财秘关注
1、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组：通过错峰等措施今年不会出现往年那样的返程高峰。各省负责对本省各市县根据疫情合理分类，制定差异化精准防控策略，视疫情有序恢复生产生活秩序。有效药物和救治是战胜疫情的关键环节。要总结近6000例治愈病例，完善诊疗方案。更有针对性防止轻症转为重症和开展重症患者救治，抓紧投放临床有效药物，提高治愈率、降低病亡率。

2、国务院扶贫开发领导小组：坚持如期全面完成脱贫攻坚任务不动摇，工作总体安排部署不能变，决不能有缓一缓、等一等的思想。要努力克服疫情对脱贫攻坚的影响，实施分类施策，采取更有针对性的措施。做好脱贫攻坚挂牌督战，抓紧完成剩余脱贫任务。

3、中汽协：新冠肺炎疫情对汽车行业短期影响较大，行业产销量将会出现较大幅度的下降。疫情结束后，抑制的消费需求会在短期内得到释放，汽车市场将会迎来一波短暂的消费高峰，但全年汽车市场发展形势仍不容乐观。截至2月12日，在183个整车生产基地中，已有59个基地开始复工复产，占32.2%。

4、每日经济新闻：继湖北省十堰市张湾区发布全国首个“战时管制”令后，大悟县新冠肺炎疫情防控指挥部发布紧急通告，对城区（镇区）小区楼栋实施战时封闭管理。全县城区（镇区）居民基本生活必需物资，急需药品（感冒、咳嗽药品之外）实行全代购服务，定点超市、药店只准对代购员开放。

5、智联招聘、珍爱网：发布《职场人爱情五观调研报告》。参与答卷的职场人中57.4%处于单身状态，其中49.8%职场人单身超过3年，平均单身时长达24.55个月。广州以65.8%的职场单身比例位居全国榜首，其次是占比62.4%的深圳、58%的上海与53.5%的北京，单身人数占比均高于五成。


一、宏观经济

1、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组：要继续把湖北省特别是武汉市作为疫情防控的重中之重。武汉市要对“四类人员”加速分类集中收治或隔离；孝感、黄冈等地要采取和武汉同等的隔离救治措施。湖北和武汉要进一步强化离汉离鄂通道管控，切实做到内防扩散、外防输出。

2、BOSS直聘：2020年春节后十天（2.3-2.12），就业市场新增招聘需求较2019年同阶段减半，100人以下的小微企业新增人才需求锐减61%，规模占整体需求的44%，较2019年同期降低了8.7个百分点，千人以上规模的大型企业人才需求比例由2019年的18.9%提升到2020年的26.4%。

3、央视：华中科技大学同济医院院长王伟表示，从目前疫情状况来看，我们必须做好中长期作战的准备。时间拖长的时候，一定不能有麻痹厌倦情绪，医务人员要以饱满的精神状态来完成这场战斗。此外临床诊断病例纳入确诊是好消息。最初我们确诊时，主要以核酸检测为主，核酸检测的阳性率只有30%-50%，临床发现很多确诊病人几次核酸检测都是阴性，无法得到有效救治，也不能得到有效的地域控制，会增加传染。

4、澳门特区政府：宣布经济恢复计划。明确减免税务及规费，同时向澳门居民每人发放面值为3000元的电子消费券。调整所得补充税，对2019年度所得补充税税款，作上限为30万元扣减；豁免本年向澳门居民住宅所征收的全部房屋税；豁免酒店、酒吧、健身室及卡拉OK等旅游服务场所5%的六个月旅游税。

5、IDC：2019年印度智能手机市场有小幅增长，总出货量为1.525亿部，同比增长8%。印度也成为2019年仅次于中国的第二大智能手机市场，并再次领先美国。2019年印度智能手机出货量排名前四位的是小米、三星、vivo、OPPO，出货量分别为4360万部、3100万部、2380万部、1630万部。

6、隔夜shibor报1.4430%，下跌7.80个基点。7天shibor报2.3240%，上涨3.80个基点。3个月shibor报2.6050%，下跌3.40个基点。

