财秘关注
1、央视新闻：当地时间3月18日晚，中美高层战略对话第二场会议结束。由中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、国务委员兼外长王毅率领的中方代表团离开会谈酒店，返回下榻酒店。当地时间3月19日，中美双方将举行此次中美高层战略对话的第三场会议。

2、中指院院长莫天全：2021年中国主要城市房价存在持续性的上行趋势，但不存在不合常规的速度，比如说房价涨幅超过10%。在稳地价、稳房价、稳预期的调控目标指导下，今年房价涨幅可能会在5%左右或者低于这个数字，不会大起大落。

3、中国环境总站：3月19日前后开始，受自西向东较大范围系统性降水影响，目前滞留西北中东部的沙尘污染带有望逐步缓解，同时新一轮冷空气自西向东开始影响我国北方地区，3月20日前后伴随较强西北风，京津冀及周边区域存在沙尘或扬沙天气影响风险，PM10浓度可能短时上升。

一、宏观经济

1、外管局：2月，银行结售汇顺差280亿美元，非银行部门涉外收支顺差332亿美元；直接投资项下涉外收支顺差137亿美元，为跨境资本流入的主要渠道，显示外资看好国内市场和发展前景；证券项下双向投资更趋均衡，顺差32亿美元。

2、世界黄金协会：3月，中国上游黄金需求或有改善。由于2月迎来黄金消费旺季，黄金零售商的补货需求会随之增加。此外，历年3月上海黄金交易所的黄金出库量都有所增加。鉴于下个月中国上游黄金需求有望上升，上海-伦敦金价差也可能会继续走高。

3、林草局：1-2月，全国共发生森林火灾329起，同比增加79.8%。春防期间，部分地区短时局地高温、大风天气增多，火险等级逐步趋高，特别是华东、华南地区降水较常年同期偏少4至5成，火灾风险不断加大。

4、最高检、央行：虽然我国监管机关明确禁止代币发行融资和兑换活动，但由于各个国家和地区对比特币等虚拟货币采取的监管政策存在差异，通过境外虚拟货币服务商、交易所，可实现虚拟货币与法定货币的自由兑换，虚拟货币被利用成为跨境清洗资金的新手段。央行将深度参与反洗钱国际治理。

5、央视网评：为何西布曲明这种明令禁止的“减肥药”仍大行其道？主要还是西布曲明能够带来惊人的利润，重利之下，总有人铤而走险。郭美美“二进宫”再一次警示我们，食品药品安全的底线不能失守，要坚持以最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，要着力强化对网络平台的监管，彻底掐断此类犯罪的渠道。

6、央行：周五，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

7、隔夜shibor报2.1350%，下跌7.10个基点。7天shibor报2.1990%，上涨0.20个基点。3个月shibor报2.6980%，下跌0.50个基点。

二、地产聚焦

1、上海自贸试验区：将推动打造国金中心、环球金融中心2幢100亿元税收楼，希望陆家嘴楼宇经济能再上一个新台阶。陆家嘴金融城31.78平方公里，集聚了285幢商务楼宇，入驻企业4万多家，从业人员50多万。2020年，陆家嘴金融城经济总量突破5200亿元，税收超过2000亿元，税收亿元以上楼宇新增9幢，数量达到110幢。

2、深圳市住建局：2021年，深圳将加大住房供应，实施大规模住房建设计划，全年计划新开工1500万平方米住房。同时，加大力度规范住房租赁市场，建设筹集租赁住房10万套。

3、杭州市房地中协：规范房地产市场房源发布行为。房地产中介机构不得受理并对外发布挂牌价格明显高于合理成交价格的房屋信息；房地产中介机构及从业人员不得鼓动卖家以明显高于市场价格挂牌出售房产，不得以个别高价成交个案引导卖家涨价，不得捏造虚假高价成交案例营造房价上涨等假象。

