财秘关注
1、央行：截至9月末，境外机构和个人持有境内股票17685.54亿元，环比增加782.4亿元；境外机构和个人持有境内债券21840.75亿元，环比增加867.98。境外机构和个人持有境内股票、债券资产规模连续4个月攀升，并创今年新高。

2、国际金融报：ETF市场越发越火，上市公司股东借道“ETF换购”减持越发频繁。有公募人士表示，这已经引起监管注意，接下来ETF可能不会允许大额换购了。

3、StrategyAnalytics：三季度，全球智能手机出货量年同比增长2%，达3.66亿部，这是两年来智能手机行业的首次正增长。三星以21%的全球智能手机市场份额保持第一；华为市场份额升至创纪录的18%位列第二，而苹果以12%的市场份额位居第三。

4、推特CEO杰克·多尔西：我们已经决定在全球范围内停止所有的政治广告。我们认为，政治信息的传播应该靠努力，而不是通过花钱。公司将在11月15日分享更多有关这项政策的细节，并将在11月22日停止接受政治广告。该公司在2018年的政治广告收入不到300万美元。


一、宏观经济

1、新华社：受权发布中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议公报。全会提出，必须坚持社会主义基本经济制度，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，坚持以供给侧结构性改革为主线，加快建设现代化经济体系。要毫不动摇巩固和发展公有制经济，坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存，建设更高水平开放型经济新体制。坚持和完善繁荣发展社会主义先进文化的制度，巩固全体人民团结奋斗的共同思想基础。

2、统计局：10月，制造业PMI 49.3，比上月下降0.5个百分点。非制造业PMI 52.8，比上月回落0.9个百分点。

3、外管局：9月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入16689亿元，支出14936亿元，顺差1753亿元。其中，货物贸易收入15292亿元，支出11992亿元，顺差3300亿元。

4、商务部：中美双方经贸团队一直保持密切沟通，目前磋商工作进展顺利。双方将按原计划继续推进磋商等各项工作。双方牵头人将于本周五再次通话。

5、周三，央行未开展公开市场操作，当日有600亿元逆回购到期。隔夜shibor报2.5900%，上涨28.70个基点。7天shibor报2.6850%，上涨0.20个基点。3个月shibor报2.8870%，上涨2.30个基点。

二、地产聚焦

1、社科院：发布《商务中心区蓝皮书：中国商务中心区发展报告No.5（2019）》，CBD作为跨国企业和高端服务机构最为集聚的区域，已成为外资进入中国的“投资指南”和“方向标”，营商环境的优良直接决定了CBD及其所在城市和区域的竞争力，CBD的高质量发展更需要与国际通行规则接轨的营商环境。

2、克而瑞：10月，中国恒大销售额达到930亿元，同比大增75%，连续两个月创房企单月销售历史最高纪录。恒大在“金九银十”期间实施“全员营销”重大政策，推动了业绩稳健增长。至此，恒大前10个月销售已达5462亿元，已完成全年销售目标的91%。

3、乐居财经：截至10月底，今年各大房企的海外债发行只数共计146只，总额达543.41亿美元。从各房企的发行总额上来看，头部房企恒大发行海外债的规模最大，1-10月共计发行10只海外债券，以66亿美元的总额遥遥领先。平均票面利率为9.05%。

4、证券时报：针对天津滨海新区放宽人才购房政策传闻，天津滨海新区住建委有关人士表示，新政策正在研究尚未落地，将来政策出来也有细则，现在网传内容不可信。目前外地人在滨海新区购房还是要三年内连续两年社保。

三、股市盘点

1、上证指数报2929.06点，下跌0.35%，成交额1818.02亿。深证成指报9635.33点，下跌0.48%，成交额2693.31亿。创业板指报1671.31点，下跌0.76%，成交额886.08亿。两市合计成交4511.33亿。从盘面上看，公用事业等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.9%，报26906.72点。国企指数涨0.52%，报10533.24点。沪股通净流入36.97亿元，当日余额483.03亿元。深股通净流入48.62亿元，当日余额471.38亿元。

