财秘关注
1、央行：7月末，M2余额212.55万亿元，同比增长10.7%，增速比上月末低0.4个百分点，比上年同期高2.6个百分点；社会融资规模存量为273.33万亿元，同比增长12.9%。7月，社会融资规模增量为1.69万亿元，比上年同期多4068亿元；人民币贷款增加9927亿元，同比少增631亿元。

2、新华社：餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心。尽管我国粮食生产连年丰收，对粮食安全还是始终要有危机意识，今年全球新冠肺炎疫情所带来的影响更是给我们敲响了警钟。要进一步加强宣传教育，切实培养节约习惯，在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围。

3、21世纪：近日，多家股份制银行信用卡中心公告，进一步明确信用卡资金用途。8月11日，光大银行信用卡中心公告称，个人信用卡仅限持卡人本人日常消费使用，信用卡资金不能用于股权投资、套现等非消费领域，包括购房、投资、理财、股票等。开展超出信用卡正常资金用途之外的交易，可能导致交易失败，我行将采取包括但不限于降额、止付、冻结、锁卡等管控措施。

4、中钢协：针对有关方面反映因天气、集中到港等原因导致铁矿石船舶在港数量持续增加，造成部分铁矿石滞留、不能进入市场流通的问题，交通运输部目前已注意到这些问题，并采取措施着手解决。预计铁矿石卸船难和压港问题在本月中下旬将得到缓解。

5、环球网：俄罗斯总统普京宣布，已注册全球首款新冠疫苗。世界卫生组织对此表示，希望审查俄罗斯新冠疫苗安全性的相关数据。世卫组织发言人塔里克·亚沙雷维奇表示，我们正与俄罗斯卫生部门保持密切联系，就世卫组织可能对其疫苗进行资格预审进行讨论。

一、宏观经济

1、银保监会等七部门：政府性融资担保机构应当坚守准公共定位，弥补市场不足，降低服务门槛，以贷款担保业务为主，聚焦支小支农主业，稳步提高小微企业和“三农”融资担保在保余额占比。政府性融资担保机构要围绕战略性新兴产业集群，扩大对高成长性、知识密集型企业的融资担保规模。

2、海关总署：上半年，我国外贸整体表现好于市场普遍预期，特别是6月份进出口双双实现正增长。虽然国际贸易市场的“蛋糕”变小了，但我国的市场份额却在变大，前4个月出口份额同比增加了0.1个百分点。这充分说明我国外贸的抗压力和竞争力在不断提升。

3、环球网：美国海关发布公告，香港出口到美国货物必须标明来源地是“中国”，而不能再贴“香港制造”标签。美国方面将给予产品制造商由通报当天起45天的缓冲期，也就意味此政策将由9月25日正式实施。

4、新华社：国家主席习近平签署主席令，根据十三届全国人大常委会第二十一次会议11日下午表决通过的全国人大常委会关于授予在抗击新冠肺炎疫情斗争中作出杰出贡献的人士国家勋章和国家荣誉称号的决定，授予钟南山“共和国勋章”，授予张伯礼、张定宇、陈薇（女）“人民英雄”国家荣誉称号。

5、美国国会预算办公室：2020财年的前10个月中，美国联邦预算赤字较2019年同期增加了2倍，达2.8万亿美元。造成巨额财政预算赤字的原因一方面是疫情导致的经济下滑，严重影响了税收收入。除了税收减少，国会批准的数万亿美元的紧急经济救助资金也使联邦支出增加了51%。

6、央行：周二，开展500亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.20%。当日无逆回购到期。

7、隔夜shibor报2.2010%，上涨7.20个基点。7天shibor报2.2490%，上涨4.70个基点。3个月shibor报2.6000%，下跌0.10个基点。

