财秘关注
1、教育部：印发《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》，要求作业、校外培训、游戏都要为学生睡眠让路。小学生在校内基本完成书面作业、中学生在校内完成大部分书面作业。校外线下培训结束时间不得晚于20:30，线上直播类培训结束时间不得晚于21:00。各地采用技术手段加强监管，每日22:00到次日8:00不得为未成年人提供游戏服务。

2、第一商用车网：3月重卡销量约22万辆，环比增长约86%，同比增长约83%，刷新重卡市场同期销量历史纪录，比2019年3月的次高记录多出7万多辆，并超过2020年4月19.1万辆的全世界重卡月销量最高纪录。这也是重卡市场连续第十二个月刷新纪录。

3、中证报：近期北京、广州、天津、青岛等地纷纷公布2021年住宅用地“两集中”同步公开出让计划。面对土地供应制度的新变化，各家房企2021年拿地投资策略受到市场关注。多数房企高层表示，集中供地有助于土地市场回归理性，但也会加速房企分化。分析人士预计，2021年多数房企将审慎拿地，保持多元化的拿地方式。

一、宏观经济

1、发改委：组织召开东北振兴省部联席落实推进工作机制第一次会议。“十四五”时期，要推动东北振兴取得新突破。全面深化国企改革，持续做好混合所有制改革试点，加快完善国企法人治理结构和市场化经营机制；加快产业转型升级，改造升级装备制造、汽车、石化等传统优势产业，积极培育健康养老、冰雪经济、文化旅游等新业态；推进农业现代化建设，加强黑土地保护，提升粮食综合生产能力，打造好保障国家粮食安全“压舱石”；发挥沿海沿边优势，依托重点功能平台，打造重点面向东北亚的对外开放新前沿。

2、气象局：发布汛期气候预测，预计2021年汛期我国气候状况总体为一般到偏差，旱涝并重，区域性、阶段性旱涝灾害明显，极端天气气候事件偏多。今年主汛期（6月至8月），我国主要多雨区在北方。西北地区东部、内蒙古、东北、华北、黄淮北部等地降水偏多，江南东部和华南东部为次多雨区。

3、粮储局：2021年国际粮价上涨受多重因素叠加影响。新冠疫情在全球蔓延、东南亚旱灾、沙漠蝗虫等危机都影响了粮食价格。但是从粮食供求角度分析，国际粮食供求在延续宽松格局，价格最终会受供求影响。

4、上证报：随着疫情防控形势好转，响应“就地过年”倡议的人群纷纷决定返乡或出行，不少热门航线、旅行产品订票情况火爆。机构预计，清明节假期全国范围内出行人次将达到1亿人次，交通、商贸零售等行业有望迎来补偿式反弹。业内称，今年清明节假期国内游市场远远好于去年，从各类旅游度假产品预订情况来看，清明节假期的出行人次有望恢复至2019年同期水平，有望迎来今年首个小高峰。

5、央行：周五，央行公开市场进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%。因当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

6、隔夜shibor报1.7340%，下降40.90个基点。7天shibor报2.1450%，下降1.00个基点。3个月shibor报2.6340%，下降0.10个基点。

二、地产聚焦

1、广州市政府：印发《广州市人民政府办公厅关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的意见》，对定价过高不接受政府价格指导的项目，暂不核发预售许可证或不予办理交易网签备案。针对不同购房人群，广州将本着精准施策和分类管控原则。对通过享受人才政策购买的住房（含新建商品住房和二手住房），限售年限从取得不动产证之日起满2年延长至满3年。

2、发改委、住建部：下达保障性安居工程2021年第二批中央预算内投资计划422.33亿元，用于支持城镇老旧小区改造和棚户区改造配套基础设施建设。其中东北地区的投资力度较大。用于黑龙江2021年第二批城镇老旧小区改造配套基础设施建设的投资33.77亿元，辽宁省28.98亿元，吉林省25.97亿元。此外，四川省投资19.06亿元，新疆维吾尔自治区16.21亿元，山东、内蒙古、浙江、山西、陕西、河北、湖北等省份安排投资均超过10亿元。

3、北京商报：根据2021年北京集中供地计划，首批集中出让土地为30宗，总起拍价1035亿元。之后两次集中供地的时间分别为7月和11月。从限价到引导机制，北京市土地市场调控逐渐深入细分领域，房屋销售价格引导前置到土地出让环节，增加租赁住房用地供应比例，满足改善型住房需求。

4、万科A：3月，实现合同销售面积429.5万平方米，合同销售金额628.4亿元；1-3月累计实现合同销售面积1104.4万平方米，合同销售金额1794.7亿元。为提升万科物流的资本实力，拟将63.2亿元股东借款转为对其股权出资。本次增资完成后，万科物流的注册资本由181亿元增加至244.2亿元。

三、股市盘点

1、周五，上证指数报3484.39点，上涨0.52%，成交额3179.53亿。深证成指报14122.61点，上涨1.02%，成交额3987.65亿。创业板指报2852.23点，上涨1.31%，成交额1317.49亿。两市合计成交7167.18亿。盘面上，半导体、酒店、白酒等板块涨幅居前，电力、采掘服务、钢铁等板块跌幅居前。