4、住建部：2020年，全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团新开工装配式建筑达6.3亿平方米，较2019年增长50%，占新建建筑面积的比例约为20.5%。

三、股市盘点

1、周五，上证指数报3404.66点，下跌1.69%，成交额3399.92亿。深证成指报13606.00点，下跌2.56%，成交额4321.15亿。创业板指报2761.52点，下跌2.81%，成交额1420.58亿。沪深两市合计成交7721.07亿。盘面上，电力、次新、军工等板块涨幅居前，采掘服务、有机硅、超级品牌等板块跌幅居前。

2、周五，恒生指数跌1.41%，报28990.94点。国企指数跌1.63%，报11283.92点。北上资金当日净流出40.31亿。

3、证监会：发布《关于修改〈证券公司股权管理规定〉的决定》及配套规定。将证券公司主要股东从“持有证券公司25%以上股权的股东或者持有5%以上股权的第一大股东”调整为“持有证券公司5%以上股权的股东”。适当降低证券公司主要股东资质要求，取消主要股东具有持续盈利能力的要求。将主要股东净资产从不低于2亿元调整为不低于5000万元等。

 4、中国基金报：按照基金成立日期统计，截至3月18日，2021年开年以来共成立351只新基金，合计募集规模10063.05亿元，同比近乎翻番。不到三个月时间新基金成立规模站上万亿元，在公募基金历史上绝无仅有，较发行井喷的2020年提前3个月达到。

5、银保监会：发布修改《中华人民共和国外资保险公司管理条例实施细则》的决定，自3月19日起施行。修改删除了《实施细则》中有关外资股比的限制性规定，外国保险公司或者外国保险集团公司作为外资保险公司股东，其持股比例可达100%。

6、菲达环保（5天4板）：主营燃煤电站烟气净化，随着绿色能源体系的构建以及全国燃煤电站超低排放改造工作的逐步完成，有关业务订单未来将受到一定影响。

7、西昌电力（2连板）：经自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大事项。目前不存在其他可能对股票交易价格产生较大影响的重大事件，未发现对股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

8、贵州三力（2连板）：经自查并向控股股东及实际控制人核实，截至3月19日，不存在应披露而未披露的重大信息。经核实，未发现对股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

9、江泉实业（3连板）：经自查并向控股股东及实际控制人发函询证，确认不存在应披露而未披露的重大信息。截至3月19日，收盘价格为4.94元/股，目前股票市净率10.01，显著高于综合类行业平均水平3.48，敬请投资者注意市净率风险。

10、天铁股份：发布澄清公告。近日媒体发布了题为《天铁股份被爆产品涉重大公众安全隐患 曾遭实名举报董事长行贿》等报道。报道中所述“公司进行利润造假、做低了公司利润数据”系不实言论，对公司信誉造成严重损害。

11、证监会：核准以下4家企业的首发申请，为长春英利汽车工业股份有限公司，上海行动教育科技股份有限公司，中际联合（北京）科技股份有限公司，苏州华亚智能科技股份有限公司。同时，本周各有4家科创板、创业板企业拿到IPO批文。

12、两市融资余额：截至3月18日，上交所融资余额报7979.39亿元，较前一交易日减少16.2亿元；深交所融资余额报7113.78亿元，较前一交易日增加1.06亿元；两市合计15093.17亿元，较前一交易日减少15.14亿元。

四、行业观察

1、农业农村部：3月19日起开展为期三个月的“瘦肉精”专项整治行动。各地要强化检打联动，从快、从严查处，严厉打击各类涉“瘦肉精”违法行为。在养殖、收购贩运和屠宰环节发现“瘦肉精”违法问题的，按照“瘦肉精”涉案线索移送与案件督办工作机制，一律移送公安机关立案调查，依法从重追究法律责任。

