【财经早餐】2020.01.15星期三
来源:财经早餐研究院
日期:2020-01-15
财秘关注
1、海关总署:我国2019年12月进出口值达到3.01万亿元,同比增长12.7%,成为全年最高增速的月份,外贸出口和进口值都创历史月度最高值。有四方面原因,第一,我国制造业PMI连续两个月扩张,带动了部分原材料和能源产品进口增加;第二,受国际市场价格上扬影响,部分大宗商品进口均价上涨;第三,中美经贸磋商释放了积极信号;第四,2018年12月份我国进出口基数比较低,2019年12月份外贸具有恢复性增长的性质。
2、新华社:美国财政部发表半年度汇率政策报告,取消去年8月对中国“汇率操纵国”的认定。外交部发言人耿爽表示,事实上,中国本来就不是“汇率操纵国”。美方的最新结论符合事实,也符合国际社会的共识。
3、财经早餐:科创板首批25家企业网下配售股将于1月22日(下周三)上市流通。本轮解禁的限售股票规模合计1.24亿股,以1月14日收盘价计算,对应解禁市值36.58亿元,网下配售机构账面浮盈收入19.17亿元。
4、蚂蚁金服:有消息称,蚂蚁金服计划AH两地同时上市,中金以及瑞信实际为蚂蚁金服提供上市前期的服务已有一段时间,并做了不少准备工作。蚂蚁金服回应称,每次都有热心的朋友帮我们做计划,但是,这个真没有。
一、宏观经济
1、海关总署:2019年,我国货物贸易进出口总值31.54万亿元,比2018年增长3.4%。贸易顺差2.92万亿元,扩大25.4%。主要贸易伙伴位次发生变化,东盟成为我国第二大贸易伙伴。外贸经营主体位次也发生变化,民营企业成为我国第一大外贸主体。出口商品以机电产品和劳动密集型产品为主,机电产品所占比重接近六成。
2、中国政府网:国务院第四次全体会议召开。要疏通货币政策传导机制,发挥好年初降准、合理增加流动性的政策效应,引导金融机构加大对制造业、民营企业、中小微企业信贷支持,进一步降低企业综合融资成本。做好节日市场猪肉等重点农产品保供稳价和春运工作。
3、央行:经国务院同意,近日国务院金融稳定发展委员会办公室印发《国务院金融稳定发展委员会办公室关于建立地方协调机制的意见》,将在各省(区、市)建立金融委办公室地方协调机制,加强中央和地方在金融监管、风险处置、信息共享和消费者权益保护等方面的协作。
4、上证报:近期地方两会密集召开,各地今年的政府工作报告也随之出炉。脱贫攻坚、数字经济、城市群等成为地方聚焦的重点内容。其中,提及今年产业发展,5G、人工智能、大数据、区块链、物联网是高频词。
5、隔夜shibor报2.5180%,上涨45.9个基点。7天shibor报2.6540%,上涨13.2个基点。3个月shibor报2.8620%,上涨0.4个基点。
二、地产聚焦
1、证券日报:2019年第四季度,房地产信托募资规模仅为1400亿元,环比下滑超25%,刷新了2018年以来季度规模新低。在强监管趋势下,2020年的房地产信托业务或将继续萎缩,业务转型仍需时间。
2、证券时报:深圳市正在开展建立二手房指导价格相关制度的研究工作,目前暂无出台的相关时间表,该制度的目的主要是为了稳定深圳市二手商品房价格、稳定深圳市商品房市场预期。
3、证券日报:近期陆续召开的地方两会对外释放出2020年将“保持房地产市场平稳健康发展”、“房住不炒”和“制定一城一策工作方案”的工作目标和决心。今年“一城一策”将更加注重与土地、金融、财税政策的联动。
三、股市盘点
1、上证指数报3106.82点,下跌0.28%,成交额2715.42亿。深证成指报10988.77点,下跌0.47%,成交额4304.01亿。创业板指报1922.56点,下跌0.65%,成交额1473.47亿。沪深两市合计成交7019.43亿。盘面上看,行业板块跌多涨少,有色金属等板块涨幅居前,食品饮料板块表现颓靡。
2、恒生指数跌0.24%,报28885.14点。国企指数跌0.36%,报11355.37点。
3、广东省省长马兴瑞:支持深交所创业板注册制改革。推动广州期货交易所落地。
4、中证报:2019年国内股票私募行业成功实现大翻身。32.02%的股票私募产品年度平均收益率,虽然没有跑赢沪深300、深证成指、创业板指等A股多个主要股指,但也已基本全部“填平”了2018年全行业的整体亏损,并有望给私募投资人实现逾4000亿元的权益投资回报。
5、中国基金报:私募最新仓位已达81.51%,同比上涨30.33个百分点,创2015年3月以来的新高。私募普遍表示目前均保持高仓运作,A股的情绪低点从2019年初开始反转,大家对春季行情有较为一致的好预期。
