财秘关注

1、水利部：黑龙江、嫩江、松花江洪水当前仍在演进中，部分河段超警或超保，将会持续至9月。与此同时，近期我国西南、长江中下游等地局部暴雨洪水频发。预计8月中下旬，黄河中游、海河部分水系、长江上中游地区等可能发生超警洪水，台风降雨可能引发区域性暴雨洪水，防汛形势依然严峻，要高度关注雨情、水情、汛情、工情，提前落实暴雨洪水防范应对措施。

2、58同城招聘研究院：7月，新一线城市整体招聘需求同比增长3.1%，环比提升45.1%。新一线城市整体支付月薪为7930元，典型职位中销售代表月薪最高，达到8562元。随着90后、00后开始成为应届毕业生主体，他们在选择就业城市时，普遍对新一线城市青睐有加。

3、新东方俞敏洪：回应“新东方转型培训父母”传闻称，从来没有，也决不打算给家长进行所谓的学科培训。新东方做家庭教育十几年，基本都是公益讲课。此前，多家媒体报道北京新东方成立素质教育成长中心，其中下设优质父母智慧馆，转型培训父母。

一、宏观经济

1、上海市人民政府：印发《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区发展“十四五”规划》的通知。计划到2025年，地区生产总值在2018年基础上翻两番，年均增速达到25%左右。培育形成智能新能源汽车、集成电路、高端装备制造3个千亿级产业集群，做大做强生物医药、人工智能、民用航空等先进制造业产业集群。大力发展跨境金融服务、新型国际贸易、现代航运服务、数字信息服务、科技创新服务等产业，形成一批具有影响力的功能型平台，累计认定总部机构50家左右。独立综合性节点滨海城市发展框架基本形成。助力上海加快形成“中心辐射、两翼齐飞、新城发力、南北转型”的空间新格局。城市人口加快集聚，常住人口规模达到80万人左右。强调完善租购并举的住房体系，注重职住平衡，加大住房供应力度。到2025年，累计新增规划住房建筑总量约1600万平方米，累计新增各类住房约20万套。加快先租后售公租房、公共租赁住房、共有产权房、征收安置住房“四位一体”住房保障体系建设。

2、央视新闻：中国、东南亚至北美东海岸的海运价格，首次超过了每标箱2万美元，再创历史新高。近一个月以来，马士基、地中海、赫伯罗特等多家全球主要船公司，陆续上调或增加多项附加费。随着海运价格攀升，外贸企业销售压力不断增加。业内人士称，1-7月，中美贸易达到2.62万亿元，同比增长28.9%，大大高于进出口的总体增幅，推动中美航运价格大幅上涨。

3、体育总局：鉴于当前全国多地发现本土新冠肺炎确诊病例给疫情防控工作带来的不确定性和严重性，为减少人员流动和聚集带来的风险，确保人民群众身体健康和生命安全，决定推迟举办第十四届全运会群众赛事活动。

4、中经网：目前常用于家庭场景的智能摄像头设备正在成为一些“偷窥客”和“黑客”们窃取隐私的“窗口”。原本用作安全防护工具的摄像头，成了巨大的“安全隐患”；本应护航隐私的“卫士”，却成了窥探隐私的“刺客”。要治理摄像头偷窥黑产，必须严惩各类存在问题的企业、平台，不留死角。硬件生产环节还要不断升级风险防范的技术手段，尽可能压缩黑客利用“漏洞”作恶的空间。

5、央行：周四，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

6、隔夜shibor报1.9400%，下跌9.20个基点。7天shibor报2.1500%，上涨0.30个基点。3个月shibor报2.3600%，下跌0.30个基点。

二、地产聚焦

1、北京市住建委：鸿熙华庭嘉苑、明悦湾嘉园、京贸国际公馆三个项目在销售过程中存在违规，已下达责令改正通知书，要求立即整改，并启动立案调查程序，对问题严重的鸿熙华庭嘉苑项目立即暂停网上签约。下一步，将严格落实要求，采取巡检暗访、重点检查、集中约谈等方式，对开发企业、房地产经纪机构及从业人员违法违规行为，坚决予以打击治理、从严惩处、公示曝光。

