财秘关注
1、国务院总理李克强：我们提出6%以上的经济增长预期目标，不是在定计划，是引导预期，希望把预期引导到巩固经济恢复增长基础，推动高质量发展，保持可持续性，尤其是和明年、后年的目标相衔接，不能造成大起大落，否则会扰乱市场的预期。在财政金融方面，做到“一减、一增、一稳中有降”。其中，“稳中有降”是在稳定杠杆率同时，引导金融企业合理让利，使中小微企业融资更便利、融资成本做到稳中有降。此外，2021年我们在制定宏观政策的时候，依然坚持就业优先的政策，我们继续推动“六稳”，实现“六保”，还是把就业放在之首。

2、中汽协许海东：汽车行业应该更多地激发市场主体的活力，鼓励市场主体加大竞争。至于产能过剩问题，市场经济中产能会适当地增多，出现供过于求的情况。真正的市场竞争是需要做好产品，而不只是把它生产出来。如何占领市场份额，要提高质量，而不是盲目扩大投资。

3、国务院总理李克强：2020年我们没有搞所谓量化宽松，2021年也没必要急转弯。2021年要保持政策的连续性和可持续性来着力稳固经济，推动向好。去年面对罕见的巨大冲击，我们可以说及时果断采取措施，但也保持定力，没有搞大水漫灌。我们新增财政规模2万亿，且用7天时间直达基层，保证减税降费稳岗见效快。施肥要施到根子上、打到点子上，才能起效快、有作用。所以，这个规模力度是合理的，准备的储备政策后来也没有用到。

4、财新网：持续火爆的海运贸易传导至造船市场，船东纷纷下单“抢船”。近日，全球最大独立集装箱船东塞斯潘连续宣布了两笔总计18艘、25.88万标准箱的新船订单。与此同时，台湾航运公司万海航运也计划订造5艘、6.5万标准箱的新船订单。这让年内的集装箱船新订单量达到了115.4万标准箱，比2019年全年新订单量还多50%。2019年全年，全球新造集装箱船为77万标准箱，2020年为99万标准箱。

一、宏观经济

1、半导体行业协会：中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商，宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”，将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制，交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。工作组计划每年两次会议，分享两国在技术和贸易限制政策方面的最新进展。

2、国务院总理李克强：中国的老龄人口已经有2.6亿，老龄产业也可以说是一个巨大的朝阳产业，它带来了多样化的需求。正因为中国市场的多层次、多样化的需求，这样一个广大的市场也必然会给外国企业的产品、服务乃至于投资创造更多机会，因为我们的市场是开放的。

3、证券时报：2021年以来，57种主要的大宗商品中，30种商品涨幅超过10%，原油、聚合MDI等11种商品涨幅超过30%，纯苯年内涨幅更是超过50%。首先，美联储的量化宽松是导火索；另一方面，发达经济体率先实现大面积疫苗接种带来了需求和生产的复苏，而资源国并没有，进而供给仍然处于低位，从实体层面激化了供需矛盾；其三，在2012年后持续的工业品通缩导致了国内原材料企业大幅度的去产能。

4、央视新闻：冰岛将暂停阿斯利康疫苗接种，直到获得该疫苗安全的信息为止。有新闻报道称，阿斯利康疫苗可能导致血凝的副作用。此前，意大利、丹麦先后宣布暂停使用阿斯利康新冠疫苗，怀疑该疫苗或引发血凝问题。

5、央行：周四，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

6、隔夜shibor报1.7960%，上涨4.90个基点。7天shibor报2.0600%，上涨2.20个基点。3个月shibor报2.7330%，下跌0.40个基点。

二、地产聚焦

1、经济观察报：截至3月10日，房地产国内信用债累计发行2324亿元，比2020年同期多出六成，比2019年同期增加四成以上。业内称，房企融资分化也日渐明显，这种分化不仅仅体现在利率上，同时也体现在融资上。部分房企逐渐消失在信用债市场中，而部分房企的发债优势得到强化。

