财秘关注

1、住建部：发布《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知（征求意见稿）》公开征求意见。除增建必要的公共服务设施外，不大规模新增建设规模，不突破老城区原有密度强度，不增加资源环境承载压力。严格控制老城区改扩建、新建建筑规模和建设强度。不大规模、强制性搬迁居民，改变社会人口结构，割断人、地和文化的关系。不大规模、短时间拆迁城中村等城市连片旧区，导致住房租赁市场供需失衡，加剧新市民、低收入困难群众租房困难。

2、法新社：联合国政府间气候变迁问题小组公布2014年以来关于气候变迁的首份重大科学评估。全球升温1.5摄氏度时间可能提前十年，确切显示全球暖化速度比原本忧心的还快，而且几乎全可归咎于人类导致。气候系统出现急剧反应及关键转折点的可能无法排除。除非有短期、快速和大范围的减排措施，否则全球控温目标1.5-2.0摄氏度将无法实现。

3、日经中文网：2021年上半年，全球集装箱船建造订单量同比猛增11倍，已达到半年订单量历史第二高水平。新冠疫情下，运费上涨推动了海运企业的收益改善，各家企业纷纷投资造船。预计2023-2024年，船舶建造完成投放市场时存在行情低迷的风险。集装箱船的建造价格也在上涨，海运行业的收益环境仍存在波动。

一、宏观经济

1、银保监会：二季度末，我国银行业金融机构本外币资产336万亿元，同比增长8.6%；保险公司总资产24万亿元，较年初增加16439亿元，较年初增长7.4%。上半年，商业银行累计实现净利润1.1万亿元,同比增长11.1%。商业银行不良贷款余额2.8万亿元，商业银行不良贷款率1.76%。

2、中国纪检监察报：博流量不能没底线，不论追什么星，应有起码的尊重。全红婵“一跳成名”爆红后，人们的关注俨然已经超出正常限度，打扰并严重影响其家人的正常生活。对于无底线蹭热度行为，直播平台要切实治理，相关部门也该采取行动，对那些不顾公序良俗、践踏社会底线的网红主播施以惩治。

3、发改委、能源局：发布关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知。鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式，增加可再生能源发电装机并网规模。

4、央行：周二，进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

5、隔夜shibor报2.2500%，上涨3.80个基点。7天shibor报2.3480%，上涨20.30个基点。3个月shibor报2.3650%，上涨0.50个基点。

二、地产聚焦

1、杭州市住保房管局：发布《关于规范房地产中介机构及从业人员信息发布的通知》。首次要求中介机构禁止炒作学区房，从严规范信息发布内容，不得背离“房住不炒”定位，不能发布通过各种方式制造购房恐慌情绪信息等。

2、诸葛找房数据研究中心：7月，全国大中城市租金挂牌均价为35.93元/平方米/月，环比上涨0.84%，较6月收窄1.26个百分点，同比上涨2.55%，租金同比涨幅再度扩大。毕业季热潮减弱，租金涨幅收窄。预计随着旺季效应逐渐淡化，一线城市租金水平或将趋于平稳，8月涨幅或将继续收窄。

3、韩国《中央日报》：6月，首尔住房交易成交4240套，其中30岁以下购房者交易占比5.5%，创下2019年1月开始进行该项统计以来的最高纪录。此外，由于未满30岁人群的收入和贷款额度不足以购买住房，越来越多年轻人开始靠“拼爹”置办房产。

4、央视财经：浙江义乌发布楼市新政，落实限售政策，凡在义乌区域新购买的新建商品住宅和二手住宅，在取得《不动产权证》满3年后方可上市交易。落实优购政策。推行“公证摇号”，支持自住需求，调整住宅限售政策，完善人才住房保障政策，加大租赁住房保障力度等方面。

三、股市盘点

1、周二，上证指数报3529.93点，上涨1.01%，成交额5531.72亿。深证成指报15057.59点，上涨0.78%，成交额7906.73亿。创业板指报3468.67点，上涨0.34%，成交额3146.79亿。两市合计成交13438.45亿。两市成交额连续十五个交易日突破1万亿元。