2、周五，恒生指数涨1.97%，报28938.74点。国企指数涨2.24%，报11217.41点。

3、上证报：春节长假后的市场波动为一些公私募基金提供了换仓良机。业内表示，在经济复苏的背景下，A股基本面无须担忧，最重要的是找到存在预期差、业绩确定性较高的标的。同时，不少公私募近期加大了调研力度。数据显示，第一季度公私募调研上市公司超过12000次，其中3月份调研次数达5081次。从行业分布来看，顺周期类的基础化工、建材等领域和去年四季度以来跌幅明显的科技板块颇受关注。

4、券商中国：近日从业内了解，部分外资机构已在趁A股回调积极布局，消费升级和产业升级趋势仍被长期看好，“碳达峰”和“碳中和”成关注焦点。业内称，近期的A股市场的回调是对2019年以来较陡斜率上涨的一次修复，中长期上涨的格局并没有发生变化。3月9-30日期间的16个交易日，仅3个交易日北向资金净卖出，其余均为净买入，期间合计净买入为283.82亿元。

5、中信证券：第一大股东中信股份于3月22日-4月1日期间，通过集中竞价交易方式合计增持公司1.56亿股H股股份，增持股份数已达到公司已发行股份的1%。本次权益变动后，中信股份及其一致行动人持有公司股份比例从15.47%增加至16.68%。

6、上交所：因京东数科撤回发行上市申请或者保荐人撤销保荐，终止其科创板发行上市审核。京东方面称，此次撤回科创板IPO申请是基于公司自身发展战略考虑。

7、美邦服饰（7连板）：收关注函，要求说明近期公共传媒是否报道了对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；结合内外部市场环境、业务开展情况等说明基本面是否发生重大变化，近期股价涨幅较大是否与基本面相匹配，并充分提示相关风险。

8、鹿港文化：经申请并经上交所办理，公司证券简称将于4月9日起由“鹿港文化”变更为“浙文影业”，公司证券代码保持不变。

9、美的集团：截至4月2日，累计回购股份数量为9999.99万股，占截至3月31日总股本的1.4189%，最高成交价为95.68元/股，最低成交价为80.29元/股，支付的总金额为86.64亿元（不含交易费用）。本次回购股份数量已达回购方案的数量上限1亿股，本次回购方案实施完毕。

10、紫光展锐：刚完成上市前的新一轮融资53.5亿元，由上海国盛资本、碧桂园创投、海尔金控和赛睿资本等4家原股东共同投资。目前紫光展锐正在进行上市前股权及组织结构优化，预计将在2021年底申报科创板。

11、证监会：拟对提供江苏四环生物股份有限公司、陆克平等人违法违规、大连天宝绿色食品股份有限公司信息披露违法违规、吉药控股集团股份有限公司信息披露违法、德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司信息披露违法、吉林森东电力设备股份有限公司信息披露违法违规，等5起案件线索的举报人依《证券法》、《证券期货违法违规行为举报工作暂行规定》给予奖励。

12、证监会：按法定程序核准了以下5家企业的首发申请，为佳禾食品工业股份有限公司，浙江省新能源投资集团股份有限公司，苏州市味知香食品股份有限公司，浙江华生科技股份有限公司，广东炬申物流股份有限公司。含科创板、创业板在内，本周共有13家公司获得IPO批文。

13、两市融资余额：截至4月1日，上交所融资余额报7959.49亿元，较前一交易日减少11.05亿元；深交所融资余额报7113.05亿元，较前一交易日减少13.62亿元；两市合计15072.54亿元，较前一交易日减少24.67亿元。

四、行业观察

1、冶金工业规划研究院：经过多次内部讨论会，《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》在2020年12月完成初稿，并经过多次外部讨论后形成修改完善稿。主要内容包括总体要求、主要举措、保障措施、重点任务等。重点任务方面，涉及高炉燃料比降低行动计划、电炉短流程炼钢推进行动计划等8个行动计划。

2、能源局：中国下一步将大力发展非化石能源，构建以新能源为主体的新型电力系统，推动绿色低碳技术实现重大突破、加快能源消费方式绿色转型和加强清洁能源转型国际合作，推动碳达峰、碳中和目标的实现。国际能源署呼吁各国未来十年在包括工业、能源、建筑和交通等关键领域采取积极行动，为实现巴黎协定的目标而努力。

3、市场监管总局：公布2021年立法工作计划，拟起草法律、行政法规送审稿6部，包括产品质量法、价格违法行为行政处罚规定等；拟制修订部门规章61部，为加强和改进反垄断和反不正当竞争执法，切实维护市场公平竞争，修订商业秘密保护规定、制定禁止互联网不正当竞争行为若干规定等规章。

4、上证报：近期，氢能汽车概念加速升温，国内车企大练“氢”功。继上汽、海马、广汽等车企加速布局氢燃料电池汽车之后，长城汽车也于日前发布了氢能战略，拟挑战海外巨头。业内称，在实现碳达峰、碳中和目标的背景下，氢能作为清洁能源，将在新能源汽车领域扮演更重要的角色。在补贴细则预期、零部件国产化、加氢站建设提速等多重利好的推动下，氢能汽车有望迎来春天。

