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【财经早餐】2020.03.04星期三

来源:财经早餐研究院 日期:2020-03-04

财秘关注
1、财经早餐:美联储决定下调联邦基金利率50个基点至1%-1.25%,正在密切观察疫情进展及对经济前景的影响,并将利用合适的政策工具来支持经济增长。美国总统特朗普表示,美联储利率仍然过高。没有考虑因冠状病毒而限制国内出行。截止到3月4日收盘,美国三大股指均跌近3%。

2、财政部:企业的养老、失业、工伤三项社会保险阶段性降费实施以后,预计2020年可以减轻企业负担5100多亿元。下一步,财政部将统筹做好疫情防控和经济社会发展工作,加大对地方转移支付力度,特别是要加大对向湖北省这样疫情比较重的地方的支持力度。减税降费方面还会有新政策出台,更好推动复工复产。

3、浙江新闻:《2020年温州市首批人才住房配售公告》发布,首批筹集1700多套房源(其中市本级300套左右),共计约18万平方米,将于本月15日启动申领。优秀本科生买房打7折,10年内为共有产权。

4、央视新闻:英国政府警告称,疫情到高峰时期,英国可能会有多达五分之一的劳动力因病停工。英国政府已经做好药品和防护用品储备,必要时,可向社会保障人员提供防护用品。

一、宏观经济

1、中共中央办公厅、国务院办公厅:印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》。加强关键环保技术产品自主创新,推动环保首台(套)重大技术装备示范应用,加快提高环保产业技术装备水平。做大做强龙头企业,培育一批专业化骨干企业,扶持一批专特优精中小企业。鼓励发展重大环保装备融资租赁。

2、证券时报:在这个疫情窗口期,供给侧的稳定、商品供给和物流服务的稳定才是通胀预期管理的着力点。我们不应该去盲目扩大资金流,放大需求侧的需求效应,扰动供给侧的稳定。在包括商品供给、物流服务等远远没有恢复到正常水平时,一旦需求侧出现无序和一窝蜂大量涌现,将给通胀预期管理带来大难题,届时扰动的不只是供给侧,更会进一步推升民众的物价上涨预期。

3、国务院常务会议:部署完善“六稳”工作协调机制,有效应对疫情影响促进经济社会平稳运行;确定支持交通运输、快递等物流业纾解困难加快恢复发展的措施;决定加大对地方财政支持,提高保基本民生保工资保运转能力。

4、央视新闻:在巴基斯坦,入侵的沙漠蝗虫已经对该国多个省份的农业生产造成严重破坏。在旁遮普省巴克卡的蝗灾区,来自中国的蝗灾防治工作组正在考察当地的灾情。专家表示,目前蝗虫正进入交配繁殖阶段,这次蝗灾比预想得要严重。

5、日本奥运大臣:日本与国际奥委会之间的协议允许东京将奥运会推迟到今年年底进行。协议要求在2020年举办奥运会,这可以理解为允许推迟。

6、隔夜shibor报1.6220%,下跌9.2个基点。7天shibor报2.0940%,下跌3.5个基点。3个月shibor报2.3750%,下跌3.3个基点。

二、地产聚焦

1、广州市政府:发布《广州市坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战努力实现全年经济社会发展目标任务的若干措施》,共48条,涵盖物资供给、企业复工复产、重点项目建设等领域。其中,在房地产领域提出,优化商服类项目建设和销售管理,商服类项目未完成规划报建手续的不再限定最小分割单元;商服类项目不再限定销售对象,已确权登记的不再限定转让对象。

2、上海市民政局副局长曾群:为解决返沪人员的居住问题,明确了在租约期内且体温正常的返沪人员可以正常入住,如因房东不愿续租导致居住无着的,由居村委会出面协调,或由各区安排辖区内的住宿资源予以过渡,单位或个人承担一定费用。

3、中证网:常州市发布8条政策稳楼市。积极压降住房公积金贷款轮候时间,并适时调整完善住房公积金贷款差异化政策,稳定对首套房贷款的支持力度。

4、万科:2月,实现合同销售面积173.2万平方米,合同销售金额280.3亿元;1月至2月,公司累计实现合同销售面积506.7万平方米,合同销售金额829.4亿元。

三、股市盘点

1、周二,A股三大股指冲高回落。上证指数报2992.90点,上涨0.74%,成交额4470.54亿。深证成指报11484.21点,上涨0.9%,成交额7289.50亿。创业板指报2173.35点,上涨1.78%,成交额2444.98亿。两市合计成交11760.04亿,连续十日破万亿元。盘面上,农业板块领涨,环保、国产软件、云计算板块同样涨幅领先。

