财秘关注
1、新京报：央行征信中心方面证实，第二代个人征信系统暂定于1月20日上线，在此前会有一段维护期。新版信用报告增加“共同借款”信息采集内容，体现夫妻双方的负债情况，这也意味着即便离婚，非主贷人再次买房属于有房有贷，首付80%，离婚后也无法低首付购房。

2、证券时报：1月10日，为落实“穿透式监管要求”，中信期货、永安期货、华泰期货、海通期货、南华期货等一批国内头部期货公司纷纷发布公告，宣布将于1月17日或1月20日，暂停文华财经的交易接入。据知情人士介绍，针对此事，中期协此前已组织材料并向监管部门提交，但目前监管部门还没有明确意见。

3、财经早餐：社保基金会国有资本划转账户接收财政部一次性划转给社保基金会持有的，农业银行股份137.2亿股A股、工商银行股份123.3亿股A股、交通银行股份19.7亿股A股，分别占各自总股本的3.92%、3.46%、2.65%。

4、证券时报：目前，广州期货交易所的筹设方案正在征求部委意见，如能成功筹设，将会把广州打造成期货交易的大本营，产生强大的资金聚集效应。广东今年还将做好丝路保险公司、粤港澳大湾区国际商业银行、国际海洋发展银行组建工作，同时，建设粤港澳大湾区互联互通的区块链贸易融资平台。

一、宏观经济

1、新华社：国务院隆重举行国家科学技术奖励大会。要深入实施创新驱动发展战略，加快促进科技与经济深度融合，要增强科技创新内生动力。深化“放管服”改革，拓展科研管理“绿色通道”和项目经费使用“包干制”试点。要瞄准制约我国产业升级的关键核心技术瓶颈开展攻关，大力发展新一代信息技术、人工智能、数字经济等，加速科技成果转化，不断催生更多新产业新业态，增强经济发展新的支撑力和新动能。

2、上海市政府：公开《上海市贯彻<长江三角洲区域一体化发展规划纲要>实施方案》。集中突破一批关键核心技术。聚焦集成电路、人工智能、生物医药等重点领域。到2025年，上海“五个中心”核心功能和服务辐射能级显著增强，跨区域多领域深化合作达到较高水平，长三角一体化发展的体制机制全面建立。

3、央视新闻：2019年度国家科学技术奖共评选出296个项目和12名科技专家。国家自然科学奖46项，一等奖1项，二等奖45项；国家技术发明奖65项，一等奖3项，二等奖62项；国家科学技术进步奖185项，特等奖3项，一等奖22项，二等奖160项。中国工程院院士黄旭华和中国科学院院士曾庆存分获国家最高科学技术奖。

4、经济参考报：据悉，更多支持中西部发展的一揽子政策有望在近期渐次落地。其中，进口贸易促进创新示范区、综合保税区等开放平台建设将向中西部倾斜，川藏铁路、西部陆海新通道等交通基础设施建设还将加速。专家指出，中西部正在加快从开放末梢走向开放前沿，赢得更大发展机遇。

5、周五，央行不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。隔夜shibor报1.7722%，上涨8.22个基点。7天shibor报2.4870%，上涨1.70个基点。3个月shibor报2.8640%，下跌0.30个基点。

二、地产聚焦

1、世邦魏理仕：2019年，深圳写字楼新增供应创历史新高，全年录得超过200万平方米新增供应。受整体经济疲软以及贸易摩擦的影响，2019年下半年新增吸纳明显放缓，写字楼空置率同比上升8.7个百分点，年末达到20.0%的高位，市场整体呈现供过于求的态势。

2、深圳市住建局：《关于既有商业和办公用房改建为租赁住房有关事项的通知》公开征求社会意见。针对部分商业办公用房出现闲置，深圳迫切需要多渠道解决租赁住房的困境，提出将允许既有商业办公用房改建成租赁住房，切实增加深圳的住房租赁市场有效供给，实现市民住有所居目标。

