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【财经早餐】2020.02.15星期六

来源:财经早餐研究院 日期:2020-02-15

财秘关注
1、中央深改委会议:确保人民群众生命安全和身体健康,是我们党治国理政的一项重大任务。既要立足当前,科学精准打赢疫情防控阻击战,更要放眼长远,总结经验、吸取教训,针对这次疫情暴露出来的短板和不足,抓紧补短板、堵漏洞、强弱项,该坚持的坚持,该完善的完善,该建立的建立,该落实的落实,完善重大疫情防控体制机制,健全国家公共卫生应急管理体系。

2、国务院副总理孙春兰:在党中央、国务院的坚强领导下,在全省干部群众的积极努力下,湖北省疫情防控发生了一些积极变化。但是,疫情形势仍然严峻。要深刻认识湖北、武汉疫情防控的极端重要性和紧迫性,以更坚定的信心、更顽强的意志、更果断的措施,发起全面总攻。

3、证监会:调整非公开发行股票定价和锁定机制,将发行价格由不得低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的9折改为8折;将锁定期由36个月和12个月分别缩短至18个月和6个月,且不适用减持规则的相关限制;将主板(中小板)、创业板非公开发行股票发行对象数量由分别不超过10名和5名,统一调整为不超过35名。上市公司再融资批文有效期从6个月延长至12个月。

4、中国疾控中心研究员冯录召:手机是高频接触的物品,确实要加强对它的清洁和消毒,每次外出回到家之后,可以关闭手机电源,等手机彻底冷却之后,蘸取适量的75%酒精,或者使用消毒纸巾等擦拭手机表面,并做好手卫生。

一、宏观经济

1、央行:各级政府性融资担保和再担保机构要取消反担保要求,扩大担保规模,将放大倍数逐步提高至10倍;降低担保和再担保费,将平均担保费率逐步降至1%以下。央行已经收到上千家重点企业名单,优惠利率贷款正在快速发放,贷款利率基本在2%—3.15%之间,企业平均负担成本低于1.5%。

2、外汇局:2019年,我国经常账户顺差12242亿元。其中,货物贸易顺差31970亿元,服务贸易逆差18027亿元;资本和金融账户中,直接投资顺差4065亿元。2019年,证券投资顺差约600亿美元。其中,对外证券投资近900亿美元,来华证券投资近1500亿美元。

3、上证报:自2月10日起,全国各地在确保疫情防控的基础上,力促重大项目有序复工。据悉,山东、河北、福建、湖南等地连日来已有大批重大项目陆续复工开工,除了防疫物资等产业项目之外,新开工重大项目多集中在交通、水利等与民生相关的基建领域。

4、央行等多部门:联合发布《关于进一步加快上海国际金融中心建设和金融支持长三角一体化发展的意见》。近期出现的新型冠状病毒肺炎疫情对我国经济的影响是暂时的,深化金融供给侧结构性改革和扩大金融业对外开放是我国长期坚持的政策导向,是长远的,不会受到疫情影响,改革的步伐只会越来越快,开放的大门只会越开越大,风险治理能力也会越来越强。

5、上海市:对所有的住宅小区,出入口要设置检查点,全天候值守;人员逢进必测温、必记录;对体温异常人员及时报告、移送。对重点地区来沪、返沪人员中无发热等症状的,严格实行为期14天的居家隔离健康观察,配合相关管理服务,在此期间一律不得外出。

6、北京市:从即日起,所有返京人员到京后,均应居家或集中观察14天。拒绝接受居家观察、集中观察等防控措施的,依法追究责任。回京前,须提前向在京所在单位及居住的社区(村)报告。

7、隔夜shibor报1.2560%,下跌18.70个基点。7天shibor报2.2330%,下跌9.10个基点。3个月shibor报2.5650%,下跌4.00个基点。

二、地产聚焦

1、广州市国资委:预计市属国企物业免租和市属银行中小微企业融资优惠让利达23亿元以上,减免租金面积超过600多万平米。承租广州市属国企及下属各级国有全资、控股、实际控制企业位于广州市行政区域内的权属物业的承租户,三类企业可以享受减免租金的优惠。

2、河南省人民政府:支持中小微企业平稳健康发展。减轻企业缴纳社会保险费和住房公积金压力,对受疫情影响缴存住房公积金确有困难的企业,可以申请降低住房公积金缴存比例最低至5%,期限不超过12个月。

3、58同城、安居客:新冠肺炎疫情对于商业地产发展冲击较大,2019年三季度北上深优质写字楼空置率均超10%,办公物业在2020年将面临严峻挑战。

三、股市盘点

1、周五,上证指数报2917.01点,上涨0.38%,成交额3080.80亿。深证成指报10916.31点,上涨0.48%,成交额5048.92亿。创业板指报2069.22点,上涨0.22%,成交额1892.44亿。沪深两市合计成交8129.73亿。盘面上,化工、半导体、房地产等行业涨幅居前。

2、周五,恒生指数涨0.31%,报27815.60点。国企指数涨0.26%,报10863.45点。北上资金净流入43.23亿。

3、证监会:取消创业板公开发行证券最近一期末资产负债率高于45%的条件;取消创业板非公开发行股票连续2年盈利的条件;将创业板前次募集资金基本使用完毕,且使用进度和效果与披露情况基本一致由发行条件调整为信息披露要求。

