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【财经早餐】2020.04.08星期三

来源:财经早餐研究院 日期:2020-04-08

财秘关注

1、世界卫生组织:确诊人数依然在增长,而且很明显尚未到达顶峰。需要等到有经过经验证明有效的疫苗,人群能够得到疫苗接种的时候,或者说人们在暴露于病毒之后已经形成了足够广泛的人群免疫时,才能说我们真正的战胜了疫情。

2、新华社:近日,个别国家暂停粮食出口的消息引发关注,有些地方甚至出现抢米、囤面现象。在国内疫情防控形势持续向好,口粮可以自给自足,且国际粮价波动对国内影响有限的情况下,盲目囤购粮食,实非明智之举。要坚决打击造谣生事、恶意囤积、哄抬价格等违法行为,向社会释放对造谣传谣严惩的明确信号。袁隆平也表示,中国完全有实现粮食生产自给自足的能力,不会出现“粮荒”,希望大家不要担心。

3、财经早餐:湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部宣布,从4月8日零时起,撤除武汉市交通管控卡口,有序恢复铁路、民航、水运、公路、城市公交运行。青山一道同云雨,明月何曾是两乡,“封城”76天后再次相见,财友们,你有什么话想说,欢迎在留言区讨论~


一、宏观经济

1、央行:3月,外汇储备30606.33亿美元,环比减少460.85亿美元。3月末黄金储备报6264万盎司,与上个月持平。3月,主要受新冠肺炎疫情在全球加速蔓延、国际原油价格大幅下跌等因素影响,美元指数走强,主要国家资产价格出现大幅调整。在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下,外汇储备规模有所下降。

2、上证报:部分专家预计,假设今年专项债新增规模3.5万亿元左右,预计全年共提升基建投资1.9万亿元,根据全口径基建投资完成额测算,对基建投资的带动可达到10%左右。这其中,新基建投资总规模可望达到万亿元,拉动当年固定资产投资增长0.7个百分点。

3、中新经纬:海外疫情爆发后,中医药产品正受到所在国当地民众,尤其是华人圈的热捧,中国驻外大使馆给留学生们准备的“健康包”中也准备了连花清瘟。海外华人留学生很多在自发团购中国国内的连花清瘟等防疫用品,有渠道的商贩已将连花清瘟零售价涨到了100元一盒,即便这样“也不能保证有货”。

4、福布斯:2020年,全球有2095位亿万富豪登上富豪榜,上榜富豪的财富总额为8万亿美元。今年有267人落榜,1062人的财富下降,人数创了纪录——这体现了市场动荡和新冠肺炎疫情的影响。中国内地有389位富豪上榜,创了纪录,且财富总额达1.2万亿美元。其中,阿里巴巴创始人马云位列榜单第17位,也是最富有的中国人,身家高达388亿美元。

5、中国银行:发布2019年度《人民币国际化白皮书》。82%受访境外工商企业表示,当美元、欧元等国际货币流动性较为紧张时,将考虑使用人民币作为融资货币,这一比例创下2016年以来新高。超过八成的受访境内外工商企业认为,未来十年人民币的国际地位将媲美日元和英镑。近七成受访境外工商企业打算提升人民币的使用比例。

6、国际货币基金组织:新冠肺炎疫情导致全球经济衰退,但当前中国经济出现的复苏“令人鼓舞”。新冠肺炎疫情已经使世界经济陷入衰退,严重程度高于全球经济危机。随着确诊病例数的大幅增加以及各国政府采取措施控制疫情扩散,所有国家经济受到的破坏越来越大。

7、央行周二未开展逆回购操作,当日有700亿元逆回购到期。隔夜shibor报0.8060%,下跌19.50个基点。7天shibor报1.7730%,下跌5.80个基点。3个月shibor报1.7300%,下跌11.40个基点。

二、地产聚焦

1、新京报:受新冠肺炎疫情影响,各大房企下调今年的销售目标预期。截至4月7日,37家标杆上市房企披露了2020年销售目标,预期平均增速为14%,其中13家房企低于10%,17家房企在10%-20%之间。