二、地产聚焦

1、上海市规划和自然资源局：印发《关于全力应对疫情支持服务企业发展的若干土地利用政策》的通知。受疫情影响，未能按土地出让合同约定缴付土地价款和交付土地的，受让人可以向出让人申请延期缴付或分期缴付，疫情解除后签订补充出让合同调整土地价款缴付方式和期限，交地时间相应顺延。

2、无锡市政府：发布《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情保障城乡有序建设的政策意见》。要求对房企不得盲目抽贷、断贷、压贷，缓解企业流动性困难；楼栋完成25%投资额即可预售；不能按期开竣工的，开竣工时间相应顺延。

3、南京市规划和自然资源局：发布《关于疫情期间土地出让合同履行有关事项的通知》。缴款时间在疫情一级响应期内的，该期款项缴款时间可延期至一级响应结束后的第三个工作日，期间不计利息或违约金；如届时企业仍有困难，可再延长不超过30日(自然日)缴纳。

4、恒大集团：宣布自签署《商品房买卖合同》之日起至5月10日，购房者享有最低价购房权益，如购买楼盘价格下调，可获补差价。

5、金地集团：1月，实现签约面积61.4万平方米，同比上升32.72%；实现签约金额122.4亿元，同比上升15.23%。

三、股市盘点

1、周四，上证指数报2906.07点，下跌0.71%，成交额3345.26亿。深证成指报10864.32点，下跌0.7%，成交额5365.85亿。创业板指报2064.60点，下跌0.99%，成交额1994.79亿。沪深两市合计成交8711.11亿。从盘面上看，光伏、农业、芯片等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.34%，报27730.00点。国企指数跌0.45%，报10835.38点。北上资金当日净流入7.91亿元。

3、MSCI：发布2月季度调整名单，MSCI中国全股票指数新增9个成分股，剔除3个。相关变动将会在2月28日收盘后生效。本次季度调整系MSCI首次纳入科创板标的。科创板公司满足MSCI全球可投资市场指数（GIMI）方法论资格要求，即可纳入MSCI部分相关指数，但科创板股票必须实现陆股通交易，才能获纳入MSCI中国指数，目前该指数中也并无科创板股票。

4、21世纪：中注协向各会计师事务所发出的专项提示显示，中注协正与有关部门密切沟通，并致函有关部门，提请研究年度报告披露延期问题。

5、上证报：今年来新发基金规模已经逼近2000亿元，由于2019年底公募基金总规模为14.8万亿元，在偏股基金净值增长、基金呈净申购状态下，公募基金最新规模或已突破15万亿元，公募基金已经步入“15万亿元”时代。

6、中信证券：1月，母公司实现营业收入19.04亿元，净利润8.6亿元。去年同期净利润为7.4亿元。

7、平安银行：2019年，实现营收1379.58亿元，同比增长18.2%；归属于公司股东的净利润281.95亿元，同比增长13.6%；拟每10股派发现金股利2.18元（含税），合计派发现金股利42.3亿元。

8、两市融资余额：截至2月12日，上交所融资余额报5647.05亿，较前一交易日增加22.45亿；深交所融资余额报4725.52亿，增加43.89亿元；沪深两市合计10372.57亿元，增加66.34亿元。

四、行业观察

1、国家卫健委：不管患者消化道症状是初发症状还是并发症状，发热、乏力、干咳仍然是最重要的临床表现。粪便中分离到病毒并不意味着该病主要传播途径发生变化，该病仍以呼吸道和接触传播为主。消化道的传播（包括粪口传播），在全部传播中的作用和意义仍需进一步观察和研究。

2、农业农村部：印发《2020年农产品质量安全监管工作要点》。对标对表全面建成小康社会目标，围绕打赢脱贫攻坚战和补上全面小康“三农”短板重点任务，促进农产品稳产保供和农民增收，全面推动农产品质量安全工作。

