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【财经早餐】2019.11.02星期六

来源:财经早餐研究院 日期:2019-11-02

财秘关注
1、10月,财新中国制造业PMI51.7,较9月上升0.3个百分点,连续四个月回升,与2017年2月持平,均为2017年以来最高。财新智库莫尼塔表示,10月中国经济继续以较快速度修复,倘若终端需求,尤其是基建和出口好转得以持续,制造业将逐步具备企稳基础。

2、司法部:就《中华人民共和国外商投资法实施条例(征求意见稿)》公开征求意见。除外商投资企业公开标准的技术要求高于强制性标准的相关技术要求外,政府有关部门不得对外商投资企业适用高于强制性标准的技术要求,不得强制或者变相强制外商投资企业适用推荐性标准或者团体标准。行政机关及其工作人员不得利用办理登记注册、投资项目核准等行为,强制或者变相强制外国投资者、外商投资企业转让技术。

3、21世纪:今年前十个月已经有58家企业149只债券出现违约,违约金额高达817.29亿元。景气度一直较高的房地产行业也出现了债券违约,且有扩大的趋势。由于违约继续刷新新高,年内有446只债券推迟发行或发行失败,涉及346个主体,涉及资金2911.53亿元。

4、新华社:国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局发布《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》,各类市场主体不得向未成年人销售电子烟;敦促电子烟生产、销售企业或个人及时关闭电子烟互联网销售网站或客户端,电商平台及时关闭电子烟店铺并将电子烟产品及时下架,电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告。相关负责人表示,今后一段时间,要进一步强化社会各界保护未成年人免受电子烟侵害的意识。

一、宏观经济

1、银保监会主席郭树清:立足本职工作,推动银行业保险业高质量发展。以深化供给侧结构性改革为主线,坚决打好防范化解金融风险攻坚战,持续整治金融市场乱象,守住不发生系统性风险的底线,促进金融健康稳定发展。加强自身能力建设,努力打造监管“铁军”。

2、上海自贸区临港新片区管委会:新片区部分核心人才、特殊人才可直接落户,人员居转户年限缩短。纳入重点机构范围的用人单位引进的紧缺急需、具有本科及以上学历学位和两年以上相应工作经历的核心业务骨干,可予以直接落户。

3、国务院办公厅:印发《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》。到2020年年底,要结合国土空间规划编制,完成三条控制线划定和落地,协调解决矛盾冲突,纳入全国统一、多规合一的国土空间基础信息平台,形成一张底图。到2035年,要通过加强国土空间规划实施管理,严守三条控制线,引导形成科学适度有序的国土空间布局体系。

4、上证报:日前,国务院原则同意《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》,长三角生态绿色一体化发展示范区横跨沪苏浙,毗邻淀山湖,位于上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善三地,面积接近2300平方公里。其中,青浦676平方公里,吴江1092平方公里,嘉善506平方公里。示范区先行启动区为660平方公里,行政区域包括金泽、朱家角、黎里、西塘和姚庄。

5、经济参考报:地方国企混改进入扩围加速期,据悉,上海、广东、江苏、天津、山西等多省市均在紧锣密鼓酝酿新动作,并根据自身情况制定了改革路线图和时间表,在整体上加大混改力度,密集推介相关项目。

6、周五,央行不开展逆回购操作,当日有300亿逆回购到期。隔夜shibor报2.3010%,下跌28.90个基点。7天shibor报2.6160%,下跌6.90个基点。3个月shibor报2.8970%,上涨1.00个基点。

二、地产聚焦

1、中指院:土拍市场持续回暖,10月房企拿地保持积极。全国性企业拿地优势显著,战略布局多个热点一二线城市。全国性房企依托自身资金、资源等优势,拿下多个重点城市1月-10月拿地总额冠军,拿地优势显著。其中,保利和万科分别出现在多个城市的1月-10月拿地总额的榜单中,与企业的多区域战略布局相契合。从拿地金额来看,万科、碧桂园、保利占据榜单前三位。

2、人民银行北京营管部:三季度北京市房地产贷款增速总体回落,住房开发贷款增速高位下降,个人住房贷款增速低位回升。截至9月末,北京市金融机构人民币房地产贷款(包括房地产开发贷款和个人购房贷款等)余额1.8万亿元,比年初增加692.4亿元,同比增长3.5%,增速比上年同期回落5个百分点。

3、中证报:“金九银十”冷清收官。业内预计,叠加房企以价换量促回款,四季度销售增速有望稳中有升,但楼市调整态势未变,房价保持稳中趋降,政策仍将维持从严基调。

4、证券时报:市场日前传出消息称,有关部门加大对信托公司地产业务和通道业务的监管力度,甚至有“2万亿地产类通道业务清零”的说法。多位信托公司高管均表示未收到“地产类通道业务清零”的说法。