2、贝壳研究院:3月,北京市住房租赁市场成交量显著增加。贝壳平台成交量环比增长2.56倍,比去年2月(春节后第一个月)小幅增加3.7%,但同比去年3月仍有37.8%的差距。3月,贝壳平台北京租赁住房平均租金81.68元/平米/月,环比下降0.3%,同比下降3.3%。

3、国是直通车:碧桂园内部人士表示,集团2019年员工数比上年末减少约2.9万人。其中大约2.5万人相当于转岗,员工真实波动比例只有3.9%,属于行业正常范畴。上月,碧桂园再曝出人事组织大变动。该集团对全国区域进行重新划分合并,减少了14个区域,数十位高管岗位发生变化。

三、股市盘点

1、周二,上证指数报2820.76点,上涨2.05%,成交额2866.28亿。深证成指报10428.91点,上涨3.15%,成交额4454.55亿。创业板指报1969.78点,上涨3.31%,成交额1356.28亿。两市合计成交7320.83亿。从盘面上看,农牧饲渔、贵金属、数字货币等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨2.12%,报24253.29点。国企指数涨2.02%,报9846.92点。北上资金净流入126.74亿。

3、证监会:坚持保证质量与应披尽披原则,力争按规定在2020年4月30日前披露经审计的年度报告。对部分确受疫情影响严重的公司,规定可以延迟披露年度报告,并可先行披露主要经营业绩。对有关公司和会计师事务所因受疫情影响延迟披露、审计的行为,属于不可抗力造成的,依法不予行政处罚和进行相关处理。

4、证券时报:境外资本市场中,类似“浑水”的机构并不少见,这是做空机制的产物,业务模式也相当成熟。建立合理完善的做空机制,允许做空机构存在,允许机构在合理取证、充分调查、理性分析基础上对相关公司提出质疑,出具“看空”报告。这样能够“搅局”的“浑水”,能倒逼各市场主体归位尽责,敬畏市场。A股市场在与国际接轨过程中,不妨先主动尝试放水养鱼,让市场更加自主地优胜劣汰。

5、私募排排网:在3月份大幅减仓后,私募整体加仓意愿提升,4月份有多达33.34%的基金经理打算在4月份增仓或大幅增仓,另有超过六成的私募基金经理选择维持现有仓位。

6、星期六:发布定增预案,拟非公开发行A股股票募集资金总额不超过29.72亿元, 用于YOWANT数字营销云平台建设项目、社交电商生态圈建设项目等。

7、航天长峰(9天7板):目前,公司呼吸机销售规模占公司整体业务规模比重较小,重症呼吸机尚不具备国内、外销售资质,本年度尚无批量生产的人员安排和生产计划。

8、继峰股份(6连板):公司主要产品为乘用车座椅头枕、座椅扶手、中控系统、内饰部件、商用车座椅,公司不直接涉及新能源汽车,也从未直接供应新能源汽车,公司主要客户无单纯生产新能源汽车的制造商,公司间接供应于新能源汽车的产品收入很小,相关情况难以统计。

9、哈尔斯:2019年9月3日披露公告,公司与瑞幸咖啡达成为期三年的全渠道合作关系,该协议目前处于有效期内。在该协议具体实施过程中,有关事宜尚待进一步协商、落实,该框架协议不涉及具体金额。公司与瑞幸咖啡尚未建立实质上的业务往来,不会对公司经营业绩产生影响。

10、上海环境:3月13日至3月31日,长江环保集团通过集中竞价的交易方式买入2738万股,占公司总股本的2.9972%。4月1日至4月3日,长江环保集团买入50.33万股,占公司总股本的0.0551%。截至4月3日,长江环保集团及三峡资本合计持有4567万股,占上市公司总股本的5%。

11、京汉股份:公司控股股东京汉控股集团正在筹划股权转让事宜,拟向战略投资者协议转让其持有的占公司总股本比例范围为25%-30%(不含)的股份,该事项可能涉及公司控制权变更。公司股票预计停牌时间不超过5个交易日。

12、力合科技:2019年,实现营收7.34亿元,同比增长19.74%;净利润2.3亿元,同比增长27.28%;拟每10股派5元(含税),每10股转增10股。

13、ST锐电:预计公司股票将因连续20个交易日低于股票面值,触及终止上市条件。公司股票将于4月14日开始停牌。上海证券交易所在公司股票停牌起始日后的15个交易日内,作出是否终止公司股票上市的决定。