4、证监会:严把上市公司再融资发行条件,加强上市公司信息披露要求,强化再融资募集资金使用现场检查,加强对“明股实债”等违法违规行为的监管。

5、上交所:近期部分涉及药物研发、防疫物资、云办公、在线教育等业务的上市公司,股票交易出现一定异动。上交所主板和科创板公司监管部门,针对性强化了相应的信息披露监管。

6、深交所:本周共对69起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;对近期股价异常波动的“秀强股份”“三五互联”等股票进行持续重点监控,并及时采取监管措施;共对2起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。

7、证监会:按法定程序核准了2家企业的首发申请。分别是苏州瑞玛精密工业股份有限公司和湖南湘佳牧业股份有限公司。

8、上汽集团:2020年1月汽车销量总计40万辆,同比下降34.55%。

9、新疆火炬:公司两大股东计划合计减持公司股份不超过14.54%。其中九鼎投资计划减持公司股份不超过8.54%;君安湘合计划减持不超过总股本的6%。

10、安居宝(4连板):公司楼宇对讲系统、智能家居系统产品主要应用于住宅小区封闭管理,公司目前产品尚不涉及抗击肺炎的互联网产品应用,亦不涉及远程教育、在线教育、远程视频会议及云办公等在线业务。

11、融资余额:截至2月13日,上交所融资余额报5652.69亿元,较前一交易日增加5.64亿元;深交所融资余额报4744.96亿元,较前一交易日增加19.44亿元;沪深两市合计10397.65亿元,较前一交易日增加25.08亿元。

四、行业观察

1、银保监会:因疫情影响出现贷款逾期的,在一定的延缓期限内还款不计入不良贷款、不影响小微企业信用记录。对受疫情影响比较大的地区和行业的小微企业,不良容忍度可以再提高一些。对小微企业受疫情影响导致不良贷款、形成损失的,鼓励银行业金融机构适当地简化内部认定手续,加大自主核销力度。

2、国务院教育督导委员会:发布关于严禁任何校外培训机构近期以任何形式开展线下培训的紧急预警。疫情期间,严禁开展任何形式的线下培训,不得举办任何形式的聚集性培训活动。对顶风作案者,将给予最严厉的惩处。

3、民政部:慈善组织、红十字会应当按照疫情防控要坚持全国一盘棋的要求,合理分配使用捐赠款物。慈善组织、红十字会要做好捐赠款物收支情况的数据汇总和信息公开工作,及时向社会公布捐赠款物的接收分配情况,特别是重点疫情防控物资的接收分配明细,主动接受社会监督。

4、天津市人大常委会:通过关于禁止食用野生动物的决定。违规食用野生动物及其制品的,最高处罚其价值10倍的罚款。违规生产、经营利用禁止食用的野生动物及其制品制作的食品的,价值或者货值金额一万元以上的,处价值或者货值金额15倍以上30倍以下罚款。

5、集邦咨询:从供给端来看,目前DRAM及NAND Flash厂商在中国的工厂,生产上都没有受到疫情影响。原因在于半导体工厂大多已经高度自动化,人力需求不高。原物料在中国农历年前已有备料。交通运输方面,在中国的半导体工厂都有申请特殊通行证,即使在封城期间在中国境内都能顺利通行。

6、卫健委专家组成员卢洪洲:上海已准备开展血浆疗法,有一些身体比较健康、没有任何传染性疾病的治愈患者主动提出要捐献血浆救治重症患者。血浆疗法已经非常成熟,在针对新冠病毒还没有明确特效药的情况下,血浆疗法显得尤为有价值。

五、产业数据

1、财政部:截至2月13日,各级财政共安排疫情防控资金805.5亿元,实际支出410亿元。其中,中央财政支出安排了172.9亿元。

2、统计局:2019年全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入86624亿元,比上年增长7.0%。在文化及相关产业9个行业中,新闻信息服务、文化投资运营、创意设计服务分别增长23.0%、13.8%、11.3%,增速均超过10%。
3、上海市公安局:查控工作启动以来,全市检查车辆240万余辆次、人员560万余人次,送集中隔离观察点1676人,移交体温异常人员587人,劝返相关地区来沪车辆4854辆、人员8220人。2月18日起,“上海公安人口管理”微信公众号将推出“实有人口信息自主申报”,来沪人员只需完成实名认证、如实填写相关信息,即可足不出户完成申报。
4、我的钢铁网:截止2月14日当周,中国铁矿石库存下降90万吨至1.247亿吨。岚山港铁矿石库存降幅最大,下降到475万吨,上周为520万吨。日照港增幅最大,达到1273万吨;较上周增加3.08%。青岛港1320万吨,较上周减少20万吨。京唐港1575万吨,较上周减少26万吨。
5、IDC:通过对全球范围内5421名企业物联网决策者进行调研,发现全球63.5%的企业已使用的物联网平台,中国企业使用物联网平台的比例更高,达到65.7%,使用物联网平台已成为市场的主流。
6、农业农村部:到2025年,力争畜牧业机械化率总体达到50%以上。其中,奶牛规模化养殖机械化率达到80%以上,生猪、蛋鸡、肉鸡规模化养殖机械化率达到70%以上,肉牛、肉羊规模化养殖机械化率达到50%以上,大规模养殖场基本实现全程机械化。
7、Strategy Analytics:2019年,全球智能音箱出货量创下了1.469亿台的新纪录,其中亚马逊仍然遥遥领先。2019年,亚马逊占全球智能音箱出货量的26.2%。谷歌保住了第二名的位置,占出货量的20.3%。
六、公司要闻

