财秘关注
1、发改委：将严格制止以审批等简单粗暴的方式限制企业复工复产的做法。这并不是要求所有的地方一率都要复工复产，医疗领域、居民基本生活领域优先复工复产。如果不复工复产，短期内将影响疫情防控所需的医疗物资供应，长期来看各类生活物资也面临短缺风险。这样的防控措施不可持续，也难以达到战胜疫情的目标，最终受损害的是人民群众的利益。

2、交通运输部：根据大数据监测分析，从现在到2月18日春运结束，预计将有1.6亿人陆续返城返岗。

3、教育部：开展“停课不停学”、做好网上教学工作没有必要普遍要求教师去录播课程。如果强行要求所有教师进行录播，不仅质量上难以保障，而且也会增加教师负担，并且造成资源浪费，这种现象必须予以制止。同时，不得强行要求学生每天上网“打卡”、上传学习视频等，防止增加学生不必要的负担。

4、钟南山：现在没有任何人可以做一个严格的拐点预测。通过数学模型分析，南方地区在二月份中下旬，患病人数应该达到最高峰。

5、央行：同银保监会审查通过“万事网联信息技术（北京）有限公司”提交的银行卡清算机构筹备申请。万事网联公司是万事达卡公司在我国境内发起设立的合资公司，作为市场主体申请筹备银行卡清算机构、运营万事达卡品牌。万事网联公司需在一年筹备期内完成筹备工作后，依法定程序向央行申请开业。

一、宏观经济

1、财政部：提前下达2020年新增地方政府债务限额8480亿元，其中一般债务限额5580亿元、专项债务限额2900亿元。加上此前提前下达的专项债务1万亿元，共提前下达2020年新增地方政府债务限额18480亿元。

2、中央赴湖北指导组：到武昌区南湖街隔离观察点和新改建为“方舱医院”的武汉体育馆、武汉博览中心，实地了解应收尽收落实情况。强调，要坚定不移落实应收尽收，加快增设床位并提高收治能力，宁可让床等人，也不要让人等床。

3、湖北省住建厅：湖北全省小区实行封闭式管理，原则上只保留一个出入口，人员进出必须测量体温并登记，严禁体温超过37.3℃的来访人员出入；暂时关闭小区内会所、图书馆、活动室等人员聚集场所，限制非本小区人员及车辆进入住宅小区（包括快递员、外卖员等）。

4、广州市人大常委会：市、区人民政府可以在必要时依法向单位或者个人临时征用疫情防控所需的房屋、场地、交通工具以及相关设施、设备，要求相关企业组织相应的疫情防控物资和生活必需品的生产、供给。临时征用房屋、场地、交通工具以及相关设施、设备的，应当向被征用的单位或者个人发出应急处置征用令并做好登记造册工作，并依法予以补偿，能返还的，应当及时返还。

5、央行：周二，开展1000亿元7天期逆回购操作，当日有3800亿逆回购到期。

6、隔夜shibor报1.5600%，下跌9.20个基点。7天shibor报2.2250%，下跌6.40个基点。3个月shibor报2.6790%，下跌4.40个基点。

二、地产聚焦

1、上海市国资委：制定并印发《关于本市国有企业减免中小企业房屋租金的实施细则》。对于符合条件的中小企业，由房产所属国有企业免除2020年2月、3月两个月租金。

2、郑州市房管局：除群众生活必需的物业服务企业和房屋租赁企业外，其他房地产企业2020年2月23日24时前不得复工。房地产开发企业售楼部暂缓恢复开放，恢复开放时间另行通知。

3、澎湃新闻：上海市徐汇区180万平方米的综合体地块挂牌出让，该地块为无底价挂牌出让，设立起始价310.2亿元，增价幅度为200万元。开发商表示，这种大体量和高价的地块，一家开发商很难吞得下，国企和金融机构合作拿下项目的可能性会比较大。

