财秘关注
1、国务院：发布关于加强和规范事中事后监管的指导意见。对新技术、新产业、新业态、新模式，要按照鼓励创新原则，留足发展空间，同时坚守质量和安全底线，严禁简单封杀或放任不管。建立完善违法严惩制度、惩罚性赔偿和巨额罚款制度、终身禁入机制，让严重违法者付出高昂成本。

2、上证报：9月12日，云南活发磷化有限公司黄磷价格调整，净磷出厂承兑价上调至20000元/吨，较之前上涨了1800元/吨。同日，云南弥勒市磷电化工有限责任公司黄磷净磷出厂现金报价19500元/吨，较8月26日涨了3000元/吨。黄磷价格本月以来涨近20%。

3、欧洲央行：宣布降息10个基点至-0.5%，符合市场预期，维持基准利率在0.000%不变。重启量化宽松政策（QE），即自11月1日起以每月200亿欧元的速度开始购买债券。欧洲央行政策委员会认为，在量化宽松周期结束后，才会开始加息。

4、财经早餐：新加坡金融管理局表示，该央行正积极与Facebook就Libra数字货币的推出进行讨论，其仍处于早期发展阶段。法国财长表示，将阻止Facebook数字货币Libra进入欧洲。美国财长表示，美国与Libra背后的财团进行了非常直接的对话，在美国批准之前，美国将确保设立了非常严格的条件，以便Libra不会被用于恐怖主义分子融资或洗钱。

一、宏观经济

1、商务部：中美双方经贸团队一直保持有效沟通，按照双方牵头人上周通话商定，双方工作层将于近期见面，开展认真磋商，为下一步中美经贸高级别磋商做好充分准备。此外，中方企业已经开始就采购美国农产品进行询价，大豆、猪肉都在询价范围内。

2、商务部等三部门：联合发布《2018年度中国对外直接投资统计公报》。2018年，中国对外直接投资流量和存量稳居全球前三，占比皆创新高；投资覆盖全球188个国家和地区，投资存量相对集中；投资行业分布广泛，门类齐全，六大行业存量规模超千亿美元；地方企业对外直接投资逆势上扬，非公经济控股主体对外投资占比提升；境外企业对东道国税收和就业贡献明显，对外投资双赢效果显著。

3、央行上海总部：8月，人民币贷款增加554亿元，同比多增124亿元。住户部门贷款增加214亿元，非金融企业及机关团体贷款增加463亿元，非银行业金融机构贷款减少124亿元。8月，外币贷款增加32亿美元，同比多增56亿美元。

4、商务部：1-8月，我国实际使用外资6040.4亿元人民币，同比增长6.9%。8月，实际使用外资708.9亿元人民币，同比增长3.6%。

5、周四，央行未开展逆回购操作。

6、隔夜shibor报2.3690%，下跌8.20个基点。7天shibor报2.6500%，上涨0.50个基点。3个月shibor报2.7090%，上涨0.20个基点。

二、地产聚焦

1、新华社：距离个人住房贷款利率正式“换锚”，不足一个月时间，各地正陆续明确当地房贷利率加点下限。目前房贷利率“换锚”工作平稳有序，地方和金融机构正稳步推进明确LPR加点数值、系统升级改造等工作。已经有13个省区市的市场利率定价自律组织确定了当地LPR加点下限，其余地区将于月底前陆续公布。

2、北京青年报：据悉，北京地区新的个人住房贷款定价基准为首套商业性个人住房贷款利率不低于相应期限LPR+55个基点，二套商业性个人住房贷款利率不低于相应期限LPR+105个基点。按照央行8月20日公布的5年期LPR4.85%的水平计算，北京市首套个人住房贷款利率下限是5.4%，二套是5.9%。

3、央行上海总部：8月，人民币个人住房贷款增加94亿元，同比多增42亿元。本外币房地产开发贷款增加113亿元，同比多增98亿元。按贷款用途分，住房开发贷款增加23亿元，同比多增5亿元，其中保障性住房开发贷款增加15亿元，同比多增1亿元；商业用房开发贷款增加86亿元，同比多增53亿元。