2、周二,恒生指数跌0.03%,报26284.82点。国企指数涨跌持平,报10485.16点。

3、摩根大通:突发公共卫生事件的担忧将打压投资者的信心,并在更长一段时间内打压美股,预计市场短线基于政策预期会出现反弹,不过突发公共卫生事件可能继续传播,投资者可能逢高抛售。公共卫生事件传染率预计会在4月至5月达到峰值,然后股市才能持续回升,预期标普500指数将再创历史新高。

4、韩国《每日经济新闻》:如果抛售加剧,韩国将考虑暂时禁止卖空。

5、中证报:2019年,算上在A股、港股上市的中国公司、以及海外上市中国公司存托凭证,全球最大主权基金挪威政府全球养老基金在中国公司股票上的持股市值已高达人民币2450.60亿元。2009年底,其持仓市值仅为40亿美元,但到了2019年底,持有中国股票市值增长了7.78倍。

6、财新:2月,权益类公募基金募集规模达1091.47亿元,创一年半以来新高。同时,证监会提出要求,基金产品的募集上限、比例配售等安排,不得以不同字体、加大字号等方式强调,不得作为销售主题营销宣传。

7、中证网:3月4日,首募规模达到107.7亿元的华夏新汽车ETF将在上交所上市交易。该指数选取涉及锂电池、充电桩、新能源整车等业务的上市公司股票作为成分股。其25只成分股中,囊括了天齐锂业、华友钴业、恩捷股份、三花智控、宁德时代等多只新能源汽车板块的热门股票。

8、上证报:券商3月金股切换风格,新基建方向占比较大。多家券商发布3月金股报告,“新基建”、“地产”等成为关键词。多家券商的“金股池”调仓换股,加入了水泥、建材等周期类个股和5G相关的新基建个股。

9、搜于特(六天五板):3月3日,股东嘉兴煜宣通过大宗交易减持了3050万股,占公司总股本的0.99%,持股降至5%以下。

10、克明面业:一季度,归属于上市公司股东的净利润为8563.58万元至1.10亿元,同比增长40%至80%。在新冠疫情期间,家庭消费需求旺盛,挂面属主食类家庭消费刚需品,截止3月3日,累计未发挂面订单数超5万吨。

11、两市融资余额:截至3月2日,上交所融资余额报5848.93亿,较前一交易日增加26.83亿;深交所融资余额报5113.91亿,增加56.98亿元;两市合计10962.84亿元,增加83.81亿元。

四、行业观察

1、教育部等三部门:依托“双一流”建设,深化人工智能内涵,促进学科融合,着力提升人工智能领域研究生培养水平。构建基础理论人才与“人工智能+X”复合型人才并重的培养体系,探索深度融合的学科建设和人才培养新模式,适度扩大研究生培养规模。

2、农业农村部:印发《高致病性禽流感疫情应急实施方案(2020年版)》。根据疫情流行特点、危害程度和涉及范围,将高致病性禽流感疫情响应分为四级:特别重大(Ⅰ级)、重大(Ⅱ级)、较大(Ⅲ级)和一般(Ⅳ级)。任何单位和个人发现禽类出现发病急、传播迅速、死亡率高等异常情况,应及时向当地畜牧兽医主管部门、动物卫生监督机构或动物疫病预防控制机构报告。

3、发改委:3月3日,国内成品油价格不作调整。

4、科技部等五部门:印发《加强“从0到1”基础研究工作方案》。国家科技计划突出支持关键核心技术中的重大科学问题,重点支持人工智能、网络协同制造、3D打印和激光制造、云计算和大数据等重大领域。

5、广州日报:《广州市禁止滥食野生动物规定(草案征求意见稿)》公开征求意见和建议。食用法律、法规规定保护的野生动物及其制品的,对食用人每人处二千元以上二万元以下罚款,对组织食用者处一万元以上五万元以下罚款。

6、中证网:石化联合会将于年内编制完成《石油和化学工业“十四五”发展规划》及科技创新等专项规划。从今年开始,除国务院《石化产业规划布局方案》规划部署的国家重点基地和重大项目外,新建和扩建炼油项目以及新建PX和乙烯项目将一律严控、不得违规审批。

7、上证报:市场人士呼吁,车险行业亟需找到稳规模、降成本的突破口,车险费改迫在眉睫。根据监管部门日前发布的新规,自本月初起,使用示范产品的车险正式由审批制改为备案制。业内普遍认为,这释放出今年车险费改将要提速的信号。

五、产业数据

1、财政部:1月,全国共销售彩票272.10亿元,同比下降43.3%。1月彩票销量同比下降较多主要原因是,春节期间彩票休市、部分游戏规则调整带来彩票销量下滑的政策影响继续显现,以及2019年1月受亚洲杯影响,体育彩票竞猜型彩票游戏销量大,上年同期基数较高等。