2、21世纪：继深圳宣布中止第二批集中供地之后，多个城市加入了土拍延期行列。日前，天津发布《天津市国有建设用地使用权挂牌出让补充公告》，将第二批集中供地挂牌截止时间由8月20日调整为9月10日。临期“急刹车”背后，或将迎来土拍规则调整，各城市房地产调控的“手术刀”指向土地市场，“稳地价”真正走向“控实际地价”，继而有利于房价水平的稳定。

3、新西兰房地产协会：7月，新西兰住宅价格中位数达到创纪录的82.6万新西兰元，同比大涨25.2%。当月，奥克兰房价中位数为117.5万新西兰元，创历史新高，同比上涨28%。自3月起，新西兰政府出台了一系列政策给房地产市场降温。

三、股市盘点

1、周四，上证指数报3524.74点，下跌0.22%，成交额5381.63亿。深证成指报14901.97点，下跌0.79%，成交额7667.07亿。创业板指报3386.43点，下跌1.47%，成交额3175.57亿。两市合计成交13048.71亿。盘面上，汽车整车、有色、半导体及元件涨幅居前，国防军工、饮料制造、房地产跌幅前列。

2、周四，恒生指数跌0.53%，报26517.82点。国企指数跌0.87%，报9465.46点。北向资金当日净流出1.78亿。

3、上证报：近期锂电概念火热，部分上市公司自称涉锂，引来了异常的股价波动。8月以来，交易所至少对8家涉锂或储能的上市公司发出关注函，要求其就相关情况进行进一步披露，核实是否主动炒作股价等。“有锂”还得“有理”，针对蹭热点式的炒作，监管方面一直在予以重点关注。

4、证券时报：今年以来，已有多家券商推出定增计划，其中长城证券、粤开证券释放出百亿定增预案。目前，已累计有7家券商按部就班推进定增，拟募资额合计超过600亿。从定增表现来看，券商定增发行情况并不理想，多家证券公司定增募资达不到预期。去年1月至今，以定增方式募资的券商中有7成出现“募不足”情况。

5、中基协：截至7月末，存续私募基金管理人24326家，较上月减少150家，环比下降0.61%；管理基金数量111775只，较上月增加2927只，环比增长2.69%；管理基金规模18.99万亿元，较上月增加11003.01亿元，环比增长6.15%。

6、宁德时代：披露定增方案，募集资金总额不超过582亿元，投资于福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、宁德时代新能源先进技术研发与应用项目等6个项目及补充流动资金。其中116.5亿元投向江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）。

7、金浦钛业：自8月12日起，锐钛型和金红石型钛白粉销售价格在原价基础上，对国内各类客户上调1000元/吨，对国际各类客户上调200美元/吨。

8、宁波韵升（3连板）：7月以来，主要原材料价格持续走高，其中金属镨钕的价格较一个月前涨幅已超三成，价格波动直接影响生产成本。国内目前尚无针对此类原材料价格波动的对冲机制，若未能有效地将原材料价格波动传导至下游客户的产品销售价格中，毛利率、盈利能力及财务状况将受到不利影响。

9、中天科技（2连板）：发布股票交易风险提示公告。2020年，储能业务收入占整体营业收入的1.43%。今年一季度，储能业务收入占整体营业收入的0.64%。当前，储能业务收入占整体营业收入比例较小，若行业整体出现景气度下滑等，存在项目效益不达预期的风险。

10、四方股份（4连板）：发布股票交易风险提示公告。历年来，储能业务收入占年度营业收入比重不超过2.5%。2020年，储能业务收入占营业收入比重不超过1%，占比很小，且订单的交付和实施受客户要求、项目进度等不确定因素影响，对短期业绩影响不大。

11、西藏珠峰（5天3板）：发布股价异动公告。在阿根廷的锂盐湖资源尚未进入生产阶段，未来能否投产并盈利尚存在重大不确定性。

12、ST天马：持股占总股本12.35%的股东霍尔果斯天马创业投资集团有限公司，计划在8月12日起十五个交易日后的6个月内，以集中竞价和大宗交易方式减持股份至不超过总股本的5.00%。