三、股市盘点

1、上证指数报3031.24点，上涨0.75%，成交额2245.76亿。深证成指报9919.80点，上涨0.67%，成交额3127.57亿。创业板指报1710.57点，上涨0.41%，成交额1098.96亿。两市合计成交5373.33亿。从盘面上看，保险、电信运营等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.26%，报27087.63点。国企指数涨0.26%，报10592.37点。沪股通净流入24.89亿元，当日余额490.98亿元。深股通净流入8.07亿元，当日余额509.51亿元。

3、深交所：发布关于暂免收取上市基金相关费用的通知。自通知发布之日起，暂免收取ETF上市初费、流动性服务商为上市基金提供流动性服务产生的交易单元流量费；自2020年1月1日起，暂免收取ETF上市月费。

4、中国证券网：华润信托阳光私募股票多头指数（CREFI）月度报告显示，截至8月末，CREFI成分基金的平均股票仓位为73.10%，较上月末增加3.11个百分点。股票持仓超过五成的成分基金比例上升至82.86%，创下年内新高，其中，技术硬件与设备行业被大幅度增持，持仓占比已接近历史高位。

5、证监会：核发2家企业IPO批文，分别是豪尔赛科技集团股份有限公司，杭州壹网壹创科技股份有限公司。未披露筹资金额。

6、中国证券网：交银持续成长主题混合发布暂停大额申购的公告，宣布从即日起，暂停100万以上的大额申购。该基金并非孤例，多只基金在净值大幅上涨后随即宣布暂停大额申购。在目前的市况下，基金经理出于防止规模增长较快的考虑居多，以免摊薄投资人收益。

7、万达信息：获中国人寿增持2.0464%股份。本次增持后，中国人寿及其一致行动人合计持有公司股份162063745股，占公司总股本的14.7749%。

8、两市融资余额：截至9月11日，上交所融资余额报5481.32亿，较前一交易日增加8.65亿；深交所融资余额报4028.86亿，增加21.15亿元；两市合计9510.18亿元，增加29.8亿元。

四、行业观察  

1、发改委：组织召开城镇化工作暨城乡融合发展工作部际联席会议第一次会议。会议审议通过了《关于督促落实1亿非户籍人口在城市落户重点工作任务的通知》。

2、工信部：近期，上海市经信委等联合展示了港口集装箱智能转运解决方案。多辆具备自动驾驶功能的重型载货汽车在港区完成集装箱自动装卸后，以自动驾驶模式编队行驶通过32.5公里的东海大桥高速公路。这是我国首次在高速公路实际交通环境下进行的较大规模智能网联汽车道路测试。

3、贵阳日报：《贵阳市人民政府关于废止<贵阳市小客车号牌管理暂行规定>的决定》已经市人民政府第62次常务会议通过。贵阳正式取消摇号买车。同时，乘联会秘书长崔东树表示，对于北京、上海等已实施汽车限购的城市，此前积压了很多购车需求，不可能全部放开。这些地方或将采取分步走的方式，像广州、深圳一样放开一部分号牌需求。

4、央视新闻：2020年，我国将完成北斗全球系统的全面建设，北斗应用也将加快推进。目前北斗工程建设进展顺利，今年还将再发射5至7颗北斗卫星，明年再发射2至4颗北斗卫星，2020年北斗全球系统建设将全面完成。

5、工信部：针对关于加快数字家庭示范社区建设促进消费升级的提案，工信部、财政部、住建部将加大协同配合，推动数字家庭产业快速发展。做好数字家庭相关政策文件的落地实施；加快数字家庭产业重点标准制定及推广应用，加快研究制定智慧健康养老设备产品及服务标准等。

6、美国卫生与公众服务部：其下属的食品和药物管理局将在未来数周内出台规定，禁止销售非烟草味的电子烟产品，以控制青少年吸电子烟的趋势。近年来美国青少年使用电子烟已达到“流行性级别”。

五、产业数据

1、央行：二季度末，我国金融业机构总资产为308.96万亿元，同比增长8.4%。其中，银行业机构总资产为281.58万亿元，同比增长8.2%；证券业机构总资产为7.88万亿元，同比增长11.2%；保险业机构总资产为19.5万亿元，同比增长10.5%。

2、中国铁路：铁路中秋小长假运输正式启动，9月12日至9月15日，全国铁路预计发送旅客4600万人次，同比增加360万人次，日均发送1150万人次，增长8.5%。9月13日为客流最高峰，预计发送旅客1370万人次，比去年高峰日增加138万人次，增长11.2%。