3、上海市政府：修改《上海市共有产权保障住房管理办法》，自2020年2月1日起施行。非本市户籍家庭同时符合居住证持证和积分、住房、婚姻、缴纳社会保险、缴纳个人所得税、收入和财产等条件的，可以申请购买共有产权保障住房。

4、新华社：据悉，2020年元旦假期前后，北京市区两级住建、房管部门联合开展房源合规性检查，14家违规发布房源信息的房地产经纪机构被查处。自2018年9月1日开展网络房源信息“周周查”行动以来，北京市已经累计查处各类涉网违法违规企业440家。

三、股市盘点

1、周五，上证指数报3092.29点，下跌0.08%，成交额2415.56亿。深证成指报10879.84点，下跌0.17%，成交额3986.01亿。创业板指报1904.19点，下跌0.47%，成交额1422.42亿。沪深两市合计成交6401.56亿。从盘面上看，酿酒、商业百货、水泥建材等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.27%，报28638.20点。国企指数跌0.12%，报11267.48点。北上资金净流入29.58亿。

3、中证报：不少新三板公司具备分拆上市潜力。在第一大股东为A股公司且持股比例超过50%的101家挂牌公司中，约30家公司符合分拆上市相关规定，具体包括天地华泰、快达农化、富士达、新道科技、钢宝股份、长信畅中、德石股份、汇恒环保、荣鑫科技、成大生物、中青博联等。

4、天风证券：2020年或将有160家科创板企业上市，平均募集资金规模为9亿元，合计募集资金规模为1440亿元，证券公司的跟投规模为56.81亿元。预计将为证券公司贡献约86亿元的承销保荐费收入，贡献50.28亿元的净利润，约占2020年证券行业净利润比例为3.9%。

5、证监会：下一步，将深化境内外市场互联互通，稳扎稳打做好境内外交易所合作项目，加大期货市场开放力度，扩大特定品种范围，推进交易所债券市场对外开放，不断加强开放环境下监管能力和风险防控能力建设。

6、财经早餐：截至1月9日，境外投资者通过QFII/RQFII/深股通持有的美的集团股份占公司总股本27.71%，创历史新高，进一步逼近28%红线。同日，境外投资者通过QFII/RQFII/深股通持有的华测检测股份占公司总股本26.26%，创历史新高。

7、东华软件：公司控股股东、实际控制人及其一致行动人建水同欣、薛向东、郭玉梅与腾讯科技签署了《股份转让协议》，拟将其合计持有的公司1.57亿股无限售流通股份，协议转让给腾讯科技，该股份占公司总股本的5.04%。

8、融创中国：以每股42.80港元配售1.8692亿股配售股份，配售股份占本公司现有已发行股份数目的约4.20%，及经配售事项扩大后已发行股份数目的约4.03%。配售事项所得款项总额约为80亿港元，折合约10.28亿美元。

9、证监会：核准了三家企业的IPO批文，良品铺子股份有限公司，珠海博杰电子股份有限公司，安徽艾可蓝环保股份有限公司。此周五首发上会的3家企业浙江浙矿重工股份有限公司、深圳贝仕达克技术股份有限公司、京北方信息技术股份有限公司全部成功过会。

10、两市融资余额：截至1月9日，上交所融资余额报5718.19亿，较前一交易日增加10.78亿；深交所融资余额报4614.64亿，增加20.36亿元；两市合计10332.83亿元，增加31.14亿元。

四、行业观察

1、上海市政府：加快建立城乡统一的土地市场。推进产业用地高质量标准化出让和先租后让试点，深化城镇国有土地有偿使用制度改革，扩大土地有偿使用范围。落实新增建设用地和低效建设用地减量化全面挂钩。探索建立“同权同价、流转顺畅、收益共享”的农村集体经营性建设用地入市制度体系。探索建立区域土地指标跨省调剂机制。

2、上证报：1月上旬，已有近200家商业银行公布2020年同业存单发行计划。尽管监管部门多次呵护中小银行流动性，但一些中小银行由于资产质量、公司治理等问题，在同业存单一级市场仍不乐观。整体存单利率处于相对低位，信用评级不高的中小银行的存单利率仍处于较高位。

