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【财经早餐】2020.02.28星期五

来源:财经早餐研究院 日期:2020-02-28

财秘关注
1、中央应对疫情领导小组:加强重症患者救治是当前防控突出重点。要指导督促湖北和武汉加快解决医疗力量人岗不匹配等问题,把专家调配到最需要的岗位,抓紧从全国调集体外膜肺氧合机等设备,降低病亡率。进一步做好湖北和武汉生活必需品保供,确保粮油肉、菜蛋果等供应充足。要进一步落实分区分级防控。落实企事业单位复工复产疫情防控指南,细化老年人、儿童等重点人群疫情防控措施。大中小学、幼儿园等开学开园时间原则上继续推迟。

2、央行:当前已发放的贷款贴息后企业实际融资成本平均为1.28%,低于国务院不超过1.60%的要求。近日来,央行通过逆回购自然到期已将节后投放的短期流动性全部收回。总的来看,各项措施确保了疫情防控特殊时期银行体系流动性合理充裕和货币市场平稳运行。下一步稳健的货币政策要更加注重灵活适度,把支持实体经济恢复发展放到更加突出的位置。鼓励银行开展多种方式补充资本,探索创新银行补资本的工具。

3、钟南山:在传统模型基础上加上影响因素,国家强力干预和春节后的回程高峰消除后,预测高峰应该在2月中接近2月底。我们有信心,四月底基本控制。现在是复工回流高峰,之前模型预测回流之后又出现一个高峰,目前预测高峰还没有出现。疫情首先出现在中国,不一定是发源在中国。对疫情的预测,我们首先考虑中国,没考虑国外。建议疫情发展较快的国家参考中国的处置方式和经验,早发现早隔离。


一、宏观经济

1、国家税务总局:自2月起,各省可根据受疫情影响情况和基金承受能力,免征中小微企业三项社会保险单位缴费部分,免征期限不超过5个月;对大型企业等其他参保单位三项社会保险单位缴费部分可减半征收,减征期限不超过3个月。自2月起,湖北省可免征各类参保单位三项社会保险单位缴费部分,免征期限不超过5个月。

2、中国蝗灾防治工作组:从目前情况来看,在巴基斯坦不适合以鸭子捕食蝗虫的方法。中国自古就有牧鸭治蝗,但效果有限。用鸭子来治理蝗虫是一些中国专家做的探索性课题,暂时没有进入政府援助方案。

3、商务部:中国是很多跨国公司全球供应链重要环节。疫情对外贸领域供应链的影响主要发生在生产配套层面,产品集成遇到暂时困难。这种影响是局部的,有限的,也是完全可控的。中国外贸期向好的趋势不会改变,中国在全球产业链、供应链中的地位也不会改变。随着稳外贸相关政策陆续推出落地,将向外贸领域产业链释放更大利好。

4、银保监会:鼓励、支持银行机构对受疫情影响的企业在1月25日至6月30日到期的贷款允许展期续贷,最长延期是6月30日。对于少数受疫情影响非常严重、恢复生产周期非常长、自身行业或企业具有特殊性的企业,到期的贷款本金和利息的偿还可以根据情况适当再延长。

5、韩联社:随着韩国境内新型冠状病毒疫情持续扩散,近一个月,韩国的口罩需求大幅上升,医用口罩的增长高达7650%。口罩网购价格飙升,目前单只售价超过4000韩元(约合人民币23元),较疫情前(700-800韩元)增长6-8倍,实体店的售价维持在2000韩元水平。

6、隔夜shibor报1.3470%,下跌15.20个基点。7天shibor报2.1920%,上涨0.90个基点。3个月shibor报2.4330%,下跌0.90个基点。

二、地产聚焦

1、融360:41个重点城市中,首套房主流首付比例为3成的城市数量有30个,包括广州、深圳两个一线城市和南京、杭州等28个二线城市;8个城市的首套房主流首付比例为2成,包括南宁、哈尔滨、长春等地;北京和上海两个一线城市的首付比例为3.5成,惠州地区首套房主流首付比例为2.5成。

2、经济参考报:当前,房企普遍面临偿债压力,由于境内融资监管严格,房企纷纷选择境外融资。1月,受监测的40家典型上市房企境外融资总额攀升至1204.89亿元,环比上涨57.7%。

3、中证报:近期,个别银行表示在不限购地区考虑调整首付比例。金融机构人士表示,这些不限购地区大多是房价稳定、供需矛盾不突出的地区,即使对首付比例微调,也不会对当地市场产生明显的影响。在“房住不炒”和“因城施策”的调控基调下,房价和房地产金融政策都将保持稳定。

