财秘关注
1、农业农村部副部长于康震：非洲猪瘟防控形势总体来说一句话“依然复杂严峻”。我国非洲猪瘟防控成效显著，但非洲猪瘟病毒已经形成了较大的污染面，预计疫情将来还会在我国呈点状发生，防控形势依然严峻复杂。疫病防控将成为可能制约生猪生产恢复发展的最大风险因素。

2、天津市武清区人民法院：对被告单位权健公司及被告人束昱辉等12人组织、领导传销活动一案依法公开宣判，认定权健公司及束昱辉等12人均构成组织、领导传销活动罪。依法判处权健公司罚金一亿元，判处被告人束昱辉有期徒刑九年，并处罚金五千万元。被告人束昱辉当庭表示认罪服法。

3、武汉市卫健委：1月8日，武汉市8名不明原因的病毒性肺炎患者治愈出院。8名患者之前在武汉相关医院诊治，后均集中收治在武汉市金银潭医院。经医疗机构诊疗救治，已经连续多日无发热、肺炎等临床表现。临床专家诊断后，认为符合出院标准，可以出院。

一、宏观经济

1、财政部等三部门：联合发布《关于进一步推动返乡入乡创业工作的意见》。加大对符合条件的返乡入乡创业人员创业担保贷款贴息支持力度。落实创业担保贷款奖补政策，合理安排贴息资金。开启“互联网+返乡入乡创业企业+信贷”新路径，将“政府+银行+保险”融资模式推广到返乡入乡创业。

2、国务院常务会议：部署进一步做好清理政府部门和国有企业拖欠民营企业中小企业账款工作，要求坚决有力一抓到底；部署春节期间市场保供稳价和基本民生保障工作。

3、21世纪：据悉，央行拟于1月20日左右上线“二代”个人征信查询功能，但二代征信报送功能或将延迟至5月上线。征信系统与个人买房申请房贷、消费贷款等密切相关。与“一代”相比，二代征信解决循环贷、信用卡大额专项分期、企业为个人担保、个人为企业担保等一代征信无法覆盖的信息。

4、周三，央行未开展逆回购操作，当日无逆回购到期。

5、隔夜shibor报1.5530%，涨33.80个基点。7天shibor报2.3200%，涨6.10个基点。3个月shibor报2.8810%，跌1.80个基点。

二、地产聚焦

1、经济参考报：由于融资环境的持续收紧，2019年四季度以来，不少房地产企业都出现了资金链紧张的现象。数据显示，2019年全年，受监测房地产企业海外融资总额达到752亿美元，同比上涨52%，发债总额创下新高。

2、易居研究院：2019年四季度，50城租金收益率为2.4%，环比增长2%，涨幅扩大。预计随着今年楼市进一步调整，房价仍有下跌空间，租金收益率或将继续上升。

3、碧桂园：发行5.5亿美元于2027年到期的5.125%优先票据及4.5亿美元于2030年到期的5.625%优先票据，拟将票据发行之所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。

4、保利地产：2019年，实现营业收入2355亿元，同比增长21%；净利润266亿元，同比增长40.55%。2019年12月，实现签约金额421.33亿元，同比增长15.35%。

三、股市盘点

1、周三，上证指数报3066.89点，下跌1.22%，成交额3065.17亿。深证成指报10706.87点，下跌1.13%，成交额4727.41亿。创业板指报1862.70点，下跌1.61%，成交额1578.52亿。沪深两市合计成交7792.58亿。从盘面上看，黄金、特斯拉、充电桩、军工等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.83%，报28087.92点。国企指数跌1.06%，报11079.79点。

3、Vanguard：未来10年A股年化回报率在7.5%-9.5%之间，将明显高于美股市场，也高于全球其他很多市场。从长期战略资产配置角度来看，A股是全球投资不可或缺的一部分，投资A股能获得较好的收益。此外，中国经济周期与全球经济周期并非百分之百吻合，投资A股市场可以起到分散风险的作用。

4、证监会：发布对阜兴集团朱一栋、赵卓权、余亮等7名责任人员市场禁入决定书。阜兴系私募机构发行基金产品募集资金，绝大部分产品资金在募集后未按照产品设计投向约定用途使用，挪用金额合计365.65亿元，占已分析资金总额的99.37%。对阜兴集团法定代表人朱一栋、赵卓权采取终身证券市场禁入措施；对余亮采取十年证券市场禁入措施。

5、证券日报：2019年，7259家券商营业部共116734次登上龙虎榜，成交金额1.7万亿元，同比大增38.21%。当下，券商营业部也存在明显的头部效应，百强营业部2019年的成交额高达7063.11亿元，占7259家营业部总成交额的41.55%。