二、地产聚焦

1、北京市政府：出台《关于落实户有所居加强农村宅基地及房屋建设管理的指导意见》。村民一户只能拥有一处宅基地，严禁城镇居民到农村购买宅基地和宅基地上房屋，严禁社会资本利用宅基地建设别墅大院和私人会馆，严禁借租赁、盘活利用之名违法违规圈占、买卖或变相买卖宅基地。

2、证券日报：2020年以来，房企海外美元债合计142笔总金额为452亿美元，同比下滑16.7%。其中，44笔融资成本超过10%，融资合计为135.5亿美元，占房企年内美元融资总额的30%，且其发行主体多是中小房企，或者是于近两年刚刚登陆H股的房企。

3、上证报：因多项业务发展仍未达成预定目标，为及时止损，平安集团旗下一级子公司平安城科做出了整体转型分流的决定，相关业务转至集团兄弟公司。平安城科由平安好房转型更名而来。在变身为平安城科后，平安好房的新房、二手房和租赁的经纪业务均已停止。

三、股市盘点

1、周二，上证指数报3340.29点，下跌1.15%，成交额5140.21亿。深证成指报13466.27点，下跌1.4%，成交额6205.88亿。创业板指报2688.70点，下跌1.7%，成交额1989.15亿。沪深两市合计成交11346.09亿。盘面上，仅农业、航运、军工、白酒等少数板块表现较强。据统计，沪深港通交易今年持续活跃，七月南北向成交总额同创新高。北向成交总额达3.29万亿人民币，超过3月的1.86万亿人民币成交记录。南向港股通成交总额达7941亿港元，超过3月的5694亿港元成交记录。

2、周二，恒生指数涨2.11%，报24890.68点。国企指数涨1.63%，报10153.40点。北上资金当日净流入39.48亿。

3、证券日报：随着资本市场深化改革的推进，资本市场对科技企业的支持力度不断加大，越来越多的高精尖企业登陆资本市场。截至8月10日，年内128家高精尖企业实现IPO，首发募资合计1780.33亿元，高精尖企业IPO数量和募资金额在年内A股IPO中占比均超七成。

4、德勤：受美国针对中概股新金融监管政策影响，或有更多中概股加快香港二次上市步伐。预计下半年会有6-9只中概股赴港二次上市。

5、宁德时代：拟围绕主业，以证券投资方式对境内外产业链上下游优质上市企业进行投资，投资总额不超过2019年末经审计净资产的50%，即不超过190.67亿元（不含本数）人民币或等值币种，有效期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

6、东方财富：上半年，营业收入33.38亿元，同比增长67.09%；归母净利润18.09亿元，同比增长108%。报告期内，国内证券市场股票交易额等同比大幅增加，公司证券业务股票成交额等同比大幅增加，证券板块相关业务收入同比实现大幅增长。

7、航天机电（3连板）：目前，公司主营业务为汽车热系统业务和光伏产业，未从事军品业务，也不涉及军品业务收入。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

8、东北制药：方大钢铁拟以6.59元/股的价格要约收购公司1.35亿股，约占公司总股本的10%。公司股票于8月12日开市起复牌。

9、证监会：同意2家企业科创板IPO注册。分别是福建福昕软件开发股份有限公司、合肥科威尔电源系统股份有限公司。

10、两市融资余额：截至8月10日，上交所融资余额报7326.24亿元，较前一交易日增加31.27亿元；深交所融资余额报6757.41亿元，较前一交易日增加16.17亿元；两市合计14083.65亿元，较前一交易日增加47.44亿元。

四、行业观察

1、21世纪：近日，银保监会根据非现场监测情况，发现部分人身险公司万能险账户财务收益率低于实际结算利率，存在利差损等风险隐患。为此，银保监会约谈了12家人身险公司总经理和总精算师。责令各公司立即整改，根据万能账户实际投资情况科学合理确定实际结算利率。

2、发改委：发布关于持续推进完善国有景区门票价格形成机制的通知。继续推动景区门票降价。今年下调景区门票价格应考虑新冠肺炎疫情影响，结合当地实际，坚持远近结合，既要有利于推动旅游业发展，又能保障景区正常运转。

