财秘关注

1、央行：决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8.9%。当前我国经济稳中向好，坚持货币政策的稳定性、有效性，坚持正常货币政策，不搞大水漫灌。此次降准降低金融机构资金成本每年约130亿元，通过金融机构传导可促进降低社会综合融资成本。此次降准为全面降准，除已执行5%存款准备金率的部分县域法人金融机构外，对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.5个百分点，降准释放长期资金约1万亿元。不下调部分金融机构存款准备金率的主要原因是，5%的存款准备金率是目前金融机构中最低的，保持在这一低水平有利于金融机构兼顾支持实体经济和自身稳健经营。

2、统计局：6月，CPI环比下降0.4%，同比上涨1.1%，涨幅比上月回落0.2个百分点。其中，食品价格由上月上涨0.3%转为下降1.7%，影响CPI下降约0.31个百分点，主要是猪肉价格降幅扩大带动。PPI环比上涨0.3%，同比上涨8.8%，涨幅比上月回落0.2个百分点。6月，PPI与CPI剪刀差持平于上月的7.7%。

3、证监会：2020年以来，我会严厉打击的操纵市场、内幕交易主要表现为，一是上市公司实际控制人与市场掮客、操纵团伙形成利益共同体，内外勾结，合谋“坐庄”炒作本公司股票。二是通过连续交易等手段操纵流通市值较小的股票，恶意“炒小、炒差、炒新”，造成相关股票价格在短时间内暴涨暴跌。三是操纵团伙利用股市“黑嘴”诱骗投资者高价买入股票，同时其反向卖出相关股票非法牟利。四是法定内幕信息知情人滥用信息优势从事内幕交易，有的在重大事项公告前突击买入，有的在业绩预亏、商誉减值等利空信息发布前精准减持，还有的非法泄露内幕信息导致窝案、串案发生。

一、宏观经济

1、国家主席习近平：农业现代化，种子是基础，必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自立自强、种源自主可控。

2、央行：6月末，广义货币(M2)余额231.78万亿元，同比增长8.6%，增速比上月末高0.3个百分点，比上年同期低2.5个百分点。上半年，社会融资规模增量累计为17.74万亿元，比上年同期少3.13万亿元，比2019年同期多3.12万亿元；人民币贷款增加12.94万亿元，同比多增6135亿元。

3、联合国粮农组织：6月，全球食品价格在连续12个月上涨后首次环比回落。由于植物油、谷物及乳制品价格下跌抵消了肉类及食糖价格上涨的影响，6月粮农组织食品价格指数为124.6点，环比下降2.5%，但同比仍上涨33.9%。

4、韩国防疫部门：第四波疫情正在全面蔓延，确诊病例数和传播风险很可能高于此前的三波大流行。韩国7月9日新增新冠确诊病例1316例，较前一天增加41例，连续三天超过1200例，创下韩国境内疫情爆发以来的最高纪录。

5、路透社：自六月底以来，高温天气便在美国太平洋西北部和加拿大不列颠哥伦比亚省持续肆虐。在俄勒冈州波特兰市，当地气温一度接近47摄氏度，创下最高记录，该州总计107人死于高温引发的相关疾病，远高于2017至2019年期间的12人。气象学家认为，该极端天气与人为造成的气候变化存在关联。

6、央行：周五，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

7、隔夜shibor报2.2060%，上涨41.50个基点。7天shibor报2.2200%，上涨10.60个基点。3个月shibor报2.4350%，无涨跌。

二、地产聚焦

1、上海市房管局：7月9日起，上海将在实施房源挂牌核验的基础上，增加价格信息的核验。落实“沪十条”“沪七条”关于规范二手住房价格等信息发布行为要求。上海市相关交易管理部门将以市场真实价格为依据，对每套房源进行核验，没有通过价格核验的房源不得对外发布。

2、证券时报：深圳发布2021年第二批次住宅用地集中出让公告，合计出让22宗住宅用地，总出让面积83.38公顷，总起始价421.98亿元，出让时间为8月9日。

3、东莞市住建局：发布新建商品住房项目销售价格申报有关事项的通知。对下一年度首次销售的新建商品住房项目的申报价格，参照同区域、同地段当前同类型项目的申报价格及网签价格，结合房价调控目标审核确定。

