财秘关注
1、央行孙国峰：货币供应量和社会融资规模增速与债务增速走势一致，货币政策实现中间目标，就能够达到广义货币（M2）和社会融资规模增速与名义GDP增速基本匹配，就能保持宏观杠杆率的基本稳定。央行已注意到近期美债收益率上行的趋势，去年5月以后央行货币政策就回归正常化，没有搞大水漫灌刺激。我国将继续珍惜正常的货币政策空间，保持宏观政策领先态势，并乐见全球各国央行对货币政策回归正常的努力。无论是去年美联储推出大规模货币刺激措施，还是未来美联储调整货币政策，对中国金融市场的影响都是比较小的。中国实施正常货币政策的积极作用正在显现，下一步关键是把自己的事办好，货币政策要稳字当头。

2、发改委、工信部：就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署。钢铁去产能“回头看”将重点检查2016年以来各有关地区钢铁去产能工作开展及整改落实情况。一是化解钢铁过剩产能、打击“地条钢”涉及的冶炼装备关停和退出情况。二是钢铁冶炼项目建设、投产运行情况。三是历次检查发现问题整改落实情况。四是举报线索核查以及整改情况。五是化解钢铁过剩产能工作领导小组开展工作情况。六是开展2021年粗钢产量压减工作的情况。2021年粗钢产量压减工作将坚持市场化、法治化原则，区分情况，分类指导，重点压减环保绩效水平差、耗能高、工艺装备水平相对落后企业的粗钢产量，避免“一刀切”，确保实现2021年全国粗钢产量同比下降。

一、宏观经济

1、财新：3月，财新中国制造业PMI 50.6，低于2月0.3个百分点，虽然连续第十一个月位于扩张区间，但降至2020年5月以来最低值。财新智库表示，3月制造业总体维持恢复态势，供求两端复苏动能同步减弱，海外需求出现明显改善，就业压力依然存在。

2、卫健委：发布《新冠病毒疫苗接种问答（2021年3月31日更新）》。明确现阶段我国新冠病毒疫苗的接种对象为18周岁及以上人群。60岁及以上人群为感染新冠病毒后的重症、死亡高风险人群，疫苗对60岁及以上人群会产生一定的保护作用，建议接种。

3、国际货币基金组织：发布官方外汇储备货币构成数据。2020年四季度，人民币外汇储备总额由去年三季度的2455.5亿美元升至2675.2亿美元，实现连续八个季度的增长，同时美元储备占比连续三季度下降。人民币在全球外汇储备占比也升至2.25%，续刷2016年第四季度IMF报告该数据以来的新高。

4、央行邹澜：个别的银行打着所谓金融创新的旗号，挑战社会痛点，引导居民过度负债，触及社会公序良俗的底线，脱离了金融服务实体经济的本质。“墓地贷”、“彩礼贷”这类贷款本质就是居民消费贷款，通过制造噱头的方式来宣传获客，这也反映出部分中小银行自身服务能力的不足，以及金融发展面临的一些困境。尽管是个别银行的行为，但也是应该引起足够的重视。

5、央行：周四，进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%。因当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

6、隔夜shibor报2.1430%，上涨1.90个基点。7天shibor报2.1550%，下降9.60个基点。3个月shibor报2.6350%，涨跌持平。

二、地产聚焦

1、北京住房公积金管理中心：发布《关于住房公积金个人住房贷款推行证明告知承诺制的通知》。贷款申请过程中对于需要提供异地贷款职工住房公积金缴存使用证明，或原缴存地公积金中心开具的缴存证明的借款申请人，在保留原有办理方式的基础上，新增加证明告知承诺制，承诺后无需再开具相关证明。

2、苏州市自然资源和规划局：2021年度，苏州市区住宅用地计划供应615.2公顷。其中产权住宅用地460.8公顷（商品住宅用地460.8公顷，共有产权住宅用地0公顷），租赁住宅用地55.9公顷（保障性租赁住宅用地44.8公顷，市场化租赁住宅用地11.2公顷），其他住宅用地98.5公顷。

3、天津市规划和自然资源局：公布天津“两集中”首批供地的正式挂牌的信息，挂牌时间自4月20日-5月14日。天津市拟在2021年计划分为3、6、9月三批挂牌土地，集中挂牌58宗住宅用地，拟出让土地面积合计约375.5万平方米，挂牌起始总价约合502.9亿元。此次挂牌的地块分布遍及市区、环城、滨海和远郊。

4、中原地产：截至3月31日，第一季度50城卖地7020.99亿，同比增26%，刷新历史纪录。其中，上海卖地超900亿，收入最多；杭州紧随其后，卖地超700亿；广州卖地超300亿，居第三名。在卖地收入增速方面，无锡增速最快，同比增长5292.97%。