4、财经早餐:在“房住不炒”的基调下,牵一发动全身的楼市很难出现突破红线、过度刺激的现象。“因城施策”正成为趋势,保持市场的平稳健康发展是大方向。而刚需族和投资客的目的也截然不同,对疫情之后的楼市,更需分情况谨慎看待。

5、抚州市政府:今年内新出让的房地产用地,竞买保证金比例下调为出让最低价的40%。对已签宗地,受疫情影响不能按期开、竣工的,受让人可申请延期开、竣工,不计入违约期,不收取违约金,原则上不超过6个月。2020年3月1日至6月30日期间,购买新建普通商品住宅的,由受益财政给予购房户150元/㎡的购房补贴。

三、股市盘点

1、上证指数报2991.33点,上涨0.11%,成交额3959.56亿。深证成指报11534.02点,上涨0.32%,成交额6546.32亿。创业板指报2196.71点,上涨0.73%,成交额2267.26亿。沪深两市合计成交10505.88亿,连续第七日破万亿元。从盘面上看,医废处理、在线教育、远程办公等概念板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.31%,报26778.62点。国企指数涨0.87%,报10593.11点。北向资金净流出39.42亿元,为连续第5个交易日净流出。

3、证券时报:据市场报道,近日,随着沪深两市连续7个交易日成交额突破万亿,场外配资已然悄悄尾随。调查发现,场外配资杠杆普遍在1~10倍,最高达12倍,门槛最低500元起,配资最高达5000万元。

4、分众传媒:2019年,预计实现营收121.36亿,同比下降16.6%;净利润为18.75亿,同比下降67.8%。主要原因为,受宏观经济影响,2019年中国广告市场需求疲软,行业景气度欠佳。此外,报告期内客户回款速度普遍放缓,导致账龄结构恶化,风险增加,故公司的信用减值损失的计提和拨备也相应增加。

5、挪威主权财富基金:作为全球最大的主权财富基金,因股市回升,去年的投资回报率为19.9%,收益创下历史纪录,为1.69万亿挪威克朗(合1800亿美元),该基金在全球拥有9000多家公司的股份,占所有上市股份的1.5%,此外还投资于债券和房地产。

6、中证报:高瓴资本近期展开募资,首次面向个人投资者发行二级市场产品。此外,百亿私募也在扎堆扩军备战。今年仅两个月,淡水泉新备案基金数量已经超过去年一半,多家机构也纷纷备案新基金筹集弹药。分析人士指出,私募基金备案数量受影响因素较多,不可将发行速度提速作为判断市场的绝对信号。

7、证券日报:今年以来,截至2月26日,已有20只科创板新股上市,平均涨幅超200%。目前已有国金证券、中金公司、华泰资管、华创证券4家券商及其资管子公司推出了相关资管计划,涉及特宝生物、优刻得、威胜信息、有方科技、华峰测控5家科创板上市公司。

8、宁德时代:2019年,实现营业收入455亿元,同比增长53.8%;净利润43.56亿元,同比增长28.61%。报告期内,前期投入拉线产能释放,产销量相应提升;随着新能源汽车行业快速发展,动力电池市场需求较去年同期相比有所增长。

9、恺英网络(两连板):为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,对合并报表中截至2019年底相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。公司2019年度拟计提资产减值损失约21.82亿。

10、迈瑞医疗:2019年,实现营业收入165.56亿元,同比增长20.38%;归属于上市公司股东的净利润46.81亿元,同比增长25.85%。

11、乐视网:2019年,实现营业收入4.90亿元,同比下降 69.01%;归属于上市公司股东的净利润为-112.82亿元,同比减少175.46%。计提乐视体育、乐视云案件负债约98亿余元。

12、铜峰电子(七连板):关注到相关媒体将公司纳入超级电容概念股,经核实,公司不生产超级电容产品,公司与特斯拉没有任何业务和合作往来。公司于2014年设立子公司时,曾计划对超级电容器进行研发生产,但综合考虑多方面因素后,该项目已终止。

13、*ST康得:2019年,实现营业收入14.59亿,同比下降84.05%;亏损58.09亿,上年同期为盈利2.8亿。受债务危机影响及市场环境及融资环境变化,公司流动性紧张,市场信心不足,开工率不足,盈利能力不足,且公司债务利息成本高企,致使报告期内公司生产经营大额亏损;债务危机的连锁反应引发公司大额的债务担保损失、金融资产投资损失及减值损失等非经营性损失。

