财秘关注

1、央视网：当前反复的疫情或许会让全球海运系统面临65年以来最大的危机。353艘集装箱货轮正在全球各地的港口外排队，是去年同期的两倍多。专家认为，疫情期间各国加强边境管控，传统供应链受到影响，各地民众网购需求却大幅增长，导致海上货运量激增，港口应接不暇。除了疫情外，全球港口基建老旧也是造成货轮拥堵的重要原因。

2、交通部：进一步规范平台企业的经营行为，要求网约车平台企业设定抽成比例上限，规范自主定价行为、降低过高的抽成比例，加强与驾驶员之间的沟通协商，并向社会公布。

3、中国华融：经初步测算，2020年度经营业绩预计将出现亏损，归属于公司股东的净亏损预计1029.03亿元。8月18日，中信集团等投资者与中国华融于签署投资框架协议，拟通过认购新发行股份的方式对中国华融进行战略投资。



一、宏观经济

1、全国社会保障基金理事会：2020年，社保基金投资收益额3786.60亿元，投资收益率15.84%，较2019年增长近30%，远高于社保基金自成立以来的年均投资收益率8.51%。其中，委托投资资产占社保基金资产总额65.28%，投资运作增值超过财政性净拨入。今年社保基金增持以及新进的个股主要涉及能源、材料、半导体等新兴行业。

2、央行等六部门：联合发布《关于推动公司信用类债券市场改革开放高质量发展的指导意见》。债券发行应符合国家宏观经济发展和产业政策，禁止结构化发债行为。坚持“卖者尽责、买者自负”原则，引导投资者提高风险识别能力。探索集体诉讼和当事各方和解制度。秉持“零容忍”态度，依法严肃查处各类逃废债行为。

3、北京市人民政府：《北京市关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的措施》正式发布。根据措施，北京市将围绕“治乱、减负、防风险”的工作要求，校内校外双向发力，确保学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担于2021年底前有效减轻、两年内成效显著，人民群众教育满意度明显提升。

4、央行：周三，进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

5、隔夜shibor报1.7250%，下降24.70个基点。7天shibor报2.0540%，下降8.50个基点。3个月shibor报2.3550%，无涨跌。

二、地产聚焦

1、北京市住建委：发布《关于加强公共租赁住房资格复核及分配管理的通知》，进一步明确公租房定位，优先用于解决双困家庭住房问题，全面提升保障精准度。实现精准保障的前提是精准管理。

2、杭州市规划和自然资源局：《杭州市国有建设用地使用权挂牌出让公告》出让的31宗住宅用地终止挂牌，上述地块将于8月31日前重新公告。“竞品质”试点地块，全部实行现房销售。8月以来，全国22个集中供地城市中多个城市终止或延期了第二批集中出让地块。土拍竞价规则也或将有所更改。

三、股市盘点

1、周三，上证指数报3485.28点，上涨1.11%，成交额5354.63亿。深证成指报14454.11点，上涨0.72%，成交额6617.09亿。创业板指报3248.37点，上涨0.75%，成交额2835.89亿。两市合计成交11971.72亿。盘面上，证券、国防军工、医药商业涨幅居前，农业服务、食品加工、半导体及元件跌幅前列。

2、周三，恒生指数涨0.47%，报25867.01点。国企指数涨1.02%，报9150.36点。北上资金当日净买入34.33亿。

3、国泰君安黄燕铭：金融市场的改革，货币、财政政策等一系列因素的改善，加上整个社会政治和经济环境的改善，整个A股市场的估值能够继续上行。下个阶段，不投大盘蓝筹，投中盘蓝筹，核心资产的概念暂且也把它放在一边。在中盘蓝筹中，重点看科技成长（例如新能源、国防科技，电子灯等），下个阶段风格不会发生切换，风格才刚刚开始而不是切换。

4、中证网：财富管理转型风口已至，券商花式发力“理财节”。已有超过50家券商开启了2021年券商“818理财节”，从活动形式及内容看，视频直播、大折扣申购基金等正在成为券商的“标配”。中证协称，2020年证券行业服务居民财富管理能力进一步提升，财富管理转型也已初见成效。

