财秘关注
1、国务院办公厅：发布《关于支持出口产品转内销的实施意见》。在2020年底前，对依据出口目的国标准生产且相关标准技术指标达到我国强制性标准要求的出口产品，因疫情影响转内销的，允许企业作出相关书面承诺，通过自我符合性声明的方式进行销售，法律法规另有规定的从其规定。鼓励外贸企业充分利用网上销售、直播带货、场景体验等新业态新模式，促进线上线下融合发展。

2、财经早餐：6月22日，深交所披露创业板改革并试点注册制的首批受理名单，共32家企业IPO申请获受理。目前深交所仅接受在审企业的相关申请，所以首批名单事实上都是“老面孔”。行业来看，“计算机、通信和其他电子设备制造业”以4家位列第一，“软件和信息技术服务业”有3家企业。募集金额来看，益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司以138.7亿元位列首位，此外还有3家企业募资超10亿元。6月30日起，深交所将开始接收新申报企业提交的相关申请。

3、21世纪：上个月，杭州破纪录的5万人摇号抢房，吸引了全国人民的眼光。南京、成都等地，也出现了类似的“打新”现象。但投资新房，终究要在二手房市场变现。在绝大多数城市，新房局部火热，二手房却非常疲软。挂牌量飙升的同时，流通性却很差，有价无市。未来，楼市“房住不炒”的调控方向下，一二手房差价或将难有以往的盈利空间。

4、文化和旅游部：对《剧院等演出场所恢复开放疫情防控措施指南》《互联网上网服务营业场所恢复开放疫情防控措施指南》《娱乐场所恢复开放疫情防控措施指南》进行了修订调整。歌舞娱乐场所接纳消费者人数不得超过核定人数的50%，每个包间接纳消费者人数也不得超过核定人数的50%，游艺娱乐场所接纳消费者人数不得超过核定人数的50%。消费者娱乐时间不超过两小时。

一、宏观经济

1、央视新闻：国务院总理李克强同欧洲理事会主席、欧盟委员会主席共同主持第二十二次中国-欧盟领导人会晤。中国坚定不移扩大开放，致力于为各国企业创造市场化、法治化、国际化的营商环境。希望欧方同样保持贸易和投资市场开放，放宽对华出口限制。

2、张文宏：在将来很长的一段时间内，作为世界大家庭当中非常重要的一员，中国绝对的清零是不现实的。中国在相当长的时间内会保持接近零的态势，也就是说一旦有散发病例，会立即反应，对重点地区精准防控，把病例降到又是零的状态，这个状态过段时间有可能再度被打破，但是整体经济不受影响。

3、央行：2020年6月22日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%。皆和前次报价持平。

4、中国疾控中心副主任冯子健：对“乐事薯片还能吃吗？”回应称，目前还没有发现工人污染了薯片。国际上目前没有发现通过进食感染新冠。此外，由现在的病例发生数、确诊数，再到新发病例的发病时间、发病曲线、来源做分析，新发地市场暴露的人员看来是已经接近尾声。

5、央行前行长周小川：目前情况下，共建“一带一路”面临一个有利条件，全球资金充裕，资金价格较低，是融资和对现有融资进行优化的好机会。此外，由于疫情影响消费开销，有些国家的储蓄率上升，也有利于对“一带一路”的资金支持。

6、隔夜shibor报2.1330%，上涨0.2个基点。7天shibor报2.1500%，上涨0.3个基点。3个月shibor报2.0970%，上涨0.2个基点。

二、地产聚焦

1、经济参考报：近月来，房地产市场稳步复苏，市场成交热度不减。在供求相互作用之下，百城住宅库存继续维持高位区间。截至今年5月，百城商品住宅库存量达到了56871万平方米，与4月大体持平，同比则增长12%。

2、澎湃新闻：义乌人才购房政策调整。取消本市户籍要求、调整在义乌工作(社保缴纳)满2年以上要求及调整按揭贷款首付款比例要求。专家表示，义乌此类政策，实际上也说明在人才购房政策方面，存在放松和微调的做法。

三、股市盘点

1、周一，上证指数报2965.27点，下跌0.08%，成交额3460.29亿。深证成指报11702.44点，上涨0.29%，成交额4825.83亿。创业板指报2342.88点，上涨1.01%，成交额1738.99亿。两市合计成交8286.12亿。盘面上，集成电路板块大幅领涨，券商、农业、OLED板块同样涨幅靠前。

2、周一，恒生指数跌0.54%，报24511.34点。国企指数跌0.96%，报9879.02点。

3、中基协：截至5月底，中国证券投资基金业协会存续登记私募基金管理人24584家，环比下降0.06%；存续备案私募基金85700只，环比增长0.37%；管理基金规模14.35万亿元，环比增长0.07%。私募基金管理人在从业人员管理平台完成注册的全职员工14.80万人，环比增长0.85%。