1、腾讯:为满足在线教学需求,腾讯QQ紧急对所有群的群文件存储容量进行了升级,从原来的2G扩容至10G。

2、SpaceX:将于当地时间2月15日上午10点46分发射60颗星链卫星,使得该项目入轨卫星总数达到300颗。这将是SpaceX今年以来第三次发射星链卫星,也是该公司第五次将卫星送入轨道。

3、快手:推出“全民战疫,携‘手’助农”的活动。自2020年2月10日起,凡是在快手站内发布带有“携手助农”标签的生鲜果蔬类电商短视频,快手电商将给与流量倾斜,曝光上不封顶。同时,快手电商邀请众多头部主播,免费为需要帮助的农业类电商账号助力卖货。

4、特斯拉:自2020年6月7日起,召回2016年4月15日至2016年10月16日期间生产的部分进口Model X系列汽车,共计3183辆。

5、雷诺:2019年净亏损1.41亿欧元(约合1.53亿美元),为10年来首次年度亏损,营收下降3.3%至555.4亿欧元。2020年汽车需求仍将波动,宣布大幅削减2019年股息,并下调2020年运营利润率目标。

七、资本动态

1、一财:口罩需求量快速上升,为帮助企业复工复产并保障原材料供应,建信期货子公司设计了相关期权方案。一份行权价格为7234.5元/吨的PP2005亚式看涨期权,规模为500吨,相当于保障了4.5亿个一次性外科口罩或1亿个N95口罩的原料成本。

2、央行:发布关于《标准化票据管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知。《办法》明确标准化票据的定义、参与机构、基础资产、创设、信息披露、投资者保护、监督管理等,规范标准化票据业务发展。标准化票据以票据作为基础资产,联通票据市场和债券市场,有利于发挥债券市场的专业投资和定价能力,增强票据融资功能和交易规范性。

3、5年期国债期货主力合约TF2003下行0.23%,至101.300;10年期国债期货主力合约T2006下行0.48%,至99.855。10年期国债利率涨4.30BP,至2.86%;10年期国开债利率涨2.86BP,至3.28%。

4、截止2月14日下午收盘,国内商品期货收盘,涨跌参半。不锈钢、白糖、锰硅、苹果、豆油、棕榈等跌1%以上;沪铅涨超1%,铁矿、菜粕、PVC、纤板、沪锌等小幅上涨。

5、上海国际能源交易中心:2月14日,原油期货主力合约SC2004以408.2元/桶收盘,涨幅为0.15%。主力合约成交25236手,持仓减少843手至30635手。全部合约成交34064手,持仓减少1207手至63015手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.9795,涨0.0143%,人民币中间价报6.9843,跌0.0831%。NDF:3个月报7.0043,6个月报7.0215,1年报7.0566,2年报7.1459。

7、新三板: 2月14日合计挂牌8834家公司,当日减少1家,成交金额2.67亿,其中做市转让1.59亿,集合竞价1.08亿。三板成指报962.87,涨0.19%,成交额1.56亿。

8、上股交:挂牌企业总数10103家,其中N板297家,E板461家,Q板9345家。

八、国际资讯

1、美联航:将暂停美国往返北京、成都、上海和香港的航班至4月24日。将对过去14天内访问过中国的旅客进行旅游限制。过去14天内访问过中国大陆的非美国公民不得进入美国境内。

2、美国商务部:将华为技术有限公司临时许可延长45天,第四次推迟针对华为及其附属公司现有在美产品和服务所实施的交易禁令,以避免禁令对美国公司和消费者造成不利影响。

3、标普500指数收盘上涨6.20点,涨幅0.18%,报3380.15点;纳斯达克指数收盘上涨19.20点,涨幅0.20%,报9731.18点;道琼斯指数收盘下跌25.20点,跌幅0.09%,报29398.15点。

4、德国DAX指数收盘下跌2.61点,跌幅0.02%,报13742.82点;英国富时100指数下跌44.74点,跌幅0.60%,报7407.29点;法国CAC40指数下跌23.78点,跌幅0.39%,报6069.35点。

5、日经225指数跌0.59%,报23687.59点。韩国KOSPI指数涨0.51%,报2244.24点。

6、WTI原油期货收涨0.63美元,涨幅1.23%,收报52.05美元/桶。布伦特原油期货收涨0.98美元,涨幅1.74%,收报57.32美元/桶。

7、COMEX黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价14日比前一交易日上涨7.6美元,收于每盎司1586.4美元,涨幅为0.48%。

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