财秘关注
1、上证报：荷兰央行数据科学家发表期刊，量化了比特币价格飙升是如何加剧能源消耗和全球芯片短缺。根据1月比特币价格估计，整个比特币网络每年可能消耗多达184太瓦时的能源，接近全球所有数据中心消耗的能源总量。消耗的能源还产生了9020万吨二氧化碳，相当于英国伦敦大都会区的碳足迹。比特币挖掘机的短保质期可能意味着未来几年将产生大量电子垃圾，这些设备与个人电子产品和电动汽车争夺同样的芯片，这也加剧了目前全球芯片短缺问题。

2、央行上海总部：印发《2021年上海信贷政策指引》，金融机构要合理控制房地产贷款增速和占比，严格执行差别化住房信贷政策，优先支持首套刚需自住购房需求，加强个人住房贷款管理，严格审查贷款人个人信息的真实性，切实防范消费贷款、经营性贷款违规流入房地产市场。

3、Piplsay：37%的美国成年受访者曾根据马斯克的推文进行过投资，或考虑进行投资。有报道称，马斯克在Twitter上频繁提及金融信息，已经激怒了美国监管机构。与此同时，数字加密货币价格的波动，似乎也影响了特斯拉的市场地位。2月，在比特币经历了有史以来最大的一次价格下跌后，特斯拉股价也随之下跌25%。

一、宏观经济

1、商务部：1-2月，全国实际使用外资1767.6亿元，同比增长31.5%。从行业看，服务业实际使用外资1417.4亿元，同比增长48.7%，占全国实际使用外资的80.2%。其中，批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业分别增长54.1%、45.6%、70.3%。

2、社科院信息化研究中心：发布《乡村振兴战略背景下中国乡村数字素养调查分析报告》，数字素养城乡发展不均衡的问题已非常突出。城乡居民数字素养差距达37.5%，农民数字素养得分显著低于其他职业类型群体，而90后数字素养得分最高。在全面推进乡村振兴的战略背景下，需从“新IT”基础设施和数字素养两方面弥合城乡数字鸿沟，以促进数字科技真正赋能于农村和农民、推动乡村发展。

3、美国总统拜登：正式签署1.9万亿美元的新冠纾困救助法案，标志着拜登政府任内的首个重大立法项目正式生效。新一轮刺激法案包含向符合条件个人分发1400美元支票、延长失业保险、向州和地方政府拨款、提高疫苗接种和检测能力等。

4、央行：周五，央行公开市场将进行100亿元7天期逆回购操作，因当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

5、隔夜shibor报1.7870%，下跌0.90个基点。7天shibor报2.5630%，下跌1.10个基点。3个月shibor报2.7190%，下跌1.40个基点。

二、地产聚焦

1、住建部：通报2020年度全国装配式建筑发展情况。全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团，新开工装配式建筑共计6.3亿平方米，同比增长50%，占新建建筑面积的比例约为20.5%，完成了《“十三五”装配式建筑行动方案》确定的到2020年达到15%以上的工作目标。

2、央视财经：近日部分银行正严查“经营贷”“消费贷”违规进入楼市交易的情况。深圳部分银行已对违规流向楼市的信贷资金进行自查，要求客户提前进行返还。业内人士称，银行对违规行为的严格审查对市场起到一定的警示作用；对信贷资金加强管控可以有效防止违规资金入市，还原市场的真实消费能力。

3、中证报：近日消息称，只要有燕郊地区的房本，本人及配偶、父母、未成年子女均可直接落户；燕郊二手房已坐地起价。多位知情人士称，目前去三河市公安局户籍科现场可以领到相关的宣传资料，但并没有网上说的那么简单，通过房本落户仍有一定的限制条件。2016年4月10日（含当日）之后购买房屋的申请迁户人员，需要提供在三河市缴纳满3年的社保证明。

4、杭州市：房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布《关于进一步规范房地产市场秩序的通知》，提出严厉打击房地产中介机构违法违规行为。杭州市住保房管部门随即召集中介机构、第三方房源信息发布平台召开会议，规范落实房屋挂牌行为。截至目前，中介机构共自查10万余套房源信息，已下架7890余套问题房源。

三、股市盘点

1、周五，上证指数报3453.08点，上涨0.47%，成交额3819.64亿。深证成指报13897.03点，上涨0.22%，成交额4350.21亿。创业板指报2756.81点，上涨0.37%，成交额1448.28亿。两市合计成交8169.86亿。盘面上，电力、碳中和、环保等涨幅居前，酿酒、半导体芯片、游戏等板块跌幅居前。