三、股市盘点

1、周四，上证指数报3436.83点，上涨2.36%，成交额3698.05亿。深证成指报13866.37点，上涨2.23%，成交额4341.70亿。创业板指报2746.58点，上涨2.61%，成交额1483.98亿。两市合计成交8039.76亿。盘面上，题材全线收红，水泥、有色、第三代半导体等板块涨幅居前。

2、周四，恒生指数涨1.65%，报29385.61点。国企指数涨2.54%，报11340.40点。北上资金当日净流入67.19亿。

3、中国基金报：交银施罗德基金杨浩、中欧基金周应波等“顶流”基金经理旗下基金公告率先调整大额申购上限，这涉及3只百亿级主动权益基金，合计规模超370亿。

4、中基协：2月，协会新备案私募基金数量2509只，较上月减少266只，环比下降9.59%，新备案规模1330.36亿元，较上月减少31.63亿元，环比下降2.32%。其中，私募证券投资基金新备案基金达1903只，占新备案基金数量的75.85%，新备案规模730.73亿元，环比上升5.62%。

5、*ST秋林：股票被上交所终止上市，股票将于3月19日进入退市整理期交易。

6、森特股份（5连板）：发布风险提示公告。目前公司主业为提供高端建筑金属围护系设计、施工、安装一体化服务，未发生变化。本次交易完成后，公司控制权不会发生变更。未来12个月，隆基股份没有增持公司股份的计划。

7、ST冠福：实控人林福椿、林文昌、林文洪、林文智所持有的公司股份合计3.81亿股（占总股本的14.45%），均已被司法冻结及司法轮候冻结，该等股份的司法处置存在可能导致公司实控权的变更风险。上海金融法院将公开拍卖林文智所持有的2852万股，目前处于拍卖公示期。

8、*ST航通：上交所同意公司股票主动终止上市。根据上交所安排，公司股票将在3月18日予以摘牌。

9、中国联通：2020年，营业收入3038.4亿元，同比增长4.6%；净利润124.9亿元，市场预估127亿元。此外，拟以集中竞价交易方式使用不低于12.5亿元，不超过25亿元的自有资金，以不超过6.5元/股的价格回购公司A股股份，后续用于实施股权激励计划。

10、长春高新：2020年，营业收入85.76亿元，同比增长16.31%；净利润30.47亿元，同比增长71.64%。向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。

11、证监会：东方航空物流股份有限公司、内蒙古大中矿业股份有限公司首发申请获审议通过。

12、创业板上市委：以下四家公司首发过会，为常州匠心独具智能家居股份有限公司、上海兰卫医学检验所股份有限公司、江苏中捷精工科技股份有限公司、上海能辉科技股份有限公司。

13、两市融资余额：截至3月10日，上交所融资余额报7991.47亿元，较前一交易日减少31.29亿元；深交所融资余额报7108.92亿元，较前一交易日减少35.69亿元；两市合计15100.39亿元，较前一交易日减少66.98亿元。

四、行业观察

1、国务院总理李克强：在养老托幼方面，政府要引导社会力量兴办社区服务业，在税收方面给予优惠支持，帮助家庭在养老托幼方面减轻负担。我们现在实施广覆盖基本保障的社会保障制度，要在经济发展中持续提高保基本的水平，但要突出重点，对于事关人人，事关国家民族未来的义务教育和基本医疗，各级政府一定要扛在肩上。

2、生态环境部：全国碳市场建设已经到了最关键阶段，6月底前将启动上线交易。湖北省生态环境厅表示，历时3年筹备，落户湖北的全国碳交易注册登记系统（中碳登）目前正在为2225家履约企业办理开户手续。