13、神火股份：发布股价异动公告。近期大宗商品价格大幅上涨，上海期货交易所沪铝主力合约最高价已达到2万元/吨以上，铝锭为公司主要产品，其价格与业绩密切相关，请广大投资者理性投资，注意风险。

14、两市融资余额：截至8月11日，上交所融资余额报8893.99亿元，较前一交易日增加22.2亿元；深交所融资余额报7963.28亿元，较前一交易日增加49.62亿元；两市合计16857.27亿元，较前一交易日增加71.82亿元。

四、行业观察

1、证券时报：进入夏季用电高峰期，各地电力负荷持续攀升，动力煤供应紧缺问题凸显，下游旺盛的需求刺激动力煤价格一路飙升。为了保障供应，平抑煤价，国家部委近期密集出台了一系列举措。同时，随着煤炭供应量的增加，动力煤市场迎来了价格回调。专家称，随着调控措施陆续落实，动力煤供需矛盾将得到缓解，煤价有望回归到合理区间。

2、新华网：“不老药”自受到市场监管总局的违法经营排查后，依然绕过监管，以进口膳食补充剂等旗号在网上热卖。目前，市面上的“不老药”售价通常在900元到3000元不等。专家称，目前国内化工企业已经可用极低成本生产“不老药”原料。相关产品在我国未获得相关许可却公开销售，不仅影响市场正常秩序，其背后消费者面临的食品安全风险之大可想而知。

3、上证报：自发改委、能源局发文鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模之后，地方政府也在加快推动新型储能产业发展，储能行业再迎利好。专家称，新型储能市场蓄势待发，光储充一体化等产业有望扩张。在此背景下，动力电池企业纷纷向储能领域扩张。

4、广州日报：国家采取措施整治校外培训机构，并不意味着校外培训没有市场了。实际上，不少校外培训机构已积极转型，将视野投向其他赛道。素质教育、校内外托管、职业教育成校外培训机构转型升级三大关键词。但业内称，团队的适配性和不同品类业务本身的逻辑是转型必须面临的一个问题，素质教育类业务和学科类培训业务的运营逻辑也相差甚大。

5、美联社：当地时间8月10日，日产汽车位于美国田纳西州的一座大型工厂将从8月16日开始关闭两周。自去年年底芯片短缺开始影响全球汽车生产以来，这是美国规模较大的汽车工厂中关闭时间最长的一次。由于“缺芯”，美国二季度汽车和零部件生产同比萎缩了22.5％。

五、产业数据

1、能源局：7月，全社会用电量持续增长，达到7758亿千瓦时，同比增长12.8%，较2019年同期增长16.3%，两年平均增长7.8%。1-7月，全社会用电量累计47097亿千瓦时，同比增长15.6%。

2、央视财经：察尔汗盐湖作为中国最大的盐湖，探明的氯化锂储量超过1200万吨左右，储量巨大。随着技术不断成熟，盐湖提锂行业的平均成本逐步降至3万-6万元/吨，矿石提锂法则由于锂矿价格不断上涨，成本也与日俱增，已经接近6万元/吨，因此，盐湖提锂产能正在快速壮大，企业纷纷扩产，青海盐湖碳酸锂产能达到年产9万吨以上。

3、信通院：7月，国内市场手机出货量2867.6万部，同比增长28.6%，环比增长11.7%。其中，5G手机加速渗透，出货量2283.4万部，同比增长64.1%，环比增长15.4%，占同期手机出货量的79.6%，为市场增长主要驱动力。

4、IDC：上半年，全球平板电脑整体市场出货量8035万台，同比增幅24.4%；国内整体市场出货量1340万台，同比增幅29.7%。由于市场需求日趋稳定，渠道库存恢复以及大部分厂商年度最有竞争力的新品都集中于下半年上市，预计未来数月中国平板电脑市场将面临残酷竞争。

5、中棉协：全国植棉面积为4345.59万亩，同比减少5.47%；预计全国棉花总产量约为576.31万吨，同比减少2.71%，减幅较上期缩小0.7个百分点。

6、央视财经：中国是耳机生产大国，全球约有90%的耳机产自中国。2020年全球TWS耳机出货量为2.33亿副，同比增长85%，2021年TWS耳机的出货量预计将达到3.1亿副。消费端需求持续上升，但生产端，企业今年以来经历了“缺芯少料”的困境。随着芯片产能逐步释放，供货正在恢复，下个月将有一大批芯片到厂，旺季生产缺“芯”的压力将有所缓解。

