财秘关注

1、统计局：7月，规模以上工业增加值同比实际增长4.8%，增速与6月持平；社会消费品零售总额32203亿元，同比下降1.1%。1-7月，全国固定资产投资（不含农户）329214亿元，同比下降1.6%；全国城镇新增就业671万人，与上年同期相比少增196万人。7月份，全国城镇调查失业率为5.7%，与6月持平。

2、银保监会主席郭树清：网贷平台从最多时五六千家到6月底仅29家在运营，专项整治工作或年底基本结束，转入常规监管。出借人资金有8000多亿没回收，只要有一线希望，会配合公安等部门追查清收。

3、统计局：中国已经连续5年粮食生产稳定在1.3万亿斤以上，目前看我们的粮食库存比较充足。今年的夏粮也实现了丰收，创历史新高，夏粮产量比上年增长0.9%。总的看，这些年农业投入逐步增加，粮食稳定还是有比较好的基础。全年食品价格保持稳定是有基础、有条件的。

4、特斯拉中国：公司曾在多个渠道公开明确表示特斯拉官方网站为新车唯一正规购买渠道，且从未委托其他平台或商家进行销售活动。在特斯拉与客户签署的购车协议中也有明示，任何涉及转卖的订单，公司有权单方面解除该协议。针对转卖订单现象特斯拉中国将坚持一贯原则，并保留追究相关方法律责任的权利。此前有消息称，特斯拉拒绝向拼多多团购车主交付Model 3。 

一、宏观经济

1、央行：发布2020年人民币国际化报告。未来，将继续以服务实体经济为导向，坚持市场化原则，稳步推进人民币国际化。坚持市场驱动。探索推进更高水平的贸易投资便利化，不断消除境内外限制人民币使用的障碍，为人民币与其他主要可兑换货币创造公平竞争的环境。继续推动国内金融市场开放和基础设施互联互通。进一步便利境外投资者使用人民币投资境内债券和股票。

2、海南自贸港：智慧海南总体方案（2020-2025年）发布。方案提出，至2025年底，以“智慧赋能自由港”“数字孪生第一省”为标志的智慧海南基本建成。国际互联网业务开放和信息服务、国际医疗康养和旅游消费服务、离岸创业创新以及数据跨境服务等特色领域综合能力领跑全国，初步将海南打造成为全球自由贸易港智慧标杆。

3、统计局：7月，猪肉价格同比上涨85.7%。猪肉价格上涨一方面是由于随着企业复工复产，餐饮服务逐渐恢复，对于餐饮相关的猪肉需求有所扩大；另一方面是由于南方汛情对于生猪的生产和调运产生不利影响，影响猪肉价格上涨。由于生猪生产供给和需求还处于紧平衡，价格高位运行会持续一段时间。

4、央行：周五，开展1500亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.20%。当日有100亿逆回购到期。央行将于8月17日对本月到期的两笔MLF一次性续做，具体操作金额将根据市场需求等情况确定。

5、隔夜shibor报2.1750%，上涨1.30个基点。7天shibor报2.2220%，下跌1.50个基点。3个月shibor报2.6010%，上涨0.00个基点。

二、地产聚焦

1、统计局：7月，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨3.6%和5.7%，环比分别上涨0.5%和0.7%；二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨5.1%和2.0%，环比分别上涨0.5%和0.5%；三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.5%和1.8%，环比分别上涨0.8%和0.5%。

2、21世纪：房地产公司发债融资等继续收紧。日前金融机构人士表示，监管拟进一步收紧房地产公司发债融资。地产债发行根据存量债务控制发行规模，其中银行间市场上，借新还旧发债的额度按照70%-90%实行，具体比例会根据发行主体单笔单议进行确认。

3、统计局：1-7月，全国房地产开发投资75325亿元，同比增长3.4%；房屋新开工面积120032万平方米，下降4.5%；商品房销售面积83631万平方米，同比下降5.8%；商品房销售额81422亿元，下降2.1%。7月末，商品房待售面积50691万平方米，比6月末减少390万平方米。

三、股市盘点

1、周五，上证指数报3360.10点，上涨1.19%，成交额3674.67亿。深证成指报13489.01点，上涨1.49%，成交额4822.90亿。创业板指报2668.71点，上涨1.76%，成交额1521.84亿。沪深两市合计成交8497.57亿。从盘面上看，行业板块普涨，军工股全天强势，软件服务、地产、券商、家居等板块涨幅居前。

2、周五，恒生指数跌0.19%，报25183.01点。国企指数涨0.21%，报10266.46点。北上资金当日净流入64.29亿。

3、经济参考报：上半年，我国股权投资市场投资总额为2669亿元，投资企业2865家。从行业来看，投资赛道开始切换，作为传统热点的互联网行业投资有所降温，半导体、5G等数字经济领域和医疗健康则吸引了更多投资者。多位投资人表示，大量新产业正在加速催生，自主科技创新将孕育新的投资机遇。