三、股市盘点

1、周五，上证指数报3524.09点，下跌0.04%，成交额4930.21亿。深证成指报14844.36点，下跌0.26%，成交额6346.17亿。创业板指报3409.31点，下跌0.69%，成交额2610.00亿。两市合计成交11276.38亿。沪深两市成交额连续第七个交易日突破一万亿元。盘面上，磷化工、稀土永磁、盐湖提锂等板块涨幅居前，白酒、鸿蒙概念、第三代半导体跌幅居前。

2、周五，恒生指数涨0.70%，报27344.54点。国企指数涨0.64%，报9885.42点。北向资金当日小幅净卖出2.11亿元。

3、证监会：扩大现场检查和督导面，坚持“申报即担责”的原则，对收到现场检查或督导通知后撤回的项目，应依法组织核查，坚决杜绝“带病闯关”的行为。建立投行业务违规问题台账，重点对项目撤否率高、公司债券违约比例高、执业质量评价低、市场反映问题较多的证券公司开展专项检查。

4、上交所：开展网下询价合规情况专项现场检查工作。根据检查结果，对其中6家存在违规报价行为的机构投资者采取书面警示的监管措施。为上海嘉恳资产管理有限公司、上海赫富投资有限公司、上海银叶投资有限公司、上海千象资产管理有限公司、上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）、上海乘安资产管理有限公司。

5、东方财富：预计上半年盈利35亿-40亿元，同比增长93.53%-121.18%。证券业务股票交易量及融资融券业务规模同比大幅增加，证券业务相关收入同比实现大幅增长。营业总成本同比大幅增长。

6、中兴通讯：预计上半年归属于上市公司普通股股东的净利润38亿元-43亿元，同比增长104.60%-131.52%。

7、*ST易见：就公司部分前任高管涉嫌违法犯罪，向公安机关报案。7月8日，公司收到昆明市公安局的《受案回执》，案件已受理。

8、亿晶光电：合计持股11.34%的股东荀建华及其一致行动人荀建平、姚志中，计划6个月内通过集中竞价、大宗交易和/或协议转让方式，减持股份合计不超过1.33亿股，即不超过总股本的11.34%。

9、纳川股份：收到董事长陈志江和由陈志江担任法人代表的全资子公司纳川贸易通知，获悉于7月8日分别收到证监会下发的《调查通知书》，因纳川贸易、陈志江、张晓樱等涉嫌共同操纵“纳川股份”股票，决定对纳川贸易及陈志江进行立案调查。

10、证监会：核准了以下4家企业的首发申请，为国邦医药集团股份有限公司，黑龙江出版传媒股份有限公司，双枪科技股份有限公司，广东中旗新材料股份有限公司。至此，本周共有12家公司获得IPO批文。

11、两市融资余额：截至7月8日，上交所融资余额报8667.22亿元，较前一交易日增加29.69亿元；深交所融资余额报7669.49亿元，较前一交易日增加15.59亿元；两市合计16336.71亿元，较前一交易日增加45.28亿元。

四、行业观察

1、国务院办公厅：到2035年，外贸新业态新模式发展水平位居创新型国家前列，法律法规体系更加健全，贸易自由化便利化程度达到世界先进水平。加强反垄断和反不正当竞争规制，着力预防和制止外贸新业态领域垄断和不正当竞争行为，保护公平竞争，防止资本无序扩张。

2、能源局：各地应保持工作连续性，对于本地区正在开展备案和开发建设的光伏发电项目应当按照有关程序继续推进，不得以开展试点为由暂停、暂缓现有项目立项备案、电网接入等工作。

3、工信部、中央网信办：联合印发《IPv6流量提升三年专项行动计划（2021-2023年）》，目标到2023年底，移动网络IPv6流量占比超过50%，固定网络IPv6流量规模达到2020年底的3倍以上。提升网络基础设施IPv6服务能力。

4、证券日报：集采常态化背景下，不少医药上市公司倍感压力。鉴于消费医疗产业的崛起，一些药企通过并购和产品转型，投身“医药+医疗”双赛道。业内称，集采将加速医药类企业洗牌，重构行业估值，推动药企加速“换赛道”，技术创新与消费医疗将扛起估值大旗。

5、Strategy Analytics：一季度，全球智能手机存储芯片市场总收益达到114亿美元。三星以近一半的份额引领智能手机存储芯片市场，SK海力士和美光紧随其后。三星、SK海力士和美光在全球智能手机存储芯片市场占据了超过80%的收益份额。

