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【财经早餐】2020.02.29星期六

来源:财经早餐研究院 日期:2020-02-29

财秘关注
1、社科院:发布《中国住房大数据分析报告(抗疫专题)》。一是在坚持房住不炒的基础上,给予受疫情影响的困难房地产企业适度救济。二是有针对性降低房贷还款困难家庭的短期还贷压力。三是严控购房加杠杆及其它各类刺激购房行为。四是因地制宜采取租金及续约管控等措施。五是在科学防疫的基础上,坚持租购房同权。
2、伊朗卫生部长:下周将是伊朗新冠肺炎疫情的爆发高峰期,呼吁全体民众减少出行。伊朗已进口口罩、防护服等,相关工厂也在加紧生产,29日起药店有足够库存可供购买。同时,伊朗全国学校将继续停课至3月2日,伊朗电视台将对学生进行网络授课。
3、河南省人民政府:驻马店出台的《关于进一步规范促进房地产业平稳健康发展的意见》,引起了社会媒体“放松调控”的解读和炒作。何金平副省长召集省住建厅等有关部门约谈了驻马店市人民政府主要负责同志,要求驻马店市提高政治站位,坚决贯彻党中央、国务院决策部署,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,切实落实城市主体责任。不将房地产作为短期刺激经济的手段。
4、海外网:美国休斯顿民众已排起长队抢购N95口罩。在Holcombe医疗器械商店,一只N95口罩的售价在20至25美元之间。据悉,口罩需求量在1月开始猛增。此前,一包两只N95口罩的价格为8美元。

一、宏观经济
1、银保监会:对受疫情影响较大的批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等行业不得盲目抽贷、断贷、压贷。积极帮扶有发展前景但暂时受困的小微企业、个体工商户。将出台对中小微企业贷款实施临时性延期还本付息的政策,进一步纾解企业特别是民营、小微企业困难。
2、外汇局:2020年1月,我国国际收支口径的国际服务贸易收入1156亿元,支出2688亿元,逆差1532亿元。因海关1月和2月的货物贸易进出口数据将合并发布,2020年1月国际收支口径的货物贸易数据也将与2月数据合并发布。
3、交通运输部:低风险地区要按照“外防输入”原则,立即全面恢复城乡道路运输服务。湖北省要继续实行严格的离汉离鄂通道管控措施。北京市的省际道路客运服务,按照首都严格进京管理联防联控协调机制的决策执行。
4、教育部副部长翁铁慧:高考方案必须保障广大考生和涉考工作人员生命安全和身体健康,相关工作安排将及时向社会公布。今年扩大硕士研究生招生的规模同比去年可能增加18.9万,同时扩大普通高校专升本的规模,同比争取增加32.2万人。
5、卫健委专家组组长梁万年:全国除湖北以外的省市疫情一直持续向好,新增报告病例数快速下降。但是零增长不等于零风险,目前中国的疫情防控形势依然严峻复杂,仍然面临反弹的巨大压力。所以不能盲目乐观,防控工作丝毫不能放松。
6、澳门特区政府:从3月2日起,特区政府所有公共部门恢复正常办公及对外服务。此外,澳门的电影院、剧院、“卡拉OK”场所、酒吧等部分娱乐场所以及补充教学辅助中心在符合相应防疫措施的基础上可以恢复营运。
7、隔夜shibor报1.6280%,上涨28.10个基点。7天shibor报2.3740%,上涨18.20个基点。3个月shibor报2.4290%,下跌0.40个基点。
二、地产聚焦
1、苏州市住建局:对2020年1月24日前土地已成交并已进入实质性启动阶段的房地产项目,因突发疫情影响其前期规划、施工手续、工程进度等情况的,申请预售时原形象进度要求调整为按投资额计算,申请预售部分完成25%以上投资即可。
2、58同城、安居客:62.7%的购房者认为疫情对近期的房价有一定影响,认为国家会因此调整楼市调控政策的人群占比为34.4%。超半数购房者表示疫情不会影响既定的置业计划,也有四成的购房者表示暂缓购房观望一段时间。