4、保利地产：1月，实现签约面积157.57万平方米，同比下降30.85%；实现签约金额235.88亿元，同比下降29.78%。

三、股市盘点

1、周二，上证指数报2901.67点，上涨0.39%，成交额3029.57亿。深证成指报10768.63点，上涨0.37%，成交额4830.69亿。创业板指报2028.44点，下跌0.67%，成交额1663.13亿。沪深两市合计成交7860.26亿。从盘面上看，玻璃陶瓷、钢铁、酿酒等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨1.26%，报27583.88点。国企指数涨1.45%，报10808.52点。北上资金净流入10.44亿。

3、一财：尽管A股开市至今已有一周多的时间，但是证监会并没有公布A股IPO发审会的工作安排。专家表示，一方面，由于IPO的工作无法全部在线上完成，所以线下工作受疫情影响，将有可能滞后，IPO工作将出现延后；另一方面，发行人业绩受疫情影响，其2020年整体业绩可能会出现较大的不确定性。

4、港交所：确认“阿里巴巴集团将被排除在港股通之外，原因是港股通将具有二次上市和同股不同权的公司排除在名单外。”的消息并表示，现时第二上市的不同投票权架构公司股票暂未纳入港股通股票范围，未来期待与有关方面就此进行协商。

5、博瑞医药：成功仿制开发了瑞德西韦原料药合成工艺技术和制剂技术。公司已经批量生产出瑞德西韦原料药，瑞德西韦制剂批量化生产正在进行中。

6、平安好医生：2019年，实现营收50.7亿元，全年净亏损7.339亿元。2019年总注册数达3.15亿，较2018年增长5000万，其中月度活跃用户达6690万，月付费用户达296.9万。董事长兼CEO王涛表示，在线问诊需求已全面激发，对未来感到“无比激动”。

7、暴风集团：将暴风影音APP，暴风影音PC客户端，暴风影音广告系统运营权交由风行在线排他代运营，合作期限为15个月。深交所下发关注函，要求公司说明是否符合互联网视频相关法律法规及监管部门的要求；本次合作事项对公司主业经营和本年度经营成果的影响，能否化解公司主业陷入停顿的风险。

8、周黑鸭：集团所有产品均为100%的包装产品，极大的降低了运输和售卖过程中的污染风险。目前集团整体产能充足、生产活动正常。截止公告日期，全国共有约1000间门店暂时停业。

9、道恩股份（7连板）：董事韩丽梅持有公司股份8579.83万股（占公司总股本的21.08%），计划减持不超过1221.08万股，占本公司总股本的3%。此外，董事蒿文朋拟减持不超过53.47万股，占本公司总股本的0.13%。董事田洪池拟减持不超过52.53万股，占本公司总股本的0.13%。

10、两市融资余额：截至2月10日，上交所融资余额报5638.96亿，较前一交易日增加19.75亿；深交所融资余额报4686.27亿，增加32.09亿元；两市合计10325.23亿元，增加51.84亿元。

四、行业观察

1、中国疾控中心：针对有网友因害怕疫情，出门戴七八个口罩的现象回应，对于普通老百姓来说，一般的一次性医用口罩使用一个就可以了，而且口罩也不是说讲电话、喝口水之后马上就要扔掉，这没有必要，可以重复使用。

2、财经早餐：自2020年1月1日至2月7日，全国有超过3000家企业经营范围新增了“口罩、防护服、消毒液、测温仪、医疗器械”等业务。包括比亚迪、上汽通用、广汽集团、富士康、中顺洁柔、格力地产、华软科技、中石化等等，做汽车的、做手机的、做房地产的、做卫生巾纸尿裤的、做太阳能的、做互联网的、做石化的，统统改行做口罩了。

3、农业农村部：正组织各地推进农村人居环境整治，其中包括深入开展农村厕所革命，确保今年年内东部地区和中西部城近郊区有基础、有条件的地区，如期完成农村厕所改造，持续改善农民群众的如厕环境。此外，要求地方政府合理安排种质资源库用地，不得擅自、超范围划定禁养区。

