财秘关注
1、新华社：中共中央政治局10月24日下午就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用，我们要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，明确主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批关键核心技术，加快推动区块链技术和产业创新发展。

2、最高人民法院：发布《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》，假冒国家机关、金融机构名义，设立用于实施违法犯罪活动的网站的将入罪。明确搜索引擎、即时通讯、网络支付、网络预约、网络购物、网络游戏、网络直播等所造成的违法信息大量传播、用户信息泄露的，可被纳入拒不履行信息网络安全管理义务罪的入罪标准，网络服务提供者或承担刑事责任。

3、证监会：启动全面深化新三板改革。将重点推进五项改革措施，一是优化发行融资制度，构建多元化的发行机制，运行符合条件的创新层企业向不特定的投资者发行股票，提高融资效率，支持不同类型的挂牌企业融资发展；二是完善市场分层，设立精选层；三是建立挂牌公司的转板上市机制；四是加强监督管理，分类监管，切实提升挂牌公司质量；五是健全市场退出机制，完善摘牌制度。

4、海南：基本取消本省（除三沙外）落户限制。居民在落户地点无自有产权住房的，一律在其合法稳定住所所在的城镇社区集体户落户。


一、宏观经济

1、新华社：要遵循中医药发展规律，传承精华，守正创新，加快推进中医药现代化、产业化，坚持中西医并重，推动中医药和西医药相互补充、协调发展，推动中医药事业和产业高质量发展，推动中医药走向世界，充分发挥中医药防病治病的独特优势和作用。

2、财政部：1-9月，国有企业营业总收入448908.8亿元，同比增长7.1%；其中，中央企业260132.6亿元，同比增长5.5%。1-9月，国有企业利润总额27163.0亿元，同比增长6.6%；其中，中央企业17941.6亿元，同比增长6.8%。9月末，国有企业资产负债率64.4%，下降0.1个百分点。

3、央行：近日，中国人民银行与欧洲中央银行续签了双边本币互换协议，互换规模为3500亿元人民币/450亿欧元，协议有效期三年，经双方同意可以展期。

4、外管局：9月，银行结汇11502亿元，售汇11745亿元，结售汇逆差243亿元；1-9月，银行累计结汇94839亿元，累计售汇98132亿元，累计结售汇逆差3292亿元。9月，中国外汇市场总计成交15.01万亿元；1-9月，中国外汇市场累计成交153.82万亿元。

5、清科研究中心：近期发布《2019年中国政府引导基金发展研究报告》显示，截至2019年上半年，国内共设立1686只政府引导基金，基金目标规模总额为10.12万亿元，已到位资金规模为4.13万亿元。

6、央行：周五，开展了7天期300亿元逆回购操作，中标利率2.55%。当日实现零投放零回笼。本周共计开展5600亿元逆回购。

7、隔夜shibor报2.5060%，上涨6.00个基点。7天shibor报2.6690%，上涨0.80个基点。3个月shibor报2.8310%，上涨0.70个基点。

二、地产聚焦

1、南方日报：《广州南沙新区试点共有产权住房管理实施细则》印发。在购房人自核准产权登记之日起满8年的，购房人可以按有关规定，向南沙区住房城乡建设局提交上市申请，改变住房原本的共有产权性质，转变为商品住房。

2、中证报：9月全国24个核心城市房价由涨速下降演变为水平值下降，核心城市二手住房成交量也继续下降。专家建议，未来房地产政策要从各地市场实际出发，增强需求管控政策的弹性与灵活性。预计年底前住房市场价格总体稳中趋降。

3、保利地产：前三季度，实现营收1117.94亿元，同比增长17.77%；实现净利润128.33亿元，同比增长34.08%。

三、股市盘点

1、上证指数报2954.93点，上涨0.48%，成交额1602.24亿。深证成指报9660.44点，上涨1.1%，成交额2455.66亿。创业板指报1675.34点，上涨1.3%，成交额820.85亿。两市合计成交4057.90亿。盘面上，养殖板块延续了本周以来的强势表现，个股掀起涨停潮；白酒板块回暖；券商板块全线飘红。

2、恒生指数跌0.49%，报26667.39点。国企指数跌0.63%，报10466.3点。

3、外管局：前三季度，境外投资者净增持境内债券713亿美元、股票185亿美元。外管局表示，鼓励境外投资者参与科创板。

4、财经早餐：证监会披露京沪高铁招股说明书，中国铁投持有公司49.76%的股份，为控股股东，国铁集团为公司实控人。本次公开发行股票不超过75.57亿股，占发行后总股本的比例不超过15%。1-9月，公司营业收入250亿元，归属于母公司股东的净利润95.2亿元。

5、证监会：核发4家公司IPO批文。包括中国邮政储蓄银行股份有限公司，重庆新大正物业集团股份有限公司，北京指南针科技发展股份有限公司，上海矩子科技股份有限公司。

6、21世纪：某中型公募基金人士表示，现在基金公司向银行支付的尾随佣金比例不断提高，有些甚至超过管理费用的85%，银行方面强势，公司压力很大。基金公司和渠道分成管理费部分，给渠道的部分就是尾随佣金。尾随佣金的高低取决于基金公司与渠道的谈判能力。