三、股市盘点

1、周四，上证指数报3466.33点，上涨0.71%，成交额2926.52亿。深证成指报13979.69点，上涨1.46%，成交额3650.33亿。创业板指报2815.41点，上涨2.06%，成交额1188.90亿。两市合计成交6576.85亿。盘面上，医美、钢铁、草甘膦等板块涨幅居前，采掘服务、环保、新疆等板块跌幅居前。

2、周四，恒生指数涨1.97%，报28938.74点。国企指数涨2.24%，报11217.41点。北上资金当日净流出79.03亿。

3、科技部、发改委：发布关于印发《长三角G60科创走廊建设方案》的通知。目标到2022年，科创走廊建设初显成效。地区研发投入强度达到3%，战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重达到15%，上市企业数量年均新增100家以上，高新技术企业年均新增3000家左右，引进高层次人才、应届高校毕业生等各类人才每年不少于20万人。到2025年，基本建成具有国际影响力的科创走廊。地区研发投入强度达到3.2%以上，战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重达到18%。

4、*ST六化：上交所同意撤销对公司股票实施的退市风险警示，股票将于4月2日停牌1天，4月6日起复牌并撤销退市风险警示。撤销退市风险警示后，股票简称变更为“六国化工”，日涨跌幅限制变更为10%。

5、东方雨虹：披露非公开发行A股股票发行情况报告书，确定本次发行价格为45.50元/股，发行股数为1.76亿股，募集资金总额为80亿元。本次发行对象最终确定为13家，其中高瓴资本旗下的天津礼仁投资管理合伙企业获配金额9.31亿元，睿远基金获配金额3亿元。

6、中成股份（4连板）：近期经营情况正常，内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。公司、控股股东及控股股东的唯一股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；此次股票异常波动期间，控股股东和控股股东的唯一股东未买卖公司股票。

7、中证报：据美国证监会文件披露，贝莱德今年早些时候投资了逾36万美元的芝商所（CME）比特币期货，稍稍涉足加密货币领域。截至1月31日，对CME比特币期货的投资占贝莱德全球配置基金的0.0014%。目前尚不清楚贝莱德是否仍然持有比特币期货合约，其持有的第一批合约已于3月26日到期。

8、两市融资余额：截至3月31日，上交所融资余额报7970.54亿元，较前一交易日增加12.81亿元；深交所融资余额报7126.67亿元，较前一交易日增加8.96亿元；两市合计15097.21亿元，较前一交易日增加21.77亿元。

四、行业观察

1、环球网：俄罗斯注册了世界上首款用于动物的新冠病毒疫苗，将于4月开始大规模生产。俄罗斯动植物卫生监督局称，去年10月开始对该疫苗进行临床试验，试验对象包括狗、猫、北极狐、水貂、狐狸等动物。研究结果发现，所有接种该疫苗的动物100％产生了新冠病毒抗体。

2、商务部：电子商务“十四五”发展规划已经面向企业和公众开展问卷调查，并征求专家学者和地方商务主管部门的意见和建议。目前正在抓紧推进编制工作，计划今年下半年出台。

3、乘联会崔东树：应该建立新豪华车的概念，实际销售价格在20万以上的新能源车型，可以认为就是新豪华概念。在新能源市场，国际品牌表现目前并不是特别理想，而国产的高端电动车获得消费者的认可，新豪华车概念是应国内新诞生的高端新能源车为主的品牌而生。

4、新华社：春节假期后，国内航线客座率表现亮眼。进入3月以来，旅客出行热度持续升温。飞友科技数据显示，全国日均航班量超过12300班，是去年同期的2.3倍，恢复至2019年同期的近九成。

5、中国足协：新赛季中超联赛将于4月20日于广州、苏州举行，采取分阶段赛会制形式，在满足疫情防控等条件的前提下力争踢满30轮。中超联赛第15、16名将分别同中甲第4名、第3名进行附加赛，胜者获得下赛季中超联赛资格。

五、产业数据

1、央行邹澜：中国债市表现出一定的韧性和避险特征。2月末，境外机构在中国债券的持债规模达到近3.7万亿元左右，同比增长62%；外资持债占比3.1%，占比并不高。下一步会持续推动债市对外开放，持续完善相关机制安排。

2、工信部：1-2月，我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入1990亿元，同比增长达29%，与上年同期4.5%的较低基数水平相比，增速同比提高24.5个百分点。

3、启信宝：发布《2021年中国节能环保产业发展分析报告》。中国节能环保产业产值由2015年的4.5万亿元上升到2020年的7.5万亿元左右，年均增速15%。中国智慧环保市场规模保持较高速增长，行业复合增速为19.31%，尽管呈高增长态势，智慧环保行业规模对比万亿级的节能环保市场仍有较大的发展空间。

4、财经早餐：各新能源车企3月销售数据陆续出炉。小鹏汽车3月交付5102辆汽车，同比增长384%，环比增长130%；第一季度交付13340辆汽车，同比增加487%。蔚来汽车在第一季度交付了 20060 辆汽车，同比增长 423%；ES8、ES6 和 EC6 的累计交付量达到 95701 台。

