财秘关注

1、国家网信办：8月27日-10月26日，为专项整治的第一阶段，督促指导主要商业网站平台对照专项整治要求，集中清理一批违规发布的财经类信息，依法依规严处一批问题严重的网站平台，封禁关停一批充当“黑嘴”、敲诈勒索、社会反映强烈的“自媒体”账号。重点打击包括胡评妄议、歪曲解读财经方针政策、宏观经济数据等；毫无立场、不加判断地转载搬运境外歪曲解读财经领域热点的报道评论等；散布“小道消息”，以所谓“揭秘”“重磅”“独家爆料”“知情人士称”为名进行渲染炒作，甚至造谣传谣；恶意篡改、断章取义、片面曲解等“标题党”行为；充当金融“黑嘴”，恶意唱空或哄抬个股价格，炒作区域楼市波动；炒作负面信息对相关利益主体进行威胁恐吓、敲诈勒索，谋取非法利益；炒作社会恶性事件、负面极端事件，煽动悲情、焦虑、恐慌等情绪，借以推销所谓“财商课”、各类保险产品等；冒用滥用财经主管部门工作人员或专家学者等名义开办财经专栏、账号等。

2、全国人大财经委副主任委员史耀斌：近日，中共中央办公厅印发了《关于加强地方人大对政府债务审查监督的意见》。切实加强地方人大对政府债务的审查监督，防控政府债务风险，实现稳增长与防风险长期均衡。


一、宏观经济
1、统计局： 1-7月，全国规模以上工业企业实现利润总额49239.5亿元，同比增长57.3%，较2019年同期增长44.6%，两年平均增长20.2%。7月末，规模以上工业企业资产总计133.41万亿元，同比增长9.0%。

2、国家网信办：启动清朗·移动应用程序PUSH弹窗突出问题专项整治。明确整改要求包括PUSH弹窗推送新闻信息不得渲染炒作舆情热点，断章取义、篡改原意吸引眼球、误导网民；禁止PUSH弹窗推送娱乐八卦、明星绯闻、血腥暴力、奇闻异事、低俗恶俗等有悖社会主义核心价值观内容；禁止通过PUSH弹窗渠道放大传播失德艺人、负面争议人物的有关言论；遇突发事件、灾难事故，不得渲染血腥现场、过度强调案件血腥细节等，不得扎堆PUSH弹窗推送相关信息等。

3、外管局：7月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入18830亿元，支出16358亿元，顺差2472亿元。其中，货物贸易顺差2904亿元，服务贸易逆差433亿元。

4、教育部：对2021年秋季学期开学疫情防控条件达不到当地要求的、各项防控措施落实不到位的、有效应急预案和演练落实不到位的学校不能开学。要求高校师生员工严格开展核酸检测，开学入校时需持48小时内核酸检测阴性证明。

5、美联储主席鲍威尔：今年开始缩债是合适的，缩债不会直接传递加息的时机信号；就业持续增长，通货膨胀回归目标，不能想当然地认为短期通胀会消退；希望看到持续强劲的就业增长，自7月以来，在就业方面取得了更多进展，但德尔塔毒株也进一步扩散了。

6、央行：周五，进行500亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，实现400亿净投放。

7、隔夜shibor报2.0920%，下跌10.70个基点。7天shibor报2.3290%，上涨1.00个基点。3个月shibor报2.3540%，无涨跌。

二、地产聚焦

1、上海市房地产交易中心：第四批次集中上市的新建商品住房房源中，部分项目的认购入围比有所调整。此次调整后，认购比最高的楼盘达到了1:2.5，这意味着将有更多购房者可入围新房摇号。

2、交通银行：房地产贷款不良率上升，主要由于个别分行和子公司对三家小型的房地产贷款出现风险所致。对人口净流出地区和高杠杆高负债的房地产企业要加快减退。严禁资金违规进入房地产领域。

3、统计局、自然资源部：第三次全国国土调查结果显示，我国耕地12786.19万公顷，旱地占50.33%。64%的耕地分布在秦岭—淮河以北。黑龙江、内蒙古、河南、吉林、新疆等5个省份耕地面积较大，占全国耕地的40%。

