财秘关注
1、央行：3月16日实施普惠金融定向降准，对达到考核标准的银行定向降准0.5至1个百分点。对符合条件的股份制商业银行再额外定向降准1个百分点，支持发放普惠金融领域贷款。以上定向降准共释放长期资金5500亿元。实施稳健的货币政策，更加灵活适度，把支持实体经济恢复发展放到更加突出的位置，不搞大水漫灌，兼顾内外平衡。
2、中国政府网：还有相当一部分企业因为没有提出申报或尚未复工复产，没能享受到国家和地方疫情期间出台的一系列优惠政策。要求相关部门要予以关注，我们出台的这一系列助企纾困政策都是普惠性的，企业只要活着，就该享受疫情期间的优惠政策。
3、南报网：南京打出促进消费“组合拳”，除更大力度放开城市服务业、鼓励机关干部带头消费外，又统筹资金向市民和困难群体发放消费券，通过政府引导与商家促销相结合，尽快形成现实购买力，推动服务业全面复苏。消费券发放坚持合法合规、公平合理的原则，总额度3.18亿元。
4、央视新闻：巴西总统博索纳罗之子在社交媒体表示，“总统的检测还没有出结果。总是有人在媒体上散布谣言，如果之后消息确实，他们会说‘我就说过！’，如果没有，就是又一个假消息。”此前，外媒报道称巴西总统新冠病毒检测呈阳性。

一、宏观经济
1、商务部：今年1-2月，我国实际使用外资1344亿元人民币，同比下降8.6%。全球FDI的蛋糕在缩小，引资竞争在加剧，加上世界经济下行压力加大，今年我国利用外资形势更加复杂严峻，全年实现稳外资目标任务非常艰巨。下一步，将坚持问题导向和目标导向相结合，坚持稳存量和促增量相结合，稳住外资基本盘。
2、工信部：全国除湖北外的规上工业企业平均开工率超过95%，企业人员平均复岗率约为80%；中小企业开工率已达到60%左右。但还面临着人员物流不畅、中小企业现金流短缺、防疫物资不足、上下游企业复工复产不同步，产业链整体运转效率不高等问题。
3、商务部：目前中国的口罩、药品供应仍然短缺。为了体现大国责任担当，支持各国抗击疫情，中国政府对医疗物资的出口高度重视、积极支持，乐见出口企业组织口罩等医疗物资对外供应。疫情发生后，一些外贸企业在售订单履约难，部分订单产生转移，这是正常现象。当前国际市场风云变幻，再次证明中国可能是世界上投资避险的最佳区域。
4、发改委：稳定和增加居民财产性收入。丰富和规范居民投资理财产品，适度扩大国债、地方政府债券面向个人投资者的发行额度。稳定资本市场财产性收入预期，完善分红激励制度，坚决查处严重损害中小投资者分红派息权益的行为。
5、新疆维吾尔自治区教育厅：安排全区小学、初中、高中和中职学校于3月23日开学，全面复课。
6、隔夜shibor报1.4140%，下跌25.00个基点。7天shibor报2.2520%，下跌5.70个基点。3个月shibor报2.2020%，下跌2.10个基点。
二、地产聚焦
1、央行上海总部：2月末，上海本外币贷款余额7.9万亿元，同比增长4.4%。2月，人民币贷款减少112亿元，同比少减9亿元。其中，个人住房贷款增加29亿元，同比少增45亿元；个人汽车消费贷款减少145亿元，同比多减34亿元；个人其他消费贷款减少186亿元，同比多减70亿元。
2、深深房A：2019年实现营业收入25.49亿元，同比增长17.17%；实现归属于母公司所有者的净利润5.52亿元，同比增长9.72%。同时，向全体股东每10股派发现金红利1.65元（含税）。
三、股市盘点
1、周五，上证指数报2887.43点，下跌1.23%，成交额3930.20亿。深证成指报10831.13点，下跌1%，成交额5737.02亿。创业板指报2030.58点，下跌0.75%，成交额1927.40亿。沪深两市合计成交9667.22亿。盘面上，农业、电气设备、半导体等板块涨幅居前。
2、周五，恒生指数跌1.14%，报24032.91点。国企指数跌0.78%，报9650.15点。沪深港通方面，本周北向资金累计净流出417.95亿元，南向资金净流入510.66亿港元，均创单周历史记录。
3、财经早餐：上交所对《上海证券交易所交易规则》进行了修订。出现重大异常波动的，上交所可以采取限制交易、强制停牌等处置措施，并向证监会报告；严重影响证券市场稳定的，可以采取临时停市等处置措施并公告。深交所也对《深圳证券交易所交易规则》进行了修改，内容与上交所基本相似。
4、证券日报：截至3月12日，以发行起始日计算，2020年可转债共发行38只，发行规模合计299亿元，而2019年同期可转债共发行23只，发行数量同比增65%。
5、宁德时代：股东招银叁号和招银动力计划于本公告披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式和（或）本公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过4417万股（占公司总股本比例不超过2%）。