3、外管局：截至10月31日，QDII有152家，批准投资额度1039.83亿美元；QFII有292家，批准投资额度1113.76亿美元；RQFII有222家，批准投资额度6933.02亿元。

4、上交所：截至10月31日，沪市主板1495家公司，科创板40家公司三季报如期对外披露。前三季度，沪市公司合计实现营收26.60万亿元，净利润2.55万亿元，同比增长分别为9.12%和8.06%，其中近七成公司收入增长、近九成公司实现盈利。

5、深交所：截至10月31日，除长生退外，深市2187家公司三季报全部披露完毕，其中有1906家公司实现盈利，占比近九成，476家公司净利润增幅超50%。前三季度，深市上市公司实现营收9.3万亿元、净利润6433.29亿元，同比分别增长7.82%和2.79%，净利润环比增速达10.90%。

6、上交所：前三季度，40家已上市科创板公司收入利润整体实现双增长，共计实现营业收入691.16亿元，同比增长14%；净利润85.81亿元，同比增长40%。

7、康达尔：与广东省茂名市电白区人民政府签署《康达尔茂名市电白区年出栏50万头生猪产业链项目投资框架协议》。项目计划投资约14亿元，其中养殖项目投资约12亿元，屠宰与食品加工总投资约2亿元。

8、证监会：成都燃气集团股份有限公司、浙江建业化工股份有限公司、珠海博杰电子股份有限公司、安徽艾可蓝环保股份有限公司、天津锐新昌科技股份有限公司首发均获通过。

9、两市融资余额：截至10月30日，上交所融资余额报5444.50亿，较前一交易日减少3.37亿；深交所融资余额报4109.50亿，增加2.25亿元；两市合计9554.00亿元，减少1.12亿元。

四、行业观察

1、新京报：工信部与三大运营商、中国铁塔联合宣布中国5G大规模商用正式开启。中国信通院副院长王志勤表示，5G基站建设投资较大，一般都是分批开展建设。根据有关规划，年内将在50个城市建13万个5G基站。预计明年将会是5G基站大规模建设期，相信会逐步部署到全国各个城市。

2、上证报：央行贸金平台运行一年多来，已成功实现供应链应收账款多级融资、跨境融资、国际贸易账款监管等多项业务上链运行，央行再贴现快速通道项目也将于11月中旬上链，业务场景不断丰富，上链银行、企业数量不断增加。

3、财政部：发布关于加强国家统一的会计制度贯彻实施工作的指导意见。各单位要认真履行会计法和国家统一的会计制度赋予的职责，不得账外设账和提供虚假的财务会计报告；不具备设置会计机构和会计人员条件的单位应委托会计师事务所或经批准设立的代理记账机构进行代理记账。

4、一财：据悉，菲亚特克莱斯勒和标致雪铁龙正式宣布合并，双方将在合并后的公司中各持有50%的股权。两家汽车制造商完成合并将创造一个价值484亿美元的全球巨头，成为汽车行业仅次于大众、丰田和雷诺日产联盟的第四大制造商。

5、中国移动董事长杨杰：中国移动将全面实施“5G+”计划，打造5G精品网络。今年将在50个以上城市进行5G网络部署，提供商用服务，明年将在全国地级以上城市提供5G商用服务。

6、微信：小游戏审核服务推出加急审核申请通道，开发者在公众平台提交审核时即可以看到“加急”选项，只有当小游戏更新版本时，才能申请加急审核，首次提审不能申请。每个季度，所有的小游戏都有一次加急次数，在1月、4月、7月、10月的1日刷新。

五、产业数据

1、教育部：发布关于一流本科课程建设的实施意见。经过三年左右时间，建成万门左右国家级和万门左右省级一流本科课程。完成4000门左右国家级线上一流课程、4000门左右国家级线下一流课程等。

2、银保监会：发布《关于加强商业保理企业监督管理的通知》。商业保理企业受让同一债务人的应收账款，不得超过风险资产总额的50%；受让以其关联企业为债务人的应收账款，不得超过风险资产总额的40%；将逾期90天未收回或未实现的保理融资款纳入不良资产管理。