6、证监会:同意4家企业科创板首次公开发行股票注册,锦州神工半导体股份有限公司、百奥泰生物制药股份有限公司、北京石头世纪科技股份有限公司、北京华峰测控技术股份有限公司。
7、证券时报:从安徽省“两会”系列新闻发布会获悉,铜陵有色集团下属铜冠矿建公司预计2020年可以完成主板上市工作,铜冠铜箔科创板上市工作已全面启动。
8、*ST盐湖:回复深交所关注函称,三项资产处置共计影响处置资产损失为417.35亿元,公司认为,此次破产重整程序中资产处置具有必要性及合理性。不存在前期信息披露不充分的情形。
9、天广中茂:大幅下修2019年业绩预期,由预亏1.8亿元-3.16亿元调整为预亏21.58亿元-30.47亿元。
10、中牧股份:甘肃省卫生健康委员会撤销了兰州生物药厂布病疫苗生产许可,同时已报请农业农村部尽快批复撤销兰州生物药厂布病疫苗产品批准文号。目前,已协调其上级主管部门启动问责追责工作。2019年1-9月,兰州厂的布病疫苗生产车间实现营业收入865.64万元,占公司2019年前三季度营业收入的0.29%。
11、两市融资余额:截至1月13日,上交所融资余额报5730.21亿,较前一交易日增加22.81亿;深交所融资余额报4646.49亿,增加33.29亿元;两市合计10376.70亿元,增加56.1亿元。
四、行业观察
1、发改委:1月14日国内成品油价格不作调整。2020年国内成品油调价,呈现“首次搁浅”的格局。
2、商务部等八部门:发布关于推动服务外包加快转型升级的指导意见。到2025年,我国离岸服务外包作为生产性服务出口主渠道的地位进一步巩固,高技术含量、高附加值的数字化业务占比不断提高,服务外包成为我国引进先进技术提升产业价值链层级的重要渠道。
3、银保监会:就《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法(征求意见稿)》公开征求意见。本次修订重点围绕3个方面,进一步规范和加强非银机构股权管理;进一步落实简政放权工作要求;进一步完善相关规定,解决监管实践中遇到的新情况、新问题。
4、世卫组织:在获得泰国发现一例新型冠状病毒感染确诊病例的通报后,世界卫生组织正与泰国和中国官员进行合作。患者是一名来自中国武汉的旅行者,1月8日被泰国官员发现并当天送医。泰国官员称患者目前在康复中。
5、交通运输部等六部门:发布《关于修改〈网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法〉的决定》。删去《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》中有关外商投资企业还应当提供外商投资企业批准证书的规定。
6、北京日报:顺丰、韵达、申通等各大快递公司近日陆续发布春节服务公告,将启动春节服务模式。其中,顺丰、韵达明确表示春节期间将加收服务费。1月6日至1月23日,顺丰将对重货包裹、小票零担、物流普运、专线普运产品加收不低于10元的资源调节费,1月24日至1月30日将对主要城市互寄服务加收不低于10元的资源调节费。
7、新华社:美国研究人员以单个细胞为材料制造出一款“活体”机器人,这种可编程有机物可以向指定目标移动,被切开后还能自我修复。研究成果发表在美国《国家科学院学报》上。
五、产业数据
1、海关总署:2019年,铁矿砂、原油、天然气、大豆等大宗商品进口量增加。肉类产品进口较快增长,全年进口猪肉210.8万吨,增加75%;进口牛肉165.9万吨,增加59.7%。
2、人社部:2019年就业形势总体稳定,城镇新增就业继续保持在1300万人以上,全年实现城镇新就业1352万人。2019年底全国城镇登记失业率为3.62%。积极推进降费率、调费基,稳定征缴方式,实现企业特别是小微企业社保缴费负担实质性下降,全年降费4252亿元。截至2019年底,已有22个省(区、市)签署基本养老保险基金委托投资合同,委托总金额达到10930亿元。
3、邮政局:2019年,邮政行业业务收入累计完成9642.5亿元,同比增长22%;业务总量累计完成16229.6亿元,同比增长31.5%。全国快递服务企业业务量累计完成635.2亿件,同比增长25.3%;业务收入累计完成7497.8亿元,同比增长24.2%。
4、上证报:2019年12月公共类充电桩较上月增加2.1万台,同比增长55.9%。截至2019年12月,全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为121.9万台,同比增长50.8%。经过两年的调整,充电桩市场正在加快复苏。