3、中国酒业协会：发布《关于有序推进酒类生产和经营企业疫情防控和复工复产的倡议书》。号召酒企制定新冠肺炎疫情防控方案，严格按照规定程序复工生产，做到复工、防控两不误。面对当下疫情和市场形势，贵州茅台、五粮液、泸州老窖、舍得酒业纷纷表示，仍将维持全年计划不变，坚定不移完成生产。

4、上海市政府：批复同意《上海市虹桥主城片区单元规划》。将虹桥商务区建设成为面向全球、面向未来，引领长江三角洲区域更高质量一体化发展的国际开放枢纽。到2035年，虹桥枢纽1小时覆盖长三角区域县级以上城市数量比例超过60%，推动虹桥商务区与长三角区域主要城市形成2小时交通圈。到2035年，虹桥主城片区常住人口约45万人，就业人口达到70万-75万人。

5、广东省政府：印发《广东省加快半导体及集成电路产业发展的若干意见》。设立省半导体及集成电路产业投资基金，鼓励产业基金投向具有重要促进作用的制造、设计、封装测试等项目。鼓励有条件的地市设立集成电路产业投资基金，出台产业扶持政策。

6、深圳市科创委：发布以“悬赏制”方式组织开展“新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急防治”应急科研攻关项目的工作方案。在项目资助强度上，单个悬赏制科研攻关项目资助强度在一亿元以内的，由深圳市科技主管部门确定；超过一亿元的，报深圳市政府批准后实施。

7、北京市教委：做好线上授课和线上学习等在线教学活动准备，努力在疫情防控期间实现“停课不停教、停课不停学”。目前，北京66所本科高校均已制定较为完善的疫情期间教学工作计划，并明确本科生线上教学开始时间，最早的学校2月17日将开始网上授课。

8、香港教育局：受新型冠状病毒疫情持续影响，决定继续推迟学校复课时间，不早于3月16日复课。此前，香港教育局曾要求中小学及幼儿园推迟复课至3月2日。香港教育局同时呼吁学校通过电邮、学校网页等为学生提供学习资料，做到“停课不停学”。

五、产业数据

1、国务院国资委：成立专项工作组，强力推进医疗物资生产供应。相关中央企业正在加快转产，生产防疫一线紧缺的口罩、医用防护服以及口罩机和防护服压条机等。截至2月11日，相关央企一次性医用口罩日产量提升至79.4万只，本月底将达到每天160万只以上。

2、中汽协：1月，汽车产销分别完成178.3万辆和194.1万辆，环比分别下降33.5%和27.0%，同比分别下降24.6%和18.0%。其中乘用车产销预计分别完成144.4万辆和161.4万辆，环比分别下降33.9%和27.1%，同比分别下降27.6%和20.2%；新能源汽车产销预计分别完成4.0万辆和4.4万辆，同比分别下降55.4%和54.4%。

3、上证报：维生素国外报价大涨。数据显示，节后欧洲VE报价6.5-8欧元/公斤，贸易商出口报价涨至708美元/公斤，较节前上涨30%；VD3欧洲市场报价涨至9-11.5欧元/公斤；VA市场报价涨至64-67欧元/公斤。

4、生态环境部：目前全国31省（自治区、直辖市）358个地市医疗废物处置设施运行平稳，医疗废物，尤其是涉疫情医疗废物，基本实现“日产日清”。湖北省具备的医疗废物处置能力已经较疫情发生前翻了一番，由180吨/天提高到373.3吨/天；武汉市由50吨/天提高到100.5吨/天。

5、21世纪：广东推出18条中小企业金融支持政策意见。包括小额贷款和小额再贷款年化综合实际利率下调5%-10%、优秀小贷公司融资余额提升为不超过净资产的5倍、省融资再担保公司对纳入国家融资担保基金支持的融资担保业务免收再担保费、融资租赁公司减免不超过6个月的租金利息等措施。

六、公司要闻

1、阿里巴巴： 2019年第四季度，营收1614.56亿元，同比增长37.67%；净利润为523.09亿元，同比增长58.26%。该季度的净利润及营收均超出市场预期。2019年12月，在中国零售市场上的移动单月活跃用户数量达到8.24亿。此外阿里表示，三月疫情对财务会有直接影响，增长率会放缓，不排除是较大幅度的放缓。淘宝、天猫、本地生活服务也可能会出现收入增长为负。