4、中证指数有限公司：为进一步丰富指数体系，为投资者提供新的分析工具和投资标的，中证指数有限公司将于2020年7月16日正式发布中证沪港深科技龙头指数。

5、港交所总裁李小加：今年香港市场会迎来不少“中概股”回流二次上市，让市场变得越来越有活力、越来越多元化。目前难以预测中概股纳入港股通的时间表。

6、上证报：5月以来，投资者急于“借基”入市，权益基金发行明显放量，出现多只爆款基金。然而，从部分爆款基金的净值走势来看，建仓节奏明显放缓。市场现在貌似波澜不惊，但从结构看，估值差异在A股历史上已达到极致水平。

7、网易：根据由联席全球协调人悉数行使超额配股权而发行2572万股份，已于2020年6月22日完成。所有稳定价格行动经已终止，稳定价格操作人于稳定价格期间结束前不会进行进一步的稳定价格行动。

8、众泰汽车：2019年，实现营业收入29.86亿元，同比减少79.78%；归属于股东的净利润亏损111.9亿元，持续亏损。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告。

9、中兴通讯：公司控股股东中兴新通讯有限公司于6月22日通过大宗交易方式共计减持公司2036.68万股A股，交易均价39.44元/股。权益变动后，中兴新持有公司23.40%的股份。中兴新不排除在未来12个月内增持或减持公司股份的可能。

10、数知科技：公司收到控股股东上海诺牧的通知，获悉其与华创证券于2020年6月19日签订了《股份转让协议》，约定由上海诺牧将其持有的4854.42万股（占总股本的比例为4.14%）无限售流通股份以6.06元/股的价格转让给华创证券。转让完成后，上海诺牧持有公司股份比例由22.92%减少至18.78%。

11、美康生物：控股股东、实际控制人邹炳德于6月21日与深圳云图签署了《股份转让协议》，拟将其直接持有的1726.52万股公司股份（占公司总股本5%）协议转让给深圳云图；同日，邹炳德与杨国芬签署《股份转让协议》，拟将其直接持有的1726.52万股公司股份（占公司总股本5%）协议转让给杨国芬。

12、老百姓：公司拟非公开发行A股股票。本次非公开发行股票的发行价格为70.34元/股。本次非公开发行股票的发行对象为林芝腾讯。本次非公开发行拟募集资金总额不超过6亿元（含），在扣除发行费用后将用于偿还银行贷款。本次非公开发行之后，林芝腾讯将成为上市公司的战略投资者。

13、*ST大港：公司拟以应收款项账面余额10.77亿与控股股东全资子公司持有的金港租赁30%股权和金控租赁30%股权进行置换。置入股权交易作价13.03亿元，置入股权和置出债权的价格差额2.26亿元由公司以现金支付。

14、两市融资余额：截至6月19日，上交所融资余额报5745.84亿，较前一交易日减少1.19亿；深交所融资余额报5261.17亿，增加0.94亿元；两市合计11007.01亿元，减少0.25亿元。

四、行业观察

1、黄奇帆：产业互联网是一片蓝色的海洋。如果说中国的消费互联网市场目前只能够容纳几家万亿元级的企业的话，那么在产业互联网领域就有可能容纳几十家上百家同等规模的创新企业。

2、澎湃新闻：志在建设“直播经济第一区”的杭州市余杭区日前发布“直播电商政策”，明确对有行业引领力、影响力的直播电商人才可通过联席认定，按最高B类人才（国家级领军人才）享受相关政策。

3、北京商报：罗永浩透露，准备在一个较大的平台上做一档脱口秀节目，当下正在组建团队。行业人士认为，脱口秀作为舶来品，在文化较为内向的国内存在一定的“水土不服”，粉丝基数并不如其他娱乐形式大，红利期也已经过去。如何面对国内的市场，将是新脱口秀节目面对的一大难题。

4、高德地图：本次端午小长假共三天，全国高速公路不免费。预计6月24日全国高速拥堵程度较高，返程6月27日高速拥堵程度较高。端午期间全国自驾热门海滩游TOP10主要集中在南部沿海地区，其中珠三角占6席。

5、淘宝：发布“一亿新生计划”，正式宣布进军教育领域。依托淘宝8.46亿活跃用户和直播、小程序等工具，及“猜你想学”的能力，淘宝将搭建全新的在线教育基础设施，未来3年为1000+机构带来1亿新生。

6、北京师范大学：发布报告将19-35岁的移动互联网用户定义为新青年，在全部电子商务平台中，拼多多平台是唯一一家新青年人群增长速度超出总体增长速度的综合性电子商务平台。在一年时间里，拼多多平台新青年人群均值每个月应用频次从84.4次提升到89次。

五、产业数据

1、能源局：印发《2020年能源工作指导意见》。提出2020年主要预期目标，全国能源消费总量不超过50亿吨标准煤。煤炭消费比重下降到57.5%左右。石油产量约1.93亿吨，天然气产量约1810亿立方米，非化石能源发电装机达到9亿千瓦左右。