2、周五，恒生指数跌2.20%，报28739.72点。国企指数跌1.48%，报11172.95点。北上资金当日净流入8.27亿。

3、中国结算数据：2月，A股新增投资者数160.94万，同比增加79.75%，环比下降23.15%；期末投资者数18147.87万，同比增长12.41%。

4、上证报：截至3月10日，沪深两市190家正在推进定向增发的公司中，已有45家股价跌破定增底价，占比超两成。个别公司的股价与定增预案底价倒挂比较严重，有的倒挂幅度甚至达35%。年内定增终止或者被否的上市公司数量已达43家，其中因价格倒挂而终止的不在少数。部分公司选择通过调整发行底价、缩小融资规模等手段，谋求再融资顺利完成。

5、中证网：2021年开年，由于市场过于火热，偏股型基合计诞生61只“日光基”，其中主动权益型基金占比高达75%。但春节后抱团股大跌，截至3月9日，“日光基”中有54只跌破面值，7只净值不足0.9元；而老基金中有4只基金跌幅超过30%，跌幅超过20%的基金更是高达1062只。

6、中基协：截至1月底，公募基金数量达8037只，资产净值合计20.59万亿元，环比增长3.52%。其中，混合型基金数量达3277只，环比增长82只，而资产净值环比大增5042.68亿元。

7、证监会：自2月28日康得新披露追溯调整后的年度报告以来，个别别有用心的人利用微信公众号、微博等大量散布不实有害信息，恶意造谣诽谤，抹黑监管政策和稽查执法，攻击退市制度改革，妄图混淆视听、误导公众、扰乱市场正常秩序。个别投资者在多次提示存在退市风险的情况下，仍在大量买入此股票，并带头滋事诽谤。上述行为本质是意图向政府和监管部门施压，拖延和干扰康得新退市进程，从而达到其个人目的，进而牟取不当利益。对此予以强烈谴责，将坚决依法依规推进康得新退市，并依法追究有关人员法律责任，切实维护公开公平公正的市场秩序。

8、财经早餐：有消息称，京东正就收购国金证券部分或全部股权进行谈判，价值高达15亿美元。消息爆出后，国金证券短线直线拉升，一度触及涨停。对此，国金证券发布公告称，截至3月12日，实际控制人、控股股东及其一致行动人，未与京东就部分或全部股权的出售进行过接触或讨论，未筹划任何股权转让相关事宜；不存在任何应披露未披露的信息。

9、苏宁易购：收到股东张近东、苏宁电器集团通知，张近东先生与苏宁电器集团于3月11日签署《一致行动协议》，苏宁电器集团拟在行使股东权利时与张近东先生采取一致行动。协议签署并生效后，张近东先生合计拥有20.3亿股的表决权，占目前总表决权的比例为21.83%。另外，回复关注函称，鲲鹏资本尚未就本次股份转让明确指定投资主体；深国际和鲲鹏资本不构成《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系。本次股份转让后，任一股东均无法单独控制股东大会和董事会。因此，本次股份转让最终完成后，将处于无控股股东、无实际控制人状态。

10、华银电力（5连板）：近日媒体报道，公司是深圳排放权交易所第六大股东（持股比例7.5%）。于2012年以增资扩股方式参股深圳排放权交易所，投资金额2250万元，持股比例为7.5%，其中：2019年收到分红金额3.38万元，2020年分红金额8.82万元。主营业务为火力发电，上述参股投资对日常经营及业绩影响有限。

11、立昂微：拟定增募资不超过52亿元，用于年产180万片集成电路用12英寸硅片项目、年产72万片6英寸功率半导体芯片技术改造项目、年产240万片6英寸硅外延片技术改造项目和补充流动资金。

12、森特股份：2020年12月14日-2021年3月11日，陈文、陈伟林、陈俊臣三位高管通过集中竞价交易方式合计减持股份50万股，约占总股本的0.11%；本次减持计划减持数量过半，减持计划尚未实施完毕。另外，股东华永投资质押给国金证券3476万股解除质押，占总股本的7.24%。

13、海量数据：控股股东及实际控制人朱华威、陈志敏拟以集中竞价交易及大宗交易的方式减持不超过1515.99万股，不超过总股本的6%。

14、中航资本：公司及下属子公司对截至2020年末的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估，本期计提各项资产减值准备合计21.92亿元，超过2020年度经审计净利润的10%。

15、证监会：核发4家企业IPO批文，为浙江野马电池股份有限公司，上海罗曼照明科技股份有限公司，山东中农联合生物科技股份有限公司，浙江真爱美家股份有限公司。

16、两市融资余额：截至3月11日，上交所融资余额报8003.21亿元，较前一交易日增加11.75亿元；深交所融资余额报7121.72亿元，较前一交易日增加12.8亿元；两市合计15124.93亿元，较前一交易日增加24.55亿元。

