财秘关注
1、央行行长易纲：近年来多边贸易体系遇到严峻挑战，中方愿与各方合作，共同维护以规则为基础的多边贸易体系。中国将继续推动金融业开放，包括取消外资金融机构的股比限制，为中外金融机构提供平等的竞争环境。中方将与各方共同努力，推动相关改革，使基金组织份额能够客观反映国际经济格局的现实情况。

2、中国证监会副主席李超：证监会已经制定了全面深化资本市场的整体方案，下一步将加快推动落实落地，加快创业板改革，推进创业板改革并试点注册制，完善发行上市、并购重组、再融资等一系列基础制度，进一步完善和增强对创新企业的制度包容性。

3、中国基金报：截至上周五收盘，2124只主动偏股基金中（A、C份额合并计算），1365只基金自2018年以来收获正收益，占比为64.3%。这也意味着，截止到上周五，已经有超过6成的偏股基金收回2018年度跌幅，并在今年开始赚钱了。

4、小米CEO雷军：明年小米要推出10款以上5G手机，覆盖中高低端，担心4G手机明年卖不动。小米对待5G的态度是乐观且激进，在5G普及初期，高画质的视频应用、云游戏等都有爆发的可能性，明年上半年将见分晓。

一、宏观经济

1、新华社：第六届世界互联网大会10月20日在浙江乌镇开幕，今年是互联网诞生50周年。当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，人工智能、大数据、物联网等新技术新应用新业态方兴未艾，互联网迎来了更加强劲的发展动能和更加广阔的发展空间。各国应顺应时代潮流，勇担发展责任，共迎风险挑战，共同推进网络空间全球治理，努力推动构建网络空间命运共同体。

2、海通证券姜超：理解了中年人减肥的不易，就可以理解当前中国经济保持中速稳定增长的意义。我们并不需要回到以往每年8-10%的高增速，能够维持住目前5-6%的增长就是巨大的胜利。以往每一次的经济回升要么靠房地产、要么靠基建。这一轮经济的企稳改善主要靠的是改革释放增长潜力，包括大规模减税降费、LPR改革降低企业利率、以人为本的新型城镇化和消费税的改革。

3、《中国互联网发展报告2019》：截至2019年6月，中国网民规模为8.54亿人，互联网普及率达61.2%，网站数量518万个。网络直播、网络音乐、网络视频等应用的用户规模半年增长均超过3000万人，在线教育用户规模达2.32亿人，半年增长率为15.5%，极大满足了人民群众的教育文化娱乐需求。

4、上海市市长应勇：第二届中国国际进口博览会的各项准备工作已经就绪，时间仍然为11月5日到10日。目前有64个国家将参加国家展，15个国家为主宾国，参展企业的数量与质量都明显超过第一届。进博会结束以后，国家展将延展8天，以满足更多市民的观展需求。

二、地产聚焦

1、黑龙江省住建厅：下发《关于在土地出让阶段明确装配式建筑建设要求的通知》。要求试点城市哈尔滨市每年出让的国有建设用地中20%以上要采用装配式建造方式。各地政府投资或主导的文化、教育、卫生、体育等公益性建筑，保障性住房、旧城改造、棚户区改造和市政基础设施项目，应率先采用装配式建造方式。

2、山东省人民政府办公厅：印发关于进一步加强批而未供和闲置土地处置工作的意见，提出消化存量、严控增量，提高土地资源供给质量和效益，到2020年年底，将全省截至2019年4月30日经核实后的闲置土地，除司法查封外，全部处置到位。对新产生的闲置土地及时有效处置。

3、观点地产网：10月19日，广东佛山南海公开挂牌三山新城区域一宗商住地块，起始价48.08亿元，最高限价73.56亿元，地块设置了一系列出让要求，包含若干面向香港产业及购房者的条款。

三、股市盘点

1、中基协会长洪磊：截至今年9月30日，共有33家公司登陆科创板，其中私募股权基金投资31家科创板公司，共有320只产品参与投资，投资本金达到189.76亿元，其中在投基金281只，在投本金122.99亿元。有13家公司设立5年内、22家在设立10年内获得私募股权投资。

2、万达信息：中国人寿及其一致行动人增持公司股份，目前持有公司股份1.65亿股，占公司股份总数的15.0259%。

3、金字火腿（6天5板）：截至2019年10月17日，公司植物肉产品在天猫旗舰店的销售量为1095份，销售额是142614.31元。公司线下渠道未签订植物肉产品订单。该业务目前尚处于起步阶段，公司尚无法预测该产品对公司未来主营业务的影响程度，敬请广大投资者注意投资风险。

4、*ST毅达：拟支付现金购买赤峰瑞阳100%的股权，交易价格为7.60亿元。赤峰瑞阳主要生产的产品为多元醇和食用酒精。重组前，公司处于全部下属子公司失去控制、主营业务停滞的状态，不能在短期内较好地改善经营业绩。因此，公司购买盈利能较强的资产，以改善资产质量和盈利能力。

5、财经早餐：本周A股共36支个股限售解禁，解禁数量共计31.85亿股，解禁市值302.22亿元，其中天风证券解禁数量最多、解禁市值最大，为18.35亿股、142.17亿元。

四、行业观察

1、新华网：日本知名电子零部件生产商村田制作所董事长兼社长村田恒夫表示，中国人口众多，各种电子设备消费有望继续增加，企业将进一步扩大在中国的生产规模。随着中国汽车电动化、自动化的发展，以及汽车安全性能的提高，中国国内需要的电子零部件将不断增加。

