【财经早餐】2020.01.24星期五
来源:财经早餐研究院
日期:2020-01-24
财秘关注
1、中新网:武汉市政府要求中建三局集团有限公司参照北京小汤山的模式建立医院,地点位于武汉蔡甸知音湖武汉职工疗养院。知情人士表示,医院将在6天内建成,暂定周五晚出设计图。医院将为板房形式,层高一至两层,具体规模和未来可收容的病患人数未定。
2、武汉市委书记马国强:要严格落实湖北省突发公共卫生事件II级应急响应各项要求,全面进入战时状态,实行战时措施,坚决遏制疫情蔓延。要切实保障居民正常生活,确保城市水、电、气、通讯正常运转。要提高发热门诊处置能力,统筹资源、床位,推进“7+7”治疗措施。
3、国家铁路集团:为全力做好新型肺炎疫情防控工作,自2020年1月24日0时起,此前在车站、12306网站等各渠道,已购买全国铁路火车票的旅客,自愿改变行程需退票的,铁路部门均不收取退票手续费,购买铁路乘意险的一同办理。
4、财经早餐:《姜子牙》、《熊出没》、《囧妈》、《唐人街探案3》、《夺冠》、《急先锋》、《紧急救援》陆续宣布撤档。原定于2020年春节上映的七部大片集体退出春节档。大年三十团圆夜,春节小长假正式开启,财经早餐祝福各位财友平安健康!向依然坚守岗位的医护人员们致敬!
一、宏观经济
1、央行:2019年末,金融机构人民币各项贷款余额153.11万亿元,同比增长12.3%;人民币房地产贷款余额44.41万亿元,同比增长14.8%,增速比上年末低5.2个百分点,连续17个月回落。
2、天风证券:短期的货币政策走向与疫情关系不大,但如果疫情持续影响经济,年初以来货币政策超基本面的宽松窗口期可能延长。本次疫情引起重视时间较早,叠加春节较早,如果疫情短期没有缓解,可能出现节后返乡群体滞后返工,对经济的影响大概率从1季度就会开始显现。
3、国资委:试剂产品已经供应到全国大部分省份,包括香港和澳门地区。目前中国生物生产的静注人免疫球蛋白(pH4)、人免疫球蛋白、病毒检测试剂盒,库存及产能充足,确保应急保障供应。
4、工信部部长苗圩:赴天津泰达洁净材料有限公司、天津施特雷生物科技股份有限公司调研,了解口罩生产原料、消杀用品等疫情防控物资保障情况。强调地方工信主管部门和重点生产企业要高度重视疫情防控工作,采取有效措施,克服春节用工困难,尽快恢复产能,全力做好疫情防控物资生产组织和调度工作。主动对接生产企业,推动解决原材料供应、物资调运等实际困难。
5、央行:对周四到期的2575亿元定向中期借贷便利(TMLF)进行了续做,续做金额为2405亿元,利率为3.15%,与此前持平。当日无逆回购操作。本周,央行共进行3800亿元逆回购操作,本周无逆回购到期。从全口径测算,中国央行本周净投放3630亿元人民币。
6、隔夜shibor报2.4440%,上涨91.00个基点。7天shibor报2.5490%,下跌5.80个基点。3个月shibor报2.8580%,不变。
二、地产聚焦
1、武汉市房管局:发布《武汉市住房发展规划(2020-2022年)》提出,未来3年,武汉市将新增供应住房7019万平方米、82.9万套(间)。其中,新增供应的租赁住房套数要占1/4以上。
三、股市盘点
1、上证指数报2976.53点,下跌2.75%,成交额3274.90亿。深证成指报10681.90点,下跌3.52%,成交额4815.48亿。创业板指报1927.74点,下跌3.32%,成交额1710.66亿。沪深两市合计成交8090.38亿。从盘面上看,所有行业板块全部飘绿。
2、恒生指数跌1.52%,报27909.12点。国企指数跌1.99%,报10952.22点。
3、证监会副主席方星海:新的《证券法》已经要求整个股票市场逐渐实现注册制,今年证监会肯定会在注册制试点方面有新的扩展;我们继续把科创板办得更好,会有更多公司的科创板上市,更多更有影响力的科技公司到科创板上市。今年资本市场对外开放还会继续地大踏步地推进。
4、上交所:2020年,将在风险可控的情况下,研究推出证券保证金机制,为投资者提供使用已有证券作为期权保证金的途径。同时,积极研究推动新增ETF期权标的,增加期权合约到期月份。2019 年,上交所 ETF 期权合约累计成交 6.23 亿张,其中认购期权 3.42 亿张,认沽期权 2.81 亿张。
5、北京商报:2020年再融资市场持续活跃,截至1月21日,市场上共实施完成再融资37单,其中可转债已经成为再融资市场的主力,完成22单;定增、配股分别完成13单、2单。而在上年同期,市场上共实施完成27单再融资。