6、BusinessKorea：到2030年，韩国动力电池产业总投资额将达约350亿美元，LG能源解决方案、三星SDI、SK创新等30余家韩国电池厂商都将参与。其中，LG能源解决方案将投资约106.9亿美元用于新一代电池技术研发、扩产；SK创新将在2025年前投资约198.3亿美元用于产业。

五、产业数据

1、商务部：印发《“十四五”商务发展规划》。到2025年，中国货物进出口总额要从2020年的4.65万亿美元增加到5.1万亿美元，年均增长2%。

2、民航局：上半年，全行业完成运输总周转量465.0亿吨公里，同比增长45.4%，恢复到2019年同期的74.1%；全行业共完成旅客运输量2.45亿人次，同比增长66.4%，恢复到2019年同期的76.2%。

3、中汽协：6月，我国动力电池产量共计15.2GWh，同比增长184.3%，环比增长10.2%。其中三元电池产量7.4GWh，占总产量48.4%，同比增长133.6%，环比增长47.1%；磷酸铁锂电池产量7.8GWh，占总产量51.2%，同比增长256.4%，环比下降11.3%。

4、中证报：6月，有50家信托公司成立集合信托产品2596只，成立规模为1454.61亿元，环比增长5.30%。从投资领域来看，房地产类集合信托成立规模跃居第一，达515.86亿元。

5、国铁集团：上半年，中欧班列累计开行7377列、发送70.7万标箱，同比分别增长43%、52%，综合重箱率达98%。目前，中欧班列覆盖范围扩展至欧洲23个国家168个城市，累计开行突破4万列。

6、美国能源部：今年美国煤炭产量将增长15%，创下自1990年以来最大的增幅，相较于5月预测的8%增幅几乎提高了一倍。无论是美国本土市场，还是海外市场，对煤炭的需求都在增长，美国今年煤炭出口将增加21%，2022年将增加19%。

六、公司要闻

1、蔚来创始人秦力洪：2021年，蔚来换电站建成目标总数由500座提升为700座以上；到2025年在中国市场每年新增600座换电站；至2025年底，蔚来换电站全球总数将超4000座，其中中国以外市场的换电站约1000座。

七、资本动态

1、2年期国债期货主力合约TS2109下行0.06%，至100.540；5年期国债期货主力合约TF2109下行0.08%，至100.375；10年期国债期货主力合约T2109下行0.08%，至99.005。10年期国债利率涨2.75BP，至3.01%；10年期国开债利率涨2.50BP，至3.41%。

2、截至7月9日下午收盘，国内商品期货黑色系领跌，铁矿跌超3%，焦炭、焦煤、白糖等跌逾1%，苹果、鸡蛋等小幅下跌；能源化工、油脂油料领涨，棕榈、纸浆涨超3%，沪镍、塑料等涨超2%，郑醇、尿素等涨逾1%，豆粕、红枣等小幅上涨。

3、上海国际能源交易中心：7月9日，原油期货主力合约2108，以444.6元/桶收盘，涨幅为0.25%。主力合约成交120023手，持仓量减少1153手至32248手。全部合约成交185260手，持仓量增加187手至86077手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4847，跌0.0555%，人民币中间价报6.4755，跌0.0773%。NDF：3个月报6.5384，6个月报6.5809，1年报6.6609，2年报6.8098。

5、新三板：7月9日，合计挂牌7464家公司，当日减少2家，成交金额7.94亿。三板成指报1001.33，涨0.30%，成交额5.34亿。

八、国际资讯

1、日本经济研究中心：日本的实际GDP有望在年底之前恢复至疫情前的水平。日本实际GDP增长率10-12月将维持4.58%的高增长，按年率换算的实际GDP将达到549万亿日元。

2、波罗的海干散货指数：涨0.58%，报3300点。

3、道指涨幅1.3%，报34870.16点；标普500指数涨幅1.13%，报4369.55点；纳指涨幅0.98%，报14701.92点。

4、德国DAX指数涨1.73%，报15687.93点；法国CAC40指数涨2.07%，报6529.42点；英国富时100指数涨1.3%，报7121.88点。

5、日经225指数跌0.63%，报27940.42点。韩国KOSPI指数跌1.07%，报3217.95点。

6、COMEX 8月黄金期货收涨0.6%，报1810.60美元/盎司。

7、WTI 8月原油期货收涨1.62美元，涨幅2.22%，报74.56美元/桶。布伦特9月原油期货收涨1.43美元，涨幅1.93%，报75.55美元/桶。