2、工信部等五部委：发布《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定》。此次修改明确了2021-2023年新能源汽车积分比例要求，分别为14%、16%、18%。

3、IDC：2019年中国人工智能软件及应用市场规模达28.9亿美元，包括硬件在内，整体市场规模将达到60亿美元。到2024年，中国人工智能软件及应用市场规模将达到127.5亿美金，2018-2024年复合增长率达39.0%。

4、中国汽车工业协会：2020年中国汽车销量预计将下降10%至20%。

5、义乌市政府：发布《义乌市加快直播电商发展行动方案》。3年内建成10个直播电商产业带、培育100家具有示范带动作用的直播机构、打造1000个网红品牌、培养10000名带货达人，成为全国知名的网红产品营销中心、网红达人“双创”中心、网红直播供应链主体集聚中心，力争2022年直播电商交易额突破1000亿元。

6、中新网：6月1日到6月20日，斗鱼携手淘宝联盟开启了首个大型购物直播节，“618斗鱼购物嘉年华”。截至6月20日晚24时，斗鱼购物专区累计80位主播开启了带货专场共84场，其中618当天开播22场。

六、公司要闻

1、支付宝：宣布新增数十万金融类搜索关键词。这意味着用户上支付宝搜索股票名称、基金名称等关键词，即可一步直达获取股票及理财信息查询、模拟交易、股票分析、研报资讯、理财交流、基金购买等金融服务。

2、特斯拉CEO马斯克：7月1日之后，特斯拉全自动驾驶的价格将上涨1000美元。在7月1日前，在特斯拉的app内购买基本的自动驾驶功能的费用将降至2000美元。暂定于9月15日召开特斯拉年度股东大会和举办电池日活动，活动将包含电池生产系统的参观。

七、资本动态

1、上期所：将进一步加快期货市场国际化步伐，大力推动国际铜期货、航运指数期货等品种上市，探索QFII、RQFII等多种期货市场对外开放的路径，吸引更多境内外交易者参与能源期货市场，提升我国能源期货价格影响力。

2、上金所：决定对Au50g和Ag99.9两个长期未发生交易的合约进行优化调整。自2020年6月22日收市后，Au50g和Ag99.9两个合约调整为不可交易状态。自2020年6月24日收市后，Au50g和Ag99.9两个合约设定为不活跃状态，并同时暂停Au50g和Ag99.9两个交割品种的相关交割仓储服务。

3、截至6月22日下午收盘，国内期市贵金属期货表现居前。沪银主力合约收涨近2.7%，沪金主力合约上涨约1.3%。棕榈油、豆二及菜粕主力合约均收涨超1%。硅铁主力合约表现相对落后，收跌超3%。当日首秀的低硫燃料油期货迎来开门红，主力合约LU2101收盘价为2599元/吨，上涨9.76%。

4、上海国际能源交易中心：6月22日，原油期货主力合约2008，以297.3元/桶收盘，涨幅为0.27%。主力合约成交184688手，持仓量减少1556手至52787手。全部合约成交256558手，持仓量减少3842手至148931手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0770，涨0.0141%，人民币中间价报7.0865，涨0.0677%。NDF：3个月报7.1070，6个月报7.1395，1年报7.1990，2年报7.3200。

6、新三板：6月22日合计挂牌8549家公司，当日减少1家，成交金额8.02亿，其中做市转让2.93亿，集合竞价5.08亿。三板成指报995.71，涨0.09%，成交额4.3亿。

7、上股交：挂牌企业总数10175家，其中N板310家，E板461家，Q板9404家。

八、国际资讯

1、达美航空：宣布将于6月25日恢复西雅图-上海浦东航线。该航线经停首尔仁川机场，每周运营两班。自2月由于新冠疫情原因暂时停飞中美航线后，达美航空是第一家恢复中美航线的美国航企。

2、波罗的海干散货指数：涨0.19%，至1558。

3、美股收盘三大指数集体收涨。标普500指数收盘上涨20.12点，涨幅0.65%，报3117.86点；纳斯达克指数收盘上涨110.35点，涨幅1.11%，报10056.47点；道琼斯指数收盘上涨153.50点，涨幅0.59%，报26024.96点。

4、德国DAX指数收盘下跌67.79点，跌幅0.55%，报12262.97点；英国富时100指数收盘下跌47.98点，跌幅0.76%，报6244.62点；法国CAC40指数收盘下跌30.75点，跌幅0.62%，报4948.70点。

5、日经225指数跌0.18%，报22437.27点。韩国KOSPI指数跌0.68%，报2126.73点。

6、WTI7月原油期货收报40.46美元/桶，涨0.71美元，涨幅1.79%；布伦特8月原油期货现报43.08美元/桶，涨0.89美元，涨幅2.11%。

7、COMEX 8月黄金期货收涨0.8%，报1766.40美元/盎司，创4月中期以来收盘新高。