四、行业观察

1、能源局：正在组织研究编制《能源技术创新“十四五”规划》，支撑能源领域重大技术装备创新发展。正在抓紧与有关部门、行业内专家及企业充分沟通衔接，进一步修改完善规划文稿。目前已完成规划初稿编制，待时机成熟正式发布。

2、工信部副部长辛国斌：要聚焦重点领域，深入实施《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》。加快推动新型电子电气架构、操作系统等关键核心技术研发，研究制定急需技术标准和准入管理要求；持续优化政策环境，打造创新产业生态，加快推动智能网联汽车产业发展。

3、发改委等五部门：发布《关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》。金融机构按照商业化原则与可再生能源企业协商展期或续贷，对短期偿付压力较大但未来有发展前景的可再生能源企业，金融机构可以按照风险可控原则，在银企双方自主协商的基础上，根据项目实际和预期现金流，予以贷款展期、续贷或调整还款进度、期限等安排。优先发放补贴和进一步加大信贷支持力度，企业结合实际情况自愿选择是否主动转为平价项目，对于自愿转为平价项目的，可优先拨付资金，贷款额度和贷款利率可自主协商确定。

4、市场监管总局：着力在放宽市场准入、加强公正监管、强化反垄断和防止资本无序扩张、加强知识产权保护、深入实施质量提升行动、改善消费环境、强化食品药品安全和疫苗监管等方面，加强统筹谋划，积极改革创新，狠抓工作落实，确保履行好市场监管职责，完成好全年目标任务。

5、财经早餐：丰田总裁丰田章男近期表示，只要具备技术能力，任何人都可以制造汽车；欢迎苹果公司等竞争者进入汽车行业，但要做好40年应对各种变化的准备。大众CEO赫伯特此前表示，苹果公司进入汽车行业的动作非常合理，可以将其在软件、电池和设计方面的专业知识与巨量资源相结合；但汽车行业不同于科技行业，苹果不会在一夜之间接管它。

6、THE ELEC：韩国精细化学材料东进世美肯和ENF TECH均已向客户三星电子和SK海力士提出关于晶圆稀释剂的涨价要求，计划从4月起将稀释剂的价格提高50%。

7、华西都市报：成都春熙路附近的商场、临街店铺市面上的主要共享充电宝品牌每小时的租借费大多涨价到3、4元，24小时封顶价从20元到40元不等。在共享充电宝刚进入市场时，租借费为1元/小时，涨价为普遍现象。

五、产业数据

1、能源局：2月，全社会用电量5264亿千瓦时，同比增长18.5%。分产业看，第一产业用电量65亿千瓦时，同比增长26.4%；第二产业用电量3218亿千瓦时，同比增长22.5%；第三产业用电量1004亿千瓦时，同比增长24.7%；城乡居民生活用电量977亿千瓦时，同比增长2.1%。

2、央视财经：3月以来，广州猪肉价格已经“5连跌”。瘦肉每斤从33元左右，跌至27元就能卖。春节后猪肉的价格一般会出现10%-20%的下跌幅度。而4月、5月将迎来肉类消费淡季，再加上生猪产能不断增加，预计到6月前后，生猪存栏可恢复到2017年正常年景的水平。业内人士预计，猪肉价格后市有望继续下行。

3、工信部：2020年，全国文教办公用品行业营业收入1108.1亿元，同比增长4.9%；利润总额75.8亿元，同比增长3.2%。全国体育用品行业营业收入1340.3亿元，同比增长8.0%；利润总额92.4亿元，同比增长0.4%。

4、IDC：预计2021年，全球网络安全相关硬件、软件、服务投资将达到1435亿美元，同比增长8.7%。中国网络安全市场总体支出将达102.2亿美元，2020-2024年预测期内的年复合年均增长率为16.8%，增速继续领跑全球网络安全市场。

5、林业局：2020年，我国完成造林677万公顷、森林抚育837万公顷、种草改良草原283万公顷、防沙治沙209.6万公顷，全国湿地保护率达50%以上。开展国家森林城市建设的城市达441个，城市人均公园绿地面积达14.8平方米。新增公路绿化里程18万公里，铁路绿化里程4933公里。截至目前，全国森林覆盖率达23.04%，森林面积2.2亿公顷。

6、IDC：2020年第四季度，中国可穿戴设备市场出货量为3026万台，同比增长7.7%。基础可穿戴设备（不支持第三方应用的可穿戴设备）出货量为2518万台，同比增长10.3%，智能可穿戴设备出货量为508万台，同比下降3.6%。

