财秘关注
1、国资委：2021年，是国企改革三年行动的攻坚之年、关键之年。各中央企业和地方国资委要认真落实好国务院国有企业改革领导小组第五次会议精神，把主要精力集中到全面整体推进、督促落实落地上，确保2021年完成三年改革任务的70%以上。
2、北京日报：北京市住建委、市网信办、北京银保监局三部门联合召开约谈会，对多家涉及房地产的自媒体进行集中约谈。强调自媒体要做到“四不得”，不得背离“房住不炒”定位；不得渲染个别成交案例、局部区域价格波动来炒作市场行情；不得通过各种方式制造购房恐慌情绪；不得臆测调控政策走向或趋势。
3、南方电网：综合“就地过年”及工业用电增长、可能受寒潮天气影响导致取暖负荷增加等多重因素影响，春节期间，预计南方电网全网最高负荷将比2020年农历同期增加约1300万千瓦，同比增长约14%。其中，广东、云南电网负荷将同比增长较大，预计有望分别增长19%、21%。
一、宏观经济
1、商务部：目前正在就加入CPTPP相关事项开展积极研究。中方将按照加快构建新发展格局的要求，积极考虑加入CPTPP，推动经济全球化和区域经济一体化。
2、央行：存款基准利率作为整个利率体系的“压舱石”，要长期保留。必须贯彻落实金融为民的初心使命，持续强化存款管理；督促地方法人银行回归服务当地的本源，不得以各种方式开办异地存款；继续加强对不规范存款创新产品的监测管理，维护存款市场竞争秩序。
3、网信办：2月4日起，开展为期1个月的“清朗·春节网络环境”专项行动。将严格规范直播、短视频类网站平台网红主播行为，引导其言行符合社会主流价值观；严厉打击各类公众账号借春节话题开展恶意营销的行为，清理恶意炒作、断章取义、拼接转载等不实信息；重点整治不良网络社交行为和网络暴力现象，打击诱导未成年人应援打榜、刷量控评行为，整治煽动“粉丝”互撕和进行网络欺凌的行为。
4、世卫组织：截至2020年末，全球有1930万人被诊断出患有癌症，有1000万人死于癌症；癌症已成为全球第二大死因，全球五分之一的人在其一生中都会罹患癌症。预计未来几十年癌症新发病例数将大幅增加，至2040年，全球新发病例数将比2020年增加47%，中低收入国家增幅将最大。
5、中国家庭金融调查与研究中心：2020年，家庭财富增速快于收入增速，也好于工作稳定性恢复速度，房产和金融投资是影响财富变动的关键因素。但是，不同群体间存在分化，高收入家庭财富、收入及工作稳定性表现甚至好于疫前，低收入群体的表现堪忧；职业分化明显，自由职业的经济恢复状况较弱。
6、央行：周四，进行1000亿元14天期逆回购操作，中标利率2.35%；因当日有1000亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。此为央行2021年首次14天期逆回购操作，但未实现净投放。
7、隔夜Shibor报2.0750%，上涨21.60个基点。7天Shibor报2.3240%，上涨17.80个基点。3个月Shibor报2.7760%，涨跌持平。
二、地产聚焦
1、上海市住建委：严控租金贷款业务，禁止增量、压降存量；建立住房租赁企业资金风险预警机制，强化风险提示，坚决遏制“高进低出”和“长收短付”行为。
2、21世纪：广州多家银行已经暂停“接力贷”形式的个人住房按揭贷款，按揭贷款仍在进一步收紧。某四大行广州分行已经取消直系亲属担保贷，即接力贷。此外，该大行目前仅受理户籍或工作单位在广州的客户，取消跨行赎楼贷。
3、诸葛找房：1月，全国大中城市租金挂牌均价为34.41元/平方米/月，同比下降2.12%，环比下降0.35%，环比降幅较上月收窄0.15个百分点。深圳、北京租金水平均下降，分别环比下跌1.13%、1.18%。
三、股市盘点
1、周四，上证指数报3501.86点，下跌0.44%，成交额4187.43亿。深证成指报15105.94点，下跌0.84%，成交额5237.55亿。创业板指报3200.55点，下跌0.72%，成交额1742.14亿。两市合计成交9424.97亿。盘面上，快手、医美、国家大基金等板块涨幅居前，稀土、有色、农业等板块跌幅居前。
2、周四，恒生指数跌0.66%，报29113.50点。国企指数跌0.76%，报11563.50点。北上资金当日净流入67.71亿。
3、华夏幸福：“暂停所有的偿债付款”报道不实，正全力协调各方积极筹措资金履行债务偿付义务。目前，华夏幸福金融机构债委会已召开，将以“坚决不逃废债”的前提和“市场化、法治化、公平公正、分类施策”的原则，稳妥化解华夏幸福债务风险，依法维护各债权人合法权益。