2、周二，恒生指数涨1.23%，报26605.62点。国企指数涨1.99%，报9499.18点。北上资金当日净买入10.42亿。

3、中国电信：披露战略配售结果，共20家战略投资者，配售数量为51.83亿股，约占绿鞋全额行使后本次发行总量的43.35%。20家战略投资者包括国家集成电路产业投资基金二期、中国国有企业结构调整基金、华为技术有限公司、上海哔哩哔哩科技有限公司、安恒信息、东方明珠、深信服等。

4、中国恒大：通知本集团股东及投资者，正在接触几家潜在独立第三方投资者探讨有关出售本公司旗下部分资产，包括但不限于出售恒大汽车及恒大物业的部分权益。截至8月10日，尚未确定或订立任何具体计划或正式协议。倘有关该等计划或最终协议得以落实，公司将作出进一步公告通知市场。

5、工业富联：上半年，实现营业收入1960.3亿元，同比增长10.97%；净利润67.27亿元，同比增长33.44%。通信及移动网络设备业务营业收入大幅提升至1127.18亿元，同比增长16.99%；云计算业务营收823.33亿元，CSP(云解决方案提供商)业务营业收入同比实现双位数增长。

6、盐湖股份：8月10日恢复上市，收涨306%，成交近300亿元。截至收盘，总市值1950亿元，复牌前为480亿元。中报业绩预增，预测业绩净利润约20亿元-22亿元，上涨44.69%-59.1542%。

7、敏芯股份：若干股东拟合计减持不超6.87%的股份。因股东自身资金需求，凯风进取及其一致行动人凯风万盛、凯风长养拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持不超过总股本的5.35%。湖杉基金拟减持合计不超过总股本的1.13%。张辰良拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持不超过总股本的0.39%。

8、全柴动力（3天2板）：燃料电池业务目前处于研发试制阶段，尚未批量生产。氢能源市场的未来发展存在较大的不确定性，若氢能源市场短时间内不能进行有效的商业化应用，燃料电池业务可能无法创造预期的收益。

9、道森股份（2连板）：发布股价异动公告，控股股东近期与意向方接洽筹划重大事项，该事项可能涉及控制权变更事项；但由于控股股东的股份目前存在限售承诺，股份转让比例受限，控制权变更事项已终止进行。近期国际油价的上升对公司业绩的影响尚无法确定。

10、上能电气：自7月21日至8月10日收盘价累计涨幅为263.79%，累计换手率为228.58%，期间4次触及股票交易异常波动，1次触及股票交易严重异常波动。将就股票交易异常波动情况进行核查，8月11日起停牌。

11、两市融资余额：截至8月9日，上交所融资余额报8870.77亿元，较前一交易日增加29.05亿元；深交所融资余额报7899.05亿元，较前一交易日增加33.91亿元；两市合计16769.82亿元，较前一交易日增加62.96亿元。

四、行业观察

1、工信部：将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。将根据氢气发动机技术进步和应用推广情况，进一步评估现行标准体系的适应性和差异性，提前布局相关标准预研，适时推动急需标准制定，有力支撑氢气汽车科学合理发展。

2、商务部等部门：关于印发《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》。加强冷链物流规划，布局建设一批国家骨干冷链物流基地，进出口口岸等建设改造冷冻冷藏仓储设施，提高城乡冷链设施网络覆盖水平。鼓励有条件的企业发展冷链物流智能监控与追溯平台，建立全程冷链配送系统。

3、英国《经济学人》：一场崩盘会重创虚拟货币经济。假若比特币崩盘，其结果是大量财富被摧毁，由此被抹去的财富总量将超过数字资产的总市值。崩盘还将导致交易所等虚拟货币公司的私人投资（据估计目前已达370亿美元）以及虚拟货币上市公司的身家（价值约为900亿美元）蒸发殆尽。

4、北京金融法院：出台《关于为北京“两区”建设中金融领域改革创新提供司法服务和保障的若干举措》。聚焦金融科技创新，提出加强对金融领域法定数字货币、网络虚拟财产、数据等新型权益的保护，保障金融科技创新在法治轨道上稳妥开展。