5、天天拍车：发布《3月二手车在线拍卖数据报告》。新能源车的置换周期较短，60%的新能源二手车成交时的里程数不足5万公里，车龄不满3年的新能源二手车成交占比达到了48%。纯电动车两年保值率前三名分别是特斯拉Model 3、比亚迪元新能源和小鹏汽车G3，这也是小鹏汽车首次跻身新能源车两年保值率前三。此外，大部分的特斯拉二手车始终在北上广深等一线城市间流转。

6、上观新闻：首届上海旅游产业博览会主题展正式开幕。2020年，上海接待国内游客2.36亿人次，实现国内旅游收入2809.50亿元，恢复程度比全国平均水平分别高出18%和20%。2020年，上海迪士尼乐园接待游客550万人次，相当于2019年的52%，年收入相当于54%，是疫情以来全球恢复最好的大型主题乐园。

六、公司要闻

1、搜电充电：宣布在过去6个月内连续完成两轮融资，累计融资规模超8亿元。两轮融资均由前海母基金领投，东方富海管理的中小企业发展基金、中信证券投资等知名机构跟投。

2、福布斯中文网：美国五角大楼宣布，微软公司赢得美国军方超过12万套定制版增强现实（AR）头戴设备HoloLens的合同。未来十年的合同价值可能会高达218.8亿美元。

3、台积电：过去12个月尽管增加产能，且产能利用率超过100%，依然无法满足需求，因此计划在未来3年内投资1000亿美元增加产能；将新建晶圆厂，及扩充现有晶圆厂先进技术和特殊技术，并正在招募数以千计的新血，并购买土地与设备。

七、资本动态

1、央行王信：数字人民币将主要用于国内零售支付，此前已在国内多个试点地区进行测试，测试场景越来越丰富，也考虑在条件成熟时、顺应市场需求用于跨境支付交易，这也是可以实现的。央行与香港金管局合作，就数字人民币跨境使用进行了技术测试，这是常规工作，数字人民币测试场景越来越多。下一步会继续推动数字人民币试点，进一步积累经验。

2、2年期国债期货主力合约TS2106下行0.03%，至100.175；5年期国债期货主力合约TF2106下行0.05%，至99.530；10年期国债期货主力合约T2106下行0.08%，至97.400。10年期国债利率涨0.73BP，至3.20%；10年期国开债利率涨0.30BP，至3.57%。

3、截至4月1日下午收盘，国内商品期货油脂油料领涨，菜粕主力合约涨停，EB、豆二涨超5%，豆粕涨超4%，生猪、棕榈等涨超3%，铁矿、豆油等涨超2%，热卷、硅铁等涨超1%，白糖、淀粉等小幅上涨；焦煤跌约4%，棉纱、LPG等跌逾2%，郑醇、尿素等跌超1%，玻璃、郑棉等小幅下跌。

4、上海国际能源交易中心：4月1日，原油期货主力合约2105，以392.8元/桶收盘，下跌3.2元，跌幅为0.81%。主力合约成交171283手，持仓量减少1275手至29285手。全部合约成交215597手，持仓量减少1081手至73832手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5739，跌0.2639%，人民币中间价报6.5584，涨0.1963%。NDF：3个月报6.6079，6个月报6.6574，1年报6.7492，2年报6.9319。

6、新三板：4月1日，合计挂牌7777家公司，当日无增减，成交金额3.35亿。三板成指报995.81，涨跌持平，成交额2.37亿。

7、上股交：挂牌企业总数10523家，其中N板376家，E板465家，Q板9682家。

八、国际资讯

1、德银：在富时罗素宣布确认将中国国债纳入富时世界国债指数后，将进一步提升中国金融市场的国际化发展水平。在中国持续推动金融改革、资本账户双向开放力度不减的大环境下，国际投资者的需求将出现结构性转变，全球储备基金和被动及主动投资者将持续加大对人民币债券或人民币资产的配置。预测2021年至2025年期间，海外资金流入规模将累积达到四万亿元。

2、波罗的海干散货指数：涨1.27%，报2072点。

3、美股收盘集体上涨，道指涨0.52%，报33153.21点；纳指涨1.76%，报13480.11点；标普500指数涨1.18%，报4019.90点。

4、欧股全数收涨，德国DAX30指数涨0.66%，报15107.17点；法国CAC40指数涨0.59%，报6102.96点；英国富时100指数涨0.35%，报6737.30点。

5、日经225指数涨0.72%，报29388.87点。韩国KOSPI指数涨0.85%，报3087.40点。

6、COMEX黄金期货6月合约收涨0.75%，报1728.4美元/盎司。

7、WTI 5月原油期货收涨3.87%，报61.45美元/桶。布伦特6月原油期货收涨3.38%，报64.86美元/桶。