4、中芯国际：2020年第四季度，净利润为12.52亿元，同比增长93.5%；营业收入66.71亿元，同比增长10.3%。受益于消费电子、信息通讯等行业需求强劲，全年营收实现增长。同时，预计2021年资本开支为43亿美元，其中大部分用于成熟工艺的扩产。
5、华天酒店：控股股东华天集团拟将所持3.31亿股，无偿划转给兴湘集团，占总股本的32.48%。划转完成后，控股股东将由华天集团变更为兴湘集团，实控人仍为湖南省国资委。
6、福能东方：股东郭景松及一致行动人拟被动减持1.31亿股，占总股本比例17.82%。这是2021年以来福能东方第二次股东减持。
7、悦达投资（2连板）：有媒体发布“苹果将向韩国起亚汽车投资4万亿韩元，合作在起亚美国佐治亚州的工厂生产苹果汽车”。股东东风悦达起亚未参与传闻所涉项目，对生产经营不产生实质性影响。同时，拟公开挂牌转让大丰悦港100%股权和应收大丰悦港债权2.08亿元。
8、中核钛白：收中小板关注函。要求说明拟投资约150亿元建设四项目的金额核算依据，投资资金来源，可行性分析，预测盈利情况等；说明该项目预计产量是全国现有产量三倍以上的合理性，是否存在故意炒作股价的情况。
9、红相股份：终止重组事项并向深交所申请撤回申请。原拟以发行股份及支付现金方式购买均美合伙、上海唐众合计持有的上海志良电子科技有限公司100%股权。
10、创业板上市委：3公司首发获通过，为远信工业股份有限公司、成都雷电微力科技股份有限公司、苏州天禄光科技股份有限公司。此外，乐普（北京）医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债获通过。
11、两市融资余额：截至2月3日，上交所融资余额报8071.9亿元，较前一交易日减少2.28亿元；深交所融资余额报7298.54亿元，较前一交易日减少9.84亿元；两市合计15370.44亿元，较前一交易日减少12.12亿元。
四、行业观察
1、中国疾控中心武桂珍：中国5种疫苗研发路线都有布局，灭活疫苗走在前面有多个原因。首先，中国率先分离出了新冠病毒毒株，并且中国在灭活疫苗生产上有五六十年的经验，可以更快速地启动研发流程。其次，mRNA疫苗实际上是新技术，过去是治疗型疫苗，长期风险还有待观察。最后，相较于mRNA疫苗的超低温存储条件，中国疫苗的贮藏、运输条件是2℃到8℃，不管是城市还是农村，或偏远地区都可以及时完成接种。
2、农业农村部：发布《农村土地经营权流转管理办法》，自2021年3月1日起施行。新的内容主要体现在三方面，落实“三权”分置制度，就平等保护经营主体依流转合同取得的土地经营权，增加了具体规定；明确对工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权的审查审核具体规定；严格防止耕地“非粮化”，坚决制止耕地“非农化”。
3、教育部：公布2021年教育工作的40项重点任务。要加强体育美育工作，在教师队伍、条件改善、评价机制等方面再改善、再提升；各地儿童青少年总体近视率比2020年下降0.5或1个百分点以上；促进学生军事训练的制度化、规范化；促进劳动教育常态化实施等。
4、深圳市地方金融监管局：发布关于支持罗湖区黄金金融发展的若干措施。支持在罗湖区设立黄金产业基金，支持黄金企业开展创业投资、重组并购，推进重大项目落地；支持黄金企业联合金融机构探索发行金矿开采权、探矿权、收益权等黄金资产证券化、权益协议类产品；鼓励优质黄金珠宝企业、黄金珠宝交易平台利用上市融资、跨境融资、发行供应链金融ABS等方式实现资本融通；支持黄金珠宝消费券试点“数字货币”。
5、福布斯：公布2021年全球区块链50强榜单，中国有7家入选，包括百度、蚂蚁集团、平安集团、腾讯、中国建设银行和中国工商银行。Facebook、亚马逊、花旗和万事达等美国公司掉出榜单。
五、产业数据
1、中汽协：1月，预计汽车行业销量完成254万辆，同比增长31.9%。其中，预计乘用车销量完成207万辆，同比增长28.4%；商用车销量完成48万辆，同比增长50.1%。
2、日经中文网：主要用于运输铁矿石的大型干散货船的租费正迅速下跌，与1月下旬的近期高点相比，约2周内下跌逾4成。铁矿石主要进口国中国正进入春节假期，出现采购减少趋势；同时巴西主产地进入雨季，铁矿石供货放缓，压低了运输需求。
