财秘关注

1、央视财经：“芯片荒”困扰汽车市场已有时日，今年甚至有多家车企因“缺芯”而停产或减产。伴随“缺芯”的是“物以芯为贵”，与去年上半年相比，目前汽车芯片价格普遍上涨10倍到20倍，而且依然“一芯难求”。部分经销商恶意涨价，引发市场价格混乱，加剧市场恐慌情绪。“缺芯”不是“炒芯”的理由。遏制价格违法行为，维护市场价格秩序，监管层决不会手软。希望所有经营者加强自律，不囤积居奇，不哄抬价格，以诚信经营维护市场价格稳定。

2、华为：上半年，实现销售收入3204亿元，净利润率9.8%。运营商业务收入为1369亿元，企业业务收入为429亿元，消费者业务收入为1357亿元。徐值军表示，已明确未来五年的战略目标，即通过为客户及伙伴创造价值，活下来，有质量地活下来。

一、宏观经济

1、农业农村部等六部门：联合印发《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》。提出用5-10年时间，基本形成产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、调控有效的生猪产业高质量发展新格局，产业竞争力大幅提升，疫病防控能力明显增强，政策保障体系基本完善，市场周期性波动得到有效缓解，猪肉供应安全保障能力持续增强，自给率保持在95%左右。建设现代生猪种业。全面开展猪遗传资源普查，加强国家级保种场、保护区和基因库建设，提高优良品种资源保护水平。深入实施全国生猪遗传改良计划，坚持产学研相结合，支持国家生猪核心育种场开展商业化联合育种，持续提高生产性能水平。实施生猪良种补贴项目，加快品种改良进程。

2、央视网：入夏以来，各地气温持续攀升，全国日用电量也刷新历史纪录，煤炭需求进入了一个高峰期。进入8月，市场需求增量加快，各个环节的煤炭库存都处于历史低位。其中，全国煤炭企业存煤同比下降26%，全国主要港口存煤同比下降21%，全国重点电厂存煤同比下降26.7%。煤炭下游需求明显增加，煤炭市场库存下降明显。

3、发改委：要求各地加强市场价格监测预警，密切跟踪重要农产品的生产、市场和价格变化，及时掌握汛情和疫情变化影响，加强形势分析研判；组织做好重要民生商品供应调度，及时精准投放储备，发挥平价商店作用，确保重要民生商品市场供应不断档、不脱销，价格不出现大幅上涨。

4、中央结算公司：截至7月末，境外机构的人民币债券托管量达33751.87亿元，较6月增加753.52亿元，创近5个月以来新高。业内专家表示，中美国债的高利差是外资增持人民币债券且聚焦国债的主因，虽然外资配置人民币资产存在一定阶段性波动，但中长期仍将是人民币资产向好的发展趋势。

5、郑州市：全市居民小区、村户实行闭环管理，严格落实“测温扫码”措施，减少人员流动。中高风险地区内居民“足不出户”，健康码标记红色；封控区域内居民“足不出院”，健康码标记黄色，每天每户可安排一人持出入证外出购置必需生活物品；其他居民坚持“非必要不出市”。

6、央行：周五，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有300亿元逆回购到期。

7、隔夜shibor报1.8590%，上涨15.00个基点。7天shibor报1.9940%，上涨2.40个基点。3个月shibor报2.3680%，下降0.50个基点。

二、地产聚焦

1、中证报：今年以来，房地产市场调控的频率高、力度大、范围广，效果在7月房地产市场运行数据中已有所体现。专家表示，在房地产长效机制全面落实背景下，全方位立体式的调控威力不可小觑，成交降温、价格趋稳是大趋势，房地产行业将进入平稳发展阶段。新形势下，加杠杆扩规模策略已不可取，房企需转变思路，合理投资，降速增质，做好产品、提高品质。

2、上证报：针对信贷资金违规流入楼市问题，监管部门持续保持严查态势。广东银保监局日前一连公布12张罚单，工商银行、兴业银行、招商银行、广发银行4家银行12家分支机构及10名责任人被罚，罚款金额合计1090万元，案由均为经营贷、消费贷违规流入房地产领域。

三、股市盘点

1、周五，上证指数报3458.23点，下跌0.24%，成交额5164.07亿。深证成指报14827.41点，下跌0.30%，成交额7085.43亿。创业板指报3490.90点，下跌1.18%，成交额3036.12亿。两市合计成交12249.50亿，连续第13个交易日突破1万亿。盘面上，钴、稀土永磁、小金属概念涨幅居前，CRO、医疗器械、新冠检测等跌幅前列。

2、周五，恒生指数跌0.10%，报26179.40点。国企指数跌0.25%，报9273.55点。北向资金当日净流出4.74亿。

3、中经网：7月，上半年始终独占鳌头的原油类QDII退居二线，7月涨幅榜第一梯队被医药主题基金占据。不过，由于前期业绩积累，原油及大宗商品类基金依然牢牢占据今年前7月QDII基金涨幅榜前列，但最高涨幅已由上半年的涨超60%收窄至50%以下。