6、*ST秋林：公司因2018年度经审计的期末净资产为负值，且财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，被实施退市风险警示后，公司披露的2019年度经审计的期末净资产继续为负值，且再次被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告。上交所决定自2020年3月18日起暂停公司股票上市。
7、厦门钨业：拟在控股子公司厦门厦钨新能源整体变更为股份有限公司后，将其分拆至上交所科创板上市。本次分拆上市完成后，公司的股权结构不会发生变化，且仍将维持对厦钨新能源的控股权。
8、亚太药业：2019年，实现营业收入7.09亿元，同比减少45.84%；归属于上市公司股东净利润-20.69亿元，同比减少1095.57%。报告期内，公司因已失去对上海新高峰及其子公司的控制，确认投资损失12.40亿元。同时对多个项目计提减值准备累计5.37亿元。
9、苏宁易购：发布2019年业绩快报，总营收为2703.15亿元，同比增长10.35%；净利润为110.16亿元，上年同期为133.28亿元。
10、证监会：核发3家企业IPO批文，未披露筹资金额。分别为宁波金田铜业(集团)股份有限公司，深圳市雷赛智能控制股份有限公司和河南金丹乳酸科技股份有限公司。
11、两市融资余额：截至03月12日，上交所融资余额报5890.62亿元，较前一交易日减少16.94亿元；深交所融资余额报5188.64亿元，较前一交易日减少17.14亿元；两市合计11079.26亿元，较前一交易日减少34.08亿元。
四、行业观察
1、中信证券：从长周期的视角来看，新基建终将取代旧基建成为经济增长的核心驱动力；但在短周期的视角下，新基建上尚难以接过稳增长的大旗，传统基建以及基建补短板可能仍是后续的政策重心。但无论如何，稳增长发力离不开资金端的支持，因此后续财政、货币政策均有望加码宽松。
2、发改委等23部门：促进机动车报废更新，加快出台报废机动车回收管理办法实施细则，严格执行报废机动车回收拆解企业技术规范，完善农机报废更新实施指导意见。促进汽车限购向引导使用政策转变，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌限额。
3、银保监会：将优化产业链上下游企业金融服务。引导银行业金融机构持续跟进企业产业链上下游复工复产需求，支持企业以应收账款、仓单和存货质押等进行融资，同时推动适当降低银行对信用良好企业的承兑汇票保证金比例。
4、工信部：与湖北省的联防联控机制、湖北省的工信部门以及各市州进行了对接和沟通，希望把汽车产业零部件作为优先复工复产来考虑和支持。从目前来看，湖北省内的汽车零部件企业，已经在有序复工复产。湖北省武汉市的两家整车企业也已经启动复产。中国汽车产业的复工复产工作在有序推进。
5、发改委等23部门：推动重点城市加快文化休闲街区、艺术街区、特色书店、剧场群、文化娱乐场所群等建设。鼓励各地区因地制宜发展入境海岛游、近海旅游、乡村旅游、冰雪游、历史古都文化游等特色旅游。加快中国邮轮旅游发展示范区和实验区建设。
6、工信部：发布免征车辆购置税的新能源汽车车型目录（第三十批），其中包括特斯拉Model 3。
五、产业数据
1、同程艺龙：截至3月11日，全国主要城市的酒店总体营业率已近6成，达到58.7%，较2月10日（全国主要城市复工时间点）提高了40多个百分点，其中广东、浙江、贵州、青海、福建、广西、云南等省份的酒店总体营业率均突破了75%。
2、韩国产业通商资源部：受新冠疫情蔓延导致的工厂停工和消费心理萎缩等影响，2月韩国汽车生产和销售双双下滑两位数，生产、出口和内销分别下降26.4%、25%和18.8%。
3、中国保险行业协会：截至3月10日，保险业抗疫专属理赔累计达12.2万件，累计赔付金额1.8亿元。其中，人身险公司新冠肺炎相关理赔累计赔付金额1.13亿元，财产险公司累计赔付金额0.67亿元。保险行业捐款、捐物总额达3.69亿元。
4、商务部：为增加肉类市场供应，稳定市场预期，会同发改委、财政部等部门于2020年3月13日组织投放1.7万吨中央储备猪肉。下一步，将会同相关部门根据市场情况，继续做好中央储备肉投放工作。
5、速卖通：过去十天内（3月1日-10日），通过速卖通平台销往韩国的口罩数激增，达近百万只，GMV十天内增长300%，同比增长5827.6%；搜索量同比增长36.9倍。同时，额温枪、个人医护等防疫相关产品在韩国的搜索量、销量也出现上涨趋势。