3、中证报：海正药业、人福医药、天士力等多家药企近期相继发布出售资产公告。业内人士表示，不少药企相继出售资产，获得现金流以满足主营业务扩张和减少债务负担。同时，改善自身财务状况，增厚企业利润，优化财务报表。据统计，2019年医药公司完成39次资产出售。

4、乘联会秘书长崔东树：特斯拉可能还会有降价空间，且在其实现较大规模量产之前，国产新能源车还有差异化优势，对国产新能源品牌暂不形成威胁。新能源汽车未来的核心竞争力还在于降成本，如何把成本降到消费者将其与燃油车同等考虑的地步，才是其生命力所在。

5、海口市政府：海口秀英区公布《2019年第四季度固定资产投资项目备案汇总表》，“海口长驰国际马术乐园”项目在其中，项目占地45亩，计划投资1亿元。将倾力打造海南唯一国际马术乐园，马术用品博物馆、马术奢侈品展示中心，国际标准马厩10栋，5000平方米国际标准马术马球教学培训表演基地，1座沙圈调教场，可同时容纳5000名游客及会员观看表演。

6、原国家新闻出版广电总局：52款国产游戏获得版号，腾讯的《战歌竞技场》、网易的《一梦江湖》、掌趣科技的《黑暗之潮》、多益网络的《头号街区》、巨人网络的《一生只有三十岁》、东方明珠的《火星漫游》、三七互娱的《洪荒异兽录》等游戏获批。

7、上海市电力需求响应中心：今年准备在原来商业建筑虚拟电厂的成果基础上扩展用户侧的资源，拟将电动汽车的充电桩纳入到虚拟电厂的调控资源。2020年我们着重开展试点应用，整个上海充电桩资源大概有3万多个，我们把这个计划称之为‘万电齐发’计划。

五、产业数据

1、中国信通院：2019年四季度，我国互联网投融资为68.4亿美元，环比下跌32.3%，同比下跌51.5%。投融资案例数为403笔，环比下跌21.6%，同比减少28.5%。国内与全球早期投资占比双双下降，且国内整体投资更为保守。

2、国家铁路集团：1月10日，2020年铁路春运正式启动。春运首日，全国铁路预计发送旅客1160万人次，同比增长21.7%。自2019年12月12日铁路春运售票开始以来，铁路部门已累计售票突破4亿张，平稳度过节前售票高峰。

3、Strategy Analytics：预计2019年Apple AirPods的销量达到了近6000万。作为一个类别，完全无线（TWS）蓝牙耳机的销量在2019年增长了200％。Apple将在该细分市场中占主导地位，即使其它厂商进入该领域，但到下个十年中期，苹果仍将在该类别中占主导地位。

4、河南省政府：初步预计，2019年全省生产总值突破5万亿元，比上年增长7%以上；财政总收入突破6000亿元；居民人均可支配收入增长8.6%左右；2020年河南将统筹实施8000个左右重大项目，完成投资2万亿元，启动郑州新郑国际机场三期工程，在人工智能、新能源及网联汽车等领域实施一批重大项目，实现县城以上城区5G全覆盖。

5、新华社：从2020中国书店大会上获悉，在国家政策扶持和全民阅读活动持续推动下，我国书店数量不断增加，2019年全国书店总量超过7万家，书店最多的5个城市分别为成都、南京、沈阳、西安、重庆。

6、一财：60个外资项目1月10日在上海集中签约，投资总额超过73亿美元，来源于世界500强企业的有9个，超过1亿美元的大项目有20个，涉及集成电路、人工智能、生物医药、汽车、金融、信息科技、文化娱乐和医疗健康等领域。

7、前程无忧：在2019年物流/运输行业的招聘需求中，北上广深合计占比超过四分之一，相关从业人员最愿意去的城市为上海，其次为广州、深圳。此外，快递员招聘岗位量相较2018年增长34.2%，快递招聘需求吸纳了众多小镇青年、去产能产业工人等人群就业。

