财秘关注

1、发改委：将会同有关部门加强大宗商品价格监测预测，组织好后续批次铜、铝、锌等国家储备投放，密切关注市场价格异常波动情况。持续加大期现货市场联动监管力度，严厉打击哄抬价格、囤积居奇等违法违规价格行为，维护正常市场秩序。

2、经济日报：个人投资者在资本市场上贸然押宝“碳中和”概念，以简单粗暴的产能削减、产品涨价逻辑来炒作相关股票，风险极大，很容易被大资金“割了韭菜”。眼下，“碳中和”概念火热大多还是市场炒作的结果，题材炒作能否经得住考验还要看是否有业绩支撑。

3、上海市委书记李强：要继续打好浦东这张“王牌”，在应对外部环境变化特别是各种风险挑战中掌握战略主动。《中共中央国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》赋予浦东更大的改革开放自主权、更强的创新发展新动力，要抓住机遇、乘势而上，勇于挑最重的担子、啃最硬的骨头。

一、宏观经济

1、发改委：已经完成两次生猪的中央储备收储，7月21日将组织第三次中央储备收储。目前生猪价格过度下跌的势头得到了遏制，预计未来一段时间生猪价格持续呈阶段性的反弹态势。将继续跟踪市场价格，及时发布预警信息，积极开展收储，必要时进一步加大调控调节的力度，防止生猪和猪肉价格大起大落。

2、国资委：要把推动高水平科技自立自强摆在全局工作的核心位置，推动企业勇当原创技术“策源地”，鼓励具备条件的地方企业参加中央企业创新联合体，聚焦卡点、突出重点，尽快突破一批关键核心技术，打造高质量发展引擎。

3、商务部：经国务院批准，在上海市、北京市、广州市、天津市、重庆市等五城市，率先开展国际消费中心城市培育建设。

4、央行：周一，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

5、隔夜shibor报2.1110%，下跌0.40个基点。7天shibor报2.1550%，下跌4.60个基点。3个月shibor报2.4010%，下跌0.30个基点。

二、地产聚焦

1、湖南省邵阳市住建局：7月19日起至10月13日，暂停恒大未来城项目和恒大华府项目的预售许可、暂停网签备案、暂停预售资金拨款。两项目监管金额与实际销售金额不符，存在账外收存和使用挪用、预售资金的行为，蓄意逃避监管。

2、郑州住房公积金管理中心：发布《关于调整住房公积金使用政策的通知》。资金流动性趋向紧张，提高贷款门槛。调整部分贷款申请条件、还贷能力认定标准，开展个人征信查询以及调整部分提取政策。

3、深圳市住建局：截至7月19日，深圳市三季度计划入市的商品住宅及商务公寓项目36个，预计供应房源面积为161.14万平方米，17878套，其中住宅144.66万平方米，14372套；商务公寓16.47万平方米，3506套。

三、股市盘点

1、周一，上证指数报3539.12点，下跌0.01%，成交额4869.52亿。深证成指报14992.90点，上涨0.14%，成交额6348.51亿。创业板指报3449.53点，上涨0.49%，成交额2420.42亿。两市合计成交11218.04亿。盘面上，种植业与林业、中药、通信设备涨幅居前，园区开发、造纸、电力等跌幅前列。

2、周一，恒生指数跌1.84%，报27489.78点。国企指数跌1.91%，报9958.56点。北向资金当日净流入43.75亿。

3、中证网：基金投顾业务试点又迎来大幅扩容。继首批18家机构获得试点资格后，近日，多家机构收到投顾资格备案函。各机构积极备战，主动拥抱行业风口，首批试点业务合计服务资产已超500亿元，服务投资者约250万户。

4、证券时报：目前全球持有贵州茅台最多的基金公司——美国资本集团公布二季度持仓数据显示，资本集团旗下欧洲亚太成长基金和新世界基金均减持了贵州茅台，同时还对腾讯有不同程度加仓。而全球最大的中国股票基金——规模达130亿美元的瑞银(卢森堡)股票基金—中国机遇基金持仓茅台按兵不动，腾讯被其减持。