三、股市盘点

1、上证指数报2958.20点,上涨0.99%,成交额1756.31亿。深证成指报9802.33点,上涨1.73%,成交额2592.75亿。创业板指报1687.00点,上涨0.94%,成交额844.00亿。沪深两市合计成交4349.06亿。两市涨停个股40家,跌停个股10家。从盘面上看,家电、汽车、银行等蓝筹股全面上扬;农业股表现弱势。科创板方面,N宝兰德上市首日涨幅不足30%,杰普特上市次日大跌16%,打新生态面临考验。

2、恒生指数涨0.72%,报27100.76点。国企指数涨0.85%,报10622.50点。

3、MSCI:11月份半年度指数评估结果将于北京时间11月8日凌晨06:00公布,26日收盘实施,27日生效。根据此前安排,A股将迎来MSCI第三步扩容计划,计划执行后,MSCI全球指数和MSCI新兴市场指数纳入A股权重将分别提升0.22%和1.44%。

4、中证报:本周上市的渝农商行上市首日即打开涨停,麒盛科技上市首日涨停后接连迎来两个跌停,且换手率较低。业内人士认为,估值缺乏吸引力是两只新股上市表现不佳的主因,偏好交易博弈的活跃资金被分流也是原因之一。短期内,打新整体仍有获利空间,但从长远看,新股分化不可避免,打新躺赚的时代终将结束。参与打新的基金亦面临不小的风险。

5、上证报:今年已有570家上市公司实施了股份回购(盈利补偿等除外),累计回购金额高达1071.43亿元,较去年全年回购总额高出1倍,创出历史新高。2018年全年,A股520家公司实施了股票回购,回购总金额为451.22亿元。

6、上证报:统计数据显示,今年前10月新成立的基金募集金额已超8400亿元,这一募资水平不仅超越了股市疲弱的2018年同期,也超越了股市向好的2017年同期,反映出公募基金吸金能力大幅提升。业内人士认为,今年以来,A股行情向好,公募赚钱效应显著,加之贴近市场的各种创新品种不断问世等多方面原因,共同促成了基金销售井喷。

7、格力电器:格力电器、珠海融林成为闻泰科技的股东,闻泰科技本次发行股份购买资产的新增股份相关证券登记手续已于2019年10月30日办理完毕,持有闻泰科技的股份数分别为3586万股、9242万股,占闻泰科技募集配套资金实施前总股本的股权比例分别为3.45%、8.88%。

8、新湖中宝(5连板):公司主营业务仍以房地产开发为主,基本面没发生变化;目前趣链科技收入和盈利等暂未达到一定规模,2018年公司因其确认的投资损益为-1164万元,对公司经营业绩短期内不会带来直接影响;区块链行业处于发展初期,趣链科技的发展需要市场的后续检验。

9、易见股份(5天4板):目前公司“可信数据池”以及“易见区块”的应用仍处在初期阶段,尚未成熟,从技术应用到商业化效果待市场检验。

10、证监会:按核发了四家企业IPO批文,广州通达汽车电气股份有限公司,郑州天迈科技股份有限公司,江苏斯迪克新材料科技股份有限公司,广东电声市场营销股份有限公司。

11、两市融资余额:截至10月31日,上交所融资余额报5430.40亿,较前一交易日减少14.09亿;深交所融资余额报4102.07亿,减少7.43亿元;两市合计9532.47亿元,减少21.52亿元。

四、行业观察

1、中国工程院院士陈纯:中国在联盟链底层平台建设上具有全球优势。未来我们要争取区块链技术发展的主动权,特别需要加强在联盟链技术领域的科技攻关,建立健全高校科研院所与企业的协同机制,推动自主的区块链开源社区和人才队伍建设,为区块链技术的研发提供支撑。联盟链核心技术要突破,中国需要解决4项关键技术,高性能、安全隐私、高可用性以及高可扩展性关键技术。

2、国务院副总理韩正: 要坚持标本兼治,着力推进重点治污任务,推动空气质量持续改善。要扎实做好今冬明春天然气保供及北方地区清洁取暖工作。全力保供确保群众安全温暖过冬。

3、最高人民法院:积极推进互联网、人工智能、大数据、云计算、区块链、5G等现代科技在司法领域深度应用,努力把智慧法院建设提升到新水平。

4、河北新闻网:河北省以省政府令的形式发布《中国(河北)自由贸易试验区管理办法》。支持北京非首都功能优先向自贸区疏解。《办法》适用于经国务院批准设立的中国(河北)自由贸易试验区,自贸试验区涵盖雄安片区、正定片区、曹妃甸片区和大兴机场片区。

5、证券时报:沈阳国资国企综合改革试验动员会,计划在11月初召开。这也意味着,沈阳国资国企改革具体实施方案即将公布。其中,沈阳专项改革围绕落实全面振兴东北地区等老工业基地的目标要求,积极稳妥推进混合所有制改革,进一步提升国有经济活力。

6、新华社:海南省三亚市发布《三亚市高标准高质量推进金融业快速发展三年行动计划——基石计划(2019-2021年)》,明确了三亚在自贸区(港)建设中金融业发展定位、改革思路、发展目标、主要措施和保障机制。根据计划,三亚市将全力推动金融制度创新。