14、立讯精密:2019年,实现营业收入623.8亿元,同比增长74.00%;实现归属上市公司股东净利润47.21亿元,同比增长73.40%。

15、恒康医疗:2019年,实现营业收入36.61亿,同比下降4.62%;亏损25.2亿,上年同期亏损13.34亿。主要系报告期新增计提资产减值损失14.34亿元、处置子公司投资损失4.94亿元所致。

16、两市融资余额:截至2月26日,上交所融资余额报5911.19亿,较前一交易日增加10.03亿;深交所融资余额报5198.18亿,增加21.62亿元;两市合计11109.37亿元,增加31.65亿元。

四、行业观察

1、中证报:近日,多家手机厂商发布5G手机新品,掀起发布热潮。业内人士指出,目前5G手机价格不太昂贵,对消费者有较大吸引力。受疫情影响,预计一季度手机出货量大幅下滑,但在5G换机带动下,未来手机出货量将逐季向好。

2、一财:美国吉利德科学宣布启动两项三期临床研究,以评估瑞德西韦在治疗新型冠状病毒肺炎成人患者中的安全性和有效性。据悉,从3月开始,这两项临床试验将入组约1000名患者,结果将于5月公布。吉利德的最新临床试验采用随机开放研究,能让更多患者用药。

3、生态环境部:疫情暴露生物安全治理能力不足,在当前抗击新冠肺炎疫情的大背景下,生物安全法立法提速,更有针对性、迫切性。

4、民航局:2月27日北京时间零时,海南地区空域调整方案正式实施,标志着海南地区“空中高速”正式启用。此次海南地区空域结构调整,新增航路里程294公里,把岛内唯一“独木桥式”干线航路改造为两条高速路式的平行航线,实现单向循环运行。

5、证券日报:目前,全国已有22个省(自治区、直辖市)将区块链写入2020年政府工作报告,不仅涵盖北上广,重庆、甘肃等中西部省份也已将区块链视为经济弯道超车的新赛道。

6、苏州发布:拙政园、虎丘、留园等10个园林景区将于2月28日开放。这是苏州开放的第二批景区。游客入园一律实行网上实名制预约或购票;入园需体温检测无异常,正确佩戴口罩,“苏城码”检测为绿色。此外,游客入园后不得聚集,游客间距离尽量保持在1.5米以上。

7、中科院国家天文台科研团队:在月球深空探测领域取得的重大发现。利用嫦娥四号玉兔二号月球车上搭载的测月雷达,首次揭示了月球背面着陆区域地下40米深度内的地质分层结构,发现地下物质由低损耗的月壤物质和大小不同的大量石块组成。这一研究成果对于了解撞击过程对月表的改造、火山活动规模与历史等具有非常重要的意义。

五、产业数据

1、央行上海总部:1月末,长三角地区本外币各项贷款余额39.11万亿元,同比增长12.5%;月末人民币贷款余额38.12万亿元,同比增长12.9%。1月,长三角地区人民币贷款增加1.13万亿元,同比多增1469亿元。

2、工信部:2019年,电信业务总量达到1.74万亿元(按照上年价格计算),同比增长18.5%。移动互联网接入流量消费达1220亿GB,同比增长71.6%,增速较上年收窄116.7个百分点。其中,手机上网流量达到1210亿GB,同比增长72.4%。全年移动互联网月户均流量(DOU)达7.82GB/户/月,是上年的1.69倍。

3、齐鲁晚报:受疫情影响,速冻食品市场需求激增,思念食品销量增长超过往年同期20倍之多。由于员工返岗难、物流配送受阻、物资短缺,即使是拥有上亿产品库存的“大厂”,安井、三全、思念等大品牌都出现了缺货、断货的情况。目前企业们已在积极复工恢复产能。

4、工信部:截至2018年末,我国中小企业法人单位1807万家,占全部规模企业法人单位的99.8%。中小企业是数量最大、最具活力的企业群体,是我国实体经济的重要基础。监测显示,中小企业复工复产率稳步提高,目前已经超过30%。

5、比达咨询:2019年第四季度,中国在线K歌用户规模达2.82亿人,环比增长4.1%,其中95后已经成为主力用户群体。在移动K歌App月活方面,全民K歌、唱吧排名前二;月活用户增长率方面,唱鸭、天籁K歌、酷我K歌分别以34%、4.2%、2.2%排名前三。

6、国家林草局:截至2月26日,全国各地林草系统,清理整治市场餐馆饭店等经营场所35万多处,检查人工繁育场所15.3万多处,办理野生动物违法案件690起,收缴非法工具2919件,收缴野生动物3.9万多只,全国收缴野生动物制品1080公斤。

