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【财经早餐】2020.03.07星期六

来源:财经早餐研究院 日期:2020-03-07

财秘关注
1、中央指导组:湖北省有超过3000名医护人员被感染,均为湖北当地的医务人员,而且大多是非传染科的医生。驰援湖北省的4万多名医护人员,到目前没有感染报告。随着我国疫情形势的逐步好转,中国可以向有防护物资需要的其他国家提供力所能及的支持,我们鼓励防护用品、医疗设备、救治药品的生产企业对接国外需求,为全球共同抗击疫情做出贡献。
2、交通运输部:2月,铁路公路水路民航客运量下降79.9%;货运量下降26.5%;出租车包括网约车接单量下降85%。由此可看出,货车司机、出租汽车司机群体收入大幅下降。交通运输部正加快推进政策落实,包括鼓励采取阶段性减免出租汽车驾驶员“份子钱”等措施;采取切实举措使货车司机从免收通行费中受惠;协调落实对执行运输保障任务的企业给予财政补贴等。
3、证券日报:今年以来,私募发行新产品的积极性空前高涨。截至2月底,私募合计备案新产品多达2340只,而在去年同期备案新产品仅有839只,增长了178%。截止2月底,景林资产已备案11只新产品,位居行业首位。
4、人民日报海外网:美国总统特朗普3月6日签署了一项78亿美元的紧急支出法案,以应对新冠肺炎疫情。特朗普还表示,预计金融市场将反弹,道琼斯指数并没有那么糟糕。美国国家经济顾问库德洛表示,美联储或许需要采取更多的行动,如果全球需求巨大,美联储应当提供更多美元。
一、宏观经济
1、银保监会:疫情对经济金融的冲击是暂时的,银行业受疫情因素导致的不良贷款攀升也将是短期的,不良贷款持续大幅攀升的经济金融基础并不存在。我国银行业拨备充足,拨备覆盖率在180%以上,资本充足率平均约14%,具有较强的风险抵御和损失吸收能力。
2、外管局:1月,银行结汇10067亿元,售汇9625亿元,结售汇顺差442亿元。截至1月末,远期累计未到期结汇5004亿元,未到期售汇4093亿元,未到期净结汇911亿元。
3、中金公司:随着“新基建”等逆周期调节政策的落地,国内轨交行业投资和全年通车里程均有望超出年初规划,板块估值有望得到修复。在“新基建”补短板的拉动下,连接城市圈的城际铁路网将成为未来的建设重点,“十四五”有望迎来通车高峰。
4、农业农村部:印发《2020年种业市场监管工作方案》。规范生产基地,以西北、西南、海南等三大制种基地为重点,对52个国家级“两杂”制种大县和100个区域性良繁基地实行全覆盖检查,重点核查制种企业的生产经营许可、生产备案、产地检疫等内容;严查非法转基因种子,特别是辽宁省、吉林省,要以杂交玉米种子为重点,狠抓品种审定、基地制种和种子销售等关键环节,严查生产主体、企业生产经营资质、品种权属及亲本来源、制种田块转基因成分。
5、财经早餐:欧佩克与非欧佩克成员国未能就延长现有的减产协议达成一致。消息人士表示,俄罗斯与欧佩克对减产目标存在明显分歧。俄罗斯原则上同意减产,但并不同意减产规模。
6、隔夜shibor报1.3620%,下跌8.80个基点。7天shibor报2.0350%,下跌5.40个基点。3个月shibor报2.2580%,下跌3.20个基点。
二、地产聚焦
1、广东省江门市:出台《关于促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》。支持各类外地人才在江门限购区域购买首套新建商品住房。合理优化住房公积金贷款额度。市住房公积金管理委员会根据住房公积金资金归集和房价情况,适时调整个人住房公积金贷款额度,支持居民刚需和改善型住房需求。
2、碧桂园:2月,实现归属本公司股东权益的合同销售金额约209.2亿元,同比减少49.97%;归属本公司股东权益的合同销售建筑面积约252万平方米,同比减少50.43%。
3、新城控股:2月,公司实现合同销售金额约55.19亿元,销售面积约43.21万平方米。1-2月,累计合同销售金额约167.22亿元,比上年同期下降29.32%;累计销售面积约149.14万平方米,比上年同期下降31.79%。
三、股市盘点
1、周五,上证指数报3034.51点,下跌1.21%,成交额3773.89亿。深证成指报11582.82点,下跌1.1%,成交额5801.04亿。创业板指报2192.94点,下跌0.75%,成交额1798.19亿。沪深两市合计成交9574.93亿。从盘面上看,行业板块多数下跌,口罩股逆市大涨,虫害防治、特高压、工业大麻等题材表现活跃。
2、周四,恒生指数跌2.32%,报26146.67点。国企指数跌2.53%,报10456.93点。北上资金当日净流出30.42亿元。
3、证监会:公布《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》(2020年修订),自3月31日起施行。简化反向挂钩政策适用标准。取消大宗交易方式下减持受让方的锁定期限制。取消投资期限在五年以上的创业投资基金减持限制。允许私募股权投资基金参照适用反向挂钩政策。