3、发改委：发布关于《汽车零部件再制造管理暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见的公告。鼓励汽车整车生产企业通过售后服务体系回收旧机动车零部件用于再制造。鼓励专业化旧件回收公司从维修渠道为再制造企业提供符合要求的旧件。

4、上证报：近日，银保监会在行业内部对多家保险公司进行了通报，这些公司在上半年偿付能力披露方面存在一些问题，包括披露不及时、内容不完整、数据差错等。对此监管提出要求，各保险公司应在每季度结束后规定时限内披露偿付能力季度报告摘要，延迟披露时间不得超过15日。对问题严重或被多次通报的公司，将依法予以处罚。

5、国务院：原则同意商务部提出的《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》，同意在北京、天津、上海等28个省、市（区域）全面深化服务贸易创新发展试点。全面深化试点期限为3年。

6、发改委：今后一段时期，国内钾肥资源依然紧缺，氮肥、磷肥常年均衡生产、季节集中使用且产销地之间长距离调运的矛盾仍然存在，农业主产区洪涝等自然灾害可能频发，国家保持一定数量的化肥储备是十分必要的。

7、光明网：广东华夏阳西电厂（2×124万千瓦）工程6号机组，近日顺利完成168小时满负荷试运行；加上此前于7月7日完成168小时满负荷试运行的5号机组，这一世界首个124万千瓦高效超超临界火电机组全面建成投产。

五、产业数据

1、中汽协：7月，汽车产销分别完成220.1万辆和211.2万辆，环比分别下降5.3%和8.2%，同比分别增长21.9%和16.4%；新能源汽车产销分别完成10万辆和9.8万辆，同比分别增长15.6%和19.3%。1-7月，汽车产销分别完成1231.4万辆和1236.5万辆，同比分别下降11.8%和12.7%。

2、中国信通院：7月，国内手机市场总体出货量2230.1万部，同比下降34.8%；国内市场5G手机出货量1391.1万部，占同期手机出货量的62.4%。1-7月，国内手机市场总体出货量累计1.75亿部，同比下降20.4%；国内市场5G手机累计出货量7750.8万部，占同期手机出货量的44.2%。

3、IDC：2020年第二季度，中国平板电脑市场出货量约661万台，同比增长17.7%，“后疫情”时代，中国平板电脑市场快速恢复。在走出产能低谷之后，基于之前季度未完成订单的延续和渠道库存的大量补充，有力促进了第二季度平板电脑出货量的增长。

4、商务部：印发《关于开展便利店品牌化连锁化三年行动的通知》。聚焦影响便利店发展的关键领域和薄弱环节，加快网点布局，推动数字化改造，建立智慧供应链，通过“新建一批、加盟一批、提升一批”，全面推进便利店品牌化连锁化发展，力争到2022年，全国品牌连锁便利店门店总量达到30万家。

5、百川资讯：继上周大幅上涨后，本周钴价继续加速攀升，钴盐产品中，四氧化三钴及氧化钴均已实现8连涨，钴粉7连涨。8月11日，四氧化三钴最新报价238000元/吨，较上一日上涨2.15%，近一周涨幅超过14%；氧化钴最新均价228000元/吨，较上一日上涨2.24%，近一周涨幅14%。

6、中汽协：7月，我国动力电池产量共计6.1GWh，同比增长6.4%，环比增长13.8%。其中三元电池产量3.3GWh，占总产量53.8%，同比下降23.1%，环比增长4.0%；磷酸铁锂电池产量2.8GWh，占总产量45.6%，同比增长97.8%，环比增长27.2%。

7、澎湃新闻：上海部分影院表示已经收到相关通知，8月14日起，上座率从30%提高到50%，观看片长超过2小时的影片必须中场休息的限制也将放宽，观众可以安心一气呵成观看电影。