五、产业数据

1、证券日报:今年三季度,银行理财收益率环比跌至4.06%,这已是连续六个季度出现环比下滑;三季度互联网宝宝收益率为2.41%,环比下跌9BP,其中7月份、8月份、9月份平均收益率分别为2.42%、2.37%、2.44%。

2、智联招聘:区块链领域持续吸引大量人才求职,三季度求职人数是需求的7.12倍;区块链产业正在“脱虚向实”,招聘需求以技术和销售类岗位为主,招聘需求集中在一线、新一线城市;区块链领域平均招聘薪酬达到16317元,是全国平均的近两倍;区块链存量人才主要分布于互联网/电子商务行业,此外,区块链存量人才学历普遍偏高,大部分为本科及以上学历。

3、21世纪:北方地区猪价开始跌了。近两日北方地区猪价出现大幅回落,10月31日、11月1日,东北地区累计下调4-5元/公斤,同期河北降幅也达到了3-4元/公斤,天津、山东、河南等地也有不同程度回落。

4、全国畜牧业机械化现场会:推动畜牧业机械化向全程全面高质高效升级,力争2025年畜牧养殖机械化率达到50%左右,为畜牧业现代化提供有力支撑。

5、21世纪:2019年前三季度,我国快递业务量累计排名前10的城市分别为广州市、金华(义乌)市、深圳市、上海市、杭州市、北京市、苏州市、东莞市、揭阳市、成都市,完成快递业务量214.28亿件,占全国快递业务总量48.8%。

6、工信部:今年以来,我国铁矿采选业效益持续向好。1-9月,规模以上铁矿采选企业完成营业收入2449.9亿元,同比增长14%;实现利润179.3亿元,同比增长246.1%;亏损企业数量245家,较去年同期减少122家,降幅33.2%;铁矿石原矿产量6.3亿吨,同比增长5.9%。

六、公司要闻

1、阿里巴巴:第二季度营收1190.2亿元,同比增长40%,市场预估1166.9亿元;调整后每股收益13.10元,市场预估10.66元。阿里巴巴第二季度月活跃移动用户7.85亿,市场预估7.524亿。

七、资本动态

1、中证报:近期食糖股期概念出现联动上涨。郑糖期货主力2001合约、A股糖产业指数10月以来累计分别上涨3.68%、1.47%。分析人士表示,现货市场价格坚挺、食糖库存处于低位水平以及广西糖厂开榨可能推迟的消息等均对郑糖期价形成利好支撑。短期来看,由于期价受资金影响较大,且进口糖成本远低于国内糖价,而国储库存又非常充足,6000元/吨关口或存在阻力,但长期来看,价格仍有上升空间。

2、5年期国债期货主力合约上行0.09%,至99.440;10年期国债期货主力合约上行0.10%,至97.500。10年期国债利率跌1.23BP,为3.28%;10年期国开债利率跌0.51BP,至3.71%。

3、截至11月1日下午收盘,国内期市涨跌不一,能化品多数下跌,PVC涨逾1%,苯乙烯、橡胶跌逾1%;农产品涨跌不一,菜籽涨逾3%,鸡蛋涨逾2%,菜粕跌逾1%;黑色系涨跌不一,基本金属涨跌互现,贵金属均上涨。

4、上海国际能源交易中心:11月1日,原油期货主力合约SC1912以443.6元/桶收盘,跌幅1.90%。主力合约成交135110手,持仓减少670手至30498手。全部合约成交144106手,持仓增加1888手至49856手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0376,跌0.0370%,人民币中间价报7.0437,涨0.1361%。NDF:3个月报7.0566,6个月报7.0761,1年报7.1131,2年报7.2121。

6、新三板:11月1日合计挂牌9174家公司,当日减少1家,成交金额4.32亿,其中做市转让1.57亿,集合竞价2.76亿。三板成指报904.83,跌0.13%,成交额1.49亿。

7、上股交:挂牌企业总数9950家,其中N板249家,E板453家,Q板9248家。

八、国际资讯

1、美国:10月非农就业人口增加12.8万人,预期8.5万人,9月为13.6万人。失业率报3.6%。美国10月份平均时薪同比增长3%,预估3%。

2、波罗的海干散货指数:跌1.96%,报1697点。

3、道指收盘上涨301.13点,或1.11%,报27347.36点;标普500指数涨29.35点,或0.97%,报3066.91点;纳指涨94.04点,或1.13%,报8386.40点。纳指与标普500指数创历史最高收盘纪录。

4、欧洲三大股指全线收涨,德国DAX指数上涨95.79点,涨幅0.74%,报12962.58点;英国富时100指数上涨54.39点,涨幅0.75%,报7302.77点;法国CAC40指数上涨32.04点,涨幅0.56%,报5761.89点。

5、日经225指数跌0.33%,报22850.77点。韩国KOSPI指数涨0.80%,报2100.20点。

6、WTI 12月原油期货上涨2.02美元,涨幅3.7%,收于56.20美元/桶。布伦特原油现涨2.55%,报61.14美元/桶。

7、COMEX 12月黄金期货收跌0.2%,报1511.40美元/盎司。

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