4、深交所:本周共对82起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;对连续多日涨幅异常的“星期六”“搜于特”持续进行重点监控,并及时采取监管措施。
5、证监会:对证券公司缴纳证券投资者保护基金的比例进行调整。A类、B类、C类、D类证券公司,分别按照其营业收入的0.5%、0.6%、0.7%、0.7%的比例缴纳2019年度证券投资者保护基金,2020年的缴纳比例参照执行。调整后,预计行业2019年度缴纳金额将下降8%,2020年度将下降45%。
6、盐津铺子:2019年,实现营业收入13.99亿元,同比增加26.34%;归属于上市公司股东的净利润1.28亿元,同比增加81.58%。拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。
7、宏润建设(八连板):公司控股股东浙江宏润控股及其一致行动人郑宏舫,计划未来六个月内通过证券交易系统减持其持有的公司股份合计不超过5513万股,占公司总股本的5%。
8、昆仑万维:董事会会议审议通过了《关于转让控股子公司 Grindr Inc.股权的议案》。公司拟将昆仑集团所持有的 Grindr Inc.98.59%的股权以约42.15亿元对价转让给 SanVicente。本次交易预计产生投资收益为31.63亿。
9、证监会:核发3家公司IPO批文。分别为四川安宁铁钛股份有限公司,阿尔特汽车技术股份有限公司,上能电气股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。
10、两市融资余额:截至3月5日,上交所融资余额报5946.29亿,较前一交易日增加54.06亿;深交所融资余额报5204.34亿,增加45.10亿元;两市合计11150.63亿元,增加99.16亿元。
四、行业观察
1、央视新闻:三大电信运营商表示,前两月我国5G网络建设80%如期推进,今年5G覆盖全国地级以上城市的目标不变。中国移动表示,计划四季度实现5G独立组网商用,建成全球规模最大的5G网络。
2、工信部:目前,除湖北省外,全国工业大省规模以上工业企业开工率大多已经超过了90%,工业大省比如浙江、广东、山东、江苏等省已超过95%。中小企业的复工复产率也在稳步提高,达到52%。
3、农业农村部:印发《新型农业经营主体和服务主体高质量发展规划(2020-2022年)》。到2022年,家庭农场数量稳步增加,各级示范家庭农场达到10万家。农民合作社质量提升整县推进基本实现全覆盖。
4、交通运输部:发布《关于统筹推进疫情防控和经济社会发展交通运输工作的实施意见》。加快编制国家综合立体交通网规划纲要(2021—2050年),统筹研究重大工程、重大改革、重大政策,并做好与“十四五”规划的有效衔接。抓紧推进川藏铁路等重大项目规划建设。
5、界面:特斯拉光伏屋顶业务拟进军中国市场。特斯拉中国官网近日招聘两名特殊职位,分别是商业/住宅产品开发经理及业务经理职务,工作地点为上海超级工厂。这显示特斯拉的光伏屋顶产品进入国内的时机已经成熟。
6、原国家新闻出版广电总局:3月首批国产游戏版号下发,共50款游戏获得游戏版号。包括腾讯的《天涯明月刀》、字节跳动旗下平台的《战斗少女跑酷》、中青宝的《源代码:删除》《地表法则先遣者》《雨城》、心动网络的《恶果之地》、英雄互娱的《影之刃3》等。
五、产业数据
1、国家邮政局:全国超过一半省份出台政策,允许快递员在测量体温后进入小区进行投递服务。已部署各地邮政管理部门排除快递“最后一百米”的障碍。目前,邮政快递业复工人员近300万人,复工率达90.2%,日处理快件量1.6亿件以上,复产率超过80%。初步预测到3月中旬除湖北以外全网快递基本能够恢复常态。
2、腾讯:正在社招的岗位超过5000人,全年招聘数量将比去年提升25%以上。增加许多腾讯抗疫服务产品的岗位需求,包括腾讯医疗、腾讯会议、企业微信、微信搜一搜与小程序、腾讯智慧教育、腾讯智慧政务等。春招校园实习生超3000名。
3、界面:目前华东、华中、西南等地区的中国工业级磷酸一铵报3850-3900元/吨,较2月27日涨200元/吨,涨幅5.4%。数据显示,磷酸一铵价格指数从2月10日的63.26,涨至3月5日的70.85,近一个月内涨幅近12%。
4、上海市科委总工程师陆敏:截至目前,上海科技企业复工复产总体有序平稳。全市12861家高新技术企业,已有11628家复工,复工率达90%;全市2155家科技小巨人企业,已有2069家复工,复工率达96%;从创新创业载体来看,全市各类孵化载体已有70%左右复工运营。
5、广州市工信局叶华东:广州将出台《广州市促进汽车产业生产消费若干措施》,从鼓励新车生产消费、增加中小客车指标数量、刺激汽车消费三个方面,支持汽车产业持续健康发展。本次疫情对汽车行业影响最大,初步估计,一季度汽车产量将比原计划减少约25万辆,影响产值300亿元。