6、高盛：受低成本原油产出超过市场预期，加上冠状病毒爆发导致需求大幅下滑，原油市场的供给过剩状况在4月份可能创下记录新高，达到600万桶/日。
7、Strategy Analytics：预测2020年AirPods出货量有望增长50%，达到9000万套。
六、公司要闻
1、盒马mini：今年将大规模加速开店，并走出上海向全国复制。目前，盒马mini在上海开出了6家门店。除了上海继续加速覆盖，也会在盒马拥有成熟门店体系的北京、深圳、广州、杭州等地批量复制。
2、淡水河谷：出于对新冠肺炎疫情的担忧，公司可能会采取应急措施，或最终暂停运营。
3、软银：将花费5000亿日元（48亿美元）回购公司7%股份，以应对股价下跌和激进投资者的压力。
七、资本动态
1、财经早餐：3月13日，沪银主力合约早盘一度跌停，距2月24日近期高点累计下跌15.98%，Ag（T+D）合约收盘时封住跌停板，出现单边市。上金所自13日日终清算时起，Ag（T+D）合约保证金比例从7%调整为9%，下一交易日起涨跌停板从6%调整为8%。若下一交易日未出现单边市，则再下一交易日其涨跌停板、交易保证金比例恢复到正常水平。
2、上期所：自2020年3月16日（周一）收盘结算时起，交易保证金比例和下一交易日起的涨跌停板幅度调整如下。铜、铝、锌、铅、纸浆、黄金期货合约的交易保证金比例调整为8%，涨跌停板调整为6%；白银、螺纹钢、热轧卷板、线材、不锈钢期货合约的交易保证金比例调整为9%，涨跌停板调整为7%；天然橡胶期货合约的交易保证金比例调整为10%，涨跌停板调整为8%；燃料油和石油沥青期货合约的交易保证金比例调整为11%，涨跌停板调整为10%。20号胶期货合约的交易保证金比例调整为10%，涨跌停板调整为8%。
3、5年期国债期货主力合约TF2006下行0.24%，至101.640；10年期国债期货主力合约T2006下行0.49%，至100.995。10年期国债利率涨3.8BP，至2.68%；10年期国开债利率跌2.5BP，至3.06%。
4、截止3月13日下午收盘，国内商品期货收盘涨跌互现。沪银大跌5.37%，沥青、郑棉、沪金跌超3%，棉纱、苹果跌超2%，尿素、沪锌、白糖等小幅下跌；焦炭涨超3%，铁矿、焦煤、豆二涨超2%，螺纹、豆粕、菜粕等涨逾1%，沪铜、豆一、郑醇等小幅上涨。
5、上海国际能源交易中心：3月13日，原油期货主力合约2005以267.1元/桶收盘，涨幅为1.87%。主力合约成交97296手，持仓量减少2262手至39007手。全部合约成交152628手，持仓量增加839手至102948手。
6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9926，跌0.1231%，人民币中间价报7.0033，跌0.5629%。NDF：3个月报7.0432，6个月报7.0697，1年报7.1232，2年报7.2417。
7、新三板：3月13日合计挂牌8792家公司，当日减少5家，成交金额4.07亿，其中做市转让2.15亿，集合竞价1.91亿。三板成指报977.67，跌0.45%，成交额2.22亿。
8、上股交：挂牌企业总数10113家，其中N板300家，E板461家，Q板9352家。
八、国际资讯
1、财经早餐：多国股指“熔断”之际，各国纷纷开始禁止做空股市。泰国证交所主席临时调整卖空规则；意大利证券交易委员会宣布禁止做空股票；英国金融行为监管局暂时禁止部分卖空工具和交易，包括禁止股票卖空；韩国禁止股票卖空交易6个月。
2、波罗的海干散货指数：下跌0.3%，报631点，本周该指数累涨2.3%，为连续第五周上涨。
3、标普500指数收盘上涨230.30点，涨幅9.28%，报2710.93点；纳斯达克指数收盘上涨672.40点，涨幅9.34%，报7874.23点；道琼斯指数收盘上涨1985.40点，涨幅9.36%，报23186.00点。
4、德国DAX指数收盘上涨109.25点，涨幅1.19%，报9269.95点；英国富时100指数收盘上涨158.75点，涨幅3.03%，报5392.75点；法国CAC40指数收盘上涨74.11点，涨幅1.83%，报4118.36点。
5、日经225指数跌6.08%，报17431.05点。韩国KOSPI指数跌3.43%，报1771.44点。
6、WTI原油期货价格上涨23美分，涨幅0.7%，报31.73美元/桶，本周累跌23%；布伦特原油期货价格上涨82美分，涨幅2.5%，报34.04美元/桶，本周累跌近26%。
7、COMEX 4月黄金期货收于每盎司1516.70美元，创去年12月以来新低，跌幅为4.6%。