财秘关注
1、9月，财新制造业PMI录得51.4，环比上升1个百分点，连续三个月回升，为2018年3月以来最高，显示制造业景气度持续改善。财新智库莫尼塔表示，近期中央政策强调形成强大国内市场的发展方向，基建项目的加快落实、产业升级的更积极推进、减税降费红利的释放，有望对冲外需疲软的影响，缓和中国经济的下行压力。

2、国家医保局等九部门：发布《关于国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围实施意见》。在全国范围内推广国家组织药品集中采购和使用试点集中带量采购模式，为全面开展药品集中带量采购积累经验；医疗机构按要求准确报送相关药品近两年历史采购量。联合采购办公室根据中选企业的数量按上年历史采购量的50%-70%确定约定采购量。

3、央行：批准国付宝股权变更申请，PayPal通过旗下美银宝信息技术(上海)有限公司收购国付宝70%的股权，成为国付宝实际控制人并进入中国支付服务市场。PayPal是全球领先的第三方支付企业，覆盖全球200多个国家和地区，拥有超过2.86亿活跃支付账户，支持全球100多种货币交易。

4、财经早餐：据猫眼数据统计，截至9月30日，电影《我和我的祖国》上映首日累计票房为2.75亿元，目前该片排片、上座率、票房等数据均领跑国庆档。同为上映首日的《中国机长》、《我和我的祖国》以2亿元、1.6亿元票房分列二三位。


一、宏观经济

1、统计局：9月，制造业PMI 49.8，环比回升0.3个百分点；非制造业PMI53.7，环比回落0.1个百分点。中信建投点评称，尽管内外需尚缺乏周期回升的驱动逻辑，但从PMI需求分项看，总需求整体企稳，叠加库存持续去化，部分厂商的补库存动机或有所加强，体现为总量数据的生产PMI重回扩张区间的积极表现。

2、经济参考报：据不完全统计，有逾20个省会城市和近10个核心城市明确提出建立区域金融中心规划，以期围绕中心城市和城市群等优势区域推动人口、资本、技术等要素的集聚。其中，推动区域金融中心对打造开放高地，支持新兴产业发展，鼓励与自身资源禀赋、区域特色和产业特点高匹配度产业发展成为重要发力点。

3、商务部部长钟山：步行街改造提升是我们促进消费升级的一个实际行动。今年以来，11条步行街试点进展情况很好，取得了积极成效，上半年总客流量达到4.5亿人次，营业额612亿元，分别增长了19.9%、12.6%。

4、标普：将2019财年美国经济增速预期从2.5%下调至2.3%，预计美联储2019年还将降息一次；惠誉预计全球GDP增速将在2020年触及八年新低。

5、央行：周一，不开展逆回购操作。当日有200亿元逆回购到期，实现净回笼200亿元。

6、隔夜shibor报2.6350%，上涨138.60个基点。7天shibor报2.8430%，上涨15.10个基点。3个月shibor报2.7280%，上涨0.10个基点。

二、地产聚焦

1、易居研究院：1-9月，重点监测的全国100个城市宅地成交面积为44166万平方米，同比增长7.5%，相比1-8月9.2%的数值有明显放缓。三季度各大房企面临去库存等压力，所以总体上拿地心态会更谨慎。

2、证券时报：上周（9月23日至9月29日），共有106款集合信托产品成立，募集资金112.43亿元，环比增长4.98%。从信托产品投资领域情况来看，上周投向房地产类信托资金募集规模大增，基础产业类和金融类信托募集规模有所回落。据统计，房地产类信托的募集规模54.62亿元，环比增加68%。

3、宋城演艺：为贯彻《粤港澳大湾区发展规划纲要》和《广东省建设文化强省规划纲要（2011—2020年）》的要求，公司与珠海市斗门区人民政府签订了《珠海·宋城演艺谷项目合作协议》，项目总占地约为1500亩，投资约30亿元。

三、股市盘点

1、上证指数报2905.19点，下跌0.92%，成交额1425.92亿。深证成指报9446.24点，下跌1.08%，成交额2099.13亿。创业板指报1627.55点，下跌1.21%，成交额754.60亿。两市合计成交3525.05亿。盘面上，养殖板块表现强势，消费电子、白酒、券商板块则跌幅靠前。

2、恒生指数涨0.53%，报26092.27点。国企指数涨0.51%，报10200.97点。

3、证券日报：上市公司三季报业绩将在10月份密集披露。业内专家认为，今年大规模减税降费政策实施以来，不仅给上市公司送去“真金白银”般的实惠，更促进了公司不断转型升级，预计三季度上市公司业绩有望继续增长。

4、证券时报：前三季度公募基金全线飘红。截至9月27日，今年以来，股票型、混合型基金平均获得30.05%和25.81%的收益；债券型基金、货币基金分别获得4.25%、1.83%的平均收益。