7、证券日报：截至10月24日，年内585家上市公司获得重要股东净增持，累计净增持对应市值为587.18亿元，其中7家累计净增持金额超10亿元。截至目前，获得重要股东净增持的585家上市公司，年内股价平均上涨22.26%，较同期上证指数涨幅高出4.34个百分点。

8、中证报：自2017年定增新规实施以来，A股市场定增发行规模不断缩减，银行也难以独立于大势。今年以来共有3家银行发布定增预案，拟募集资金为248亿元。从今年数据来看，银行定增规模出现同比大幅下滑，部分银行定增事宜好事多磨，拟募集规模明显缩水。

9、证券日报：截至10月24日，年内919家上市公司实施股份回购，累计回购金额高达1037.75亿元，较去年全年回购总额高出一倍，再次刷新历史新高。年内实施回购的919家上市公司中，704家公司股价上涨，占比为76.61%，接近八成。

10、中证报：近期虚拟现实（VR）概念股走势活跃。分析人士指出，随着VR产品的推陈出新及5G商业部署加速，2019年将是VR产业复兴元年，产业链上龙头企业将迎来新发展机遇。

11、两市融资余额：截至10月24日，上交所融资余额报5435.87亿，较前一交易日增加9.96亿；深交所融资余额报4069.51亿，增加3.08亿元；两市合计9505.38亿元，增加13.04亿元。

四、行业观察

1、新京报：某银行内部通知称，央行日前发文紧急调研银行与第三方数据公司合作情况，同时请各机构排查自身业务中是否存在违规爬虫行为。此外，一同通知的还有辖内各企业征信机构，请辖内各机构梳理是否与以下公司有业务或股权投资关联：同盾科技、摩羯科技、新颜科技、集奥聚合、公信宝、白衣骑士、天机数据、立木征信、聚信立、51信用卡。

2、发改委、教育部：印发《试点建设培育国家产教融合型企业工作方案》。力争到2022年，以中央企业和全国性特大型民营企业为重点，建设培育若干国家产教融合型企业（首批拟建设培育20家左右）。

3、商务部等14部门：印发《关于培育建设国际消费中心城市的指导意见》。利用5年左右时间，指导基础条件好、消费潜力大、国际化水平较高、地方意愿强的城市开展培育建设，基本形成若干立足国内、辐射周边、面向世界的具有全球影响力、吸引力的综合性国际消费中心城市，带动形成一批专业化、特色化、区域性国际消费中心城市。

4、财政部副部长余蔚平：已经着手研究和启动下一轮的对标国际先进经验、优化营商环境改革。将继续压缩涉企事项办理耗时和费用。

5、上证报：六部门明确资管产品投资两类基金不受嵌套制约。三名银行业资管人士表示，不可否认六部门新规对资管产品投资两类基金送来了政策豁免红利；但实际业务运作中，由于资管新规对底层资产期限匹配的硬性要求，理财资金在短期内对股权类资产的投资仍旧不会大幅上升，新规作用有限。

6、交通运输部：同意河北雄安新区、辽宁省、江苏省、浙江省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、重庆市、贵州省、新疆维吾尔自治区、深圳市开展第一批交通强国建设试点工作，力争用1-2年时间取得试点任务的阶段性成果，用3-5年时间取得相对完善的系统性成果，打造一批先行先试典型样板。

7、21世纪：高盛、摩根大通等大型金融机构每年在AI交易领域的资金投入均达到数十亿美元。这些资金的主要用途聚焦在三大领域，一是加大金融交易基础设施的建设；二是将行政工作与客服工作转移到线上；三是设计研发差异化交易策略的AI投资决策模型以获取更高收益率。华尔街交易员不断被“边缘化”。

五、产业数据

1、央行：截至2019年9月末，全国共有小额贷款公司7680家。贷款余额9288亿元，前三季度减少257亿元。

2、上证报：前三季度，28家银保监局已累计对111个机构采取停止使用商业车险条款费率的监管措施。“叫停业务+行政处罚”双管齐下，在严峻的行业形势下，监管部门对车险市场乱象整治的魄力与决心之大远超预期。

3、北京日报：北京新一轮摇号指标公布。新能源指标总申请人数突破44万，按照现行规则测算，新申请者或将排队至2028年。上期摇号时，普通小客车指标约为2622人抢一个指标，本期中签难度将再次攀升。

4、农业农村部魏百刚：9月份，全国年出栏5000头以上的规模猪场生猪存栏环比增长0.6%、能繁母猪存栏环比增长3.7%，后备母猪销量继续大幅增长，猪饲料产量和销量都有回升。按照这一趋势，年底前生猪产能有望探底回升，明年有望基本恢复到正常水平。

5、中证报：9月中旬以来，螺纹钢期货整体呈现震荡下跌走势，这与其自身的基本面情况背离。1-9月，螺纹钢市场累计供应、需求同比增幅均超10%，且近期的社会库存与去年同期相比也处于偏低水平。本轮螺纹钢价格下跌主要是反映“宏观悲观+成本坍塌+进口资源冲击”的预期。