5、证券日报：年内已有302家上市公司实施定增，累计募资4352.19亿元。券商对上市公司定增的参与积极性大幅提高。去年至今，还有684家上市公司发布的定增预案在审批过程中，预计募资总额将达12493.53亿元。其中，有20家上市公司的拟增发募资额均超100亿元。

6、人民网：近三年来已经有至少12家上市公司发布公告，表示退出参与设立保险公司。业内称，处于下行周期的保险业急需转型开发新业态。专家预测，不认为融通的成立意味着保险公司成立审批“开闸”，当前保险业挑战颇多，正处于下行周期之中。从保护现有市场主体、促进行业健康发展来看，监管部门不太可能现在放开审批。

7、中国电信：将于8月20日在上交所上市。本次发行价格为4.53元/股。回拨机制启动后，网下发行最终股票数量为14.09亿股。

8、中国移动：预披露A股招股书，将在5个项目投资1569亿元，拟投入的募集资金金额为560亿元。拟在上交所上市。

9、吉利汽车：上半年，营收450.3亿元，同比增长22%；净利润23.8亿元，同比增长4%。待有关条件成熟后，公司将积极推进人民币股份的发行上市工作。

10、中泰证券：济钢集团将其持有的中泰证券5.05%股份无偿划转给莱钢集团。本次无偿划转涉及的双方济钢集团和莱钢集团均为山东省国资委控制的企业。无偿划转完成后，莱钢集团仍为中泰证券的控股股东，中泰证券实际控制人仍为山东省国资委，未导致上市公司的实际控制人发生变化。

11、京东方A：披露定增发行情况报告书。发行价格5.57元/股，募资总额203.3亿元，其中北京京国瑞国企改革发展基金获配40亿元，JP Morgan合计获配11.5亿元，摩根士丹利获配15亿元。

12、华铁应急：回复问询函。纽博实业与上市公司、实际控制人之间不存在关联关系，纽博实业不存在代上市公司签收相关服务器的情况。

13、两市融资余额：截至8月17日，上交所融资余额报8859.24亿元，较前一交易日减少48.92亿元；深交所融资余额报7967.1亿元，较前一交易日减少37.36亿元；两市合计16826.34亿元，较前一交易日减少86.28亿元。

四、行业观察

1、商务部：对《直播电子商务平台管理与服务规范》行业标准征求意见稿公开征求意见。直播主体入住要求具有完全民事行为能力且年龄在16周岁（含）以上，还不应在虚假广告中作推荐、证明受到行政处罚且未满三年的自然人、法人或者其他组织；还应建立直播主体的黑名单制度和退出机制，将严重违法违规或造成恶劣社会影响的直播主体列入黑名单，必要时应注销其账号。

2、证券时报：七麦数据的监控信息显示，今年8月份以来，多款追星应用从应用市场下架。此次被下架的主要是非官方的第三方应用，相对于官方应用，第三方公司的应用功能模块更齐全，牵涉明星艺人更广泛，用户数量也更多。过去，这些第三方应用的不规范操作，成了饭圈乱象的重要推手。

3、医保局：本次胰岛素集中带量采购周期为2年，自中选结果实际执行日起计算。为确保供应，当医疗机构选量超过每家企业供应中国市场最大产能的50%时，不再开放医疗机构选择该产品，医疗机构可继续选择其他中选企业的产品。

4、工信部：对关于APP违规调用通信录、位置信息以及开屏弹窗骚扰用户等问题组织开展“回头看”，共发现43款APP仍存在问题。应在8月25日前完成整改，逾期不整改或整改不到位的，将依法依规进行处置。

五、产业数据

1、经济日报：我国工业互联网产业生态不断壮大，2020年产业规模达到9164.8亿元。连接工业设备数量超过了7300万台，工业APP突破50万个，发展环境持续优化。未来3年是工业互联网的快速成长期。

2、前瞻产业研究院：2020年底，全国高速公路总里程达到16.1万公里，同比增长7.62%。预测“十四五”时期增长率会有所下降，初步以3.0%年均复合增长率测算，到2026年，中国高速公路里程预计将达到20万公里。

3、证券时报：8月上旬草甘膦价格上涨至5.15万元/吨，处在近十年来的高位，同比去年上涨138.43%。草甘膦行业毛利润约1.8万元/吨。未来行业几乎没有新增产能，随着海外需求旺季到来，草甘膦价格有望继续上涨。A股市场中布局草甘膦、草铵膦的上市公司共有17家，今年内相关个股普遍上涨。