3、上海银保监局：截至2020年末，上海银行业单户授信1000万元以下普惠型小微贷款余额5254.36亿元，同比增长47.26%，高于各项贷款增速40.74个百分点；贷款户数37.62万户，较年初增长69.19%；全辖普惠型贷款平均利率为5.17%，较年初下降1.46个百分点；不良率0.73%，较年初下降0.26个百分点。总体呈现量增、面扩、质优、价降的特点。
4、央视新闻：1月20日，网上年货节启动以来，全国网络零售额超5100亿元，在线餐饮销售额同比增长40%。重点监测在线餐饮平台年夜饭系列商品销售额同比增长96%，其中，半成品、特色年菜、年夜饭分别增长380%、110%和70%以上。
5、苏州发布：2月5日，苏州将再次发放3000万数字人民币。苏州年货节红包每个红包金额为200元，红包数量共计15万个。
6、安永：预测2020年，全球光通信下游市场收入规模达到1.4万亿元，并将以每年平均约18%的增速保持高速增长，到2025年有望创造约3.2万亿元的下游应用市场空间。园区光局域网的升级、面向个人及家庭的泛娱乐化应用将成为主要驱动因素。
六、公司要闻
1、平安集团谢永林：华夏幸福是平安八万亿投资组合中的一项，对其股权投资180亿，表内投资360亿，后续会做好拨备准备。平安对其总敞口一共540亿，并不代表损失540亿，未来会进一步通报华夏幸福债务处置情况。
2、财经早餐：1月，一汽-大众三大品牌累计终端销售24.2万辆(含进口车)，同比增长27.7%。其中，大众品牌销售14.0万辆，同比增长25.4%；奥迪品牌销售8.7万辆(含进口车)，同比大增35.8%，创下历史最高纪录；捷达品牌销售1.4万辆，同比增长8%。
3、茅台集团：“十四五”期间要紧紧围绕“一二三四”总体思路，聚焦“力争将茅台集团打造成省内首家世界500强企业”战略目标，筑牢发展屏障，打造环境“护城河”，筑牢安全“防火墙”，打造绿色茅台。
七、资本动态
1、2年期国债期货主力合约TS2103下行0.08%，至100.155；5年期国债期货主力合约TF2103下行0.09%，至99.335；10年期国债期货主力合约T2103下行0.17%，至97.230。10年期国债利率涨2.35BP，至3.23%；10年期国开债利率涨4.73BP，至3.69%。
2、截至2月4日下午收盘，国内商品期货多数收涨，黑色系涨幅居前，硅铁主力合约涨停，涨幅6%，铁矿涨超5%，PVC涨超4%，焦煤、锰硅、菜粕、EB涨超3%，原油、郑棉、豆粕、玻璃、焦炭涨超2%，螺纹、沪锌、沥青、沪铜、沪铝涨超1%。
3、上海国际能源交易中心：2月4日，原油期货主力合约2104，以362.9元/桶收盘，上涨9.0元，涨幅为2.54%。主力合约成交45474手，持仓量增加6760手至37945手。全部合约成交187376手，持仓量增加4514手至86549手。
4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4629，跌0.0650%，人民币中间价报6.4605，涨0.0990%。NDF：3个月报6.5043，6个月报6.5449，1年报6.6207，2年报6.7769。
5、新三板：2月4日，合计挂牌8022家公司，当日减少2家，成交金额4.80亿。三板成指报1016.52，跌0.09%，成交额2.88亿。
6、上股交：挂牌企业总数10488家，其中N板375家，E板465家，Q板9648家。
八、国际资讯
1、财经早餐：美国芝加哥期权交易所数据显示，1月，期货日均成交量环比增长77.8%，期权成交量增长27.1%。另据相关交易所统计，美国证券日均成交量增长44.1%、欧洲证券按国别日均成交量增长15.4%、全球外汇日均成交量增长7.7%。
2、波罗的海干散货指数：与昨日持平，报1327点。
3、道指涨1.08%，报31055.86点；纳指涨1.23%，报13777.74点；标普500涨1.09%，报3871.74点。
4、英国富时100跌0.06%，报6503.72点；德国DAX30涨0.91%，报14060.29点；法国CAC40涨0.82%，报5608.54点。
5、日经225指数跌1.06%，报28341.95点。韩国KOSPI指数跌1.35%，报3087.55点。
6、COMEX 4月黄金期货收跌2.4%，报1791.20美元/盎司，创去年12月中旬以来新低。
7、WTI原油期货较日低回升超1美元，涨幅扩大至1.2%，报56.37美元/桶。