六、公司要闻

1、百度：发布第二季度未经审计的财务报告，实现营收314亿元，归属公司的净利润54亿元，两项指标均超市场预期。此外，预计第三季度营收306亿元至335亿元。

2、中国移动：上半年，营运收入为4436亿元，同比增长13.8%；净利润为591亿元，同比增长6%。通信服务收入为3932亿元，同比增长9.8%。截至6月，移动客户达到9.46亿户，其中5G套餐用户达到2.51亿户；ARPU为52.2元，同比增长3.8%，扭转自2018年以来的下滑趋势。

3、双汇发展：上半年，营业收入348.42亿元，同比下滑4.14%；归母净利润25.37亿元，同比下滑16.57%。肉类产品总外销量158万吨，同比上升5.5%。利润下降主要原因为2020年冻品盈利基数较高，本期中外价差收窄、进口肉盈利下降、员工及市场费用的投入增加等。

4、药明康德：上半年，营业收入105.37亿元，同比增长45.70%；净利润26.75亿元，同比增长55.79%。

5、阿里巴巴：公布推动反性骚扰的机制化工作进展。正在制定《阿里巴巴集团反性骚扰行为准则》，强化对性骚扰零容忍。已成立ALI-WE（反陋习小组），对集中反映的不当工作方式自查自清，包括但不限于酒桌陋习、低俗玩笑等在工作场合让员工感到不适的方式。无条件支持员工拒绝劝酒等行为。

七、资本动态

1、2年期国债期货主力合约TS2109上行0.02%，至100.790；5年期国债期货主力合约TF2109上行0.11%，至101.095；10年期国债期货主力合约T2109上行0.20%，至100.010。10年期国债利率跌2.75BP，至2.86%；10年期国开债利率跌3.48BP，至3.20%。

2、截至8月12日下午收盘，国内商品期货涨跌参半，沪镍涨超4%，红枣涨超3%，棕榈、郑油等涨超2%，沪锌、SS等涨逾1%，郑醇、生猪等小幅上涨；玻璃跌超4%，尿素跌超3%，菜粕跌逾2%，豆粕、焦煤等跌超1%，郑棉、花生等小幅下跌。

3、上海环交所：8月12日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量6001吨，成交额33.27万元，收盘价55.43元/吨，跌0.84%。

4、上海国际能源交易中心：8月12日，原油期货主力合约2110，以432.0元/桶收盘，涨幅为0.35%。主力合约成交57430手，持仓量增加18手至30653手。全部合约成交177209手，持仓量减少809手至82815手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4771，涨0.1526%，人民币中间价报6.4754，涨0.1188%。NDF：3个月报6.5243，6个月报6.5728，1年报6.6580，2年报6.8233。

6、新三板：8月12日，合计挂牌7376家公司，当日无增减，成交金额11.68亿。三板成指报1004.44，涨0.24%，成交额9.39亿。

八、国际资讯

1、美国：7月，CPI同比上升5.4%，环比上升0.5%，较上月回落0.4个百分点。剔除波动性较大的食品和能源成分，核心CPI同比上涨4.3%，较上月回落0.2个百分点。

2、波罗的海干散货指数：涨2.73%，报3503点。

3、道指收涨0.04%，报35499.85点；纳指收涨0.35%，报14816.26点；标普500指数收涨0.30%，报4460.83点。

4、德国DAX30指数收涨0.70%，报15937.51点；法国CAC40指数收涨0.36%，报6882.47点；英国富时100指数收跌0.37%，报7193.23点。

5、日经225指数跌0.20%，报28015.02点。韩国KOSPI指数跌0.38%，报3208.38点。

6、COMEX 12月黄金期货收跌0.09%报1751.80美元/盎司。

7、WTI 9月原油期货收跌0.23%，报69.09美元/桶；布伦特10月原油期货收跌0.18%，报71.31美元/桶。