3、建行深圳分行:个别自媒体关于我分行降低二套房首付的报道系误读。分行目前个人住房信贷政策没有变化,首套住房贷款首付比例不低于30%,二套住房贷款首付比例不低于70%。
4、万科企业:证监会核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过120亿元的公司债券。
三、股市盘点
1、周五,上证指数报2880.30点,下跌3.71%,成交额4326.58亿。深证成指报10980.77点,下跌4.8%,成交额6968.48亿。创业板指报2071.57点,下跌5.7%,成交额2401.66亿。沪深两市合计成交11295.06亿,连续8日破万亿。从盘面看,两市近250只个股跌停,高位强势股全线补跌;行业板块全线下挫,口罩、医疗器械等概念相对强势。
2、周五,恒生指数跌2.42%,报26129.93点。国企指数跌2.74%,报10302.36点。北上资金净流出51.37亿。
3、上证报:“一日售罄”的爆款基金层出不穷,券商的基金代销热情也被迅速点燃。业内人士表示,券商代销业务近年来一直呈现下滑趋势,随着二级市场回暖,该业务有望成为券商财富管理转型的重要增长点。不过,行业竞争依旧很剧烈,头部券商的优势更明显。
4、港交所:2月,北向沪深股通买卖持续活跃,总成交额创新高达人民币16887亿,较上月大幅上升73%。本月共有20个交易日,其中近半数(九天)的成交额均打破以往纪录,打入沪深股通十大成交额龙虎榜。
5、科大讯飞:2019年总营收为100.88亿,同比增长27.43%;净利润7.88亿元,同比增长45.46%。
6、海康威视:2019年实现营业总收入577.5亿元,同比增长15.88%;归属于上市公司股东的净利润123.98亿元,同比增长9.21%。
7、东方财富:2019年实现营业总收入42.28亿元,同比增长35.38%;归属于上市公司股东的净利润18.26亿元,同比增长90.49%。
8、卫星石化:2019年总营收为107.99亿,同比上涨7.68%;净利润为12.82亿,同比上涨36.33%。业绩上升主要原因是年产45万吨丙烷脱氢制丙烯项目二期和年产15万吨聚丙烯项目二期顺利投产,产销同比增长。
9、三七互娱:2019年实现营业总收入132.26亿元,同比增长73.28%;归属于上市公司股东的净利润21.44亿元,同比增长112.58%。
10、芒果超媒:2019年实现公司营业收入125.23亿元,同比增长29.63%;实现归母净利润11.57亿,同比增长33.62%。
11、华谊兄弟:2019年总营收为23.11亿,同比下降43.59%;亏损39.63亿,上年同期亏损10.93亿。
12、唐德影视:2019实现营业总收入-3.2亿元,较上年减少6.9亿元;归属于母公司股东的净利润-3712万元,较上年增加8.9亿元。营业收入为负,主要是由于公司将原已确认的《巴清传》营业收入、营业成本、应收账款、以及单项计提的应收账款坏账准备全额冲回。
13、寒锐钴业:2019年实现营业总收入17.79亿元,同比下降36.06%;归属于上市公司股东的净利润1053.87万元,同比下降98.51%。2019年由于市场环境变化,钴金属价格同比大幅下跌,公司钴产品毛利率降低。
14、上海洗霸(7天6板):公司董事兼副总经理尹小梅、监事会主席沈国平、副总经理兼董事会秘书李财锋、副总经理顾新、副总经理邹帅文、财务总监廖云峰等拟合计减持13.73万股公司股份,占总股本的比例为0.1355%。
15、联络互动:2019年营业总收入125.20亿元,同比下降10.50%;归属于上市公司股东的净利润-29.77亿元,同比下降345.20%。公司对存货、应收账款、长期股权投资和商誉等相关资产进行了全面检查和减值测试,并计提了各项资产减值准备及核销资产共计25.89亿元。
16、獐子岛:2019年实现营业总收入23.48亿元,同比减少16.31%;归属于上市公司股东的净利润-3.99亿元,去年同期为盈利3210万。同时对消耗性生物资产计提2.31亿元资产减值准备。