5、盐津铺子：实际控制人、部分董事及部分高级管理人员基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认同，计划6个月内增持股票合计金额不低于5000万元。

6、天音控股：子公司天音通信以自有资金752.7万美元或等值外币投资深圳小野科技有限公司拟上市公司的7%股权，拟上市公司直接或间接控制深圳小野科技有限公司100%所有者权益；拟上市公司完成合格IPO之前，天音通信有权优先追加认购5%股份。

7、ST九有：正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项。拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京和合医学诊断技术股份有限公司不低于51%的股权，同时以非公开发行股份方式募集配套资金。7月20日起停牌，停牌时间不超过10个交易日。

8、九鼎新材（2连板）：发布股价异动公告，近日相关财经类媒体转载了标题为《世界500强正威国际集团增资海威华芯，全面发力第三代半导体产业》的文章。经核查，文中所述事宜属控股股东的扩张和产业布局，与公司无关。

9、中润资源（4连板）：披露股价异动公告，不存在应披露而未披露信息。旗下矿业子公司正在筹划以股权或债权以及利用相关权证资产进行融资的融资事项，该事项正处于筹划、磋商阶段，尚未确定方案，亦未签署任何协议，尚存在较大不确定性。

10、读客文化：披露风险提示公告，股票上市首日收盘价格较发行价格涨幅为1942.58%，价格单日涨幅较大，目前市盈率明显高于同行业，截至7月19日，不存在应披露而未披露的重大事项。

11、*ST园城：收问询函，要求说明控股股东配套募集资金认购股份所需资金的具体来源、资金安排，配募所得股份的锁定期安排，取得股份后是否会出现变相转让等情形，并充分说明配募相应股份在认定控制权是否变更时是否应剔除计算。

12、中芯国际：董事会以书面决议形式审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定7月19日为授予日，以20元/股的授予价格向3944名激励对象授予6753.52万股限制性股票，激励对象包括梁孟松等。

13、华夏幸福：截至7月19日，累计未能如期偿还债务本息合计732.20亿元。目前正在与未能如期偿还债务本息涉及的金融机构积极协调展期相关事宜。

14、上海电力：控股股东国家电投集团拟将其持有的6.15%股份无偿划转至三峡集团，本次无偿划转不会导致控股股东及实际控制人发生变更。

15、珀莱雅：有媒体提及“网红抽脂感染去世，涉事医院股权关联珀莱雅”等信息。公司与华颜医疗系租赁关系，除华颜医疗曾向公司采购化妆品不超过2万元以外，公司与华颜医疗无任何关联关系，无任何业务往来。公司未投资任何医美机构。

16、两市融资余额：截至7月16日，上交所融资余额报8712.47亿元，较前一交易日减少10.98亿元；深交所融资余额报7757.16亿元，较前一交易日减少20.53亿元；两市合计16469.63亿元，较前一交易日减少31.51亿元。

四、行业观察

1、证券时报：有关方面近日对部分地区提出要求，电厂存煤水平需提升至7天以上。存煤水平低于7天的电厂应“一厂一策”拿出解决方案，确有困难的先落实煤源和运力，7月21日前提升至7天以上。如果电厂认为能稳定保障，且无需提升存煤水平，需做出说明。

2、农业农村部：正在牵头编制新一轮《全国高标准农田建设规划》，进一步明确今后一个时期高标准农田建设目标任务、建设布局和重大措施，并将加大科技支撑作为规划实施的重要保障，针对涉及高标准农田建设、管理、保护全过程的关键问题，推动加大农田防灾抗灾减灾能力提升等关键技术问题的攻关力度。

3、证券时报：为不断提高三亚市扶持政策在引导金融业高质量发展方面的科学有效性，结合2020年政策兑现的情况以及海南自贸港建设背景下相关市场主体、业务类型适用新税政策的实际，三亚市金融发展局拟结合海南自由贸易港建设总体方案，出台2022-2024年金融产业扶持政策。

4、工信部：近日，河北省工信厅组织召开水泥错峰生产座谈会，研究讨论《河北省水泥常态化错峰生产实施方案（讨论稿）》。河北省生态环境厅、地市工信局、省建材协会、重点企业等30余人参加会议并分别发言。会议介绍了《方案》的编制过程和主要内容，以及河北省水泥行业开展错峰生产的情况。

