财秘关注
1、国家乡村振兴局：2021年是乡村振兴建设行动全面启动的第一年，乡村规划是乡村建设的施工图，要坚持规划先行，先规划后建设。明确村庄的布局分类，积极有序推进多规合一实用性村庄规划编制，对有条件有需求的村庄，实现村庄规划全覆盖。要注意立足现有基础、现有实际，保留乡村特色风貌，不能搞大拆大建，特别是要严格规范村庄拆并，不得违背农民意愿，强迫农民上楼。

2、新华网：第二轮第三批中央生态环境保护督察启动，将对山西、辽宁、安徽等8个省（区）开展为期约1个月的督察进驻工作。严格控制“两高”项目盲目上马，以及去产能“回头看”落实情况；要求有力有序推进边督边改，禁止搞“一刀切”和“滥问责”，并简化督察接待安排，切实减轻基层负担。

3、福布斯：正式公布第35期全球亿万富豪榜，亚马逊创始人杰夫·贝索斯连续第四年蝉联富豪榜榜首。埃隆·马斯克从去年的第31位飙升至第2位。路易·威登集团的伯纳德·阿尔诺仍排在第3位，紧随其后的是排名第4的比尔·盖茨。今年排名第5的是Facebook的马克·扎克伯格。巴菲特位列第6，这是20多年来巴菲特首次未能跻身富豪榜前五位。中国首富则是农夫山泉创始人钟睒睒，排在总榜第13位。

一、宏观经济

1、3月，财新服务业PMI升至54.3，连续11个月位于扩张区间，并且结束此前三个月的下降趋势。财新智库表示，通胀仍是未来关注的重点，制造业、服务业成本端和收费端价格指数已连升数月，通胀压力不断凸显，制约未来政策的腾挪空间。

2、国新办：贫困地区农村居民人均可支配收入，从2013年的6079元增长到2020年的12588元，年均增长11.6%。贫困人口生活水平显著提升，2020年贫困县九年义务教育巩固率达到94.8%、99.9%以上的贫困人口参加基本医疗保险、贫困地区自来水普及率提高到83%。

3、交通部：我国已经建成了全球最大规模的高速公路网络，覆盖约99%的城镇人口20万以上城市及地级行政中心。高速公路占公路总里程3.1%的规模，承担了超过一半的货运量。高速公路的发展也是我国综合国力和实力的体现。

4、央行：央行公开市场进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%，实现净回笼100亿元。

5、隔夜shibor报1.7650%，上涨3.10个基点。7天shibor报2.0450%，下降10.00个基点。3个月shibor报2.6290%，下降0.50个基点。

二、地产聚焦

1、深圳市司法局：发布征求《深圳经济特区住房公积金管理条例（征求意见稿）》意见的通告。在优先保证缴存职工提取和贷款资金需求的前提下并经批准后，公积金管理中心可以探索采取发放项目贷款等方式使用住房公积金支持租赁住房发展，以落实国家试点工作的要求。

2、合肥市住保房管局：发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》。稳定增加居住用地供应、实行市区学区内成套住房入学年限政策、深化住房限购措施、实行市区热点楼盘“摇号+限售”政策、从严调控商品住房价格、加强住房贷款审慎管理、加大租赁住房建设力度、严厉打击各种房地产市场乱象。自4月6日起施行。

3、贝壳研究院：2021年清明小长假，一线城市链家二手房日均成交量较去年清明假期日均水平下降约9%。受深圳、上海调控效果持续释放影响，上海、深圳分别同比下降约40%、80%；相对而言，北京、广州成交量分别同比增长约20%、70%。

4、中国恒大：3月，实现合约销售金额648.0亿元，同比增长4.4%；合约销售面积785.0万平方米，同比增长13.0%。第一季度，物业累计实现合约销售金额1531.5亿元，同比增长3.9%；合约销售面积1788.0万平方米，同比增长7.8%。

三、股市盘点

1、周二，上证指数报3482.97点，下跌0.04%，成交额2863.30亿。深证成指报14083.34点，下跌0.28%，成交额3738.75亿。创业板指报2831.60点，下跌0.72%，成交额1275.14亿。两市合计成交6602.05亿。盘面上，氢能、中船系、碳中和等板块涨幅居前，旅游、超级品牌、机场航运等板块跌幅居前。