7、商务部等三部门:于2020年2月27日组织投放20000吨中央储备猪肉。下一步,商务部将会同相关部门根据市场情况,继续做好中央储备肉投放工作。

六、公司要闻

1、同程集团董事长吴志祥:旅游行业至少需要3个月的时间才能恢复,而对于任何一家旅游企业来说,如果连续3个月没有收入是非常可怕的。号召集团旗下各个团队想办法转型升级、主动自救,比如卖菜、卖消毒液、卖付费课程等。

2、中国银行:于北京时间2月26日完成拟发行境外优先股的定价及分配。公司将发行28.2亿美元、年股息率为3.6%的非累积永续境外优先股。境外优先股发行所募集资金将被用于补充公司其他一级资本,提高资本充足率。

3、36氪:据悉,一汽丰田正在天津筹建一座年产能20万辆的新能源汽车工厂,预计总投资近85亿元。新建工厂未来投产的新车型将不限于丰田TNGA架构的概念,而是会投产基于电动化平台的产品。或包括丰田与比亚迪联合开发、基于比亚迪e平台的纯电动车型。

4、网易:2019第四季度,实现营收157.348亿元,同比增长9.2%;净利润36.623亿元,同比增长15.12%。2019财年,实现营收592.411亿元,同比增长15.75%,净利润156.627亿元,同比增长45.55%。

七、资本动态

1、21世纪:多位业内人士反馈,受疫情等因素影响,银行对公存款正面临考验,行内对公存款呈现负增长。存款新增主力已转向居民。分析师认为,尽管信贷投放量大,但由于疫情影响,消费行为受限,使得居民存款回流至企业受阻。

2、上证报:近期多地证监局下发通知,首次规定“签字新三板精选层项目可转保荐代表人”,再次放宽保代准入条件。在业内看来,保代转正人数大幅增加将令“金饭碗”成色消褪。未来保代们的工作内核将转向价值发现和创造。保代最终成为“金领”还是“金融民工”,将取决于个人的专业能力。

3、5年期国债期货主力合约上行0.16%,至101.350;10年期国债期货主力合约上行0.25%,至100.625。10年期国债利率跌2.71BP,为2.77%;10年期国开债利率跌1.97BP,至3.22%。

4、截至2月27日下午收盘,国内期市能源化工领跌。燃油、苹果、沥青跌超5%,鸡蛋跌4%以上,铁矿跌逾3%,焦炭、尿素、PTA等跌2%以上;仅菜粕、豆粕、玉米等少数品种收涨。

5、上海国际能源交易中心:2月27日,原油期货主力合约SC2005以374.9元/桶收盘,跌幅为4.36%。主力合约成交21967手,持仓量增加1972手至28092手。全部合约成交74728手,持仓量增加3652手至70053手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0161,涨0.0128%,人民币中间价报7.0215,跌0.1269%。NDF:3个月报7.0370,6个月报7.0546,1年报7.0891,2年报7.1761。

7、新三板:2月27日合计挂牌8823家公司,当日减少1家,成交金额3.96亿,其中做市转让1.62亿,集合竞价2.34亿。三板成指报974.72,跌0.18%,成交额1.72亿。

8、上股交:挂牌企业总数10112家,其中N板300家,E板461家,Q板9351家。

八、国际资讯

1、美国:2019年第四季度经济折合年率增长2.1%,预估为2.1%。

2、波罗的海干散货指数:涨2.32%,报529点。

3、标普500指数收盘下跌137.70点,跌幅4.42%,报2978.67点;纳斯达克指数收盘下跌414.30点,跌幅4.61%,报8566.48点;道琼斯指数收盘下跌1191.60点,跌幅4.42%,报25766.03点。

4、德国DAX指数收盘下跌403.77点,跌幅3.16%,报12371.11点;英国富时100指数收盘下跌237.24点,跌幅3.37%,报6805.23点;法国CAC40指数收盘下跌188.94点,跌幅3.32%,报5495.60点;

5、日经225指数跌2.13%,报21948.23点。韩国KOSPI指数跌1.05%,报2054.89点。

6、WTI原油收跌1.64美元/桶,跌幅3.37%,收报47.09美元/桶。布伦特原油收跌1.25美元/桶,跌幅2.34%,收报52.18美元/桶。

7、COMEX黄金4月期价比前一交易日下跌0.6美元,收于每盎司1642.5美元,跌幅为0.04%。

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