5、证监会：同意4家公司科创板IPO注册，分别为华熙生物科技股份有限公司、深圳市杰普特光电股份有限公司、北京致远互联软件股份有限公司、北京宝兰德软件股份有限公司。

6、长江电力：拟通过全资子公司长电国际竞标购买美国纽交所上市的Sempra Energy在秘鲁配电等资产。交易基础收购价格为35.9亿美元，最终收购价格将在基础收购价格的基础上根据价格调整机制进行调整。

7、深交所：三季报预约时间表出炉，安纳达将于10月10日率先披露，其也是中小板首个披露三季报的公司。创业板方面，全通教育将于10月12日披露，为首个披露三季报的创业板公司。而许继电气也将于10月12日披露三季报，是深市主板首个披露三季报的公司。

8、交通银行：为贯彻落实《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》，近期将财政部持有的公司普通股股份的10%一次性划转给全国社会保障基金理事会。

9、包钢股份：拟以非公开方式引入投资人通过多种方式，对标的公司实施市场化债转股，并签署相关协议，其中首批参与的有中银金融、工银金融、农银金融、建信金融、交银金融等。

10、两市融资余额：截至9月27日，上交所融资余额报5435.47亿，较前一交易日减少23.31亿；深交所融资余额报4038.59亿，减少24.18亿元；两市合计9474.06亿元，减少47.49亿元。

四、行业观察

1、澎湃新闻：9月30日，中国三大电信运营商均已开启5G套餐预约活动。中国电信5G预约优惠包括，网龄3年及以上享七折优惠，3年以下及新用户享八折优惠等；中国联通优惠包括，用户购买5G手机会有一定的优惠幅度，幅度在400-600元之间等；中国移动优惠包括，网龄越长优惠越多，网龄5年及以上享七折优惠，网龄5年以内享八折优惠等。

2、教育部等十一部门：联合印发《关于促进在线教育健康发展的指导意见》。《指导意见》强调，要构建扶持在线教育发展的政策体系。一是完善在线教育准入制度。二是强化基础设施建设，到2022年实现所有学校接入快速稳定的互联网。三是落实财政支持政策。四是鼓励金融机构开发符合在线教育特点的金融产品。五是完善在线教育知识产权服务体系。

3、上海市政府常务会议：要进一步强化浦东新区的综合服务功能，通过上海自贸区临港新片区建设，成为推动长三角更高质量一体化发展的重要引擎。将推动建设上海智能传感器产业园，规划建设核心区、智能制造与创新产业集聚区和汽车电子软件示范应用产业集聚区，进一步提升产业链协同能力。

4、郑州市交通运输局：自10月1日起，郑州市市区新增网约车和更新巡游出租车停止使用燃油、燃气等其他类型车辆，必须使用行业官方网站公示的新能源纯电动车辆。

5、人民网：28日上午，吉林省首辆氢燃料城市客车在延吉市正式下线，这也是吉林浙江两省对口帮扶合作的最新成果。其采用的是国内领先的氢燃料系统集成技术和车辆控制技术，比起纯电动客车更加环保。

6、澎湃新闻：新修订的《深圳经济特区控制吸烟条例》将于10月1日起正式实施。新版《控烟条例》首次将电子烟纳入控烟管理。而公交站台、旅游景点等场所也将控烟，违反者最高可罚500元。

7、苏宁易购：10月1日开卖1499元飞天茅台酒，表态“只给真正的消费者”。第一批飞天茅台酒将于10月1日0点开启预约抢购，10月7日18点结束预约。苏宁出台了相当严格的限购规则，参与活动的同一用户单笔订单限购2瓶，每个月限购2瓶。

五、产业数据

1、工信部：1-8月，我国完成软件业务收入44865亿元，同比增长14.9%；全行业实现利润总额5542亿元，同比增长9.4%；软件业实现出口311亿美元，同比增长3.9%；从业人员工资总额同比增长13.1%。

2、发改委：8月，全国港口完成货物吞吐量11.99亿吨，比去年同期增长6.4%，其中，外贸货物吞吐量3.79亿吨；完成集装箱吞吐量2262万标准集装箱，比去年同期增长3.5%。1-8月，全国港口完成货物吞吐量90.96亿吨，比去年同期增长5.1%。

3、中证报：三季度以来，郑糖期货价格迎来显著反弹，主力2001合约目前站上5500元/吨上方，累计涨幅近10%。三季度郑糖期价上涨主要源于阶段性供应短缺。预计食糖供应紧张格局将持续一段时间，但若后期有抛储以及新糖供应压力显现，将会对糖价施压，但这并不会改变周期上涨的环境。

4、IDC：第二季度，中国企业级外部存储市场经历了2018年的快速增长后，增长态势放缓。上半年，中国企业级外部存储市场与去年同期相比增长11.3%，达到15.1亿美元；市场出货量达到66519台，总体容量达到6024. 0PB。