6、共达电声：收到证监会核发的《关于不予核准共达电声股份有限公司吸收合并万魔声学科技有限公司申请的决定》。并购重组委认为，标的资产近三年实际控制人未发生变更的披露不充分，标的资产销售和利润来源对关联方依赖度较高，不符合有关规定。

7、新希望：2019年12月，销售生猪40.84万头，环比增长2%，同比增长54%；收入为15.23亿元，环比增长5%，同比增长282%；商品肥猪销售均价31.92元/公斤，环比增长0.25%，同比增长135%。生猪销售收入环比、同比上升较大的主要原因是生猪价格大幅上涨，以及生猪销量上升较大。

8、上汽集团：2019年，全年汽车总销量为623.8万辆，同比下降11.54%；汽车总产量为615.19万辆，同比下降11.78%。

9、大族激光：下修2019年业绩预期。预计2019年全年实现净利润6.4亿-7.2亿元，同比下降58%-63%，此前预计下降45%-55%。

10、证监会：同意3家企业科创板IPO注册。分别为张家港广大特材股份有限公司、北京映翰通网络技术股份有限公司、福建赛特新材股份有限公司。

11、两市融资余额：截至1月7日，上交所融资余额报5687.93亿，较前一交易日增加10.32亿；深交所融资余额报4583.05亿，增加33.33亿元；两市合计10270.98亿元，增加43.65亿元。

四、行业观察

1、银保监会：就《融资租赁公司监督管理暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见。此次《办法》新增部分审慎监管指标内容。包括融资租赁公司融资租赁和其他租赁资产比重不得低于总资产的60%；融资租赁公司的风险资产总额不得超过净资产的8倍等。

2、工信部：通报第二批侵害用户权益APP名单，拉勾招聘、天涯社区、风行视频、luckin coffee等应用在列。第二批发现存在问题且未完成整改的15款App应在2020年1月17日前完成整改落实工作，逾期不整改的，工信部将依法依规组织开展相关处置工作。

3、360：从2019年网络诈骗主要类型看，金融诈骗、游戏诈骗、兼职诈骗成为举报量最高的三大诈骗类型。网络赌博诈骗、交友诈骗和金融诈骗则成为人均损失最高的三类诈骗。此外，男性的受骗率更高，占到了总举报量的66.9%，女性在人均损失上更高，达到3万余元。

4、榆林煤炭交易中心：原材料供应紧张且价格大幅上涨，致使焦炭整体成本上升，6家焦企集体上调价格50元/吨。另外，山西焦煤市场持续走强，一方面因年底煤矿停产放假、保安全生产的煤矿数量增多，供应偏紧；另一方面，考虑到部分煤矿计划腊月二十左右放假，焦企积极采购，以保证春节期间正常生产。

5、CNN：澳大利亚莫纳什大学的研究团队开发出一种非常高效的锂硫电池，能让智能手机实现充一次电续航5天，还能让电动汽车行驶约1000公里。不过该电池要应用于实际生活可能还需一段时间。

6、央视新闻：1月7日23时20分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功将通信技术试验卫星五号发射升空。卫星顺利进入预定轨道，任务圆满成功。此卫星主要用于卫星通信、广播电视、数据传输等业务，并开展高通量技术试验验证。

五、产业数据

1、深圳市政府工作报告：目标2020年地区生产总值增长6.5%左右；地方一般公共预算收入增长4.5%左右。安排教育、医疗支出分别增长16%、15%，建设筹集公共住房不少于8万套。此外深圳市市长陈如桂表示，争取在创业板注册制改革、国际合作办学、药品和医疗器械审批、外汇管理、基础设施建设等方面，实施一批先行先试政策。

2、上海市市长应勇：上海将继续把稳增长放在突出位置。2020年，上海计划重大工程投资1500亿元，这将是2010年上海世博会召开以来最多的一年。同时，上海今年安排的重大预备项目达49项。

3、武汉市政府工作报告：2019年，预计武汉地区生产总值增长7.8%左右，高新技术产业增加值占经济总量比重达24.5%，数字经济占比40%左右。2020年武汉经济社会发展的主要预期目标是地区生产总值增长7.5%至7.8%，城镇新增就业22万人。

4、陌陌：发布《2019主播职业报告》。抽样调查发现，33.6%的95后每天看直播超2小时；近8成用户会为直播付费，24.1%的职业主播月收入过万；11.8%的95后主播为父母买房。此外，79.4%的用户每个月会在直播中进行付费，占比接近8成。

5、上证报：进入2020年，多家钛白粉厂家相继提价，提价幅度在500元/吨至2000元/吨不等。分析认为，全球钛白粉前四大龙头企业2018年开工率高达95%，2018年至2019年产品价格价差相较过去已有大幅改善，预计2020年至2021年钛白粉全球供需或将保持平衡，成本端的上涨有望向下游传导。

