财秘关注
1、新华视点：中国疫苗海内外接种双双破亿。继不久前中国新冠疫苗全球供应突破1亿剂次后，截至3月27日24时，全国累计报告接种新冠疫苗超过1亿剂次。自3月24日国家卫健委每日更新新冠疫苗接种情况以来，我国每日新增接种均超300万剂次。

2、经济日报：在即将到来的清明及五一小长假期间，“赏花游”产品的热度再次升级，预订量增长显著，花园花海、动植物园位列几大在线旅游平台最热门景区类型。武汉、婺源、昆明、南京、洛阳、广州、苏州、成都、林芝等地成为热门赏花目的地。

3、新华社：当前新能源汽车行业中，“产品指标注水还甩锅客户”“企业还没卖一辆车市值就几千亿”等问题逐渐凸显，“虚假宣传”“虚火过旺”已成为制约行业进一步健康发展的隐忧。近期，工信部、市场监管总局等部门表示，将采取技术、管理等多类措施，加强新能源汽车质量监管。

一、宏观经济

1、央行调查统计司原司长盛松成：去年我国货币政策就没有大水漫灌，今年货币政策也不存在急转弯的问题。从任何角度都分析不出要收紧货币政策，包括经济、小微企业、物价、汇率、利率。

2、国药集团中国生物副总裁张云涛：从初步得到的结果看，加强针可有效提升抗体的持久性、提高疫苗抗变异的能力。我们还要在海外开展三期临床研究，持续观察，看看它保护的持久性。是不是需要接种加强针，还要根据未来三期临床研究结果来回答。

3、中国天气网：3月28日我国北方迎来大范围沙尘天气，部分地区风力强劲，京津冀等6省区市将出现沙尘暴，当地居民需加强防范。3月29日开始，江南地区将迎来新一轮降雨模式，局地雨势猛烈。

4、国防科技工业局：会同党政军有关部门，即将出台相关政策，推动国防科技成果转化，释放“军转民”的巨大活力。把国防成果的所有权、使用权、处置权、收益权进行分离，所有权归国家；成果转化处置后扣除国家投入以及企业自筹的研发投入和交易的中介费用后，形成的净收入全部归本法人单位所有，而且奖励给相关的科技人员团队比例不低于50%，由本法人单位实践具体化。

5、苏伊士运河管理局：搁浅货船的方向舵和螺旋桨已经开始工作，方向舵已移动30度。有369艘船等待通过苏伊士运河，没有船只脱浅的时间表。埃及总统塞西下令准备减轻搁浅货轮的负荷。此外，正在疏浚搁浅船只的挖泥船已转移2.7万立方米的沙子，深度达18米。

二、地产聚焦
1、券商中国：广州日报刊发《广州市规划和自然资源局国有土地使用权网上挂牌出让公告》，广州将转让48宗土地使用权，总用地面积超393万平方米，挂牌总价超901亿元。自2月网传住宅用地“两集中”新政出台后，广州是首个落实新政的一线城市。集中供地新政将有效遏制广州楼市今年以来持续的走热，而北京、上海、深圳后续也有望陆续落实。

2、红星美凯龙：与远洋资本完成签约，将旗下红星地产打包出售给远洋资本，接盘价格约为200亿元。近几年红星地产整体发展比较好，2020年全年销售规模达到500-600亿，去年利润率约为10%。

三、股市盘点

1、广发证券：微观结构调整第一阶段结束，以“热门股”为首展开反弹。反弹幅度大概是前期跌幅的一半左右，时间大约能持续到4月中旬前后。但反弹后仍不宜对后市过于乐观，投资机会也会分化，依然建议市值下沉，行业扩散。建议关注“涨价”主线的顺周期（有色金属/化工）；一季报业绩改善、前期跌幅大、换手相对充分板块（白酒/军工）；主题关注“碳中和”（钢铁/火电/电解铝）。

2、券商中国：2020年四季度，高毅明星基金经理冯柳新进大亚圣象、风华高科，清仓中国国贸和中航机电，与景林资产一起坚守大华股份。高毅另一位投资高手邓晓峰则对其重仓股紫金矿业进行小幅减仓。原汇添富基金总经理林利军的正心谷资本大举买入海螺水泥，林鹏掌舵的上海和谐汇一资产新进华域汽车，民间私募大佬林园则在去年四季度杀进金龙鱼，另一私募大佬裘国根的重阳投资坚守上海家化。

3、安信证券：近期越来越多机构认同市场急跌过去并且反弹已在进行中。应把这轮反弹看成是一季报行情，A股在完成估值修正以前，战略上仍需以防御为主，整体配置结构要倾斜估值与盈利增长速度及空间匹配度高的品种。投资者需要考虑的是利用这轮反弹去调整仓位和结构。当前行业重点关注银行、化工、有色、家居、食品饮料、军工等。主题关注碳中和等。

4、惠而浦：格兰仕家用电器要约收购惠而浦全体股东所持有的无限售条件流通股，要约价格5.23元/股，要约收购数量4.68亿股，占惠而浦已发行股份的比例61%。如果本次要约收购完成，收购人将持有不低于公司51%的股份，公司的控股股东、实际控制人将发生变更，要约收购有效期为3月31日至4月29日。