6、三只松鼠:预计2019年净利润为2.3亿至2.8亿,同比下降8%至24%。本期其他收益较上年同期预计减少 2000-3000 万元,今年较去年同期政府补助减少。此外,本期通过产品升级、加强市场推广以及全渠道并进等策略,获取新用户及扩大市场占有率,导致费用有所上升,影响本期利润。
7、华大基因:预计2019年度实现净利润2.78-3.29亿元,同比下降15%-28%。
8、鲁抗医药(四连板):截至1月22日,公司静态市盈率为56.45,滚动市盈率为67.22,均高于同行业的平均水平。公司产品主要涉及人用抗生素、兽用农用抗生素、心血管类及降糖类药物等,目前产品结构和主营业务均未发生重大变化。
9、镇海股份:赵立渭等 97 名自然人拟将其持有的公司股本总额11.48%的股份转让给舜通集团,后续,赵立渭等 40 名自然人股东拟于2021年将持有的公司股本总额5.04%的股份转让给舜通集团。舜通集团及其一致行动人将合计持有公司总股本的29.16%;公司将由无实际控制人变更为由余姚市国有资产管理办公室实际控制的上市公司。
10、华谊兄弟:预计2019年全年亏损39.62亿-39.67亿元,去年同期亏损10.9亿元。报告期内公司主投主控影片缺失,电影收入较上年同期相比存在较大程度的下滑;电视剧方面,公司对剧集内容进行升级调整,报告期内剧集收入较上年同期有所减少。
11、证监会:核发3家企业的IPO批文,中银国际证券股份有限公司,江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司,四川英杰电气股份有限公司。
12、两市融资余额:截至1月22日,上交所融资余额报5763.31亿,较前一交易日增加0.30亿;深交所融资余额报4679.52亿,减少1.85亿元;两市合计10442.83亿元,减少1.55亿元。
四、行业观察
1、文旅部:要求一线从业人员掌握相关城市疾控中心及医院的名称、地址和联系电话;密切关注游客身体状况,发现疑似病症后及时就近联系医院,按指导送医;指导各地公共文化服务机构从严控制群众文化活动数量和规模,严格执行活动报批或备案制度。
2、上海市政府:推进义务教育学校免试就近入学全覆盖,公民办学校同步招生,对报名人数超过招生计划的民办学校实行电脑随机录取,强调不挑选生源,有教无类。突出抓好教学质量、办学质量和区域教育质量,发展更有质量、更加公平、更加美好的义务教育。
3、财政部等3部委:自2020年起,所有新增可再生能源发电项目均采取“以收定支”的方式确定。预计2020年新增补贴资金额度为50亿元,同时,自2020年起,新增海上风电和光热项目不再纳入中央财政补贴范围,由地方按照实际情况予以支持。
4、发改委:各地区自2020年1月24日起,不得再公示、公告新的钢铁产能置换方案,不得再备案新的钢铁项目。未按本通知要求继续公示、公告钢铁产能置换方案、备案钢铁项目的,将视为违规新增钢铁产能报请国务院严肃查处,并作为反面典型由部际联席会议办公室在全国通报。
5、 工信部:已经安排中央医药储备向武汉市紧急调用1万套防护服、5万套手套。明确了当前要进一步强化推动建立疫情防控物资国家临时储备等六项措施。强调电商平台企业要发挥自身渠道优势,千方百计优化货源,同时定期向工信部提供重点物资需求数据;行业协会要加强对本行业物资储备、生产情况的摸底工作,动员企业抓紧复工,加班加点生产相关紧急物资等。
6、交通运输部:暂停进入武汉的道路水路客运班线发班;暂停进入武汉市的省际、市际包车客运业务;严格管控营运车船驶离武汉;做好抵离武汉公路水路通道查控;做好疫情联防联控应急物资运输保障准备工作。
7、江西卫健委:建议各位湖北武汉来赣、返赣人员,主动居家隔离14天,14天内不要走亲访友、不与外人接触。14天后如无症状可解除隔离。
8、雅思官方微博:决定取消在武汉的2月8日、13日及20日的雅思考试、用于英国签证及移民的雅思考试及雅思生活技能类考试,并将为所有受影响的考生安排全额退费。
五、产业数据
1、银保监会等13个部门:发布《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》。力争到2025年,商业健康保险市场规模超过2万亿元。大力发展教育、育幼、家政、文化、旅游、体育等领域商业保险,积极开发专属保险产品。鼓励商业保险机构在风险可控前提下,适度提高定期寿险产品定价利率。
2、阿里巴巴:截至1月22日18时,已协调到92家国内口罩厂商,可统计的口罩现货库存共计4612.2万只。上述厂商预计节前可继续生产157万只;节后全面恢复生产后,预计日产能1628.9万只。这些货物流向以重灾区和抗击疫情第一线为优先,其次为人员聚集场所,如机场、高铁站等区域。