2、深圳市：发布《深圳市生态环境保护“十四五”规划》征求意见稿，创新推动低碳试点示范。大力推进区域、社区、园区、企业等各类近零碳排放区示范工程试点，鼓励基础较好的城区开展碳达峰试点、碳中和试点和碳汇试点。此外，围绕新能源汽车、可再生能源、高效储能等生态环保核心业态、关联业态，实施生态环保产业倍增发展计划。

3、全国扫黄打非办：3月19日起至11月底开展“新风2021”集中行动，重点整治网络直播、网络游戏、网络文学、网络社交平台等专项。还包括开展弹窗广告专项整治，加大对低俗、“软色情”弹窗广告的处罚力度，追查淫秽色情网站等非法弹窗广告源头。

4、深视新闻：深圳市正式审议通过《关于加快推动医疗服务跨境衔接的若干措施》，覆盖医疗一体化融合建设的方方面面。目前，首批“港药通”的审批流程已接近尾声，涉及10多种国际新药，涵盖肿瘤、罕见病、呼吸道疾病等多个病种，将在近期推出。

5、国家网信办：正在抓紧制定《“十四五”国家信息化规划》，加快5G网络规模化部署，前瞻性的布局6G网络技术储备，全面推动IPv6应用的规模部署。此外，加紧制定出台《数据安全法》、《个人信息保护法》，为数据安全和个人隐私、个人信息保护提供制度保障。

6、上证报：随着民众健康管理需求的上升，大健康产业链正吸引各路资本趋之若鹜。继年初中国太保携手红杉中国推进大健康产业的长期投资布局后，多家中资、合资保险公司也正计划以新设或参股的形式，延伸大健康产业链。

7、21世纪：2020年底以来，国内多地陆续出台校外培训机构预付费管理规定，明确要求培训机构把学费存入托管账户，甚至有地方试点由托管银行根据协议将学费分批支付给教培机构。一些在线教育机构已经嗅到了预付费高压监管的风声，它们在通过大额融资、减少投放等方式储备现金，准备“过冬”。

五、产业数据

1、唐山市：市大气污染防治工作领导小组办公室发布《关于报送钢铁行业企业限产减排措施的通知》，减排比例为30%-50%。执行时间为3月20日0时至12月31日24时。执行范围是全市全流程钢铁企业，首钢股份公司迁安钢铁公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司除外。

2、中证报：顺丰速递、圆通速递、韵达股份发布2月快递服务业务经营简报。其中，韵达股份、圆通速递业务量同比增速均超100%；三家快递公司单票收入同比仍在下滑，行业价格战依然延续。业内称，低价策略帮助快递公司迅速拓展市场，同时，我国快递业的发展助推了快递公司业绩的提升。

3、国家电网：出台加快抽水蓄能开发建设六项重要举措。落实国家可再生能源发展规划，充分满足新能源发展需要和区域、省级电网调峰需求，积极推动抽水蓄能电站科学布局、多开多投，力争“十四五”期间在新能源集中开发地区和负荷中心新增开工2000万千瓦以上装机、1000亿元以上投资规模的抽水蓄能电站。

4、能源局：1-2月，全社会累计用电量12588亿千瓦时，同比增长22.2%；全国发电装机容量221957万千瓦，同比增9%。

5、观察者网：全国碳交易注册登记系统（“中碳登”）由湖北指定的实施机构持有24%的股份，其他八个联建省市指定的实施机构平均各持有9.5%的股份。全国碳排放权交易系统（“中碳所”）则由上海指定的实施机构持有24%的股份，其他八省市的实施机构各持有9.5%的股份。

6、央视财经：2021年以来，钛白粉销售价格每个月都会经历一次上调。目前钛精矿每吨价格达到2150元左右，而去年7月初每吨仅为1175元。采购商称，目前钛白粉不论价格，有货就收。此前，2020年下半年我国钛白粉出口尤其火爆，连续多个月份维持在11万吨以上。