4、Strategy Analytics：realme成为全球最快达到1亿销量的智能手机品牌，仅用时37个月。上半年，realme在中国增长175%，是如今中国增长最快的智能手机品牌；realme在印度市场份额已达到创纪录的14%。

六、公司要闻

1、腾讯：第二季度，营收1383亿元，同比增长29%；净利润340亿元，同比增长13%。微信及Wechat合并月活跃帐户12.5亿，QQ智能终端月活跃账户数5.9亿。二季度，16岁以下玩家对我们在中国游戏流水的占比为2.6%，其中12岁以下玩家的流水占比为0.3%。此外，针对未来监管已经有相关框架，公司会持续保证业务是完全合规，监管不影响公司长期的业务搭建，会持续在SaaS、游戏和短视频领域发力，短期的业务结果也表明公司在正确的方向上。

2、微博：发布2021年二季度财报，净收入5.745亿美元，同比增长48%；净利润8100万美元，同比下滑59%。6月，微博月活跃用户（MAU）5.66亿，同比净增4300万用户；日均活跃用户（DAU）2.46亿，同比净增用户1600万。

3、宁德时代：与上海市人民政府签署战略合作框架协议。宁德时代在动力电池和储能系统等领域具有领先优势，推动更多新平台、新技术、新项目、新模式落地上海，正在加快新能源汽车发展。

七、资本动态

1、2年期国债期货主力合约TS2112上行0.14%，至100.760；5年期国债期货主力合约TF2112上行0.23%，至101.010；10年期国债期货主力合约T2112上行0.42%，至100.045。10年期国债利率跌3.25BP，至2.85%；10年期国开债利率跌3.23BP，至3.18%。

2、截至8月18日下午收盘，国内商品期货多数下跌，黑色跌幅居前，铁矿、螺纹、热卷、棕榈跌超3%，沪镍、焦炭跌超2%，纯碱、国际铜、PTA、豆油、沪铜跌超1%。锰硅涨超3%，硅铁、动力煤、橡胶涨超1%。

3、上海环交所：8月18日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量3000吨，成交额15.56万元，收盘价51.87元/吨，涨0.21%。

4、上海国际能源交易中心：8月18日，原油期货主力合约2110，以422.5元/桶收盘，上涨0.6元，涨幅为0.14%。主力合约成交113908手，持仓量增加2256手至38394手。全部合约成交154620手，持仓量减少3358手至78000手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4801，跌0.0031%，人民币中间价报6.4915，跌0.2316%。NDF：3个月报6.5414，6个月报6.5904，1年报6.6731，2年报6.8415。

6、新三板：8月18日，合计挂牌7359家公司，当日减少5家，成交金额5.89亿。三板成指报1000.61，无涨跌，成交额3.90亿。

八、国际资讯

1、FOMC会议纪要：最近的通胀数据受到供应瓶颈和劳动力短缺的影响，很可能是暂时的。缩减资产购买规模并不等于收紧货币政策立场，而只是暗示将以较慢的速度提供额外的货币宽松政策。一些与会者表达了对保持高度宽松的金融环境可能会导致金融系统风险进一步增加的担忧。在实现最大就业和通胀目标方面“进一步取得实质性进展”的标准尚未实现。几位与会者仍对通胀的中期前景和通胀再次出现重大下行压力的可能性表示担忧。

2、波罗的海干散货指数：涨4.81%，报3833点。

3、道指收跌1.08%，报34960.69点；纳指收跌0.89%，报14525.91点；标普500指数收跌1.07%，报4400.27点。

4、德国DAX指数收涨0.28%，报15965.97点；法国CAC40指数跌0.73%，报6770.11点；英国富时100指数跌0.16%，报7169.32点。

5、日经225指数涨0.59%，报27585.91点。韩国KOSPI指数涨0.50%，报3158.93点。

6、COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.2%，报1784.4美元/盎司。

7、WTI 9月原油期货收跌1.69%，报65.46美元/桶；布伦特10月原油期货收跌1.16%，报68.23美元/桶。均创三个月以来新低。