2、香港科创局局长杨伟雄：香港金管局已发出8张虚拟银行牌照，预计今年底推出虚拟银行服务。香港建设了两个世界级的科创平台，将于2020年上半年启动，第三个平台正在探讨中。明年推出数码个人身份，为所有香港居民提供一站式数字政府服务，5G预计最快于2020年推出。

3、新京报：国家数字经济创新发展试验区启动会在第六届世界互联网大会期间召开。浙江省、河北省（雄安新区）等6个省市成为国家数字经济创新发展试验区，各试验区将努力形成可复制、可推广的试点经验，着力打造我国数字经济创新发展的旗帜标杆。

4、滴滴出行副总裁杰平：滴滴自动驾驶出租车最快或将于今年年底在上海落地，用户可以在上海特定区域内打到滴滴无人驾驶出租车。目前，滴滴已经在上海取得自动驾驶路测牌照，前期预计将投放30辆自动驾驶汽车用于示范运营，订单距离可超过10公里。

5、参考消息网：在加拿大魁北克省的全球重要锂矿山霍布奇，2020年下半年启动生产的准备工作正在推进。软银集团2018年4月投入约80亿日元，取得了尼马斯卡锂业公司的9.9％股权。对软银集团来说，这是首个矿山投资项目。该矿山的预计锂产量为3.3万吨，软银集团将长期直接采购最多20%。

五、产业数据

1、广东省统计局：2019年前三季度，广东实现地区生产总值77191.22亿元，按可比价格增长6.4%。分产业看，第一产业增加值2936.55亿元，同比增长3.8%；第二产业增加值30811.55亿元，增长4.6%；第三产业增加值43443.12亿元，增长7.9%。

2、智联招聘：2019年三季度互联网产业整体平均月薪达9296元，领先全行业平均水平。在互联网产业子行业中，网络游戏的平均薪酬最高，为10054元每月。而通信行业发展并不太理想，不过通信行业中5G相关的岗位薪酬并不低， 2019年1-5月为15644元，增长率达44.33%。

3、中汽协：在2018年中国皮卡市场同比增长10%的高增长基础上，2019年皮卡市场1-9月累计销量31万辆，同比增长-3%。

4、我的钢铁：国内现货钢价综合指数报收于137.72，一周下跌1.35%。近期市场心态偏差，叠加3季度宏观经济下行，后市需求预期较差，期现价格跌幅较大，而基差同比大幅扩张，短期钢价难有大幅下跌空间；预计本周盘面价格宽幅震荡，现货价格偏稳运行。

5、上海市市长应勇：改革开放40多年来，上海全社会研发经费支出相当于全市生产总值的比例从0.5%提高到超过4%，在沪各类研究机构从153个增加到2923个，其中外资研发中心452家、国家重点实验室等国家级研发机构85家。

六、公司要闻

1、福布斯：首次发布中国企业跨国经营杰出领导人榜单，网易的丁磊、腾讯控股的马化腾、海尔智家的梁海山等50人上榜。50位CEO的平均年龄不足55岁，上榜公司总部位置多在北京、上海和深圳等城市。从性别角度看，50位CEO中绝大多数为男性，仅有格力电器董事长董明珠一位女性。

2、每日经济新闻：最新披露的贾跃亭破产文件显示，贾跃亭和其妻子甘薇于今年10月11日在成都市锦江区人民法院申请离婚，该案状态显示为审理中。贾跃亭在提交破产申请前的一年之内，曾于今年2月28日和7月23日分别向甘薇转账40万美元和11万美元，在用途一栏标注的是“家庭费用”。

七、资本动态

1、中基协会长洪磊：私募基金累计投资于境内未上市未挂牌企业股权、新三板企业股权和再融资项目数量达10.75万个，为实体经济形成股权资本金6.03万亿元。协会近期正在认真研究并于近期推出《私募股权及创业投资类FOF投资尽职调查指引》。

2、上期所党委副书记陆文山：在未来，上期所将推进产品创新，加快推动氧化铝期货上市，推进稀土期货、锌期权、铝期权的研发工作；做好上期有色金属指数期货与期权的上市准备。

3、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0825，涨0.0226%，周涨0.2465%；人民币中间价报7.0690，涨0.1399%，周涨0.0523%。

4、上股交：挂牌企业总数9937家，其中N板245家，E板453家，Q板9239家。挂牌企业比前一周多4家。

5、新三板：上周（10.14－10.18），新增1家挂牌公司，前一周增加2家；成交金额13.15亿，环比增加42.07%。截至目前，新三板挂牌公司总数达9205家。

八、国际资讯

1、上周五，道指收跌0.95%，报26770.20点，周跌0.17%；标普500指数收跌0.39%，报2986.20点，周涨0.54%；纳指收跌0.83%，报8089.54点，周涨0.40%。

2、上周五，英国富时100指数跌0.44%，报7150.57点，周跌1.33%；法国CAC40指数跌0.65%，报5636.25点，周跌0.52%；德国DAX指数跌0.17%，报12633.60点，周涨0.97%。

3、上周五，COMEX 12月黄金期货收跌0.3%，报1494.10美元，周涨0.4%。

4、上周五，WTI 11月原油期货跌0.28%，报53.78美元/桶，周跌1.7%。布伦特12月原油期货收跌0.82%，至59.42美元/桶，周跌1.8%。