六、公司要闻

1、新荣耀CEO赵明：荣耀很快就会达到千亿规模，成为世界500强，未来荣耀将推出高端旗舰Magic，作为行业最顶级旗舰产品来打造。

2、36氪：接近雷军的投资方和车企高管等知情人士透露，小米集团正在快速推进造车事项，最快有望在1-2个月内立项，初步讨论的品牌定位与小鹏汽车类似，主打强科技属性的中高端市场。该计划的直接负责人为小米老将王川。

3、特斯拉中国：针对近日关于“特斯拉通过车内摄像头监控车主”的讨论，特斯拉用户使用的车辆不存在通过车内摄像头侵犯用户个人隐私的行为。所有中国市场上的特斯拉用户车辆均未开启车内摄像头，也不涉及FSD Beta测试。

4、九江银行：就近日该行推出“彩礼贷”事件致歉。已对直接负责人给予停职处分，对部门负责人给予记过处分，并对相关转发人员进行了批评教育，对于暴露出的合规意识和内控管理问题，将持续整改，规范金融营销行为。

5、哈啰单车：在上海的收费规则再次涨价，为前15分钟1.5元，之后每15分钟1元，相当于1小时4.5元。此前，哈啰单车的收费规则是前30分钟1.5元，之后每15分钟1元，相当于1小时3元。

6、家乐福（中国）：“家乐福（中国）50%以上股权可能被苏宁出售”的消息不实，已经向发布此消息的相关媒体发出了律师函。未来将谋求家乐福（中国）独立IPO。

七、资本动态

1、2年期国债期货主力合约TS2106上行0.07%，至100.100；5年期国债期货主力合约TF2106上行0.16%，至99.365；10年期国债期货主力合约T2106上行0.26%，至97.065。10年期国债利率跌2.28BP，至3.24%；10年期国开债利率跌2.54BP，至3.64%。

2、截至3月19日下午收盘，国内商品期货多数收跌，能化板块大跌，原油、PTA主力合约跌停，低硫燃料油跌超7%，沥青、燃油跌近7%，橡胶、苯乙烯、20号胶跌超5%，乙二醇、硅铁、焦炭、郑醇、PVC跌超3%。

3、上海国际能源交易中心：3月19日，原油期货主力合约2105，以379.5元/桶收盘，跌幅为8.02%。主力合约成交268668手，持仓量增加4565手至51163手。全部合约成交335177手，持仓量增加5145手至94238手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5045，跌0.0431%，人民币中间价报6.5098，跌0.3685%。NDF：3个月报6.5561，6个月报6.6054，1年报6.6929，2年报6.8703。

5、新三板：3月19日合计挂牌7862家公司，当日减少5家，成交金额4.26亿。三板成指报997.00，涨0.01%，成交额2.77亿。

6、上股交：挂牌企业总数10514家，其中N板376家，E板465家，Q板9673家。

八、国际资讯

1、日本央行：将基准利率维持在-0.1%不变，将10年期国债收益率目标维持在0%附近不变，符合市场预期。将10年期国债收益率目标范围扩大至正负0.25％之间；删除6万亿日元年度ETF购买目标。

2、波罗的海干散货指数：涨2.98%，报2281点。

3、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.76%，报13215.24点；标普500指数跌0.06%，报3913.10点；道指跌0.71%，报32627.97点。

4、英国富时100指数跌幅1.05%，报6708.71点；德国DAX指数跌幅1.05%，报14621点；法国CAC 40指数跌幅1.07%，报5997.96点。

5、日经225指数跌1.41%，报29792.05点。韩国KOSPI指数跌0.86%，报3039.53点。

6、COMEX 4月黄金期货结算价收涨0.5%，报1741.70美元/盎司，本周累涨约1.3%。

7、WTI 4月原油期货结算价收涨1.42美元，涨幅2.37%，报61.42美元/桶，本周累计下跌6.38%。布伦特5月原油期货收涨1.25美元，涨幅1.97%，报64.53美元/桶，本周累跌6.77%。