14、两市融资余额:截至4月3日,上交所融资余额报5546.43亿,较前一交易日减少38.84亿;深交所融资余额报4828.45亿,减少29.62亿元;两市合计10374.88亿元,减少68.46亿元。

四、行业观察

1、国务院:发布关于同意设立广西百色重点开发开放试验区的批复。试验区位于广西壮族自治区西部,与越南接壤,是我国对东盟开放合作的重要前沿。有利于加强与东盟政治、经济、文化、科技等方面合作,加快建设中国—中南半岛经济走廊;有利于形成西南地区新的增长极,推动西部大开发形成新格局;有利于全面打赢脱贫攻坚战,加快左右江革命老区振兴发展等。

2、央视财经:海外疫情正在冲击国内的5G手机等电子信息产品的供应链,据悉,作为5G手机的核心部件,射频芯片市场大部分被美国和日本的几家公司占据,近期由于疫情升级,加大了这些厂商的停产风险,而在下半年全球5G手机就将集中上市,这给国内芯片企业带来了市场替代的机会。

3、工信部:修改《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》,删除申请新能源汽车生产企业准入有关“设计开发能力”的要求;将新能源汽车生产企业停止生产的时间由12个月调整为24个月;删除有关新能源汽车生产企业申请准入的过渡期临时条款;删除新建纯电动车乘用车生产企业应同时满足《新建纯电动乘用车管理规定》的条款。

4、中国民航局、海关总署:自4月8日起,从意大利、美国、西班牙等26个国家已购买回国机票的中国籍旅客需要提前填报防疫健康信息。旅客未按要求填报的,将无法登机;填报虚假信息,将导致行程受阻,并须承担相应法律责任。

5、新华网:天文专家介绍,继今年3月5日和3月27日之后,火星、木星、土星这三颗地外行星将在4月10日晨再次上演“等距”排列。一旦错过,要等到2040年才能再次欣赏到这一奇特景象。

6、中国田径协会:为了切实保护人民生命安全和身体健康,减少人员流动聚集产生的隐患,马拉松等大型活动、赛事暂不恢复。同时,为充分保障跑者权益,各赛事组委会应充分做好赛事取消、延期等赛事信息的及时发布,并做好与跑者的沟通等工作。

五、产业数据

1、证券日报:多家银行年报显示,银行机构在区块链的应用场景目前已涵盖资产证券化、产业链金融、国内信用证、福费廷等多个领域。从年报中发现,多家银行成立了区块链实验室,多家银行披露的“链”上交易规模已突破千亿元,其中,建行区块链贸易金融平台交易额超4000亿元。

2、中国旅游研究院:2020年清明假日期间,全国国内旅游接待总人数4325.4万人次,同比减少61.4%;实现旅游收入82.6亿元,同比减少80.7%。

3、世界知识产权组织:2019年,中国通过世界知识产权组织提交58990件申请,超越美国,位列全球第一。美国以57840件申请位列全球第二。日本、德国和韩国分列三、四、五位,维持2018年排名不变。自1978年《专利合作条约》运行以来,美国一直蝉联榜首。

4、StrategyAnalytics:尽管中国人比美国或欧洲的消费者对一切能快速的恢复常态更为乐观,但智能手机换机率和5G的普及无疑已经放缓。37%的人推迟了购买新智能手机的计划,而32%的人推迟了升级5G服务。苹果用户最乐观,有41%的人打算按计划或早于计划购买新的智能手机设备。

5、央视财经:受到新冠肺炎疫情影响,宅在家的人群对游戏产品的需求量持续提升。拼多多数据显示,3月份以来,部分游戏机销量较去年同期上涨超过了210%。腾讯数据显示,今年一季度王者荣耀游戏新增用户较2019年同期增长22%,尤其是三月份新增用户较去年同期增长64%。

6、杭州商务局:杭州通过支付宝发放消费券促使线下客流回潮明显,累计已带动消费22亿元。其中,9成以上受益商家为中小微商家。清明小长假期间,消费券带动杭州消费7亿元,银泰百货杭州区域9家门店整体客流创新高,平均客单价接近1000元。

