财秘关注
1、中国投资有限责任公司：发布《2018年年度报告》。截至2018年年底，中央汇金管理国有金融资本4.3万亿元，约占中央级国有金融资本的近四成。自成立以来，累计上缴利润与持股权益合计是国家投入资本金的6.5倍，实现国有资本保值增值；累计年化国有资本增值率为13.46%。境外投资业务过去十年累计年化净收益率达到6.07%，超出十年业绩目标约45个基点。

2、财政部：发布关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知。划转国有资本充实社保基金后，承接主体获取收益的方式是“分红为主，运作为辅”。在资本运作时，社保基金会等承接主体要履行3年以上的禁售期义务，并应承继原持股主体的其他限售义务。在禁售期内，如划转涉及的相关企业上市，还应承继原持股主体的禁售期义务。

3、生态环境部：今年秋冬季，生态环境部将继续联合有关部门和地方，开展秋冬季大气污染防治攻坚行动。此次攻坚行动措施更加强调依法依规，坚决反对“一刀切”，坚决反对“一律关停”“先停再说”等敷衍应对做法。最近个别自媒体把秋冬季攻坚行动和停产停工划等号，这是不符合实际的。


一、宏观经济

1、央行：发布《中国农村金融服务报告（2018）》。下一步，充分依靠数字技术，形成优势互补的良好态势。鼓励商业银行统筹实体和数字两种方式下沉服务，以适当的物理网点弥补“数字鸿沟”不足。加强数字普惠金融领域的金融标准建设。规范互联网金融在农村地区的发展。

2、外管局：2019年8月，中国外汇市场总计成交18.14万亿元。其中，银行对客户市场成交2.80万亿元，银行间市场成交15.34万亿元；即期市场累计成交7.57万亿元，衍生品市场累计成交10.57万亿元。1-8月，中国外汇市场累计成交138.81万亿元。

3、中农办：和农业农村部联合发布关于进一步加强农村宅基地管理的通知。严格落实“一户一宅”规定，鼓励节约集约利用宅基地，鼓励盘活利用闲置宅基地和闲置住宅，依法保护农民合法权益，做好宅基地基础工作。

4、央行：周五，开展了1200亿元逆回购操作。其中，7天期400亿，14天期800亿，中标利率分别为2.55%、2.7%。当日无逆回购到期，实现净投放1200亿元。

5、隔夜shibor报2.746%，上涨0.9个基点。7天shibor报2.731%，上涨2.2个基点。3个月shibor报2.717%，上涨0.8个基点。

二、地产聚焦

1、住建部：进一步推进住房租赁中介机构乱象专项整治。要通过专项整治，纠正和查处住房租赁中介机构违法违规行为，坚决取缔一批“黑中介”，在有效遏制住房租赁中介机构乱象的同时，加快长效机制建设。

2、深圳特区报：深圳发布《关于规范产业用房租赁市场稳定租赁价格的若干措施（试行）》，10月1日起施行。对当前产业用房租赁市场上存在的代收代缴水电费牟利、虚增公摊面积、收取高额物业服务费、随意转租分租等增加承租人用房成本的违法违规行为提出了明确的监管措施。

3、证券时报：广州二手房整体成交均价从5月开始呈现明显的下降趋势，截至8月底，已经连降4个月，达到年内最低水平，均价为2.2万元/平。荔湾区、越秀区、花都区和番禺区的成交均价环比下降明显，均下跌超过4%。

三、股市盘点

1、上证指数报3006.45点，上涨0.24%，成交额2183.91亿。深证成指报9881.25点，上涨0.29%，成交额3285.36亿。创业板指报1705.05点，下跌0.03%，成交额1178.47亿。两市合计成交5469.27亿。从盘面看，交通强国概念爆发，高铁板块掀涨停潮，水泥、汽车、航运板块同样涨幅靠前。个股方面，三只松鼠当日盘中创新高78.24元，随即快速下跌，尾盘跌停，报收68.43元，全天成交11.23亿元。

2、恒生指数跌0.13%，报26435.67点。国企指数跌0.09%，报10375.65点。北向资金全天单边上扬，合计净流入148.62亿元，创下今年来新高、历史第二高纪录。

3、财经早餐：截至20日，沪市股票期权合约持仓总量为431.73万张，再度突破400万张关口，并创出历史最高记录。其中，认购合约为225.52万张，认沽合约为206.21万张。