三、股市盘点

1、周五，上证指数报3522.16点，上涨0.59%，成交额5955.19亿。深证成指报14436.90点，上涨0.15%，成交额7487.64亿。创业板指报3257.07点，下跌0.23%，成交额2830.32亿。两市合计成交13442.82亿。盘面上，磷化工、氟化工、工业母机涨幅居前，通用航空、辅助生殖、在线旅游跌幅前列。

2、周五，恒生指数跌0.03%，报25407.89点。国企指数涨0.23%，报8957.81点。北上资金当日净买入62.03亿。

3、央行副行长刘桂平：注重树立价值投资、长期投资理念。提示广大消费者“宣扬’保本高收益’就是金融诈骗”，对于非法机构、非法平台推出的非法产品，一定要坚决远离。

4、证监会：对北京文化下发行政处罚和市场禁入事先告知书，拟依法对公司及董事长宋歌、董事张云龙等17名当事人予以行政处罚，并对时任副董事长娄晓曦采取证券市场禁入措施。

5、中证网：A股市场持续震荡，无论是核心资产还是成长赛道均出现一定波动，有相当多的基金选择了暂时“闭关”。截至8月26日，市场上共有3211只基金暂停大额申购或暂停申购。仅8月以来，就有超过400只基金发布“限购令”。

6、易方达基金：上半年公募基金规模为15598.64亿元，同比增长了73.59%；营收为63.73亿元，同比增长了81.88%。净利润为18.41亿元，同比增长了75.67%。

7、兴全基金：上半年，实现营业收入39.16 亿元，同比增长115.53%；净利润为 13.76 亿元，同比增长128%。

8、工银瑞信：管理公募基金185只，管理年金、专户、专项组合近650只，管理资产总规模突破1.55万亿元。总资产157.55亿元，净资产127.57亿元，上半年实现净利润14.55亿元，同比增长55%。

9、兴业证券：截至6月末，兴证全球基金总资产84.62亿元，净资产49.05亿元。上半年，实现营业收入39.16亿元；净利润13.76亿元，同比增长127.81%。截至6月末，兴证基金资产管理总规模6116亿元，较年初增长15%，其中公募基金规模5280亿元，较年初增长16%。

10、南方基金：截至6月末，南方基金总资产122.96亿元，净资产79.47亿元。上半年实现营收34.61亿元，同比大增61.71%；净利润为8.76亿元，同比增长47.97%。截至报告期末，南方基金管理资产规模合计1.45万亿元。其中，公募业务管理基金数量合计 245 只，管理资产规模合计1万亿元；非公募业务管理资产规模合计 4465.38 亿元。

11、博时基金：上半年实现营业收入27.54亿元；净利润为8.05亿元，同比增长61%。截至6月末，资产管理规模1.54万亿元，其中公募基金管理规模8953亿元，分别较2020年末增长16.48%和25.64%。

12、*ST圣亚：原董事、高管王双宏、肖峰、薛景然涉嫌背信损害公司利益罪，向大连市公安局经济犯罪案件侦查支队报案。该案涉*ST圣亚2016年披露的拟与三亚中改院合作共同投资建设“圣亚海洋科技馆·鲸世界项目”。

http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-08-28/1210902734.PDF

13、中盐化工（2连板）：披露异常波动公告。金属钠产品主要应用领域为靛蓝粉和医药中间体，目前业务不涉及钠电池领域，无此类计划。同日公告，控股股东吉盐化集团拟通过集中竞价交易方式减持不超过957.66万股，不超过目前总股本的1%。

14、海晨股份：2股东计划减持8.99%的股份。纽诺金通计划减持不超过798万股，不超过公司总股本的5.99%。亨通永鑫计划减持不超过399万股，不超过公司总股本的3%。

15、*ST天成：鉴于公司股价近期波动较大，为维护投资者利益，就股票交易波动情况进行核查。股票自8月30日开市起停牌，披露核查公告后复牌。

16、芒果超媒：坚决抵制追星炒星、泛娱乐化等不良倾向和流量至上等畸形价值观。将积极努力与各方形成合力，共同营造风清气正健康有序的网络空间。8月28日，芒果超媒收盘大幅跳水，股价大跌8.6%，创年内新低，全天成交额超11亿。