3、IHS Markit：面板制造商的“其他显示器应用”目前包括汽车显示器、公共显示器、智能手表等。面板制造商的“其他应用”营收在二季度达39亿美元，环比增长19%。此外，“其他应用”营收占总营收的份额在二季度达15.8%，创2017年以来的新高。

4、中新网：上海自贸区将探索落实七项举措，支持离岸转手买卖贸易发展。支持离岸转手买卖贸易企业享受相关税收优惠。支持符合条件的离岸转手买卖贸易企业申请认定技术先进型服务企业，给予税收优惠。

六、公司要闻

1、阿里健康：联合蜂鸟即配，在上海、南京、成都、济南、合肥等五城正式上线7×24小时急送药，核心城区30分钟以内送达。至此，包括北广深杭武汉在内，阿里健康30分钟急送药服务，已在全国十城上线。

七、资本动态

1、上期所：上期所将持续做好资本市场的供给侧改革。目前上期所正在积极推进基本金属、贵金属期权、原油期权，完善能源系列产品，包括加快天然气期货等一系列品种的研究，在条件成熟的时候逐渐增加全市场金融产品的供应。

2、郑商所：郑商所将加快推进筹备纯碱、咖啡、花生等品种期货的上市，加快PTA、甲醇、菜粕等期权的上市，进一步做好商品指数ETF的开发工作，推出更多场外业务，不断丰富服务手段和服务方式。

3、大商所：将加快推进废钢、气煤期货和焦煤、焦炭期权上市，进一步丰富避险产品和工具体系，不断充实多元开放市场成果。此外，铁矿石期货期权正在积极推进中，争取年内上市。

4、5年期国债期货主力合约TF1912上行0.21%至99.395；10年期国债期货主力合约T1912上行0.43%至97.485。10年期国债利率跌2.45BP，至3.29%；10年期国开债利率跌3.99BP，至3.72%。

5、截至10月31日下午收盘，纤板封至7.94%涨停；黑色系涨跌不一，动力煤跌逾2%，锰硅、焦煤跌逾1%，螺纹钢、铁矿石上涨；农产品多数下跌，菜籽、鸡蛋跌逾2%，菜粕、豆粕跌逾1%。

6、上海国际能源交易中心：10月31日，原油期货主力合约SC1912以449.3元/桶收盘，下跌1.08%。主力合约成交170804手，持仓减少724手至31168手。全部合约成交182808手，持仓增加1780手至48574手。

7、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0350，涨0.3315%，人民币中间价报7.0533，涨0.0694%。NDF：3个月报7.0539，6个月报7.0713，1年报7.1105，2年报7.2053。

8、新三板：10月31日合计挂牌9175家公司，当日新增1家，成交金额4.42亿，其中做市转让1.21亿，集合竞价3.21亿。三板成指报905.99，涨0.03%，成交额1.18亿。

9、上股交：挂牌企业总数9946，其中N板248，E板453家，Q板9245家。

八、国际资讯

1、财经早餐：日本央行维持基准利率在-0.1%不变，维持10年期国债收益率目标在0%附近不变，维持资产购买规模不变。此外，香港金管局将基本利率下调25基点至2%。三季度，香港GDP同比下降2.9%，预期下降0.3%，前值为上升0.5%。

2、道指下跌140.46点，跌幅0.52%，报27046.23点；标普500指数下跌9.21点，跌幅0.30%，报3037.56点；纳指下跌11.62点，跌幅0.14%，报8292.36点。

3、德国DAX指数收盘下跌43.68点，跌幅0.34%，报12866.55点；英国富时100指数收盘下跌82.40点，跌幅1.12%，报7248.38点；法国CAC40指数收盘下跌36.00点，跌幅0.62%，报5729.86点。

4、日经225指数涨0.37%，报22927.04点。韩国KOSPI指数涨0.15%，报2083.48点。

5、WTI原油期货价格下跌88美分，报54.18美元/桶，跌幅1.6%，连续四个交易日下跌。

6、COMEX12月黄金期货收涨1.2%，创10月2日以来最大单日涨幅，报1514.80美元/盎司，创最近五周收盘新高。