六、公司要闻

1、温氏股份:3月肉猪销售收入36.46亿元,同比增长12.22%,毛猪销售均价35.23元/公斤,同比增长151.46%。3月销售肉鸡7777.03万只,收入18.90亿元,毛鸡销售均价11.97元/公斤,环比变动分别为10.73%、63.78%、50.76%,同比变动分别为17.91%、22.81%、1.79%。

2、牧原股份:预计一季度盈利40亿-45亿元,上年同期亏损5.4亿元。一季度生猪价格较上年同期大幅上涨,是导致报告期净利润扭亏为盈的主要原因。

3、华新水泥:预计一季度业绩减少6.1亿元-7.1亿元,同比下降60%-70%;报告期内公司业绩大幅下降,主要是受新冠疫情影响。

4、吉利汽车:3月,汽车销量7.3万辆,同比减少约41%,环比增长约245%;其中,3月出口量同比减少约60%,中国市场总销量同比减少约40%。2020年第一季度,吉利汽车总销量206027部,同比减少约44%,达到全年销量目标141万部的15%。

5、蔚来汽车:3月,交付了1533辆汽车,环比增长116.8%。截至2020年3月31日,蔚来ES8和ES6累计交付35751辆,其中2020年一季度交付3838辆,比公司2020年一季度交付指引中点高9.7%。

七、资本动态

1、证券时报:今年以来,受到新冠肺炎疫情影响,市场流动性持续宽松,货币基金收益率不断下台阶。截至4月3日,货币型基金平均7日年化收益率为1.98%,进入历史性低位。截至4月6日,天弘余额宝货币市场基金7日年化收益率为1.9780%,自2013年5月29日成立以来首次跌破2%。

2、5年期国债期货主力合约上行0.96%,至103.340,盘中触及涨停,10年期国债期货主力合约上行0.73%,至102.305,均创上市以来新高。10年期国债利率跌8.53BP,为2.51%;10年期国开债利率跌6.50BP,至2.89%。

3、截至4月7日下午收盘,国内期市能源化工领涨,LPG大涨7.67%,沥青、沪银、PP、鸡蛋涨超6%,塑料、EB等涨逾4%,尿素、燃油、PVC等涨超3%,棉纱、郑棉等涨逾2%;仅玻璃、豆一、红枣等少数品种收跌。

4、上海国际能源交易中心:4月7日,原油期货主力合约SC2006以297.7元/桶收盘,涨幅为4.46%。主力合约成交90805手,持仓量减少9手至46206手。全部合约成交147103手,持仓量减少495手至125178手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0550,涨0.4979%,人民币中间价报7.0939,涨0.2321%。NDF:3个月报7.1107,6个月报7.1278,1年报7.1653,2年报7.2700。

6、新三板:4月7日合计挂牌8740家公司,当日减少5家,成交金额3.45亿,其中做市转让1.62亿,集合竞价1.83亿。

7、上股交:挂牌企业总数10128家,其中N板302家,E板461家,Q板9365家。

八、国际资讯

1、美国卫生与公共服务部:美国各地医院面临医疗物资的严重短缺。一些医院从呼吸机、口罩到消毒液,防护服到卫生纸,甚至是床单和食品等物资均存在不同程度的紧缺。

2、意大利:将以国家担保贷款的形式向意大利企业提供4千亿欧元流动资金,其中2千亿用于帮助国内市场企业,另外2千亿用于加强出口市场。同时法令规定减免4、5月100亿欧元税收。这是意大利历史上最大规模的经济干预措施。

3、波罗的海干散货指数:跌1.32%,报596点。

4、标普500指数跌0.16%,报2659.41点;纳斯达克指数跌0.33%,报7887.26点;道琼斯指数跌0.12%,报22653.86点。

5、德国DAX指数涨幅2.79%,报10356.70点;英国富时100指数涨幅2.19%,报5704.45点;法国CAC40指数涨幅2.12%,报4438.27点。

6、日经225指数涨2.01%,报18950.18点。韩国KOSPI指数涨1.77%,报1823.60点。

7、COMEX 6月黄金期货收跌0.6%,报1683.7美元/盎司。

8、WTI 5月原油期货价格下跌2.45美元,跌幅9.4%,收于23.63美元/桶。布伦特6月原油期货价格下跌1.18美元,跌幅3.6%,收于31.87美元/桶。

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