4、证监会：自8月6日起开展健全证券期货基金经营机构专项治理工作。本次专项治理针对当前行业机构公司治理方面的薄弱环节，重点是健全制度规则体系，构建机构监管的“四梁八柱”；持续完善行政监管体系，坚持放管结合；构建有效的现代公司治理体系，督促行业机构确保“三会一层”归位尽责；逐步健全市场约束体系，健全信息披露制度，探索建立执业质量评价体系，提高执业透明度。

5、理想汽车：香港IPO发售价定为每股118港元，预计筹资118亿港元。A类普通股预期将于8月12日在联交所主板开始交易。

6、华联综超：拟向控股股东方面出售全部资产与负债，拟出售资产的预估值为22.9亿元。此外，拟以发行股份购买资产的方式收购创新金属100%股权，交易金额暂定为121.3亿元至122亿元之间。同时拟募集配套资金。本次交易构成重组上市。股票8月9日起复牌。

7、上能电气：停牌核查结束，将于8月9日开市起复牌。公司储能双向变流器及系统集成业务占比较低，且目前储能的商业模式仍处于探索期，尚未完全清晰，还不具备经济性。

8、金银河：“采用锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目（一期）”正处于试投产阶段，尚未正式投产，具体投产时间尚无法确定。该项目尚未实现销售收入。此外，持股比例0.75%的股东辛志勇计划6个月内以集中竞价或大宗交易等方式减持股份不超过28万股，占总股本比例0.37%。

9、洛阳钼业：拟投资25.1亿美元用于TFM铜钴矿混合矿项目建设。未来达产后预计新增铜年均产量约20万吨，新增钴年均产量约1.7万吨。

10、*ST松江：被法院裁定受理重整，为顺利推进重整工作，管理人拟公开招募重整战略投资者。

11、证监会：核准设立富达基金管理（中国）有限公司，对章程草案无异议，注册地为上海市，经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和许可的其他业务。核准富达基金注册资本为3000万美元。

12、长春高新：持股5%以上股东金磊、现任董事马骥、姜云涛、王志刚、监事赵树平、高级管理人员李秀峰、朱兴功、张德申，计划6个月内以自有或自筹资金增持股份，增持金额合计为3000万元至5000万元。

13、证监会：核准上海港湾基础建设（集团）股份有限公司的首发申请。至此，本周共有9家公司获得IPO批文。

14、两市融资余额：截至8月5日，上交所融资余额报8828.04亿元，较前一交易日增加8.31亿元；深交所融资余额报7873.53亿元，较前一交易日增加34.60亿元；两市合计16701.57亿元，较前一交易日增加42.91亿元。

四、行业观察

1、上海市消保委：通过与沪上部分酒店取得联系，询问门市价格和网络搜索，比对了相同房型在同样条件下入住的价格，其中38.3%的网络平台预定价比酒店门市价格要低，但也有33.3%高出酒店门市价格，另有28.3%和酒店门市价格相差不大。

2、上海银保监局：要聚焦关键领域，牢牢守住风险底线。妥善应对不良资产反弹。稳步推进重点机构风险处置。抓好公司治理“牛鼻子”，防止资本无序扩张。遏制房地产金融化泡沫化，结合上海实际，精准施策，促进房地产市场平稳健康发展。高度警惕金融领域名实不符、“无照驾驶”、伪创新和各类市场乱象，确保上海银行业保险业健康有序发展。

3、中芯国际：目前半导体厂商产能扩建、市场交货等都比较缓慢，供不应求状态至少持续至2022年上半年。由于疫情和国际不确定性等因素仍然存在，预计三季度和四季度价格仍可能继续往上走。预计在部分细分市场的相关技术节点产能会越来越紧张，产品价格将维持稳定或继续增长。

4、市场监管总局：发布《化妆品生产经营监督管理办法》，自2022年1月1日起实施，细化明确化妆品经营管理要求。完善进货查验、产品检验、贮存及运输相关记录制度等规定。明确美容美发机构、宾馆等在经营服务中使用化妆品或者为消费者提供化妆品应履行的义务。结合监管实际细化电商平台、集中交易市场、展销会举办者的审查、报告、检查、违法行为制止等责任，强调平台对涉及质量安全重大信息的报告义务。

5、乘联会崔东树：拜登政府设定美国到2030年零排放汽车销量达50%的目标，美国能源部近日披露美国锂电池2021-2030年国家蓝图。结合美国新能源渗透率的目标，美国新能源锂电池产业链必然加速发展。这对中国新能源产业带来巨大的机遇。中国的锂电池产业链的上游有巨大的机会，整车出口美国也会有很好的潜力。