17、证监会：核发1家企业IPO批文，为湖南华联瓷业股份有限公司。上述企业及其承销商将与交易所协商确定发行日程，并刊登招股文件。本周共7家企业获得IPO批文。

18、两市融资余额：截至8月26日，上交所融资余额报8984.07亿元，较前一交易日增加30.73亿元；深交所融资余额报8074.35亿元，较前一交易日增加6.74亿元；两市合计17058.42亿元，较前一交易日增加37.47亿元。

四、行业观察

1、国家网信办：发布《互联网信息服务算法推荐管理规定(征求意见稿)》，不得利用算法屏蔽信息、过度推荐、操纵榜单或者检索结果排序、控制热搜或者精选等干预信息呈现，实施自我优待、不正当竞争、影响网络舆论或者规避监管。同时发布关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知，通知要求取消明星艺人榜单；优化调整排行规则，引导粉丝更多关注文化产品质量，降低追星热度；严管明星经纪公司；规范粉丝群体账号；严禁呈现互撕信息；清理违规群组版块；不得诱导粉丝消费；强化节目设置管理；严控未成年人参与打赏应援消费和规范应援集资行为。

2、上海市：印发《上海市教育发展“十四五”规划》的通知。到2025年，教育现代化全面深入推进，教育事业发展和人力资源开发主要指标接近全球城市先进水平。服务学生全面而有个性发展的教育体系日趋完善；基本公共教育服务实现更高水平均等；优质教育服务供给丰富扩大；服务社会发展能力彰显提升；教育影响辐射能力稳步增强。

3、工信部等五部门：印发《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》，鼓励梯次利用企业与新能源汽车生产、动力蓄电池生产及报废机动车回收拆解等企业协议合作，加强信息共享，利用已有回收渠道，高效回收废旧动力蓄电池用于梯次利用。鼓励动力蓄电池生产企业参与废旧动力蓄电池回收及梯次利用。

4、发改委：发布完善电解铝行业阶梯电价政策，鼓励电解铝企业提高风电、光伏发电等非水可再生能源利用水平，减少化石能源消耗。各地要严格执行国家电价政策，严禁对电解铝行业实施优惠电价、组织电解铝企业电力市场专场交易等，已经实施和组织的应立即取消。

5、交通部：发布关于中国中车集团有限公司开展绿色智能交通装备研制及应用等交通强国建设试点工作的意见。同意在中高速磁悬浮列车研制及工程化应用，新能源汽车等方面开展试点。力争在绿色环保机车关键技术、时速600公里高速磁浮车辆系统集成技术研发、新能源汽车电驱动系统技术及产品研究、磁浮交通装备领域标准研究等方面取得突破性进展，为交通强国建设提供经验借鉴。

6、新华网：在摄像头像素突破亿级之后，以屏下摄像技术为新突破口的100%全面屏，正成为智能手机科技竞争的新一轮焦点。屏下摄像头领域，从技术指标和厂商密集度看，国产厂商已然捷足先登。

五、产业数据

1、国家物资储备调节中心：将投放第三批3万吨国家储备铜、7万吨国家储备铝、5万吨国家储备锌。公开竞价时间为9月1日。

2、中国互联网络信息中心：截至6月，我国网民规模达10.11亿，较2020年末增长2175万，互联网普及率达71.6%。其中，农村网民规模为2.97亿，农村地区互联网普及率为59.2%，较2020年末提升3.3个百分点。截至6月，我国手机网民规模为10.07亿，较2020年末新增2092万，网民中使用手机上网的比例为99.6%。

3、携程：澳门旅游复苏强劲。上半年，澳门旅游产品订单量同比增长244%，当地酒店订单量已完全恢复至疫情前水平，其中高星酒店订单量增长388%。澳门放宽粤澳通关政策宣布后的8月23-26日，澳门旅游产品订单量对比上周同期应声上涨27%，关键词“澳门”搜索热度增长33%。