8、证券日报：2019年换帅的信托公司已超过三分之一，涉及28位董事长或总经理；内部升迁的有15位，占比过半。其中，先后有浙金信托、华宸信托等4家信托公司的董事长和总经理在2019年双双换帅。

六、公司要闻

1、抖音：自2020年1月起限制购物车视频发布频次，以粉丝量决定权限大小，粉丝数低于1000的账号每周只能发布1条带购物车视频，粉丝数在1000-3000、3000-10000、10000+的账号每天发布上限分别为2条、5条、10条。

2、Techweb：13年前的1月9日，苹果公司发布了第一代iPhone手机。分析人士预计，在苹果2020财年结束后，iPhone这13年来的累计销量将达到近20亿部。据彭博社所调查的8位分析师的平均预期，苹果2020财年将售出约1.95亿部iPhone，高于去年的约1.86亿部。

3、新京报：据悉，沃尔玛中国与贵州茅台集团营销有限公司签订商超直供协议，获53度飞天茅台10万瓶直供量。首批货源将于春节前投放广东门店，覆盖深圳、广州、珠海、惠州、东莞、佛山的5家山姆会员商店和5家沃尔玛购物广场。

七、资本动态

1、上证报：2019年四季度集合信托产品成立市场依旧冷淡，募资规模环比下滑4.49%。信托市场持续“遇冷”，整个行业遭遇经营拐点，马太效应日益突出。多位业内人士认为，强者恒强的竞争格局将进一步显现。在信托的转型之路上，金融类信托或将成为新的热点。

2、郑商所：经研究决定，自2020年1月31日当晚夜盘交易时起，对棉花等10个期货品种交割月份在［N+2，N+5］（N为当月月份）区间内的非1、5、9合约，调整手续费标准。

3、5年期国债期货主力合约上行0.15%，至100.220；10年期国债期货主力合约上行0.28%，至98.560。10年期国债利率跌3.65BP，为3.08%；10年期国开债利率跌3.74BP，至3.53%。

4、截至1月10日下午收盘，国内期市涨跌互现，乙二醇、棕榈、豆一涨逾2%，纯碱、白糖涨逾1%；鸡蛋、沪金、沪银跌逾1%。

5、上海国际能源交易中心：1月10日，原油期货主力合约SC2003以479.1元/桶收盘，跌幅为2.70%。主力合约成交98522手，持仓增加536手至19346手。全部合约成交107157手，持仓减少1926手至31431手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9290，涨0.0303%，人民币中间价报6.9351，涨0.2101%。NDF：3个月报6.9405，6个月报6.9577，1年报6.9968，2年报7.0855。

7、新三板：1月10日合计挂牌8905家公司，当日减少7家，成交金额3.86亿，其中做市转让2.38亿，集合竞价1.48亿。三板成指报943.69，涨0.1%，成交额2.12亿。

8、上股交：挂牌企业总数10093家，其中N板296家，E板461家，Q板9336家。

八、国际资讯

1、美国：2019年12月，非农就业人口增加14.5万人，预期16万；12月，失业率3.5%，续刷50年以来新低。机构分析称，美国劳动力市场以疲软的结果给2019年画上了句号，新增非农就业人口和薪资增速均不预期。

2、波罗的海干散货指数：涨0.26%，报774点。

3、标普500指数收盘下跌9.30点，跌幅0.29%，报3265.35点；纳斯达克指数收盘下跌24.60点，跌幅0.27%，报9178.86点；道琼斯指数收盘下跌133.20点，跌幅0.46%，报28823.70点。

4、德国DAX指数跌0.09%，报13483点；英国富时100指数跌0.14%，报7588点；法国CAC40指数跌0.09%，报6037点。

5、日经225指数涨0.47%，报23850.57点。韩国KOSPI指数涨0.91%，报2206.39点。

6、WTI 2月原油期货收跌0.52美元，跌幅0.87%，报59.04美元/桶，创2019年7月份以来最大单周跌幅。布伦特3月原油期货收跌0.39美元，跌幅0.60%，报64.98美元/桶。

7、COMEX 2月黄金期货收涨0.4%，报1560.10美元/盎司，本周累涨约0.5%。