5、艾瑞咨询：2019年，公共充电服务行业规模将超过150亿元，行业格局尚未演化成型，新的头部玩家可能在短期内出现。至2020年，市场规模将达200亿元以上。目前中国充电桩的整体配建率暂未达标，预计到2019年底，中国总体的车桩比约为3.2:1。

6、36氪：苏宁零售云在全国范围内单天开店143家，再次刷新开店记录， 苏宁零售云全国门店破4200家。郑州地区率先突破200店，北京、徐州、合肥、长沙、武汉等地门店数量超过150家，苏宁零售云正以“云店铺+线下门店”的双线运营模式，加速传统门店的转型升级。

六、公司要闻

1、中关村在线：据外媒爆料，苹果收购来的AuthenTec团队Touch ID技术最初的开发商据悉并没有解散，多年来依然在苹果公司从事某些秘密工作，爆料称他们就是在准备全新的屏下指纹识别技术。最快明年iPhone或恢复指纹识别。

2、天眼查：网易考拉相关公司“杭州优卖网络科技有限公司”发生工商变更，丁磊等人退出股东行列，由杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司接手，持股100%。此外，原网易考拉CEO张蕾卸任杭州优卖法定代表人，由天猫进出口事业群总经理刘鹏接任。

3、澎湃新闻：有报道称，苏宁体育已启动新一轮裁员，近20%的员工在9月底办理了离职。PP体育回应称，PP体育在高速发展中不断地对组织架构进行优化调整，以适应不断进取的发展要求，企业内部奖优罚劣属于常规的企业内部管理，不存在个别媒体所谓的比例裁员。

七、资本动态

1、外管局：截至9月30日，QDII有152家，批准投资额度1039.83亿美元；QFII有292家，批准投资额度1113.76亿美元；RQFII有222家，批准投资额度6933.02亿元。

2、看看新闻：上海市破产管理人协会正式成立。市司法局局长陆卫东表示，上海市破产管理人协会的成立是本市破产管理人行业的一件大事，标志着本市破产管理人行业的改革发展步入了一个全新的阶段。

3、5年期国债期货主力合约TF1912上行0.11%，至99.785；10年期国债期货主力合约T1912上行0.16%，至98.235。10年期国债利率跌0.23BP，至3.14%；10年期国开债利率涨0.88BP，至3.53%。

4、截至9月30日下午收盘，国内期市多种黑色系期货价格走高。铁矿石主力合约收涨2.5%，螺纹钢、热轧卷板及动力煤主力合约的涨幅在0.2%至1.05%不等。甲醇、玻璃、豆粕、沪铜、沪镍及沪铝等品种的主力合约不同程度走高。沪银、苹果、鸡蛋、郑棉、燃油、豆油及沪金等品种的主力合约不同程度走低。

5、上海国际能源交易中心：9月30日，原油期货主力合约SC1911以447元/桶收盘，跌幅为0.31%。主力合约成交197200手，持仓减少5560手至23548手。全部合约成交210804手，持仓减少3848手至42328手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1381，跌0.2613%，人民币中间价报7.0729，涨0.0028%。NDF：3个月报7.1385，6个月报7.1620，1年报7.1980，2年报7.2605。

7、新三板：9月30日合计挂牌9235家公司，当日减少4家，成交金额2.57亿，其中做市转让1.16亿，集合竞价1.41亿。三板成指报914.71，涨0.22%，成交额1.26亿。

8、上股交：挂牌企业总数9917，其中N板243，E板453家，Q板9221家。

八、国际资讯

1、财经早餐：美国快时尚品牌Forever 21在美国特拉华州根据破产法第11章申请破产。该公司是电商竞争的又一个牺牲品，越来越多消费者正转向在线购物，而不是访问商场。在鼎盛时期，Forever 21在57个国家拥有超过800家门店。

2、美国三大股指小幅收高，道指收涨0.36%，报26916.83点；标普500指数涨0.50%，报2976.73点；纳斯达克指数涨0.75%，报7999.34点。美国大型科技股多数收涨，苹果涨2.35%，奈飞涨1.73%，微软涨0.94%，Facebook涨0.55%，亚马逊涨0.61%，谷歌跌0.39%。

3、德国DAX指数收涨0.38%，报12428.08点；英国富时100指数收跌0.24%，报7408.21点；法国CAC40指数收涨0.66%，报5677.79点。

4、日经225指数跌0.56%，报21755.84点。韩国KOSPI指数涨0.64%，报2063.05点。

5、WTI 11月原油期货收跌1.84美元，跌幅3.29%，报54.07美元/桶，三季度累跌约7.13%。布伦特原油跌破60美元关口，续刷9月13日以来低位，日内跌幅1.7%。

6、COMEX 12月黄金期货收跌33.50美元，跌幅2.2%，报1472.90美元/盎司，创8月2日以来收盘新低，9月份累计下挫3.7%，但第三季度累涨3.4%。