6、秦皇岛煤炭网：本报告期（2020年1月1日至2020年1月7日），环渤海动力煤价格指数报收于552元/吨，环比持平。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看，本报告期，24个规格品价格全部持平。

7、CNBC：苹果公司宣布，自2008年上线以来，App Store应用商店已为开发者带来1550亿美元的收入，高于2019年1月披露的1200亿美元。基于开发者获得应用程序销售额70%的分成，这意味着App Store在2019年的总销售额最高可达500亿美元，并为苹果创造了约150亿美元的收入。

六、公司要闻

1、支付宝：正式推出“体检分期免息计划”，首批1200家公立医院体检项目已支持花呗分期免息，覆盖全国225座城市。在支付宝搜“体检”进入体检预约服务，就可看到详细医院列表，选择所在城市公立医院体检项目，付款时均可选六期分期，手续费全免，该部分成本全部由花呗承担。

2、一财：百度内部消息显示，2019年百度移动产品付费用户数突破5000万，主要产品包括百度网盘、百度文库等。据悉，付费用户增量首先来自于百度网盘。数据显示，百度网盘的市场份额已经超过了85%。

3、瑞幸咖啡：发布智能无人零售战略。无人零售终端机将覆盖办公室、校园、机场、车站、加油站、高速公路服务区和社区等场所，与现有门店互相补充。目前瑞幸咖啡直营门店数达4507家，已成为中国最大的咖啡连锁品牌，累计交易客户数也已超过4000万。

4、三星电子：2019年全年，营业利润为27.7万亿韩元，同比减少52.9%；销售额为229.5万亿韩元，同比减少5.85%，创下2016年以来新低。

七、资本动态

1、郑商所：菜籽粕期权合约已经审议通过，自菜籽粕期权合约挂牌之日起施行。菜籽粕期权交易手续费收取标准为0.8元/手，免收日内平今仓交易手续费。行权（履约）手续费收取标准与期权交易手续费相同，行权（履约）后新建期货持仓不收手续费。

2、5年期国债期货主力合约TF2003上行0.07%，至99.925；10年期国债期货主力合约T2003上行0.09%，至98.110。10年期国债利率跌0.42BP，至3.13%；10年期国开债利率跌0.74BP，至3.58%。

3、截止1月8日下午收盘，国内商品期货多数飘红，能源化工涨幅居前，燃油涨4.34%，领涨市场，甲醇涨2.59%，铁矿石涨逾2%，乙二醇涨近2%，热卷、螺纹钢、焦煤、焦炭涨逾1%；沪金、沪银涨逾1%；沪锌、沪铅涨逾1%；红枣跌逾1%。

4、上海国际能源交易中心：1月8日，原油期货主力合约SC2003以508.1元/桶收盘，涨幅为0.16%。主力合约成交137033手，持仓增加622手至19722手。全部合约成交148965手，持仓增加1335手至33898手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9420，跌0.0634%，人民币中间价报6.9450，涨0.3444%。NDF：3个月报6.9571，6个月报6.9746，1年报7.0141，2年报7.1021。

6、新三板：1月8日合计挂牌8913家公司，当日减少11家，成交金额4.59亿，其中做市转让2.36亿，集合竞价2.23亿。三板成指报943.39，跌0.04%，成交额2.51亿。

7、上股交：挂牌企业总数10093家，其中N板296家，E板461家，Q板9336家。

八、国际资讯

1、美国：2019年12月，ADP就业人数增加20.2万人，创2019年5月以来新高，预期增加16万人。分析认为，尽管12月就业数据表现强劲，但就业市场仍然“温和”。制造商、能源生产商和小公司一直在裁员。失业率很低，但如果就业增长进一步放缓，失业率将开始上升。

2、环球网：中国驻伊朗大使常华会见伊朗农业部代理部长克沙瓦尔兹。常华表示，无论国际和地区形势如何变化，中方同伊朗发展全面战略伙伴关系的决心不会改变。近年来中伊农业合作保持良好发展势头，在促进科技与人员交流、粮食安全合作、渔业捕捞等方面取得了实实在在的成果。

3、美国三大股指集体收涨，道指涨0.56%，报28745.09点；纳指涨0.67%，报9129.24点；标普500指数涨0.49%，报3253.05点。

4、欧洲三大股指集体收涨，德国DAX指数涨0.71%，报13320.18点；英国富时100指数涨0.01%，报7574.93点；法国CAC40指数涨0.31%，报6031.00点。

5、日经225指数跌1.57%，报23204.76点。韩国KOSPI指数跌1.11%，报2151.31点。

6、COMEX2月黄金期货收跌1.09%，报1557.10美元/盎司，结束之前连续10个交易日上涨的趋势。

7、WTI2月原油期货收跌2.63美元，跌幅4.19%，报60.07美元/桶。布伦特3月原油期货收跌2.34美元，跌幅3.43%，报65.93美元/桶。