4、西水股份：接到子公司天安财险通知，新时代信托计划于8月13日到期的“新时代信托蓝海1074号”投资本金为16.80亿元，到期利息0.78亿元，本息合计17.58亿元，截至8月13日天安财险未收到此信托计划的本金和投资收益。截至8月14日，天安财险到期且未收到投资本金和收益的新时代信托产品共有12笔、合计投资本金143.30亿元。

5、秦安股份：8月13日至8月14日，公司对前期建仓的期货投资合约进行部分平仓，平仓收益额为5463.09万元，占公司2019年度经审计净利润的46.31%，平仓收益将计入公司2020年度损益。

6、金新农：上半年，实现营业收入13.63亿元，同比增长7.72%；实现归母净利润1.85亿元，同比增长971%。受生猪价格高涨影响，养殖户的补栏积极性得到提升，2020年上半年全国生猪和能繁母猪存栏双双保持恢复势头。

7、宝莱特：上半年，实现营业收入7.77亿元，同比增长102.26%；实现归母净利润2.4亿元，同比增长768%。新冠肺炎疫情爆发以来，全国各省区对监护仪、血氧仪等产品的需求量增加，公司紧急成立应急组，迅速号召公司各部门恢复运转，努力提高产能，最大程度保证抗疫物资的供应量。

8、哈高科：拟购买新湖集团持有的大智慧2.98亿股（占大智慧总股本的15%），交易价格拟定为26.74亿元，对应每股转让价格为8.97元/股。本次交易将构成重大资产重组。公司主营业务为证券服务业，大智慧为国内领先的互联网金融信息服务提供商，可发挥大平台和大数据优势，推动金融科技对公司证券服务业务的赋能。

9、中兴通讯：拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，用于实施公司员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于1亿元且不超过1.2亿元。

10、海利生物：发布交易异常波动公告。公司持有杭州树辰40%股权并成为其控股股东，杭州树辰是为研发并商业化新冠肺炎重组腺病毒疫苗项目而成立的项目公司，目前尚处于成立初期，涉及的预防性疫苗产品尚处于临床前研究阶段。公司目前尚未开展有关人用疫苗的生产和销售业务，公司主营业务为兽用疫苗的研发、生产、销售等。

11、爱奇艺：一直积极配合SEC所有常规问询及调查，与此同时，我们也主动聘请专业顾问进行内部独立审查。我们对过去10年持续建设的稳固、严谨的公司治理结构和内部管控流程充满信心，相信调查的结果将再次向所有投资者展示爱奇艺的稳健和担当。

12、证监会：核发6家企业IPO批文。分别为上海华峰铝业股份有限公司、杭州豪悦护理用品股份有限公司、上海中谷物流股份有限公司、瑞鹄汽车模具股份有限公司、优彩环保资源科技股份有限公司、广东天禾农资股份有限公司。

13、两市融资余额：截至8月13日，上交所融资余额报7265.45亿元，较前一交易日减少0.39亿元；深交所融资余额报6740.50亿元，较前一交易日增加15.45亿元；两市合计14005.95亿元，较前一交易日增加15.06亿元。

四、行业观察

1、中国演出行业协会：针对餐饮浪费现象，网络表演（直播）分会日前发文，提示各会员企业进一步加强直播内容管理，坚决禁止在直播中出现假吃、催吐、猎奇、宣扬量大多吃，暴饮暴食，以及其他铺张浪费的直播行为。

2、商务部：发布关于印发全面深化服务贸易创新发展试点总体方案的通知。在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点。人民银行制订政策保障措施；先由深圳、成都、苏州、雄安新区等地及未来冬奥场景相关部门协助推进，后续视情扩大到其他地区。

3、工信部：加快新型基础设施建设，5G是“领头羊”，当前我国5G基站建设进度超过预期，累计终端连接数7月底达到8800万。下一步将以建设促应用，以应用带建设，重点支持面向智慧医疗、虚拟企业专网、智能电网、车路协同车联网等7大领域的5G创新应用，促进越来越多的5G行业应用落地见效。

4、商务部：印发全面深化服务贸易创新发展试点总体方案。全面深化试点地区为北京、天津、上海等28个省市（区域）。试点期限为3年。在试点地区实行保险公司分支机构和高级管理人员准入方式改革，取消对保险支公司高管人员任职资格的事前审批，由省级银保监机构实施备案管理。

5、36氪：蚂蚁集团在重庆申请的消费金融牌照，已经进入到最后决定性阶段，很有希望于今年在重庆拿下继小米之后的第二张消费金融牌照。有知情人士表示，在小米消金拿到筹建批复后不久，蚂蚁集团准备设立的这一消费金融公司已经在通过猎头低调招募人才。

五、产业数据

1、中汽协：我国民族汽车品牌国内市场占有率过半，其中乘用车市场占比约四成。自2009年以来，我国汽车市场销量已连续11年位居全球第一，并占据全球约三分之一的市场份额，到今年底我国汽车保有量有望达到2.7亿辆。