4、中电联：7月，全国各电力交易中心组织完成市场交易电量3483亿千瓦时，同比增长18.7%。1-7月，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量20599亿千瓦时，同比增长35.3%。其中，全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为16402亿千瓦时，同比增长38%，占全社会用电量比重为34.8%，同比提高5.4个百分点。

5、央视财经：不少原本专注学科类培训的教育机构纷纷开始转型，其中部分机构就将转型方向瞄准了成人职业教育。2020年，我国在线终身教育行业市场规模达668亿元，同比增加了336亿元。上半年，职业教育共发生38笔融资，总金额突破50亿元。业内预计，求职者供给的增加，加之资本加速入局，或将缓解职教市场师资紧缺现状。

6、教育部：2020年，全国共有幼儿园29.17万所，同比增长3.75%。其中，普惠性幼儿园23.41万所，增长15.40%，占全国幼儿园的比例为80.24%。

六、公司要闻

1、特斯拉马斯克：更喜欢磷酸铁锂电池。因为可以充电到100%，而三元锂电池只建议到90%

2、吉利汽车：极氪智能科技与五名投资者订立购股协议，投资者包括宁德时代、哔哩哔哩相关投资者及英特尔投资公司等，向其发行及配发合共1.26亿股Pre-A系列优先股，总代价为5亿美元，占经扩大已发行股本约5.6%。

七、资本动态

1、外管局：7月，中国外汇市场总计成交21.32万亿元。其中，银行对客户市场成交3.10万亿元，银行间市场成交18.22万亿元；即期市场累计成交8.21万亿元，衍生品市场累计成交13.11万亿元。1-7月，中国外汇市场累计成交133.95万亿元。

2、2年期国债期货主力合约TS2112上行0.06%，至100.760；5年期国债期货主力合约TF2112上行0.13%，至101.015；10年期国债期货主力合约T2112上行0.12%，至99.900。10年期国债利率跌1.5BP，至2.87%；10年期国开债利率跌1.77BP，至3.21%。

3、截至8月27日下午收盘，国内商品期货走势分化，乙二醇、LPG涨超3%，沥青、苯乙烯、燃油、硅铁涨超2%，沪铝、原油、铁矿、锰硅涨超1%。红枣、20号胶跌超4%，橡胶跌超3%，焦炭跌超2%，淀粉、焦煤、郑油、玻璃跌超1%。

4、上海环交所：8月27日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量101吨，成交额4554.0元，收盘价45.09元/吨，跌5.35%。

5、上海国际能源交易中心：8月27日，原油期货主力合约2110，以4382元/桶收盘，上涨5.7元，涨幅为1.32%。主力合约成交132826手,持仓量增加452手至33296手。全部合约成交167200手,持仓量增加337手至67779手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4797，涨0.0617%，人民币中间价报6.4863，跌0.2055%。NDF：3个月报6.5310，6个月报6.5760，1年报6.6600，2年报6.8315。

7、新三板：8月27日，合计挂牌7311家公司，当日减少8家，成交金额9.10亿。三板成指报991.47，跌0.29%，成交额6.54亿。

八、国际资讯

1、《自然·材料》杂志：美国工程师首次创造出一种双层原子厚度的硼烯，比石墨烯更强、更轻、更柔韧，或将成为继石墨烯之后又一种“神奇纳米材料”，有望给电池、电子产品、传感器、太阳能电池和量子计算带来革命性的变化。

2、波罗的海干散货指数：涨0.95%，报4235点。

3、道指收涨0.69%，报35455.80点，本周累涨0.95%；标普500指数收涨0.88%，报4509.37点，本周累涨1.52%；纳指收涨1.23%，报15129.50点，本周累涨2.82%。

4、德国DAX30指数收涨0.37%，报15851.75点；英国富时100指数收涨0.32%，报7148.01点；法国CAC40指数收涨0.24%，报6681.92点。

5、日经225指数跌0.36%，报27641.14点。韩国KOSPI指数涨0.17%，报3133.90点。

6、COMEX 12月黄金期货收涨约1.35%，报1819.5美元/盎司，本周累涨约2%。

7、WTI 10月原油期货收涨1.96%，报68.74美元/桶，本周累涨10.62%。布伦特10月原油期货收涨2.29%，报72.70美元/桶，本周累涨11.54%。