5、证券日报:自2016年起至2019年12月份,我国共计有15家银行申请了区块链技术相关专利,专利申请数量合计达到433件,较之4年前的11件已经暴增了38倍有余。专利申请数量最多的三家银行分别是微众银行、工商银行和中国银行,专利申请数量分别为288件、50件和40件。
6、上观新闻:1月14日,1个集装箱共计23.94吨美国鸡爪,在上海青浦海关西郊国际查验场进行卸货查验后,由海关第一时间签发《入境货物检验检疫证明》。此举标志着,被禁止输华5年后,美国禽肉正式回归中国市场。
7、广东省省长马兴瑞:2019年,广东省GDP预计为10.5万亿元以上,同比增长6.3%左右。2020年的地区生产总值增速目标为6%左右。广东将放开除广州、深圳之外的城市落户限制。
8、法新社:德国计划在2030年前投资620亿欧元(约合4750亿元人民币),以实现铁路网络现代化。
六、公司要闻
1、新京报:北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司获自然资源部颁发的“导航电子地图制作”甲级测绘资质,这意味京东将被允许开展与自动驾驶、高精地图采集相关的业务研发。
2、特斯拉:更新了超级充电桩的计费政策,增加了电池充电以外的其他用电成本,比如电池加热器、HVAC(供热通风与空气调节)系统等费用。此前,这些费用都由特斯拉包办,车主在超充站只须支付电费,不需要和其他外部充电桩一般支付充电桩服务费。
七、资本动态
1、证券日报:缓解中小企业融资难、融资贵问题成为今年“1号”工作。金融委开年首次会议聚焦中小企业融资问题体现了中央对中小企业发展一如既往的重视,而会议中提出的具体举措也有望给服务中小企业的金融机构营造一个愿贷、敢贷、能贷的良好政策环境。在今年良好的政策环境下,银行和资本市场将成为缓解中小企业融资难的重要平台。
2、5年期国债期货主力合约TF2003下行0.04%,至100.130;10年期国债期货主力合约T2003下行0.05%,至98.440。10年期国债利率涨1.54BP,至3.1%;10年期国开债利率涨1.44BP,至3.55%。
3、截至1月14日下午,国内期市日间盘收盘多数品种下跌,沪镍跌逾3%,原油、棕榈、沪银跌逾2%,豆油、沪金、郑棉、燃油等跌逾1%。甲醇、铁矿石涨逾2%,强麦、沪铜、螺纹钢、红枣等品种均有不同程度涨幅。
4、上海国际能源交易中心:1月14日,原油期货主力合约SC2003,以465.4元/桶收盘,跌幅为2.60%。主力合约成交94882手,持仓增加1313手至21279手。全部合约成交105550手,持仓增加2312手至34520手。
5、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8854,涨0.1276%,人民币中间价报6.8954,涨0.4461%。NDF:3个月报6.8999,6个月报6.9171,1年报6.9571,2年报7.0451。
6、上股交:挂牌企业总数10098家,其中N板296家,E板461家,Q板9341家。
八、国际资讯
1、证券时报:近期,有关“英国政府是否将华为的设备用于5G基础设施建设”的传闻不断。对于未来是否允许在5G网络中使用华为技术及设备,英国相关政府部门称:“英国政府发言人就此声明,英国电信网络的安全性和弹性至关重要。政府继续考虑对高风险卖方的立场,并将在适当时候做出决定。”
2、波罗的海干散货指数:跌0.3%,至763点,保持在2019年4月中旬以来的最低水平附近。原因为海岬型船运价下跌幅度超过巴拿马型船运价的上涨幅度。
3、道指收盘涨0.11%,报28939.67点;纳指跌0.24%,报9251.33点;标普500指数跌0.15%,报3283.15点。目前,美联储对于未来政策处在观望状态,不及预期的通胀数据和美联储官员言论显示,美联储加息的门槛可能变得更高。
4、欧洲三大股指集体收涨,德国DAX指数涨0.04%,报13456.49点;法国CAC40指数涨0.08%,报6040.89点;英国富时100指数涨0.06%,报7622.35点。
5、日经225指数涨0.73%,报24025.17点。韩国KOSPI指数涨0.43%,报2238.88点。
6、COMEX 2月黄金期货收跌0.4%,报1544.60美元/盎司,创最近约两周收盘新低。
7、WTI 2月原油期货收涨0.26%,报58.23美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.45%,报64.49美元/桶。