4、富时罗素：9月20日收盘后（9月23日开盘前），富时罗素A股纳入第一阶段第二步纳入安排将生效。第二步纳入A股安排生效之后，A股在相应指数中的纳入因子将从5%提升至15%。共有1082只A股会进入最终纳入名单。

5、财经早餐：近日，小米之家科技有限公司发生经营范围变更，新增宠物用品等。另外，9月20日，小米集团回购1080万股，占总股本的0.045%，为连续第四日回购股份。

6、新京报：目前已有多家银行，参与或曾试图参与到格力混改相关基金中，其中有的银行开始跃跃欲试、甚至走到了与格力高管面聊的一步，却在近期被边缘化，也有银行成为其中一方背后资金中，绝对的主导力量，不仅作为并购贷款参与，也有股权投资与之协同。

7、证券日报：政策利好逐步落地，今年以来截至9月18日，按照公告日期计算，已有303家上市公司完成股份回购，而去年同期，仅有104家上市公司完成股份回购，同比增长191.35%。

8、证监会：9月20日，核准八方电气（苏州）股份有限公司、佳禾智能科技股份有限公司和浙江米奥兰特商务会展股份有限公司等3家公司的首发申请，合计拟募集资金净额为19.49亿元。

9、万科A：大家保险以其持有的1.96亿股公司股份换购了平安中证投资基金的基金份额，占公司总股本的1.73%；本次认购完成后，大家保险持有万科A股流通股4.85亿股，占公司总股本的4.29%。

10、两市融资余额：截至9月19日，上交所融资余额报5513.74亿，较前一交易日增加11.18亿；深交所融资余额报4088.47亿，增加16.63亿元；两市合计9602.21亿元，增加27.81亿元。

四、行业观察

1、发改委、银保监会：发布关于深入开展“信易贷”支持中小微企业融资的通知。建立健全信用信息归集共享查询机制，建立健全中小微企业信用评价体系，支持金融机构创新“信易贷”产品和服务，创新“信易贷”违约风险处置机制，鼓励地方政府出台“信易贷”支持政策，加强“信易贷”管理考核激励。

2、工信部：发布关于组织开展2019年度工业强基工程重点产品、工艺“一条龙”应用计划工作的通知。2019年，选择“传感器”“控制系统”“超低损耗通信光纤预制棒及光纤”“航空发动机和燃气轮机耐高温叶片”“高性能难熔难加工合金大型复杂构件增材制造（3D打印）”“石墨烯”等6条龙开展相关工作。

3、中国青年网：人民日报、故宫和阿里巴巴三方宣布，将深化战略合作。未来，三方将共同用数字化技术和新零售的能力，将故宫丰富的馆藏瑰宝打造为年轻人喜爱的网红新IP，让传统文化真正“活”起来。

4、工信部：VPN规定不会影响国内外企业合规开展跨境业务。跨国企业公司，因自己办公的需要，需要用专线的方式开展跨境联网时，可以向电信主管部门进行批准。任何合法的经营，合法的使用，均受到法律的保护。

5、新京报：工信部发布2019年第3号电信服务质量通告，点名YY、嘀嗒出行等32款检测发现问题的应用软件。有22款应用软件存在未经用户同意收集、使用用户个人信息的问题，占比最高，成为应用软件问题重灾区。

五、产业数据

1、工信部部长苗圩：新中国成立70周年来，通信方面努力解决了覆盖少、速度慢、资费贵三大难题。2014年以来，固定和移动宽带平均下载速率提升近7倍，与5年前相比，固定网络和手机上网流量资费水平降幅都超过了90%。

2、新华社：《中国稀土产业景气指数报告2019》显示，2019年下半年中国稀土行业景气指数为123.55点，高于100点景气线，处于“景气”区间，与去年相比上涨了22.47点，涨幅22.22%。

3、央行上海总部、上海市科委：联合发布高新技术企业贷款授信服务方案。此次“高企贷”首批试点的8家银行将提供总额505亿元的专项授信额度，重点支持首贷及中小微型的高新技术企业。8家试点银行与8家中小型高新技术企业现场签订了1.465亿元的授信协议。

4、能源局局长章建华：2018年，中国发电装机容量约19亿千瓦，是1949年的1027倍。2004年以来，中国发电装机平均每年增加近1亿千瓦，增速之快在世界电力建设史上绝无仅有。另外，沙特油田袭击事件不会影响中国的原油供应。