5、羊城晚报：深圳市民梁先生7月19日收到了深圳市中级人民法院工作人员送达的裁定书，法院批准了他的个人破产申请。这是我国境内首部个人破产法规《深圳经济特区个人破产条例》今年3月1日起实施以来，我国境内第一宗裁定生效的个人破产案件。

五、产业数据

1、发改委：预计今年新增煤炭先进产能超过2亿吨。上半年，全国通过在建煤矿投产、在产煤矿产能核增、煤矿智能化改造扩产、煤矿产能衰减接续项目达产等多种方式，合计新增优质先进产能1.4亿吨/年以上。下半年还将新增优质产能近1.1亿吨/年。

2、中汽协：6月，商用车产销同比大幅下降。分车型看，货车产销同比大幅下降，客车产销同比大幅增长。2021年6月，商用车产销38.8万辆和44.6万辆，环比下降8.3%和7.4%，同比下降26.3%和16.8%。

3、南方电网公司：上半年，广东、广西、云南、贵州、海南全社会用电量达6900亿千瓦时，同比增长20.4%，增速创历史同期新高，两年平均增长10%。其中，制造业用电量同比增长24.6%，连续十二个月保持两位数高速增长。

4、发改委：上半年，全国规模以上工业发电量同比增长13.7%。其中，火电、水电、核电、风电、太阳能发电同比分别增长1.4%、15.0%、13.7%、26.6%和9%。6月，发电量同比增长7.4%。从用电看，今年上半年全国全社会用电量同比增长16.2%。

六、公司要闻

1、菜鸟：目前在全球拥有超过30个海外仓，运营海外仓面积上百万平，其中在欧洲地区有超过10万平米的出口海外仓，每日能处理10万订单。今年3月，菜鸟全球包裹网络的日均跨境包裹量超过500万件，位居全球前四。

七、资本动态

1、2年期国债期货主力合约TS2109上行0.02%，至100.730；5年期国债期货主力合约TF2109上行0.01%，至100.765；10年期国债期货主力合约T2109下行0.02%，至99.355；10年期国债利率涨0.51BP，至2.95%；10年期国开债利率涨0.25BP，至3.34%。

2、截至7月19日下午收盘，国内商品期货互有涨跌，红枣主力合约涨停，花生涨超5%，LPG涨逾4%，纸浆、尿素等涨超3%，郑醇、塑料等涨超2%，白糖、豆粕等涨超1%，焦煤、NR等小幅上涨；沪银、淀粉跌超3%，玉米、原油等跌超2%，铁矿、鸡蛋跌超1%，棉纱、郑棉等小幅下跌。

3、上海国际能源交易中心：7月19日，原油期货主力合约2109，以435.1元/桶收盘，跌幅为1.83%。主力合约成交116177手，持仓量增加2051手至37817手。全部合约成交210487手，持仓量减少5149手至83012手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4835，跌0.2427%，人民币中间价报6.4700，涨0.0077%。NDF：3个月报6.5238，6个月报6.5668，1年报6.6458，2年报6.7954。

5、新三板：7月19日，合计挂牌7449家公司，当日减少2家，成交金额9.99亿。三板成指报993.17，跌1.11%，成交额8.22亿。

八、国际资讯

1、波罗的海干散货指数：涨0.66%，报3059点。

2、美股三大指数大幅收跌，道指跌2.09%，报33962.04点；标普500指数跌1.59%，报4258.49点；纳指跌1.06%，报14274.98点。

3、欧股大幅收跌，德国DAX30指数跌2.62%，报15133.20点；英国富时100指数跌2.34%，报6844.39点；法国CAC40指数跌2.54%，报6295.97点。

4、日经225指数跌1.25%，报27652.74点。韩国KOSPI指数跌1.00%，报3244.04点。

5、WTI 8月原油期货结算价收跌7.51%，报66.42美元/桶；布伦特9月原油期货结算跌6.75%，报68.62美元/桶。

6、COMEX 8月黄金期货收跌0.32%，报1809.20美元/盎司。