17、万达电影:2019年总营收为156亿元,同比下降4.22%;净利润为亏损47.21亿元,上年同期为盈利21.03亿。主要原因是,本着审慎性原则计提了商誉减值准备及长期资产减值准备约59亿元。
18、恺英网络:2019年实现总收入19.88亿元,同比下降12.96%;归属于上市公司股东的净利润-21.03亿元,同比下降1305.86%。公司对控股子公司浙江九翎和前期收购的浙江盛和分别计提资产誉减值约9.5亿元和11.5亿元,计提长期股权投资和其他相关资产减值准备合计7767万元。
19、海能达:预计2019年亏损47.54亿-48.54亿元,此前预计盈利3.53亿-4.52亿元。修正系与摩托拉重大诉讼导致的计提预计负债的影响。
20、两市融资余额:截至2月27日,上交所融资余额报5899.15亿元,较前一交易日减少12.04亿元;深交所融资余额报5193.58亿元,较前一交易日减少4.6亿元;沪深两市合计11092.73亿元,较前一交易日减少16.64亿元,结束八连升。
四、行业观察
1、国家知识产权局:扎实做好全年知识产权质押融资工作的研究谋划和启动部署,开好局、起好步,力争知识产权质押融资规模全年增长20%以上。
2、教育部:为落实疫情防控有关要求,保障师生生命安全和身体健康,原定4月18日至19日举行的2020年面向香港、澳门、台湾地区研究生招生考试推迟举行,具体工作安排等事宜将视疫情防控进展情况另行通知。
3、农业农村部:要求抓好今年农业农村发展重大工程、重大项目、重要举措落实,特别是保障粮食丰收和恢复生猪生产,努力夺取疫情防控和农业农村发展“双胜利”。
4、财政部等六部门:发布《关于应对疫情影响加大对个体工商户扶持力度的指导意见》。对受疫情影响严重、到期还款困难以及暂时失去收入来源的个体工商户,灵活调整还款安排,合理延长贷款期限,不得盲目抽贷、断贷、压贷。引导金融机构增加3000亿元低息贷款,定向支持个体工商户。
5、卫健委:方舱医院做到了零感染,零死亡,零回头。现在还有7600多名患者,空余床位5600张,实现了床等人。建设方舱医院是一项非常关键、意义重大的举措,在短期内迅速扩充了医疗资源。
五、产业数据
1、卫健委:目前定点医院收治重症患者转为治愈的占比从14%提高到了64%,全国累计治愈的出院患者已经超过36000人。从临床诊疗方式看,采取抗病毒治疗的占85%,接近40%的病人接受中西医结合治疗。经过艰苦努力,全国疫情防控形势呈现总体平稳、稳中向好的态势。
2、统计局:2019年末全国民用汽车保有量26150万辆,比上年末增加2122万辆,其中私人汽车保有量22635万辆,增加1905万辆。2019年末,高速铁路营业总里程超过3.5万公里,占全球高铁里程2/3以上;高速公路里程超过14万公里,稳居世界第一。
3、中国电子信息产业发展研究院:2019年,中国家电市场零售额达到8910亿元,同比下滑3.82%,为2012年来以来的首次下跌。线上渠道的贡献率达到41.17%,占比首次超过40%。其中,京东以22.39%的占比位居第一位。2020年,线上销售渗透率有望达到50%。
4、哈啰:自2月10日企业复工首日以来,北京的共享单车需求量持续攀升,2月27日的骑行量比2月9日上涨了137%,其中2月26日上涨156%,达到复工以来的骑行峰值。
5、蒂森克虏伯:已同意将其电梯业务以172亿欧元的价格售予Advent、Cinven和德国RAG基金组成的一个私募财团。作为交易的一部分,蒂森克虏伯将把这笔收益中的12.5亿欧元再投资,以收购该项业务的部分股份。
6、IDC:2020年全球智能手机市场将萎缩2.3%,出货量仅略高于13亿部。上半年,全球智能手机出货量将同比下降10.6%。2021年全球智能手机出货量可能会再次增长,部分原因是人们对5G智能手机的兴趣日益增加。
六、公司要闻