2、央视财经：深交所负责人称，深市主板多年未有IPO发行，且不论上市公司数量还是市值规模，主板都落后于中小板和创业板。合并之前，中小板和创业板分别有上市公司1004家和925家，市值规模达到13.15万亿和10.22万亿。主板共有459家，市值合计9.61万亿，此次合并有利于主板明确定位，重启发行。两板合并不会改变投资者门槛和交易机制，对投资者的交易方式和交易习惯不会产生直接影响，而且合并对两板股票的流动性和估值水平不会产生较大波动。两板合并后深市主板仍然实行核准制，既没有降低上市门槛，也没有新增上市通道，不会导致市场扩容。

3、中经网：2021年第一季度，两市共计新增88家上市企业，合计募资总额为669.16亿元。共有33家券商参与了新增上市企业的保荐承销工作，合计赚得承销保荐费用41.94亿元。其中，海通证券赚得5.98亿元，位居第一；中信证券、华泰联合证券分别以4.09亿元、3.68亿元位列排行第二、三名。前五名券商合计赚得承销保荐费18.14亿元，占一季度保荐承销费用总额的43.25%。

4、国际金融协会：3月，流入新兴市场国家的投资总额连续12个月实现资金净流入，约为101亿美元，环比明显回落。新兴市场国家中，股票市场流入39亿美元，其中流向中国股市的有38亿美元；债券市场流入62亿美元，其中流向中国债市的有50亿美元。

5、财经早餐：沃华医药两市首份一季报出炉。第一季度实现净利润5084.3万元，同比增长15.20%。紧随其后的是海辰药业、纳尔股份，预约披露时间为4月8日。沪市首份一季报是高能环境，其将于4月9日披露。

6、顺控发展：股票自3月8日-4月6日收盘价累计涨幅为869.80%，累计换手率为581.05%，与基本面偏离较大，投资者较为关注。公司将就股票交易异常波动情况进行核查，经申请，股票自4月7日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。

7、*ST众泰：经核实，特斯拉、小米、蔚来和宝能均不是《众泰汽车股份有限公司关于公开招募投资人进展的公告》中提到的有关协议的相对方，亦不存在与其进行过有关商谈或者签订合作协议的情形。股票将于4月7日开市起复牌。

8、晨鸣纸业：第一季度，预计净利润为11亿-12亿元，同比增长442%-492%。报告期内市场需求提升，机制纸销量同比增长；主要纸种均落实提价，提价效益明显。随着“禁废令”、“限塑令”等政策的实施，木浆需求增长、价格上涨，实现了浆纸产能平衡，浆纸一体化优势凸显，盈利能力进一步增强。

9、美邦服饰（8连板）：回复关注函，经核查不存在应披露未披露重大事项，也未发现近期公共传媒上对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。预计2020年度将会出现亏损，近期公司股价涨幅较大，已一定幅度偏离公司基本面情况。

10、威尔泰：2020年，实现营业收入8232.33万元，同比下滑8.03%；净亏损64.77万元，上年同期亏损1397.72万元。2020年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值且全年营业收入低于1亿元，深交所将对股票交易实行“退市风险警示”。股票4月7日停牌一天，股票简称由“威尔泰”变更为“*ST威尔”。

11、*ST康得：深交所决定公司股票终止上市。自4月14日起进入退市整理期，退市整理期的期限为三十个交易日，退市整理期届满的次一交易日，深交所对公司股票予以摘牌。

12、上证报：美国时间4月5日，即将与SPAC完成合并交易并以股票代码“FFIE”在纳斯达克交易的法拉第未来（简称FF），正式向美国证监会提交S4上市文件。作为美国证监会企业挂牌上市流程中最重要法律登记文件，S4文件的提交标志FF预计二季度登陆纳斯达克进入倒计时，上市交易流程或将在5月份之内完成。

13、两市融资余额：截至4月2日，上交所融资余额报7941.51亿元，较前一交易日减少17.98亿元；深交所融资余额报7099.28亿元，较前一交易日减少13.77亿元；两市合计15040.79亿元，较前一交易日减少31.75亿元。