8、福布斯：发布中国最佳CEO榜，阿里巴巴CEO张勇、腾讯CEO马化腾分别位居一、二位。美团CEO王兴、网易CEO丁磊、格力电器董事长董明珠也在榜单上。50位上榜的CEO的平均年龄在54岁，管理公司平均市值为3654亿元，其中女性CEO有4位。

六、公司要闻

1、蔚来CEO李斌：汽车行业不是赢者通吃的行业，这也给了蔚来这样的创业公司和传统企业更多机会。智能电动汽车的普及速度会比想象得更快。财报显示，蔚来第二季度汽车交付量为10331辆，去年同期为3553辆；营收为37.2亿元，去年同期为15.08亿元。

2、北京商报：华融公司原董事长赖小民受贿、贪污、重婚案一审开庭。被告人赖小民利用职务便利，为他人谋取不正当利益，直接或通过他人索取、非法收受相关单位和个人给予的财物，共计折合人民币17.88亿余元。

3、财经早餐：创新型CRO平台药研社已在最近8个月内连续完成的C+和D轮两轮融资，总金额超6亿元人民币。据悉，公司过去一年业务增长3倍以上，与1500+以上医院保持深度业务合作，其中入驻Trial.Link平台的医院数量已经超过500+，制药企业1000家以上，平台产品覆盖95%以上的从业者。

七、资本动态

1、上期所：近期，全球形势复杂多变，影响市场运行的不确定性因素较多，国内外贵金属等品种价格波动较大，请各有关单位做好风险防范工作，理性投资，维护市场平稳运行。

2、5年期国债期货主力合约TF2009下行0.07%，至100.625；10年期国债期货主力合约T2009稳定在99.195。10年期国债利率涨0.01BP，至2.95%；10年期国开债利率跌0.24BP，至3.46%。

3、截止8月11日下午收盘，国内商品期市多数飘绿，沥青跌超3%，20号胶、焦炭、菜籽、鸡蛋、沪金跌超2%；玻璃涨超4%，红枣、铁矿涨超2%。

4、上海国际能源交易中心：8月11日，原油期货主力合约2010，以294.9元/桶收盘，涨幅为0.99%。主力合约成交32535手，持仓量增加378手至43287手。全部合约成交116624手，持仓量减少2677手至127169手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9519，涨0.2611%，人民币中间价报6.9711，跌0.0890%。NDF：3个月报7.0035，6个月报7.0476，1年报7.1433，2年报7.2754。

6、新三板：8月11日合计挂牌8499家公司，当日减少0家，成交金额6.51亿。三板成指报1026.93，跌0.07%，成交额1.61亿。

7、上股交：挂牌企业总数10214家，其中N板318家，E板461家，Q板9435家。

八、国际资讯

1、央视新闻：英国国家统计局预期8月12日发布今年二季度经济数据，国内生产总值预计大跌21%，据悉，这将是2008年金融危机以来英国首度正式宣布经济陷入衰退。美国和欧元区先前已确认经济衰退。

2、波罗的海干散货指数：涨0.27%，报1510点。

3、美股尾盘跳水，三大指数全线收跌，其中，纳指跌1.69%，报10782.82点；道指0.38%，报27686.91点；标普500指数跌0.8%，报3333.69点。

4、欧洲股市收盘，三大股指集体大涨 ，法国CAC40指数涨2.41%，报5027.99点；德国DAX30指数涨2.04%，报12946.89点；英国富时100指数涨1.72%，报6154.34点。

5、日经225指数涨1.88%，报22750.24点。韩国KOSPI指数涨1.35%，报2418.67点。

6、WTI9月原油期货收跌0.33美元，跌幅0.79%，报41.61美元/桶。
 7、COMEX 12月黄金期货收跌93.40美元，跌幅4.58%，报1946.30美元/盎司，创3月以来最大单日跌幅。