5、新京报：新一批进口游戏版号名单更新，有19款游戏获批，审批时间为9月20日。其中腾讯的《腾讯雪鹰领主》《斗破苍穹：异火重燃》，网易的《泰拉科技》《一起优诺》《地心深处》，东方明珠的《西游记之大圣归来》，哔哩哔哩的《桃源乡》等游戏获得版号。

6、调研机构沙利文：发布《中国公有云市场研究报告》显示，2019年上半年，阿里云、腾讯云、天翼云、华为云、AWS位居行业前5名，分别占据28.5%、14.0%、6.5%、6.2%、5.4%的市场份额，这5家厂商占据了整个市场份额的60%以上；中国公有云市场呈现出明显的头部效应。

7、南京市城管局：2019年底，南京市餐饮垃圾处理能力将达到产生量的80%（约600吨/日），2020年将达到100%。南京市目前餐饮垃圾产生量约750吨/日。

六、公司要闻

1、新京报：再获验收通过，特斯拉上海超级工厂量产在即。按照计划，建成后的上海工厂生产的车型将包括Model 3和Model Y，这些车辆将只在中国销售，而Model X和Model S以及高端Model3和Model Y依然会在美国工厂生产，再出口到中国。

2、蚂蚁金服：支付宝将于9月24日发布新一代刷脸支付产品，届时还将公布最新的商业玩法。

七、资本动态

1、郑商所：自9月27日结算时起，除菜籽、强麦外，其他品种交易保证金标准由原比例调整至10%，涨跌停板幅度由原比例调整至7%。

2、5年期国债期货主力合约TF1912上行0.07%，至99.900；10年期国债期货主力合约T1912上行0.13%，至98.535。10年期国债利率跌0.73BP，至3.1%；10年期国开债利率涨1BP，至3.51%。

3、截至9月20日下午收盘，国内期市多个品种走低。普麦跌逾3%，焦煤、焦炭跌逾2%，苹果、铁矿石、热卷、螺纹钢、棕榈、豆二、乙二醇等跌逾1%，PVC、白糖、粳米、强麦等均有不同程度跌幅。晚籼涨逾3%，镍涨逾1%，甲醇、沥青、红枣、燃油等品种上涨。

4、上海国际能源交易中心：9月20日，原油期货主力合约SC1911以463.9元/桶收盘，涨幅为0.06%。主力合约成交235612手，持仓减少1584手至40156手。全部合约成交245332手，持仓减少974手至57162手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0901，涨0.1211%，人民币中间价报7.0730，涨0.0028%。NDF：3个月报7.1089，6个月报7.1314，1年报7.1669，2年报7.2796。

6、新三板：9月20日合计挂牌9252家公司，当日减少6家，成交金额2.44亿，其中做市转让1.34亿，集合竞价1.1亿。三板成指报914.35，跌0.07%，成交额1.36亿。

7、上股交：挂牌企业总数9914，其中N板240，E板453家，Q板9221家。

八、国际资讯

1、美国卫生官员：美国确认和可能关联吸电子烟的肺病病例已从一周前的380例升至530例，其中7人死亡。另外，韩国卫生部表示，美国政府正在调查电子烟和严重呼吸道疾病的关联，我们建议公众在研究结束前不要使用液体电子烟。韩国目前没有报道与电子烟相关的病例。

2、波罗的海干散货指数：跌2.78%，报2131点。

3、道琼斯指数收跌0.59%，报26935.07；标普500指数收跌0.49%，报2992.07点，跌破3000点；纳斯达克指数收跌0.80%，报8117.67点。美国三大股指全线收跌，结束周线三连涨态势。

4、德国DAX指数涨0.09%，报12469.44点；英国富时100指数跌0.16%，报7344.92点；法国CAC40指数涨0.56%，报5690.78点。

5、日经225指数涨0.16%，报22079.09点。韩国KOSPI指数涨0.54%，报2091.52点。

6、COMEX 12月黄金期货收涨0.6%，报1515.10美元/盎司。本周累涨1.0%、结束之前连跌三周的态势。

7、WTI10月原油期货收跌0.07%，报58.09美元/桶；布伦特11月原油期货跌0.02%，报64.39美元/桶。