7、深天马A：2020年，实现归母净利润14.75亿元，同比增长77.79%；营业收入292.33亿元，同比减少3.46%。

8、微博：发布2020年用户发展报告。微博用户群体继续呈现年轻化趋势，其中90后和00后的占比近80%，女性用户规模高于男性用户。90后女生通过微博小店购买最多的商品是清洁用品、药品，还常购买居家用品、床上用品、婴儿用品、蔬菜肉类。对于热门话题，90后、00后的关注领域主要集中在影剧综及游戏，体现“泛娱乐”特征；70后、80后的关注领域则更广泛，体现“泛社会”特征。

六、公司要闻

1、融创中国：2020年，集团收入约为2305.9亿元，同比增长约36.2%；拥有人应占溢利约为356.4亿元，同比增长约36.9%；核心净利润约为302.6亿元，同比增长约11.8%。

2、三七互娱：2020年，实现净利润27.76亿元，同比增长31.28%。预计2021年第一季度，归属于上市公司股东的净利润盈利8000万元-1.2亿元，同比下降83.54%-89.02%；营业收入环比增幅为15%到20%。净利润下降属于业务发展中阶段性投入引起的业绩波动，一季度的投入预计将于本年度的第二至四季度逐步回收。

3、宝马集团：受全球新冠肺炎疫情的影响，2020年全年宝马集团营收989.9亿欧元，同比下滑4%；税前利润下降27%，至52.22亿欧元。其中，汽车业务总收入达808.53亿欧元，息税前利润为21.62亿欧元。虽然全年销量同比下降，但宝马集团在最大销售市场中国仍实现突破，全年共向用户交77.7万辆BMW和MINI汽车，同比增长7.4%，占全球总销量的33.4%。

4、南方电网：全面启动混合所有制企业深度转换经营机制和规范治理研究工作。为落实国企改革三年行动方案，积极稳妥深化混合所有制改革，构建新发展格局，发挥国有企业的龙头带动作用，加快建设世界一流企业提供支撑。

七、资本动态

1、郑商所：调整纯碱期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度，自3月17日结算时起，纯碱期货合约交易保证金标准调整为7%，涨跌停板幅度调整为6%。

2、2年期国债期货主力合约TS2106下行0.02%，至99.995；5年期国债期货主力合约TF2106下行0.10%，至99.235；10年期国债期货主力合约T2106下行0.16%，至96.890。10年期国债利率涨1.07BP，至3.26%；10年期国开债利率涨1BP，至3.66%。

3、截至3月12日下午收盘，国内商品期货涨跌参半。焦炭、硅铁跌超3%，锰硅跌超2%，焦煤、沪银等跌超1%，苹果、尿素等小幅下跌；热卷涨超3%，螺纹、棕榈等涨超2%，短纤、生猪等涨超1%，花生、菜粕等小幅上涨。

4、上海国际能源交易中心：3月12日，原油期货主力合约2105，以423.4元/桶收盘，上涨1.8元，涨幅为0.43%。主力合约成交88448手，持仓量增加1112手至40535手。全部合约成交190331手，持仓量增加2106手至87117手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5036，跌0.1926%，人民币中间价报6.4845，涨0.1924%。NDF：3个月报6.5236，6个月报6.5679，1年报6.6524，2年报6.8262。

6、新三板：3月12日，合计挂牌7899家公司，当日减少11家，成交金额3.86亿。三板成指报1006.13，跌0.05%，成交额2.13亿。

7、上股交：挂牌企业总数10514家，其中N板376家，E板465家，Q板9673家。

八、国际资讯

1、外交部：据称，美国拜登政府本周修订美国企业供货中国华为技术有限公司的许可证，进一步限制了相关企业向华为供应可用于5G设备的产品。事实一再表明，美国是一个不可靠、没有可信度的国家。这种做法不仅损害中国企业的合法权益，也损害美国和其他国家的企业的利益，将严重干扰两国乃至全球正常的科技交流和贸易往来，对全球产业链、供应链造成破坏。

2、波罗的海干散货指数：跌0.51%，报1960点。

3、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.9%续创新高，报32778.64点。纳指跌0.59%，报13319.86点。标普500指数涨0.1%，报3943.34点。

4、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.46%，报14502.39点。法国CAC40指数涨0.21%，报6046.55点。英国富时100指数涨0.36%，报6761.47点。

5、日经225指数涨1.73%，报29717.83点。韩国KOSPI指数涨1.35%，报3054.39点。

6、COMEX 4月黄金期货收跌0.16%，4月黄金期价12日比前一交易日下跌2.8美元，收于每盎司1719.8美元。

7、WTI 4月原油期货收跌0.41美元，跌幅0.62%，报65.61美元/桶，本周累计上涨2.79%。