五、产业数据

1、乘联会：7月乘用车市场零售达到150万辆，同比下降6.2%。疫情改善后，国际芯片供给不足和不确定性导致中国部分车企生产减产损失较大。自主品牌零售64万辆，同比增长20%，比亚迪，广汽埃安，长安、红旗、奇瑞等品牌呈高幅增长。7月，新能源乘用车批发销量达24.6万辆，同比增长202.9%，新能源车厂家批发渗透率16.3%。

2、新华网：2020年，我国未成年网民规模达1.83亿人，未成年人的互联网普及率达到94.9%，未成年网民利用互联网进参加粉丝应援活动的比例达到8%。专家称，强化学校在青少年成长过程中的核心作用，家庭也要成为未成年人保护的第一道防火线。网络平台，建立与流量经济生态模式相匹配的治理方式。

3、经济日报：7月，电影票房以32.26亿元惨淡收场，同比减少了25.3亿元。直接原因还是疫情的影响。随着国内疫情在多地散发，不少地方的影城暂停营业。尽管有疫情的影响，但深层次原因还在于优质内容的缺失，无法满足消费者的观影需求。

4、央视财经：英国公路运输协会数据显示，目前英国国内货车司机的缺口高达10万。由于货车司机严重短缺，英国不少超市和食品公司正面临供应链断裂的风险，已经有大型连锁超市发出供货紧张的警告。

六、公司要闻

1、中国电信：上半年实现净利润177.4亿元，同比增长27.2%。经营收入为2192亿元，同比增长13.1%；移动通信服务用户达到3.62亿户，5G套餐用户达到1.31亿户，渗透率达到36.2%。移动用户ARPU达45.7元，同比增长2.9%。

2、龙佰集团：8月10日，各型号钛白粉（包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉）销售价格在原价基础上，对下游各类客户上调200美元/吨。

七、资本动态

1、2年期国债期货主力合约TS2109上行0.01%，至100.795；5年期国债期货主力合约TF2109上行0.03%，至101.020；10年期国债期货主力合约T2109下行0.04%，至99.925。10年期国债利率涨1.51BP，至2.88%；10年期国开债利率涨0.51BP，至3.23%。

2、截至8月10日下午收盘，国内商品期货涨跌参半，玻璃涨超4%，沪锡、LPG等涨逾2%，螺纹、菜粕等涨超1%，短纤、沪锡等小幅上涨；生猪跌超3%，EG、沥青、沪镍等跌逾1%，原油、苹果等小幅下跌。

3、上海环交所：8月10日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量20000吨，成交额110.64万元，收盘价55.32元/吨，涨3.75%。

4、上海国际能源交易中心：8月10日，原油期货主力合约2110，以426.5元/桶收盘，下跌0.4元，跌幅为0.09%。主力合约成交45639手，持仓量增加1587手至31707手。全部合约成交163505手，持仓量增加586手至85857手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4807，跌0.0417%，人民币中间价报6.4842，跌0.0031%。NDF：3个月报6.5249，6个月报6.5714，1年报6.6547，2年报6.8327。

6、新三板：8月10日，合计挂牌7376家公司，当日减少3家，成交金额6.10亿。三板成指报1001.02，涨0.11%，成交额3.75亿。

八、国际资讯

1、韩国《亚洲日报》：韩国猪肉价格连续20个月上涨，部分大型超市的五花肉1斤价格超过了2万韩元，约合人民币115元。业界分析称，受非洲猪瘟复发及第二波灾难补助金发放等因素影响，肉类价格或将进一步上涨。

2、波罗的海干散货指数：涨0.12%，报3375点。

3、截至收盘，道指涨162.82点，涨幅0.46%，报35264.67点；标普500指数涨4.40点，涨幅0.10%，报4436.75点；纳指跌72.09点，跌幅0.49%，报14788.09点。

4、欧洲三大股指集体收涨，德国DAX 30指数收涨0.16%，报15770.71点；法国CAC40指数收涨0.10%，报6820.21点；英国富时100指数收涨0.40%，报7161.04点。

5、日经225指数涨0.24%，报27888.15点。韩国KOSPI指数跌0.53%，报3243.19点。

6、COMEX 12月黄金期货收涨0.3%，报1731.70美元/盎司。

7、WTI 9月原油期货收涨2.72%，报68.29美元/桶，布伦特10月原油期货收涨2.30%，报70.63美元/桶。