3、中汽协陈士华：汽车芯片短缺是全球性的，对我们国家的影响在第一季度是最严重，影响幅度在5%-10%。政府和行业在积极协调芯片供应问题，在第二季度会有所缓解。

4、全国人大代表林勇：建议尽快完善我国网络游戏立法。建议规定在工作日每晚11时至次日8时，游戏企业必须禁止未成年人玩家登录游戏，停止对未成年人玩家提供服务；而对于成年玩家，规定在工作日期间，凌晨2时至上午8时，游戏企业必须关闭服务器，禁止对成年玩家提供相关服务。

5、工信部：发布《光伏制造行业规范条件（2021年本）》。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建多晶硅制造项目，最低资本金比例为30%，其他新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为20%。

6、中国水泥网：受安徽沿江熟料价格继续上调带动，长三角江苏、浙江等地熟料价格将于近日开启第三轮上调。近期长三角地区阴雨天气较多，水泥需求尚未完全恢复，但得益于国外熟料进入量减少且东北地区尚未开窑，本次熟料价格继续上调能稳定或带动水泥价格快速回涨。

7、上证报：上海首家新能源车多品牌多车型共享换电站在闵行启用。大众出租宣布，首批330辆可充换电出租车即将上路。目前，共享换电站支持为北汽、广汽Aion、一汽红旗、上汽荣威、长安等品牌换电车版车辆更换电池。

8、SBS：韩国食品价格近期持续上涨，韩国人日常烹饪中经常用到的大葱价格猛增，已成为名副其实的“金葱”。超市中一捆大葱的价格甚至高达9000韩元，约合50元人民币。不少消费者嫌其太贵，开始在家中种植大葱食用。

五、产业数据

1、IDC：2021年PC市场的出货量将达到3.574亿台，增长18.2%，远高于2020年12.9%的市场增幅。行业前景依然比历史水平更为强劲，预计2020-2025年的复合年增长率为2.5%。

2、财经早餐：据各大运营商披露，截至2020年末，中国联通5G套餐用户数达到7083万户；中国移动5G套餐用户数达到1.65亿户；中国电信5G套餐用户数达到8650万户。三大运营商5G套餐用户数累计突破3亿。

3、中汽协：2月，汽车产销分别完成150.3万辆、145.5万辆，同比分别增长4.2倍、3.6倍；乘用车产销分别完成116.2万辆、115.6万辆，同比分别增长4.8倍、4.1倍；新能源汽车产销分别完成12.4万辆、11万辆，同比分别增长7.2倍、5.8倍，当月新能源汽车已连续8个月刷新单月产销历史记录。此外，1-2月，汽车销量排名前十位的企业共销售354.2万辆，同比增长73.8%，占汽车销售总量的89.5%。

4、信通院：2月，国内手机市场总体出货量2175.9万部，同比增长240.9%。其中，国内市场5G手机出货量1507万部，占比升至近七成。1-2月，国内手机市场总体出货量累计6187.9万部，同比增长127.5%。

5、财经网：半导体存储芯片DRAM的现货价格正在上涨。指标产品与年初相比上涨约6成，创出2019年3月以来的最高水平。个人电脑等需求增加，再加上汽车生产快速复苏，半导体需求超预期增加。有分析认为，供应不足的化解需要较长时间，今后或持续上涨。

6、汽车动力电池产业创新联盟：1-2月，我国动力电池产量累计21.5GWh，同比累计增长467.3%。其中三元电池产量累计12.0GWh，占总产量55.7%，同比累计增长385.1%；磷酸铁锂电池产量累计9.5GWh，占总产量44.3%，同比累计增长624.2%。

7、中汽协：2月，重型货车销11.8万辆，环比下降35.7%，同比增长214.9%；1-2月，重型货车销30.1万辆，同比增长95.5%。

8、Strategy Analytics：到2021年，全球超过80％的智能手机将配备虚拟助手，到2025年，这一份额将增长到97％；谷歌助手将以超过60%的市场份额成为排名第一的虚拟助手，其次是苹果的Siri。预测到2021年，全球售出的所有智能手机中有71％将具有设备端AI。