3、Gartner:5G智能手机占整个手机出货量的比例,2020年将为12%,到2022年将大幅上升至43%。未来几年,5G服务覆盖范围的扩大,以及5G智能手机价格的下降将带来这种变化。到2023年,5G智能手机占移动设备出货量的比例将达到50%。
4、交通运输部:春运前十三日(1月10日-22日),全国铁路、道路、水路、民航共累计发送旅客10.09亿人次,比去年同期增长2.4%。其中,全国铁路发送旅客1.53亿人次,增长 19.0%;道路发送旅客8.19亿人次,下降0.5%;水路发送旅客1228.1万人次,增长7.5%;民航发送旅客2505.0万人次,增长8.6%。
5、武汉市卫健委:预计从采样开始到结果返回,当前约需要2天左右的时间;计划紧急调运3万人份试剂盒发放到指定检测机构,目前已下发6000人份。
6、经济参考报:机构预测,今年春节期间出行旅游人次将达4.5亿。各部门陆续出台春节促旅游消费新举措,冰雪旅游、体育旅游、文化旅游活动精彩纷呈,各地也竞相开启“揽客”模式。国内游热度明显超过去年同期。冰雪游避寒游等供需两旺,三四线城市以及乡村下沉市场潜力得到进一步释放。
7、海南日报:从1月22日三亚市召开的2020年春节黄金周新闻发布会上获悉,春节期间三亚旅游产品供给丰富,酒店客房供给充足,价格平稳。2020年春节黄金周预计有101万名旅客来三亚旅游度假,接待游客量将比去年略高。
六、公司要闻
1、小米CFO周受资:我们的全球扩张是在2014年、2015年才开始的。所以,我们还需要更多的时间才能进入新的市场。假以时日,我希望我们能发展到尽可能多的市场,包括美国市场,小米正处于进入美国市场的“准备阶段”。
七、资本动态
1、5年期国债期货主力合约上行0.26%,至100.750;10年期国债期货主力合约上行0.54%,至99.690。10年期国债利率跌3.50BP,为2.99%;10年期国开债利率跌5.46BP,至3.41%。
2、截至1月23日下午收盘,国内期市大多品种以下跌为主,多数品种以下跌为主。日内仅棕榈油、苹果等少数品种收涨;原油、橡胶、沥青、铁矿、沪铅跌幅都超2%。
3、上海国际能源交易中心:1月23日,原油期货主力合约SC2003以447.2元/桶收盘,跌幅为2.99%。主力合约成交66758手,持仓减少3324手至12402手。全部合约成交78599手,持仓减少2735手至26952手。
4、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.9300,跌0.4173%,人民币中间价报6.8876,跌0.0334%。NDF:3个月报6.9278,6个月报6.9473,1年报6.9836,2年报7.0718。
5、新三板:1月23日合计挂牌8870家公司,当日减少8家,成交金额3.95亿,其中做市转让2.99亿,集合竞价0.97亿。三板成指报961.70,涨0.26%,成交额3.00亿。
6、上股交:挂牌企业总数10103家,其中N板(科创板)297家,E板461家,Q板9345家。
八、国际资讯
1、Bankrate:最新调查显示,只有41%的美国人能从存款账户中拿出1000美元应对意外支出,例如医疗账单或汽车修理费。其中37%的受访者表示,他们会使用信用卡、个人贷款或寻求家人帮助,以应对意外开支。
2、欧洲央行:维持主要再融资利率于0%不变,存款机制利率于-0.5%不变,边际借贷利率于0.25%不变,符合预期。
3、波罗的海干散货指数:跌7.5%,报576点。
4、标普500指数收盘上涨3.80点,涨幅0.11%,报3325.51点;纳斯达克指数收盘上涨18.70点,涨幅0.20%,报9402.48点;道琼斯指数收盘下跌26.20点,跌幅0.09%,报29160.09点。
5、德国DAX指数收盘下跌123.78点,跌幅0.92%,报13391.97点;英国富时100指数收盘下跌65.92点,跌幅0.87%,报7506.00点;法国CAC40指数收盘下跌39.18点,跌幅0.65%,报5971.79点。
6、日经225指数跌0.98%,报23759.44点。韩国KOSPI指数跌0.93%,报2246.13点。
7、美国WTI原油期货收跌2.03%,报55.59美元/桶。布伦特原油期货收跌1.85%,报62.04美元/桶。
8、COMEX2月黄金期货上涨0.56%,收报1565.4美元/盎司。