四、行业观察

1、央视财经：目前全国春耕备耕正由南向北全面展开，化肥作为主要的农资产品，近期价格出现了明显的波动。尿素、磷酸二铵的价格同比已经上涨了13%和28%，而氯化钾和复合肥的价格在3月还在继续增长。

2、中证网：全球电视终端需求继续保持高位，整机厂商拉货积极，同时面板厂商受到上游材料供应限制，难以满足客户需求，市场维持供不应求的状态，同时面板上游材料纷纷涨价，面板价格随之继续拉高。大尺寸价格增幅扩大，以期追平和小尺寸之间的收益性差距。

3、中国冶金报：唐山市召开钢铁行业企业环境综合治理调度会议，要求加快钢铁企业工程减排进度，6月15日前相关企业治理改造必须完成，逾期未完成治理的生产装备实施停产整治。唐山市政府即将出台钢铁行业特别排放要求，各钢铁企业要严格按照特别排放要求落实减排措施。

4、苹果CEO库克：自动化是一项核心科技。从许多方面看，汽车就是一台机器人，无人驾驶汽车也是如此，将探索苹果在无人驾驶汽车领域的前景。苹果热衷于整合硬件、软件和服务，发现它们的融合点，因为这样可能创造出奇迹；乐于拥有开发汽车整车或汽车技术相关的主要技术。

5、转转集团：第一季度，国内智能手机市场回暖趋势明显。其中，新机市场5G手机发布占据主导，“小米、OV”开始唱“主角”。二手市场中，iPhone11、华为P40（5G）等部分机型小幅涨价，iPhone12则在二手5G手机销量榜中意外“滑落”。

6、上证报：三星、索尼两大电视品牌近日表示，电视零售价格将进行调涨，2021年新机价格平均上涨5-10％。除了电视面板从去年至今大涨逾八成之外，其他电视材料成本也增加了30-50％，整体来看电视硬件成本翻倍，迫使最终端的电视品牌涨价。

五、产业数据

1、银联：清明小长假3天的交易金额为9036亿元，同比增长3.6%。餐饮行业同比增长9.2%，宾馆住宿同比增长7.5%，日用百货行业同比增长7.3%。分地区看，安徽、重庆、吉林三地的消费金额同比增长最快，均超过一成左右。

2、公安部：截至3月，全国机动车保有量达3.78亿辆，其中汽车2.87亿辆；机动车驾驶人4.63亿人，其中汽车驾驶人4.25亿人。第一季度新领证驾驶人839万人，全国新注册登记机动车966万辆，创同期历史新高。全国新能源汽车保有量达551万辆，其中纯电动汽车保有量449万辆，占新能源汽车总量的81.53%。第一季度新注册登记新能源汽车46.6万辆，同比增长295.20%；较2019年同期增长86.76%。新能源汽车新注册登记量占汽车新注册登记量的6.21%。

3、中国汽车流通协会：2月，全国二手车市场交易量95.53万辆，交易量环比下降33.27%，交易金额为598.43亿元。

4、财经早餐：钛白粉龙头再次发布调价函。中核钛白4月6日起再次上调各型号钛白粉销售价格，国内客户销售价格上调1000元/吨，国际客户出口价格上调150美元/吨。金浦钛业锐钛型和金红石型钛白粉销售价格在原价基础上，对国内各类客户上调1000元/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。

5、证券时报：受今年广东多地入夏时间早，3月整体气温升高等影响，近期空调销量大幅增长。苏宁3月空调整体销量同比增长超200%。奥维云网数据显示，2月，线下空调均价为3433元，同比上涨27%；线上空调均价2915元，同比上涨25%。业内预测，4月旺季可能将迎来新一轮涨价。

6、央视新闻：3月，美国个人申请破产的数量激增41%，是近一年的最高水平。申请破产的企业数量也有所增加，但申请第11章破产保护的大型企业数量有所减少。在2020年的新冠疫情之中，美国的破产率整体有所下降，其原因是美国政府在疫情期间向个人和企业提供了财政支持，加之法院的部分关闭，导致了申请破产程序的延迟。