六、公司要闻

1、国巨：旗下MLCC、电阻两大产品线预计调涨10-20%，新价格将于4月1日开始生效。此为国巨今年继钽电容、电阻之后的第三度调涨行动。涨价原因主要系过去一段时间面临成本上涨压力。

2、财经早餐：继大众集团CEO赫伯特·迪斯不看好燃料电池技术之后，特斯拉CEO埃隆·马斯克也发表了近似言论。3月11日，马斯克发推表示，燃料电池应该叫智商税，用在汽车上简直是一个愚蠢的选择。并认为就算用在火箭上面级也不是什么好选择，但至少没那么荒唐。

七、资本动态

1、中证协：同中国银行间市场交易商协会联合发布《2020年第四季度债券市场信用评级机构业务运行及合规情况通报》。2020年四季度，13家评级机构共承揽债券产品3325只，同比增加40.41%。2020年，评级机构共承揽债券产品14119只，同比增加47.67%，四季度和全年评级业务量同比均明显增长。

2、郑商所：自2021年3月15日当晚夜盘交易时起，玻璃期货2105合约日内平今仓交易手续费标准调整为9元/手。

3、2年期国债期货主力合约TS2106下行0.05%，至100.000；5年期国债期货主力合约TF2106下行0.10%，至99.290；10年期国债期货主力合约T2106下行0.21%，至96.965。10年期国债利率涨1.53BP，至3.25%；10年期国开债利率涨1BP，至3.65%。

4、截至3月11日下午收盘，国内商品期货互有涨跌。铁矿涨超5%，沪锡、生猪涨超3%，国际铜、沪铜等涨超2%，橡胶、PVC等涨超1%，塑料、白糖等小幅上涨；菜粕跌超4%，盘中一度跌停；豆粕、乙二醇等跌超3%，纯碱、锰硅等跌超2%，郑油、玉米等跌超1%，尿素、花生等小幅下跌。

5、上海国际能源交易中心：3月11日，原油期货主力合约2105，以421.7元/桶收盘，跌幅为0.43%。主力合约成交91493手，持仓量增加952手至39423手。全部合约成交217169手，持仓量减少308手至85011手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4911，涨0.3148%，人民币中间价报6.4970，涨0.2089%。NDF：3个月报6.5417，6个月报6.5866，1年报6.6733，2年报6.8486。

7、新三板：3月11日合计挂牌7910家公司，当日减少1家，成交金额3.71亿。三板成指报1006.63，跌0.03%，成交额2.07亿。

8、上股交：挂牌企业总数10513家，其中N板376家，E板465家，Q板9672家。

八、国际资讯

1、美国财政部：2月预算赤字为3109亿美元，由于美国的财政年度始于10月，2021财年前5个月的预算赤字达到1.05万亿美元，创历史同期新高，而新冠疫情爆发前的2020年同期预算赤字为6245亿美元。国会预算办公室表示，刺激法案将会使2021年的赤字进一步扩大1.16万亿美元，令2022财年的赤字扩大5285亿美元。

2、欧洲央行：维持主要再融资利率于0%不变，存款机制利率于-0.5%不变，边际借贷利率于0.25%不变。维持紧急抗疫购债计划规模保持在1.85万亿欧元。下个季度购买紧急抗疫购债计划的速度将显著加快。

3、波罗的海干散货指数：跌0.51%，报1970点。

4、纳指涨2.52%，报13398.67点；标普500指数涨1.04%，报3939.33点；道指涨0.58%，报32485.59点。

5、英国富时100指数涨0.25%，报3861.44点；法国CAC40指数涨0.72%，报6033.76点；德国DAX指数涨0.20%，报14569.39点。

6、日经225指数涨0.60%，报29211.64点。韩国KOSPI指数涨1.88%，报3013.70点。

7、COMEX 4月黄金期货收涨0.1%，报1722.60美元/盎司。

8、WTI原油期货日内涨2.5%，站上66美元/桶。