5、美国航天局：下属喷气推进实验室通过社交媒体账号宣布，火星直升机“机智号”首飞的日期被推迟到4月11日。该火星直升机原定于4月8日起飞，本次推迟并未公布原因。

五、产业数据

1、央行、银保监会：发布关于《系统重要性银行附加监管规定（试行）（征求意见稿）》公开征求意见的通知。建立附加资本、附加杠杆率、流动性、大额风险暴露等附加监管指标体系。系统重要性银行第一组到第五组的银行分别适用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加资本要求。系统重要性银行需在进入名单或者得分变化导致组别上升后，经过一个完整自然年度后的1月1日满足要求。除第五组外，第一组到第四组组间的附加资本要求仅差0.25%，组内暂不设置差异化的附加资本要求。

2、财经早餐：3月，理想ONE交付4900辆，同比增长238.6%，环比增长113%。第一季度理想汽车累计交付12579辆，同比增长334.4%。至此，国内造车新势力第一季度排名已出。蔚来汽车稳居首位，交付20060辆，同比增长423%；小鹏汽车排名第二，交付13340辆，同比增长487%；理想汽车位居第三，交付12579辆，同比增长334.4%。

3、上证报：为缓解目前市场原材料价格连续上涨而导致混凝土生产成本大幅增加的压力，自4月1日起，广州、深圳、佛山等地混凝土价格陆续通知上涨30元/方左右，佛山部分厂家通知上调45元/方。此轮涨价后，广州地区C30混凝土价格已超600元/方。

4、Counterpoint：2月，小米集团手机全球市场份额达到13%，成为中国第一大手机厂商。三星稳坐全球第一大手机厂商的位置，市场份额达20%，苹果以17%市场份额排在第二，华为全球市场份额跌至4%。光弘科技表示，3月小米手机出货量达100万台。

5、TechWeb：受疫情影响，2020年美国iPhone用户在各类应用上的平均消费达到138美元，同比增长38%，是自2016年以来同比增幅最大的一年。预计今年美国iPhone用户在应用上的平均消费额还将大幅上涨，预计平均消费金额将达到180美元，同比增长率超过30%。

六、公司要闻

1、转转集团：宣布已于春节前先后获得来自于GBA大湾区基金、青樾基金的共计3.9亿美元投资。这是自2020年5月转转和找靓机战略合并组成新的转转集团后获得的首笔融资，也是目前国内二手电商领域最大的单笔现金融资。

七、资本动态

1、央行：发布《金融控股公司董事、监事、高级管理人员任职备案管理暂行规定》。按照人员适当性原则，结合金融控股公司特点，明确董监高任职条件和备案程序，应具备与岗位相适应的技能、经验和知识，并加强任职管理，防控关键岗位人员风险，规范兼职、代为履职、公示人员信息等行为。明确央行负责对金融控股公司董监高进行备案和监督管理，加强事中事后监管，强化责任追究力度。下一步，央行将遵循公开、公平、公正的原则，依法对金融控股公司董事、监事、高级管理人员实施备案管理，推动金融控股公司健康有序发展。

2、2年期国债期货主力合约TS2106上行0.03%，至100.205；5年期国债期货主力合约TF2106上行0.01%，至99.550；10年期国债期货主力合约T2106上行0.04%，至97.425。10年期国债利率涨0.53BP，至3.20%；10年期国开债利率涨0.25BP，至3.57%。

3、截至4月2日下午收盘，国内商品期货能源化工领涨，沥青、纸浆涨超4%，原油、沪银等涨超3%，PTA、焦炭等涨超2%，PP、郑油等涨逾1%，白糖、生猪等小幅上涨；焦煤跌超2%，沪铅、玉米等跌逾1%，沪锌、豆粕等小幅下跌。

4、上海国际能源交易中心：4月2日，原油期货主力合约2105，以408.8元/桶收盘，上涨15.4元，涨幅为3.91%。主力合约成交228120手，持仓量增加586手至29871手。全部合约成交298537手，持仓量增加3299手至77131手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5612，涨0.1932%，人民币中间价报6.5649，跌0.0991%。NDF：3个月报6.6212，6个月报6.6682，1年报6.7591，2年报6.9457。

6、新三板：4月2日，合计挂牌7778家公司，当日新增1家，成交金额3.74亿。三板成指报996.89，涨0.11%，成交额2.05亿。

7、上股交：挂牌企业总数10526家，其中N板376家，E板465家，Q板9685家。

八、国际资讯

1、美国：3月，非农就业人数增加91.6万，预估为增加65万，前值为增加37.9万；失业率为6%，预估为6%，前值为6.2%。

2、美股因耶稣受难日休市。

3、欧股因耶稣受难日休市。

4、日经225指数涨1.58%，报29854.00点。韩国KOSPI指数涨0.82%，报3112.80点。

5、黄金期货市场因耶稣受难日休市。

6、国际石油市场因耶稣受难日休市。