4、滴滴：本周起，滴滴陆续在武汉、大连、洛阳、郑州、哈尔滨、长治、宝鸡、江门等城市的网约车内，加装前后排防护隔离膜。

5、国务院办公厅：印发《关于加强农业种质资源保护与利用的意见》。力争到2035年，建成系统完整、科学高效的农业种质资源保护与利用体系，资源保存总量位居世界前列，珍稀、濒危、特有资源得到有效收集和保护，资源深度鉴定评价和综合开发利用水平显著提升，资源创新利用达到国际先进水平。

6、中金公司：疫情带来了对于线上诊疗咨询的大量需求，疫情发展的急迫性催动各级医疗互联网医疗平台的建设进程。2020年互联网医疗领域将迎来双重催化，有望成为行业的拐点之年。拐点之一，疫情催化互联网医院建设升温；拐点之二，医保在线支付曙光初现，患者渗透率有望迎来拐点。

7、SpaceX：已经将首次载人飞行日期设定在5月7日。不过这只是当前设定的日期，实际任务日期可能会提前或推迟。在1月份成功地进行了飞行中止（IFA）测试后，SpaceX基本上已经达到了载人飞行之前需要实现的所有技术要求。

五、产业数据

1、发改委：口罩企业复工率已经超过76%，防控服企业的复工率也达到77%，全国重点监测的粮食生产加工企业复工率为94.6%，煤矿企业的复产率为57.8%。电力、天然气和成品油供应充足、民航、铁路、水运网络正常运行。

2、上海市卫健委：目前上海有937名医务人员在武汉参与防控工作，其中，医师198名，护士644名。上海有医疗机构3853家，医师7.77万人，护士9.71万人，总体来说可以满足上海疫情防控和医疗服务的需求。

3、IDC：中国厂商在2019年第四季度巩固了对印度智能手机市场的统治地位，前五名中有四家的市场份额大幅增长。中国公司的市场份额从2018年第四季度的51.7%激增至73.6%。在所有厂商中，小米以29%的市场份额保持领先，vivo以18.8%的市场份额从三星手中夺得第二名。

4、Techweb：2019年，全球所销售的电动汽车约有163.54万辆。而在2019年的四个季度，特斯拉向消费者交付的电动汽车分别为6.3万辆、9.52万辆、9.7万辆和11.2万辆，全年共交付36.72万辆。也就意味着特斯拉去年所销售的电动汽车，占到了全球的22.45%。

5、CINNOResearch：中国大陆地区智能手机面板出货量2019年首次实现全球过半，全球市场份额53.2%。受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，2020年全球智能手机面板出货量可能将下滑2.3%以上。此次疫情将难改全球面板业的竞争格局，但可能会推迟韩国面板厂关停液晶面板生产线的时间表。

6、StrategyAnalytics：全球可折叠智能手机的出货量将从2019年的不足100万部增长到2025年的1亿部。三星，华为等厂商将引领市场。当下，高定价，显示屏生产良率较低和消费者对耐用性的置疑限制了可折叠手机市场的发展，但从长远来看，这些问题将得到解决。

7、eMarketer：预计今年69.7%的美国智能音箱用户将使用亚马逊Echo设备，略低于去年的72.9%，到2021年这一比例将进一步下降至68.2%。今年和明年，亚马逊将在美国智能音箱市场上占据主导地位，而谷歌和苹果等竞争对手的市场份额仅略有下降。

六、公司要闻

1、比亚迪：网上的拼单都是假的，公司目前不接受任何个人订单和外部订单，这些物资将统一协调且配合国家需要。此前，比亚迪称，口罩和消毒液预计将在2月17日前后量产出货，其中，口罩产能本月底可达500万只/天。紧接着，各种拼单购买比亚迪口罩的消息在社交媒体上“刷屏”。