1、苹果CEO蒂姆·库克:中国已经开始控制新冠肺炎疫情的发展,对事态最终恢复正常保持乐观态度。目前,已经重新开放了中国工厂,产量也在恢复中,现在是走向正常的第三阶段。
2、百度:2019年第四季度,实现营收289亿元,归属百度的净利润达到92亿元,同比增长95%;经调整每ADS利润26.54元。2019年年营收为1074亿元。预计2020年一季度营收210亿元至229亿元。
3、财经早餐:东京迪士尼乐园和迪士尼海洋宣布从29日起临时关闭,至3月15日。位于日本大阪的日本环球影城决定29日开始休园,至3月15日。
4、星巴克CEO凯文·约翰逊:星巴克中国门店85%已经开业,包括上海的旗舰店。
七、资本动态
1、财经早餐:2月28日,美国5年期国债收益率跌至1%,为2016年来首次。美国10年期国债收益率下降6个基点,续刷新低至1.2027%。
2、5年期国债期货主力合约TF2006上行0.21%,至101.540;10年期国债期货主力合约T2006上行0.45%,至101.110。10年期国债利率跌3.26BP,至2.74%;10年期国开债利率跌2.48BP,至3.20%。
3、截止2月28日下午收盘,国内商品期货大多下跌。棕榈、鸡蛋、郑棉跌停。橡胶、20号胶大跌超6%,沪银跌超5%,燃油、沥青、沪锌等跌超4%,豆油、甲醇等跌超3%;仅红枣、硅铁等少数品种收涨。
4、上海国际能源交易中心:2月28日,原油期货主力合约2005以360.0元/桶收盘,跌幅为4.08%。主力合约成交27123手,持仓量增加883手至28975手。全部合约成交79377手,持仓量增加494手至70547手。
5、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.9896,涨0.3777%,人民币中间价报7.0066,涨0.2122%。NDF:3个月报7.0243,6个月报7.0423,1年报7.0765,2年报7.1651。
6、新三板:2月28日合计挂牌8823家公司,当日新增0家,成交金额2.74亿,其中做市转让1.51亿,集合竞价1.23亿。三板成指报969.95,跌0.49%,成交额1.55亿。
7、上股交:挂牌企业总数10112家,其中N板300家,E板461家,Q板9351家。
八、国际资讯
1、高盛:若冠状病毒重击美国经济,美国总统唐纳德•特朗普或输掉大选。高盛指出,选举年第二季度的经济增长一直是以往总统选举的“关键预测指标”。
2、韩国中央防疫对策本部:截至当地时间28日下午4时,韩国较上午9时再新增315例新冠肺炎确诊病例,当日共报告新增确诊病例571例,创单日新高,累计确诊病例达2337例。
3、瑞士政府:禁止超过1000人参加的活动,将持续到至少3月15日。
4、波罗的海干散货指数:涨1.1%,报535点,为1月28日以来最高水平。
5、标普500指数收盘下跌24.60点,跌幅0.83%,报2954.14点;纳斯达克指数收盘上涨0.90点,涨幅0.01%,报8567.37点;道琼斯指数收盘下跌357.50点,跌幅1.39%,报25409.15点。
6、德国DAX指数收盘下跌486.21点,跌幅3.93%,报11881.25点;英国富时100指数收盘下跌211.51点,跌幅3.11%,报6584.89点;法国CAC40指数收盘下跌185.69点,跌幅3.38%,报5309.90点。
7、日经225指数跌3.67%,报21142.96点。韩国KOSPI指数跌3.30%,报1987.01点。
8、WTI 4月原油期货收跌2.33美元,跌幅4.95%,报44.76美元/桶。布伦特4月原油期货价格周五收跌1.66美元,跌幅3.2%,收于每桶50.52美元。
9、COMEX 4月黄金期货收跌75.80美元,跌幅4.61%,创将近七年来最大单日跌幅,报1566.70美元/盎司,本周累跌5.0%,2月份整体下挫逾1%。

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