2、携程：随着我国进入新冠肺炎疫情防控常态化阶段，叠加暑期出行旺季，我国旅游市场进入复苏通道。由于人们对出行安全性、私密性要求明显提升，以休闲旅游为主的个人短租、租车自驾游等细分市场发展迅速。预计2020年中国汽车租赁市场增长率将达到10%，有望在年底突破1000亿元。

3、统计局：1-7月，生产原煤21.2亿吨，同比下降0.1%；生产原油11350万吨，同比增长1.4%；生产天然气1083亿立方米，同比增长9.5%。生产粗钢59317万吨，同比增长2.8%。

4、解放日报：第17届中国（上海）国际园林景观产业贸易博览会，吸引全球近150家知名企业参展。数据显示，近年来年均6%左右的中国景观设计行业市场规模增长率将在今年延续，今年中国景观设计行业市场规模预计可超过3000亿元。

5、统计局：7月，发电量6801亿千瓦时，同比增长1.9%。其中，火电同比下降0.7%；太阳能发电下降0.6%；水电增长6.1%；核电增长6.7%；风电增长23.2%。1-7月，发电量40451亿千瓦时，同比下降0.9%。

6、伽马数据：7月，移动游戏市场规模环比增长7.93%，依旧保持强劲增长势头。暑假期间游戏用户增加，导致在线时长和游戏收入也随之增加。此外，近两个月上线的新游表现良好，如《三国志幻想大陆》《最强蜗牛》和《新神魔大陆》等产品，上线以来流水始终表现稳定。

7、普华永道：2013年至2020年上半年，中国医疗健康服务市场累计完成995起境内外并购交易，交易金额累计超过2000亿元，其中2020年上半年发生71起，约为100亿元。

8、SensorTower：7月，腾讯《PUBGMobile》和《和平精英》全球吸金2.08亿美元，较去年同期增长10.8%，位列全球手游收入榜冠军。其中，中国玩家贡献了56.6%的收入，美国和沙特阿拉伯玩家分别贡献10%和5.6%。

六、公司要闻

1、21世纪：华晨汽车正在经历公司成立以来最大的流动性危机。华晨汽车债券融资相关负责人表示，目前通过转让华晨中国的股权、清欠盘活、销售回款和应收账款等几种方式，从现在到2023年3月之前的所有的刚性兑付资金实际上已经全部到位，因此在2021年3月之前的刚性兑付是没有任何问题的。

七、资本动态

1、央行：7月末，外汇占款为211723.16亿元，环比减少19.31亿元，连续第六个月减少。

2、5年期国债期货主力合约TF2009上行0.11%，至100.800；10年期国债期货主力合约T2009上行0.13%，至99.500。10年期国债利率跌1.86BP，至2.94%；10年期国开债利率跌2.23BP，至3.45%。

3、截止8月14日下午收盘，国内商品期货市场商品多数收涨，玉米大涨超3%领涨商品，沪银、豆二、铁矿、沪镍涨超1%；农副板块跌幅居前，红枣、苹果、纯碱、鸡蛋跌超2%；尿素、LU、EB跌超1%，沥青、菜粕小幅下跌。

4、上海国际能源交易中心：8月14日，原油期货主力合约2010，以291.9元/桶收盘，跌幅为0.51%。主力合约成交30992手，持仓量增加2066手至51125手。全部合约成交78162手，持仓量增加286手至127684手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9498，跌0.0763%，人民币中间价报6.9405，涨0.0346%。NDF：3个月报6.9889，6个月报7.0300，1年报7.1433，2年报7.2611。

6、新三板：8月14日合计挂牌8491家公司，当日减少3家，成交金额4.04亿。三板成指报1036.87，涨0.71%，成交额1.15亿。

7、上股交：挂牌企业总数10224家，其中N板318家，E板461家，Q板9445家。

八、国际资讯

1、欧元区：第二季度，GDP年率修正值-15%，符合预期；季调后就业人数季率-2.8%，预期-1.7%。

2、法国：巴黎市和马赛市以及周边地区再次划为新冠病毒高风险地区，感染几率极高。地方政府有权根据实际情况限制人员、车辆流通以及通过其他包括航空在内的公共交通出行，有权关闭部分人流量大的公共场所。

3、波罗的海干散货指数：涨1.14%，报1595点。

4、美股三大指数收盘涨跌不一，标普500下跌0.02%，报3372.85点；纳斯达克指数下跌0.21%，报11019.30点；道琼斯指数上涨0.12%，报27931.02点。热门中概股中，爱奇艺跌逾11%，百度跌逾6%，爱奇艺遭美国证券交易委员会调查。

5、欧洲股市普遍收跌，德国DAX指数下跌0.71%，报12901.34点；英国富时100指数下跌1.55%，报6090.04点；法国CAC40指数下跌1.58%，报4962.93点。

6、日经225指数涨0.17%，报23289.36点。韩国KOSPI指数跌1.23%，报2407.49点。

7、WTI 9月原油期货收跌0.23美元，跌幅0.54%，报42.01美元/桶。

8、COMEX 12月黄金期货收跌1.05%，报1949.80美元/盎司。