2、央行副行长陈雨露：金融的开放程度要守住风险底线，与金融监管能力相匹配。国际经验表明，扩大金融业对外开放，不仅要与经济对外开放的深度和广度相配合，与国内金融市场承受能力相适应，还要与金融监管能力和金融法制建设相匹配。

3、新京报：国家企业信用信息公示系统显示，小鹏汽车运营主体广州橙行智动汽车科技有限公司47位股东将其所持的全部股权悉数出质。小鹏汽车方面对此表示，该工商信息变更属于正常的集团董事调整，阿里巴巴仍是小鹏汽车的董事会成员和重要股东。

一、宏观经济

1、财政部、税务总局：2019年1月1日至2020年12月31日，居民个人取得的综合所得，年度综合所得收入不超过12万元且需要汇算清缴补税的，或者年度汇算清缴补税金额不超过400元的，居民个人可免于办理个人所得税综合所得汇算清缴。

2、发改委：全国发展和改革工作会议召开。要大力促进形成强大国内市场，加强关键核心技术攻关，加快传统产业改造提升，着力培育壮大新动能，找准供给侧与需求侧之间的最佳结合部和关键点，搞好重大项目储备实施，努力扩大有效投资，积极培育、拓展消费新增长点。

3、中财办副主任韩文秀：中美第一阶段经贸协议文本达成一致，这是个好消息，是互利共赢的。从国内看，我国正处在转变发展方式、优化经济结构转换增长动能攻关期，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大。我们必须增强忧患意识，坚持底线思维，做好攻坚克难的各种准备。

4、商务部副部长俞建华：要打造开放创新新高地，通过制度创新，赋予自贸试验区更大改革自主权，加快海南自由贸易港建设，通过国家级经开区，打造先进制造业产业集群，稳定和提升产业链。

5、全国政协经济委员会副主任杨伟民：中国的融资结构是以间接融资为主，且占绝大比例。如果金融业规模越大增长越快，就意味着借贷主体负担越重，负担增长越快。当然这个问题并不全是金融业本身的问题，因为大家投资都是想更高的回报，所以都不太愿意投资实体，特别是投资制造业。

二、地产聚焦

1、证券日报：从今年房地产市场表现来看，可以较为清晰地看出“三稳”目标得到有效落实，各地房地产市场的平稳运行。对于明年以稳为主的楼市运行来说，这意味着既要避免“大涨”，还要防止“大跌”，预计房价下行压力较大的三四线及以下城市来说，或适度宽松过往调控政策。

2、中证报：今年以来，房企海外融资规模和成本均明显上升。预计明年海外发债仍是房企融资的重要通道，规模料维持增势，利率仍将保持高位。

3、西安市住建局：发布《西安市商品房预售资金监督管理办法(征求意见稿)》，商品房预售资金实行全额、全程监管，购房者的商品房预售资金应全部存入专用监管账户，由监管银行进行监管，开发商不得直接收取或另设账户收存购房人的购房款。

三、股市盘点

1、中证报：今年以来，150家A股公司公告完成了控制权变更，同比增长幅度超过50%，其中，41家公司的实际控制人由自然人或无实际控制人变更为“国资系”公司，占比达到27.33%。

2、中国基金报：博时、广发、银华等11家基金公司旗下科创基金正式拿到批文，成为今年科创板开市以来首批获得批复的科创基金。预计这批科创基金将在近期面世，新一轮的科创基金“发行潮”即将来袭。

3、上证报：近年来，结构化发债成了企业融资的一大“神器”。12月13日，沪、深交易所同期发布《关于规范公司债券发行有关事项的通知》。业内人士表示，此次规则出台将重拳打击“结构化发行”，堵住一级市场操纵发行价格的漏洞，让价格回归真实。

4、证券时报：在过去的232个交易日里，产业资本日均减持近91笔，日均增持19笔，日均减持数量为增持的4倍以上。按增减仓参考市值来看，产业资本净减持规模为净增持的6倍以上。2019年减持规模与数量创近4年新高。

5、上证报：临近年底，无论是头部公司热衷于发行ESG（环境保护、社会责任和公司治理）主题指数基金，还是刚成立不久的基金公司积极申报各类权益产品，都表明基金正加速产品布局，备战明年行情。

6、上证报：投资大佬陈光明旗下睿远基金刚刚上报了一只新产品——睿远均衡价值三年持有期混合基金。该基金是吸金700亿元的“爆款”基金——睿远成长价值混合自今年3月成立以来，睿远上报的第2只公募产品。据了解，该基金大概率将由最近刚加盟睿远基金的投资老将赵枫掌舵。