五、产业数据

1、信通院胡坚波：ICT产业将开启新一轮增长，5G通信带动芯片、设备全产业链规模增长。预计2023年，全球5G手机出货量超7亿部，占全球智能手机市场的50%；全球5G基站累计超过500万个，平均增速超过50%；全球5G元器件市场规模近千亿美元。

2、机械工业联合会：上半年，机械工业市场需求逐步恢复，行业生产保持平稳的趋势愈发明朗。机械工业增加值同比增长22.3%，高于同期全国工业和制造业6.4和5.2个百分点，比一季度回落21.2个百分点；两年平均增速9.8%。

3、乘联会：上半年，全国新注册登记汽车1414万辆，同比增长35.8%；较2019年同期增长13.9%。其中，新注册登记新能源汽车110.3万辆，同比增长2.34倍；较2019年同期增长74.9%，创历史新高。

4、英国《卫报》：电动货运自行车在市中心的送货速度比货车快40%，电动货运自行车每小时可运送10个包裹，而货车只能送6个。研究人员建议，各国政府应该减少电动货运自行车的增值税。

5、Counterpoint Research：6月，小米首次超越三星和苹果，以17.1%的市场份额领跑全球智能手机市场。荣耀在中国的市场份额从1月的5.1%反弹至6月的8.4%。在2500-4000元价位段，荣耀50系列线上渠道销量连续两周位列第一，份额一度达17.9%。

六、公司要闻

1、温氏股份：7月，销售肉猪127.85万头（含毛猪和鲜品），收入22.66亿元，毛猪销售均价15.08元/公斤，环比变动分别为26.46%、28.68%、6.20%，同比变动分别为73.10%、-32.84%、-59.70%。

2、牧原股份：7月，商品猪销售均价15.04元/公斤，环比上涨10.75%；销售生猪301.1万头（其中仔猪销售20.2万头），销售收入52.07亿元。7月，商品猪价格呈现震荡趋势。

3、上汽集团：7月汽车销量为35.25万辆，同比下降22.95%；去年同期为45.76万辆；前7月累计为264.98万辆，同比增长5.71%。

七、资本动态

1、央行等五部门：发布《关于促进债券市场信用评级行业健康发展的通知》。下一步，将继续会同有关部门加强对信用评级行业的监督管理，推动信用评级机构切实发挥债券市场“看门人”作用，助力债券市场持续健康发展。

2、郑商所：自8月11日结算时起，红枣期货2112、2201、2203、2205及2207合约的交易保证金标准调整为10%。此前红枣期货交易保证金标准为8%。

3、2年期国债期货主力合约TS2109下行0.02%，至100.910；5年期国债期货主力合约TF2109下行0.03%，至101.320；10年期国债期货主力合约T2109下行0.04%，至100.485。10年期国债利率涨1.51BP，至2.81%；10年期国开债利率涨1.75BP，至3.18%。

4、截至8月6日下午收盘，国内商品期货走势分化，纯碱涨超3%，尿素、沪锌、PTA涨超2%，沪镍、焦煤、20号胶、棉花、生猪、橡胶、乙二醇涨超1%。沪银、动力煤跌超1%。

5、上海环交所：8月6日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量20000吨，成交额105.92万元，收盘价52.96元/吨，跌3.53%。

6、上海国际能源交易中心：8月6日，原油期货主力合约2109，以433.2元/桶收盘，涨幅为1.07%。主力合约成交96168手，持仓量减少3712手至29969手。全部合约成交134387手，持仓量减少3478手至80455手。

7、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4688，跌0.1192%，人民币中间价报6.4625，涨0.1020%。NDF：3个月报6.5089，6个月报6.5569，1年报6.6384，2年报6.8165。

8、新三板：8月6日，合计挂牌7391家公司，当日减少7家，成交金额6.50亿。三板成指报998.25，涨0.43%，成交额4.62亿。

八、国际资讯

1、美国：7月，非农就业人数增加94.3万人，为去年4月来最大增幅，预估为增加85.8万人，前值为增加85万人；失业率5.4%，预估5.7%，前值5.9%。

2、波罗的海干散货指数：跌0.15%，报3371点。

3、道指收涨144.26点，涨幅0.41%，报35208.51点；标普500指数涨7.42点，涨幅0.17%，报4436.52点；纳指跌59.36点，跌幅0.4%，报14835.76点。

4、德国DAX指数涨0.11%，报15761.45点；法国CAC40指数涨0.53%，报6816.96点；英国富时100指数涨0.24%，报7122.95点。

5、日经225指数涨0.33%，报27820.04点。韩国KOSPI指数跌0.18%，报3270.36点。

6、COMEX 12月黄金期货收跌2.5%，报1763.10美元/盎司，为7月28日以来首次收于1800美元/盎司下方。

7、WTI 9月原油期货收跌0.81美元，跌幅1.17%，报68.28美元/桶。