2、新京报:熔喷布被称为口罩的“心脏”,是过滤病原体微生物、体液、颗粒物的重要材料。疫情发生后,价格在1万-3万之间的熔喷布,已涨价至少10倍,有些中间商甚至要价40万元/吨。

3、华商储备商品管理中心:3月5日,中央储备冻猪肉将投放竞价交易2万吨。

4、StrategyAnalytics:2020年全球智能手机出货量将比预期(疫情前的预测)少10%。中国智能手机的出货量将比预期减少15%。所有地区智能手机出货量都将同比下降。

5、中国水泥协会:截至2月25日,水泥行业复产率为31.45%,人员到岗率为60%。一季度水泥需求很难恢复到正常水平,但3月底或4月初会出现明显的恢复,预计全年需求将维持在23亿吨左右,行业盈利能力将保持较高水平。

6、界面:3月3日,维生素B1报价325元/公斤,较上月上涨105.70%。部分维生素产品的供应在短期内发生实质性减少,外加下游特别是国际市场对于国内疫情后续发展的不确定性引发关注,加剧了供应与需求的矛盾。

7、财经早餐:今年以来,生物素价格持续大涨。3月3日,2%生物素品类方面,得益于供需紧张,圣达生物报价已达360元/Kg,再创历史新高。目前报价较去年11月份涨幅超过六成。

8、界面:3月3日,95%草铵膦原粉部分生产商报价涨5000元/吨,报12.25万元/吨,较3月2日涨4.26%,较上月涨13.95%。从目前反馈看,供应端开工低位,湖北中间体生产商基本处于检修状态。

六、公司要闻

1、贵州茅台:根据贵州省人民政府相关文件,推荐高卫东同志为贵州茅台酒股份有限公司董事、董事长人选,建议李保芳同志不再担任公司董事长、董事职务。

2、淘宝:2月,新增100万人来淘宝开店,新开直播的商家数环比增长719%。淘宝直播商家在2月获得的订单总量,平均每周以20%的速度增长,成交金额与去年同期相比翻倍。

七、资本动态

1、财政部:2月,全国发行地方政府债券4379亿元。1-2月,全国发行地方政府债券12230亿元。截至2020年2月末,全国地方政府债务余额225302亿元,其中,一般债务121426亿元,专项债务103876亿元。

2、中期协:利用场外期权工具,为防疫物资生产企业进行风险管理。“口罩期权”“防护服期权”“酒精期权”“手套期权”等成为行业的“新发明”。例如,疫情严重期间,口罩的初级原材料聚丙烯的市场价格直线走高,由此“口罩”期权成为对冲生产企业原料采购价格上升的得力工具。

3、5年期国债期货主力合约TF2006下行0.03%,至101.400;10年期国债期货主力合约T2006下行0.08%,至100.795。10年期国债利率涨0.5BP,至2.75%;10年期国开债利率涨0.48BP,至3.21%。

4、截至3月3日下午收盘,期市日间盘收盘各品种涨多跌少。原油、沥青主力分别收涨3.37%、2.25%,聚丙烯、聚乙烯、菜粕、燃油、沪锡、沪镍、沪铜、郑棉、豆粕、鸡蛋等主力合约涨超1%。玻璃、棕榈油、沪银、苹果、白糖等主力合约收跌。

5、上海国际能源交易中心:3月3日,原油期货主力合约SC2005以376.5元/桶收盘,涨幅为2.93%。主力合约成交35194手,持仓减少936手至33111手。全部合约成交82251手,持仓减少2831手至72574手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.9808,跌0.3306%,人民币中间价报6.9516,涨0.4226%。NDF:3个月报6.9798,6个月报6.9998,1年报7.0400,2年报7.1238。

7、新三板:3月3日合计挂牌8820家公司,当日减少2家,成交金额2.48亿,其中做市转让1.48亿,集合竞价1亿。三板成指报975.85,涨0.29%,成交额1.73亿。

8、上股交:挂牌企业总数10112家,其中N板300家,E板461家,Q板9351家。

八、国际资讯

1、波罗的海干散货指数:涨1.86%,报549点。

2、道指跌2.94%,报25917.41点;纳指均跌2.99%,报8684.09点;标普500指数跌2.81%,报3003.37点。美联储降息未能提振美股,三大股指均收跌近3%。

3、德国DAX指数收涨1.08%,报11985.39点;英国富时100指数涨0.95%,报6718.20点;法国CAC40指数收涨1.12%,报5393.17点。

4、日经225指数跌1.22%,报21082.73点。韩国KOSPI指数涨0.58%,报2014.15点。

5、WTI4月原油期货收涨0.62美元,涨幅1.33%,报47.37美元/桶。布伦特5月原油期货收涨0.15美元,涨幅0.28%,报52.05美元/桶。

6、COMEX黄金期货4月合约收涨43.9美元,涨幅2.75%,收报1638.7美元/盎司。

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