四、行业观察

1、全国政协经济委员会副主任杨伟民：在制造业方面，我们已经在钢铁煤炭做了去产能，今后应该通过去僵尸、去落后产能和通过扩消费、扩优质产能两手抓巩固去产能成果，这应该是制造业供给侧改革的一个重要方向。僵尸企业的危害之一就是占用了大量信贷资源。

2、中钢协副会长骆铁军：今年铁矿石供求一度出现紧平衡，进口铁矿石价格大幅上涨。从目前的运作情况看，各种定价尝试都没有反映供需双方的真实关系，公开、公平、透明为供需双方均认可的定价机制并没有形成。

3、中证报：今年以来，监管部门针对中小银行频频发声，不断加大政策支持力度。业内人士表示，在一系列政策利好下，民营银行再添发展新动能。预计以区块链为代表的金融科技领域将成为民营银行逆袭和发力的“主战场”。

4、证券日报：进入2020年，区块链将正式进入一个新时代，即智能合约时代，加密数字币+智能合约+分布式应用（DApp）等都会落地，尤其是在金融领域，例如股票、贷款、抵押、产品、智能财产和智能合约等场景。

5、央行副行长陈雨露：目前中国A股、国债、政策性金融债等资产都已经被纳入到明晟、富时罗素等多个国际重要的股票债券指数，国际投资者对中国市场更加重视，国际资本流入在大幅增加。前三季度，境外投资者净增持境内债券和股票900亿美元左右。

6、中证报：职业年金投资运作步伐较快，已有15地职业年金基金启动投资运作，保守估计实际到账资金规模已超3000亿元，明年一季度之前可能再度迎来一波增长。长期来看，包括养老金在内的“长钱”有望增加权益市场配置，促进A股市场结构优化。

7、挪威电信公司：在5G网络建设中将继续使用中国供应商华为公司的设备，同时新增瑞典的爱立信公司为5G供应商。

五、产业数据

1、北京市委宣传部：发布《关于推动北京游戏产业健康发展的若干意见》。要在北京建设全球领先的精品游戏研发中心、网络新技术应用中心、游戏社会应用推进中心、游戏理论研究中心、电子竞技产业品牌中心。力争到2025年，全市游戏产业年产值突破1500亿元。

2、邮政局：1-11月，邮政行业业务收入8681.5亿元，同比增长21.6%；业务总量14517.3亿元，同比增长31.2%。11月，全行业业务收入977.2亿元，同比增长23.5%；业务总量1795.5亿元，同比增长30.4%。

3、中国5G经济报告2020：2020年，5G商用将在中国拉动投资9000亿元。2030年5G创造就业岗位将达800万。专家表示，未来十年4G和5G将共存，预计2025年5G用户渗透率48%。

4、蜻蜓FM副总裁郭亮：可以看到这几年音频的用户量增长非常快。视频的人群渗透率已经达到了90%多。但今年仅仅是互联网的音频，在人群中的渗透率就已经达到了30%。现在全国有4.25亿互联网用户都下载了音频APP。

5、中证报：资产管理规模达5.9万亿美元的美国Vanguard集团和蚂蚁金融服务集团宣布建立合作关系，两家公司的合资公司将为中国个人投资者提供基金投顾业务服务，用户最低投资金额为800元。

六、公司要闻

1、36氪：12月12日，三星电子总裁孙英权表示，三星首款折叠屏手机GalaxyFold的销量达到了100万部。当日晚间，三星发言人表示，总裁可能是将目标销量与真实销量搞错了，Galaxy Fold手机的目标销量是100万，并非现在就卖出了100万。

七、资本动态

1、全国股转公司总经理徐明：私募基金成为新三板市场当前最主要的专业机构投资者，是重要的持股机构。截至11月末，新三板私募基金证券账户达2.5万户，占专业机构投资者账户总数的93%。从持股市值看，私募基金及管理人持股市值2759亿元，占全市场总市值的9.3%。

2、上期所总经理王凤海：交易所将进一步提升市场运行质量，做精做深现有品种，增加高质量产品供给，推进钢材期货对外开放，提升国际定价影响力。

八、国际资讯

1、俄罗斯总统普京：政府将完善现有的鼓励生育措施以促进人口增长。俄现有鼓励生育措施让人对未来人口形势拥有一定信心。目前俄已提高头胎和二胎生育补贴金额，延长了为多子女家庭提供资助的“母亲基金”计划。