2、小米集团：截至2019年12月31日，集团年度的收入预期超过2000亿元，研发费用预期约为70亿元。2020年度小米研发费用预计将超过100亿元。2月13日，小米发布2020年首个旗舰系列手机小米10。小米10是国内首款采用骁龙865处理器的旗舰手机系列，起售价3999元。

3、澎湃新闻：苹果在北京的五家零售店将在2月14日重新开张，营业时间为11时到18时。目前，除了北京零售店外，苹果其他城市的零售店显示依然是关闭，暂时没有明确的重新开张时间。

七、资本动态

1、央行：2月13日，在香港招标发行300亿元央行票据。其中200亿元人民币3个月期票据，最高接纳息率2.55%；100亿元人民币1年期票据，最高接纳息率2.6%。

2、新华社：农发行成功定价增发境外5年期固息人民币债券，规模为15亿元，增发后债券总规模达45亿元。这是鼠年境外资本市场迎来的第一笔人民币“点心债”发行。募集资金主要用于支持乡村振兴战略重点领域以及应对国内此次新冠肺炎疫情防控相关领域的信贷投放。

3、5年期国债期货主力合约TF2003上行0.04%，至101.535；10年期国债期货主力合约T2003上行0.09%，至100.870。10年期国债利率跌1.32BP，至2.82%；10年期国开债利率跌0.61BP，至3.25%。

4、截至2月13日收盘，国内期市收盘涨跌不一，双粕持续走高，菜粕涨超2%，豆粕涨超1%；黑色系走势分化，铁矿石涨近2%，动力煤跌近1%；能化品多数上涨，燃油涨超1%，聚丙烯、甲醇、橡胶飘绿。

5、上海国际能源交易中心：2月13日，原油期货主力合约SC2004以406.1元/桶收盘，涨幅为1.12%。主力合约成交33153手，持仓减少152手至31478手。全部合约成交46296手，持仓增加834手至64222手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9805，跌0.1076%，人民币中间价报6.9785，跌0.0961%。NDF：3个月报6.9911，6个月报7.0078，1年报7.0429，2年报7.1326。

7、新三板：2月13日合计挂牌8835家公司，当日减少1家，成交金额2.52亿，其中做市转让1.63亿，集合竞价0.90亿。三板成指报961.05，涨0.09%，成交额1.76亿。

8、上股交：挂牌企业总数10103家，其中N板297家，E板461家，Q板9345家。

八、国际资讯

1、中证网：据悉，英国核能监管办公室（ONR）和英国环境署（EA）发布联合声明，宣告我国三代核电技术“华龙一号”在英国的通用设计审查（GDA）第三阶段工作完成，正式进入第四阶段，即最终批准阶段。标志着华龙一号落地英国又向前迈出了极为关键的一步。

2、泰国：预计今年赴泰国游客数量将减少500万人次，损失约2500亿泰铢。

3、波罗的海干散货指数：涨跌持平，报421点。

4、标普500指数收盘下跌5.50点，跌幅0.16%，报3373.95点；纳斯达克指数收盘下跌14.00点，跌幅0.14%，报9711.97点；道琼斯指数收盘下跌128.20点，跌幅0.43%，报29423.24点。

5、德国DAX指数收盘下跌12.94点，跌幅0.09%，报13736.84点；英国富时100指数收盘下跌84.17点，跌幅1.12%，报7450.20点；法国CAC40指数收盘下跌11.58点，跌幅0.19%，报6093.14点。

6、日经225指数跌0.14%，报23827.73点。韩国KOSPI指数跌0.24%，报2232.96点。

7、美国WTI原油期货收涨0.25美元，涨幅0.49%，收报51.42美元/桶；布伦特原油期货上涨0.6美元，涨幅1.09%，报56.39美元/桶。

8、COMEX4月黄金期价比前一交易日上涨7.2美元，收于每盎司1578.8美元，涨幅为0.46%。