六、公司要闻

1、叮咚买菜：宣布完成7亿美元的D轮融资。由数字天空、Coatue联合领投，老股东老虎环球基金、泛大西洋资本集团、CMC资本、今日资本、红杉资本、鸥翎投资和弘毅投资等持续加码，其他新股东还包括Aspex Management、3W Fund、Mass Ave Global、APlus Partners和高鹄资本等，高鹄资本担任本轮融资的财务顾问。

2、牧原股份：3月，销售生猪283.3万头，销售收入70.58亿元。其中，向全资子公司牧原肉食品及其子公司合计销售生猪8.4万头。商品猪销售均价23.21元/公斤，比1-2月下降13.88%，商品猪价格整体呈现下降趋势。第一季度，共销售生猪772万头，其中商品猪611.8万头，仔猪148.1万头，种猪12.0万头。截至3月底，能繁母猪存栏为284.6万头。

3、特斯拉CEO马斯克：特斯拉团队做的非常出色，特别要提到特斯拉中国。Model Y跨界车在中国受到的强烈欢迎令人鼓舞，并正在迅速达到满负荷生产。第一季度全球交付量达到18.48万辆，环比增加4000辆，远超市场预期。

七、资本动态

1、中期协：第一季度，我国期货市场累计成交量18.49亿手，累计成交额141.36万亿元，同比分别增长69.86%、83.08%。其中，钢铁、化工、油脂油料和能源等期货品种成交量同比增长较快。同时，3月全国期货市场交易规模增长明显。

2、2年期国债期货主力合约TS2106下行0.02%，至100.180；5年期国债期货主力合约TF2106下行0.07%，至99.500；10年期国债期货主力合约T2106下行0.08%，至97.345。10年期国债利率涨0.74BP，至3.21%；10年期国开债利率涨1.25BP，至3.59%。

3、截至4月6日下午收盘，国内商品期货多数收涨，油脂、化工板块涨幅居前，苯乙烯涨超3%，豆油、棉花、玻璃、棕榈、乙二醇、郑油、沪锡涨超2%，沪镍、短纤、纸浆、沪铜、沪锌涨超1%。苹果、豆一、生猪、纯碱跌逾2%，燃油、沥青、沪铅跌逾1%。

4、上海国际能源交易中心：4月6日，原油期货主力合约2105，以388.1元/桶收盘，下跌8.4元，跌幅为2.12%。主力合约成交74580手，持仓量增加1330手至31201手。全部合约成交117722手，持仓量增加3463手至80594手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5501，涨0.1692%，人民币中间价报6.5527，涨0.1858%。NDF：3个月报6.6019，6个月报6.6500，1年报6.7410，2年报6.9183。

6、新三板：4月6日，合计挂牌7771家公司，当日减少7家，成交金额4.50亿。三板成指报997.49，涨0.06%，成交额2.99亿。

7、上股交：挂牌企业总数10526家，其中N板376家，E板465家，Q板9685家。

八、国际资讯

1、日本共同社：针对朝鲜宣布不参加东京奥运会，日本奥运相丸川珠代在表示正在确认详情。朝鲜是首个宣布不参加本届东京奥运会的国家，日方曾考虑通过东京奥运会的机会与朝方接触，但此事让这一想法变得困难。

2、波罗的海干散货指数：涨0.97%，报2092点。

3、美股截至收盘，道指跌96.95点，跌幅0.29%，报33430.24点；纳指跌7.21点，跌幅0.05%，报13698.38点；标普500指数跌3.97点，跌幅0.1%，报4073.94点。

4、欧股全线收涨，英国富时100指数涨86.25点，涨幅1.28%，报6823.55点；法国CAC40指数涨28.38点，涨幅0.47%，报6131.34点；德国DAX指数涨105.51点，涨幅0.70%，报15212.68点。

5、日经225指数跌1.30%，报29696.63点。韩国KOSPI指数涨0.20%，报3127.08点。

6、COMEX 6月黄金期货结算价收涨0.8%，报1743.00美元/盎司。

7、WTI 5月原油期货收跌2.12美元，跌幅3.45%，报59.33美元/桶。布伦特6月原油期货收跌2.12美元，跌幅3.27%，报62.74美元/桶。