5、ST德豪：收关注函，多名董事对《关于优化调整小家电业务的议案》提出异议，表示议案发送时间短，议案材料不够充分，无法判断该议案对公司的影响和相关风险。要求详细说明优化调整小家电业务的具体方案以及实施该方案的必要性和合理性。

6、财经早餐：本周，共有27只限售股解禁，解禁数量共计28.50亿股，解禁市值达到338.33亿元。其中，中国船舶以119.61亿元排名解禁榜第一，山西焦化和宏川智慧分别以62.49亿元、44.55亿元排名第二和第三。

四、行业观察

1、央行、发改委等部门：就《关于促进债券市场信用评级行业高质量健康发展的通知（征求意见稿）》公开征求意见。加强评级方法体系建设，提升评级质量和区分度；对于评级大幅调整行为，要求评级机构对评级方法模型进行检查和评估；鼓励评级机构运用大数据、人工智能等科技手段，提高风险识别能力。

2、交易商协会：修订形成《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021版）》。本次修订包括强化信息披露主体与人员责任，规范承继方、增进机构的内控机制建设，新增控股股东、实际控制人的配合义务，明确信息披露违规责任。完善细化定期报告中非财务信息的披露内容。规范违约处置及投资者保护机制的披露要求等。

3、西安市交通运输局：公布《西安市城市轨道交通乘客守则(征求意见稿)》，即日起至4月1日公开征求意见。其中最受关注的，当属拟禁止“在车站、列车上吸烟、点燃明火、使用移动充电物品”。

4、重庆晨报：汽车芯片等零部件供应链紧张对中国电动车市场供给的影响正在逐步显现。上周五，蔚来汽车表示其位于合肥的工厂将停产5个工作日，并下调其第一季度的交付预期；而就在前一天，特斯拉中国也官方宣布将旗下Model Y电动汽车价格上调8000元。从芯片短缺导致汽车工厂停工数周，到运输延误和成本飙升，汽车行业已成为全球供应链危机的焦点。

五、产业数据

1、证券时报：共享充电宝又集体涨价。商圈和医院等特殊场景每小时3-4元，酒吧夜店等每小时则高达10元。封顶价格方面，每24小时封顶价24元到40元，总封顶价99元，都赶上一个移动充电宝的价格了。

2、央视财经：云南年前的辣椒价格普遍上涨，一公斤青辣最高卖到20元。最近记者走访多个农贸市场发现，与之前两个月相比，辣椒全线降价。年前零售价十多元一公斤的青椒，现在最低已经降到五元一公斤。此外，小米辣的价格降幅最大。有商户表示，小米辣现在卖20元一公斤，年前要卖60元一公斤。

3、证券日报：2020年，中国K12在线英语教育行业呈快速增长态势，市场规模预计为519.4亿元，同比增长约28.2%。K12在线英语玩家格局中，51Talk和猿辅导分别在在线英语类、综合网课类领域以54%、27%的份额领先。

4、中国水泥网：近期全国水泥价格迎来“涨价潮”，华东、中南、西南、西北甚至东北水泥价格均大幅上调，其中，长三角熟料开启第四轮上调，累计涨幅100元/吨，珠三角水泥价格第三轮上涨，累计涨幅度达到60元/吨。另外，重庆、四川、安徽、上海、湖北、贵州等地水泥价格均出现不同幅度上调。

5、证券时报：南亚电子、长兴材料、联茂电子等覆铜板厂商近日纷纷表示，因覆铜板（CCL）三大原材料铜及铜箔加工费、玻纤布、环氧树脂价格持续上涨，且供应紧张，将自4月1日起，上调覆铜板产品价格，涨幅为15%-20%。分析师预计，覆铜板厂商订单能见度和交期仍在拉长，至少到今年二季度覆铜板行业景气度都处于高水平，涨价溢价有望持续，最终兑现至业绩增长幅度和确定性都较高。

六、公司要闻

1、中证报：移动支付行业迎来一个新“玩家”。华为通过收购讯联智付100%股权，拿到支付牌照。随着华为的入局，微信支付和支付宝两大巨头也许就将多一个新的对手。

2、中国石化：预计第一季度净利润为160亿元-180亿元，2020年同期亏损199亿元，预计将实现扭亏为盈，同比将增加8.1%到21.6%。

七、资本动态

1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5407，跌0.1025%，周跌0.5565%；人民币中间价报6.5376，跌0.1440%，周跌0.4270%。
2、新三板：上周（3.22－3.26），新增3家挂牌公司，成交金额22.67亿，环比增加8.37%。截至目前，新三板挂牌公司总数达7798家。

3、上股交：挂牌企业总数10518家，其中N板376家，E板465家，Q板9677家。挂牌企业比前一周多4家。

八、国际资讯

1、上周五，道指涨1.39%，报33072.88点，周涨1.36%。纳指涨1.24%，报13138.73点，周跌0.58%。标普500指数涨1.66%，报3974.54点，周涨1.57%。
2、上周五，英国富时100指数涨0.99%，报6740.59点，周涨0.48%。德国DAX指数涨0.87%，报14748.94点，周涨0.88%。法国CAC40指数涨幅0.61%，报5988.81点，周跌0.15%。

3、上周五，COMEX期金收涨0.4%，报1732.3美元/盎司，本周累跌0.5%。

4、上周五，WTI 5月原油期货收涨4.12%，报60.97美元/桶，本周累跌0.75%。布伦特5月原油期货收涨4.23%，报64.57美元/桶，本周累涨0.06%。