2、特斯拉：在中国大陆的线下门店将于2月17日起陆续复工营业。受新冠肺炎疫情影响，特斯拉于2月2日暂时关闭了在中国大陆的所有线下门店。

3、戴姆勒：尽管旗下豪华品牌奔驰的销量创下历史新高，2019年净利润从上年的76亿欧元降至27亿欧元。将股息从每股3.25欧元大幅下调至0.90欧元。此前，德国《商报》报道称，戴姆勒正加大现有的削减成本措施的规模，计划裁减至多1.5万个工作职位。

七、资本动态

1、证券时报：据悉，银保监会信托部已初步起草完成《信托公司资本管理办法（试行）》及其相关配套文件，调高了资金信托的风险系数，降低了服务信托、公益信托的风险系数，旨在从内生机制上约束信托公司开展监管套利及影子银行业务。业内人士表示，地产及政信类业务的信托报酬率是最高的，如果调高这类业务的风险系数水平，不仅将加速消耗信托公司目前的净资本，也将对信托公司利润情况产生影响。

2、5年期国债期货主力合约TF2003下行0.12%，至101.445；10年期国债期货主力合约T2003下行0.36%，至100.730。10年期国债利率涨4.68BP，至2.83%；10年期国开债利率涨4.49BP，至3.25%。

3、截至2月11日收盘，国内期市涨跌不一。铁矿石大涨4.4%，焦煤、焦炭涨逾3%，螺纹、热卷涨超2%；棕榈油下跌约2.5%，豆油跌1.68%，白糖、鸡蛋、郑醇等小幅下跌。

4、上海国际能源交易中心：2月11日，原油期货主力合约SC2004以397.8元/桶收盘，跌幅为0.33%。主力合约成交29529手，持仓增加3272手至29091手。全部合约成交43934手，持仓增加7631手至58227手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9775，涨0.1117%，人民币中间价报6.9897，跌0.0487%。NDF：3个月报6.9997，6个月报7.0175，1年报7.0532，2年报7.1422。

6、新三板：2月11日合计挂牌8843家公司，当日减少2家，成交金额2.65亿，其中做市转让2.19亿，集合竞价0.46亿。三板成指报961.55，涨0.13%，成交额2.25亿。

7、上股交：挂牌企业总数10103家，其中N板297家，E板461家，Q板9345家。

八、国际资讯

1、美国人道主义援助组织“医疗互助”：将再向中国捐赠180万只口罩、8万件防护服，这批物资得到可口可乐基金会50万美元的资助，UPS提供免费运输，预计14日到达上海。至此，这个组织已捐助了260万只口罩，总价值达120万美元。

2、尼日利亚疾控中心：尼日利亚东南部贝努埃州发生不明原因的传染病，截至当地时间2月10日已造成15人死亡、100多人感染。该传染病最早的报告发生在1月29日，症状包括头痛、腹泻、呕吐、胃胀和身体虚弱等，最早发现的4名患者在48小时后已死亡。

3、波罗的海干散货指数：涨1.7%，报418点。

4、标普500指数收盘上涨5.66点，涨幅0.17%，报3357.75点；纳斯达克指数收盘上涨10.55点，涨幅0.11%，报9638.94点；道琼斯指数收盘下跌0.48点，跌幅0.01%，报29276.34点。

5、德国DAX指数涨0.99%，报13627.84点；法国CAC40指数涨0.65%，报6054.76点；英国富时100指数涨0.71%，报7499.44点。

6、日经225指数跌0.60%，报23685.98点。韩国KOSPI指数涨1.00%，报2223.12点。

7、WTI原油期货4月合约收涨0.52美元，涨幅1.04%，收报50.30美元/桶。布伦特原油期货4月合约收涨0.96美元，涨幅1.80%，收报54.23美元/桶。

8、COMEX黄金期货4月合约收跌8.0美元，跌幅0.51%，收报1571.5美元/盎司。