六、公司要闻
1、上汽集团:2月,汽车销量4.74万辆,同比下降87%。1-2月,累计销量为44.76万辆,同比下降54.07%。
2、温氏股份:2月,销售肉猪收入24.40亿元,环比减少34.37%,同比增加27.02%;毛猪销售均价38.00元/公斤,环比增加3.77%,同比增加227.30%。2月,销售肉鸡收入11.54亿元,环比减少24.03%,同比增加4.91%;毛鸡销售均价7.94元/公斤,环比减少21.62%,同比减少28.92%。
3、比亚迪:2月,新能源车销量2803辆,上年同期14429辆。1-2月,新能源汽车销量为9936辆,同比下降76.95%;汽车总销量为30674辆,同比下降56.65%。
4、星巴克:受疫情影响,已把第二大市场中国当前财季的收入预期下调了至少4亿美元。预计第二财季在华同店销售额将下降50%,而非之前预测的增长3%。由于疫情扰乱了销售,加之公司计划在门店关闭的情况下继续向员工支付工资,预计每股收益将因此损失15-18美分。
七、资本动态
1、全国股转公司:发布实施两件新三板全面深化改革有关业务规则。相关文件细化了“申报前准备、申报、全国股转公司审查、向证监会报送”等各业务环节的办理要求;设置了发行、询价、挂牌等相关操作流程,明确了发行人、保荐机构和主承销商落实相关制度的工作安排。
2、富时罗素:富时罗素只在每年9月年度指数评审时决定是否改变债券市场的准入评级,从而决定是否将其纳入债券基准指数。也就是说,只有9月年度指数评审时,才能揭晓中国在岸债券市场是否能纳入富时罗素世界政府债券指数。
3、5年期国债期货主力合约TF2006上行0.22%,至101.930;10年期国债期货主力合约T2006上行0.32%,至101.480。10年期国债利率跌5.49BP,为2.63%;10年期国开债利率跌4.06BP,至3.14%。
4、截至3月6日下午收盘,国内商品期货多数品种下跌。NR、沥青、铁矿、燃油跌超2%,鸡蛋、菜粕、橡胶等跌超1%,塑料、玻璃等小幅下跌;沪金涨超2%,纸浆涨1.24%,白糖、沪铅等小幅上涨。
5、上海国际能源交易中心:3月6日,原油期货主力合约SC2005以357.3元/桶收盘,跌幅为4.47%。主力合约成交65930手,持仓增加1811手至41188手。全部合约成交91630手,持仓增加4134手至85278手。
6、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.9400,涨0.0360%,人民币中间价报6.9337,涨0.0951%。NDF:3个月报6.9587,6个月报6.9822,1年报7.0302,2年报7.1312。
7、新三板:3月6日合计挂牌8808家公司,当日减少6家,成交金额2.81亿,其中做市转让1.15亿,集合竞价1.66亿。三板成指报981.98,跌0.11%,成交额1.34亿。
8、上股交:挂牌企业总数10112家,其中N板(科创板)300家,E板461家,Q板9351家。
八、国际资讯
1、美国:2月,新增非农就业人数27.3万,预期为增长17.5万,前值为增长22.5万;失业率为3.5%,重回50年以来低位。分析认为,新冠疫情从2月下旬开始在美国蔓延,月度就业报告不会完全反映疫情的影响,但迄今没有迹象表明这种流行病已损害了美国劳动力市场。当前美国的裁员人数仍然很少,小企业和服务业继续保持强劲的招聘势头。
2、摩根大通:担心冠状病毒迅速传播,员工应放弃在其全球所有办公点进行的任何不必要的国内商务旅行。此前摩根大通曾限制非必要的国际商务旅行。
3、波罗的海干散货指数:涨3.01%,报617点。
4、标普500指数收盘下跌51.60点,跌幅1.70%,报2972.39点;纳斯达克指数收盘下跌163.00点,跌幅1.87%,报8575.62点;道琼斯指数收盘下跌256.40点,跌幅0.98%,报25864.91点。
5、德国DAX指数收盘下跌399.46点,跌幅3.34%,报11545.26点;英国富时100指数收盘下跌239.05点,跌幅3.57%,报6466.38点;法国CAC40指数收盘下跌221.99点,跌幅4.14%,报5139.11点。
6、日经225指数跌2.72%,报20749.75点。韩国KOSPI指数跌2.16%,报2040.22点。
7、WTI 4月原油期货收跌4.62美元,跌幅10.07%,为2014年11月以来最大单日跌幅,报41.28美元/桶。布伦特5月原油期货收跌4.72美元,跌幅9.44%,报45.27美元/桶。
8、COMEX 4月黄金期货收涨0.26%,报1672.40美元/盎司,本周累涨6.79%,创2011年10月28日当周以来最大单周涨幅。

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