6、中新社：即时配送行业已经成为中国物流行业增速最快的细分领域，短短几年的时间就已发展成为一个产值超千亿元规模的行业。预计未来5年该行业仍将保持30%以上的增速，到2020年市场规模将超过2000亿元。

7、IDC：2019年，中国金融云解决方案市场可望达到9.3亿美元，占据中国金融行业整体IT解决方案市场9%的份额；中国金融云解决方案市场预期同比增长40.1%，增速接近中国金融行业整体IT解决方案市场的2倍。

8、中国物流与采购联合会：前三季度，全国社会物流总额为215.9万亿元，按可比价格计算，同比增长5.7%，增速比上年同期回落1个百分点，比上半年回落0.4个百分点。

六、公司要闻

1、特斯拉：宣布标配基础版辅助驾驶功能的Model 3标准续航升级版（中国制造）车型正式开放预订，该车型起售价为人民币355800元，预计第一批交付时间为明年第一季度。

2、新京报：网易有道即将在纽交所挂牌交易。有媒体爆料称，其为上市做准备启动大量裁员，部门领导已经拿到相应指标，为55%。对此，网易有道回应称，目前在针对单元业务做正常的调整，受影响的员工不到全职员工总数的3%。

3、36氪：10月25日下午，科技媒体36氪APP在苹果应用商店下架。对此，36氪表示，只是技术上出现了一个bug，目前已经修复，马上上线。

4、华为：工信部颁发中国首个5G无线电通信设备进网许可证。华为率先获得首张5G基站设备的进网许可证，标志着华为5G基站设备可以支持中国规模部署，正式接入公用电信商用网络。

七、资本动态

1、财政部预算司副司长郝磊：根据地方上报数据分析，2019年新增债券资金超过四成用于在建项目，重点支持铁路、公路、港口等交通基础设施，市政建设，生态环保，养老、教科文卫等社会事业，农业农村等乡村振兴项目，水利建设等稳投资领域，占比超过63%。

2、中证报：500亿元浦发转债将于25日启动网下发行。算上浦发转债，今年转债发行额已超2000亿元，远高于以前各年度。由于今年转债市场涨幅较大，打新者上市首日获利颇丰。国泰君安固收团队认为，11月份可能迎来新的供给潮，建议投资者可以加强一级打新参与度。

3、5年期国债期货主力合约TF1912下行0.06%，至99.520；10年期国债期货主力合约T1912下行0.15%，至97.685。10年期国债利率涨1.76BP，至3.24%；10年期国开债利率涨2.24BP，至3.63%。

4、截至10月25日下午收盘，纤维板主力合约涨停。棕榈油、沪银及铁矿石主力合约的涨幅超过2%。甲醇期货表现不佳，主力合约下滑2.4%。锰硅、苹果及沪锌等品种的主力合约不同程度下滑。

5、上海国际能源交易中心：10月25日，原油期货主力合约SC1912，以451.7元/桶收盘，涨幅为1.37%。主力合约成交152940手，持仓减少5858手至35690手。全部合约成交157388手，持仓减少6468手至50230手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0716，跌0.0198%，人民币中间价报7.0749，跌0.0311%。NDF：3个月报7.0763，6个月报7.0947，1年报7.1278，2年报7.2272。

7、新三板：10月25日合计挂牌9184家公司，当日减少3家，成交金额2.04亿，其中做市转让0.75亿，集合竞价1.29亿。三板成指报898.61，涨0.02%，成交额0.79亿。

8、上股交：挂牌企业总数9945，其中N板247，E板453家，Q板9245家。

八、国际资讯

1、欧盟委员会：欧盟27国已经原则上同意英国延期脱欧，但还没有确定。欧盟代表将在下周初会面，最终敲定协议。

2、俄罗斯央行：将基准利率下调至6.50%（逾五年半低位），为连续第四次降息，降息幅度超市场预期。

3、美国人口普查局：随着美国人口老龄化，美国的人口增长将放缓。预计到2058年美国人口将突破4亿。如今，美国约有3.26亿人。这意味着在未来40年内，美国将增加7900万人。

4、波罗的海干散货指数：涨0.9%，报1801点。

5、美股周五收高，三大股指均逼近历史最高收盘纪录。道指收盘上涨152.53点，或0.57%，报26958.06点；标普500指数涨12.26点，或0.41%，报3022.55点；纳指涨57.32点，或0.70%，报8243.12点。区块链概念股迅雷收涨超105%，为上市以来最大单日涨幅；特斯拉大涨超9%，几乎抹去年内跌幅。

6、英国富时100指数收跌0.05%，报7324.47点；德国DAX指数收涨0.17%，报12894.51点；法国CAC指数收涨0.67%，报5722.15点。

7、日经225指数涨0.22%，报22799.81点。韩国KOSPI指数涨0.11%，报2087.89点。

8、WTI 12月原油期货价格上涨43美分，涨幅0.8%，收于56.66美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.35美元，涨幅0.57%，报62.02美元/桶。

9、COMEX 12月黄金期货收涨0.19%，报1507.60美元/盎司。