3、探探：发布《2019都市异乡青年调查报告》，近6成年轻人一年365天中，陪伴父母的时间少于10天；72.1%在都市打拼的年轻人，需要将每月四分之一以上的薪水用于交房租/房贷；月薪12415元是他们认为能支撑自己在大城市长久生活下去的理想月收入。

4、新华社：第九届中国（贵州）国际酒类博览会现场交易额超34亿元。贵州酒博会期间共有21685名专业采购商参展参会，包括境外采购商978名，观展人数累计超过30万人次，展品数量共计2.1万余种。

5、中国工程机械工业协会：8月，纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机13843台，同比增长19.5%。其中国内市场销量11566台，同比增长14.4%。1-8月，累计销量163396台，同比增长14.4%；累计内销146628台，同比增长12.2%。

6、中新网：1-8月，西藏接待游客3314.9万人次，实现旅游收入505.01亿元，同比增长19.6%和25.4%。西藏全区公路总里程已达到9.78万公里，所有县通公路，乡镇和建制村公路通达率分别达到99.86%和99.81%。

六、公司要闻

1、谷歌：同意支付约5亿欧元以了结法国对其税务欺诈指控的调查。2016年5月24日，法国巴黎警方和检察官突然闯入谷歌在当地的办公室进行搜查，并称谷歌公司将因“恶意财务造假”和“有组织洗钱”的罪名接受调查。

2、上证报：中石化上海石油易捷无感支付无人便利店在位于外滩的上海石油大厦一楼开业，如此模式在中石化销售系统为第一家。该无人便利店采用人物自动识别加商品自动识别的技术，以到达无感知结账。

3、证券时报：宁德时代在德国法兰克福车展上展示了自己的新技术。这些技术包括超级快充、CTP技术、超长电池寿命技术和电池自加热技术等。据悉，结合宁德时代研发的快充型电芯产品，可以实现电动车充电5分钟、续航150公里。

七、资本动态

1、5年期国债期货主力合约TF1912下行0.18%，至99.845；10年期国债期货主力合约T1912下行0.34%，至98.490。10年期国债利率涨3.51BP，至3.09%；10年期国开债利率涨5.72BP，至3.54%。

2、截至9月12日下午收盘，铁矿石收涨3.74%，螺纹收涨2.10%，焦炭收涨2.09%，鸡蛋收涨1.44%；燃油收跌2.97%，沥青收跌2.68%，菜籽收跌2.35%，红枣收跌1.66%。

3、上海国际能源交易中心：9月12日，原油期货主力合约SC1911，以436.5元/桶收盘，跌幅为3.09%。主力合约成交293978手，持仓增加764手至34164手。全部合约成交300600手，持仓减少318手至46086手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0882，涨0.4173%，人民币中间价报7.0846，跌0.0042%。NDF：3个月报7.1009，6个月报7.1380，1年报7.1728，2年报7.2965。

5、新三板：9月12日合计挂牌9277家公司，当日减少4家，成交金额3.67亿，其中做市转让2.85亿，集合竞价0.82亿。三板成指报919.07，涨0.09%，成交额2.51亿。

6、上股交：挂牌企业总数9908家，其中N板240家，E板453家，Q板9215家。

八、国际资讯

1、土耳其央行：将基准回购利率下调至16.50%，此前为19.75%。

2、波罗的海干散货指数：跌1.48%，报2331点。

3、道琼斯指数收盘上涨45.41点，涨幅0.17%，报27182.45点；标普500指数收盘上涨8.64点，涨幅0.29%，报3009.57点；纳斯达克指数收盘上涨24.79点，涨幅0.30%，报8194.47点。

4、德国DAX指数收盘涨0.44%，报12412.90点；英国富时100指数涨0.07%，报7343.40点；法国CAC40指数涨0.52%，报5647.09点。

5、日经225指数涨0.75%，报21759.61点。韩国KOSPI指数涨0.84%，报2049.20点。

6、WTI10月原油期货收跌0.66美元，跌幅1.18%，报55.09美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.43美元，跌幅0.71%，报60.38美元/桶。

7、12月黄金期价比前一交易日上涨4.2美元，收于每盎司1507.4美元，涨幅为0.28%。