新闻资讯>市场行情>详情

【财经早餐】2021.07.03 星期六

来源:财经早餐研究院 日期:2021-07-03

财秘关注

1、市场监管总局:起草《价格违法行为行政处罚规定(修订征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。经营者违反价格法相关规定,为排挤竞争对手或者独占市场,低价倾销,扰乱经营秩序的,责令改正,没收违法所得,可并处违法所得5倍以下罚款。电子商务平台经营者利用大数据分析、算法等技术手段,根据消费者或者其他经营者的偏好、交易习惯等特征,对同一商品或服务在同等交易条件下设置不同价格的,可处以上一年度销售总额1‰以上5‰以下的罚款。

2、网络安全审查办公室:对“滴滴出行”启动网络安全审查,审查期间将停止新用户注册。对此,滴滴回应称,将积极配合网络安全审查。审查期间,将在相关部门的监督指导下,全面梳理和排查网络安全风险,持续完善网络安全体系和技术能力。

3、CNBC:随着接种疫苗人数增加和新冠疫情好转,美国公司开始陆续要求员工重返办公室工作。与此同时,美国职场人正掀起一场辞职潮。美国就业网站统计称,在被称为“大辞职”的风潮中,美国高达95%的员工正考虑换工作,92%的员工甚至愿意转行寻找合适的职位。

一、宏观经济

1、发改委:印发《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》的通知。到2025年,长三角地区干线铁路营业里程约1.7万公里,其中高速铁路约8000公里,骨干通道能力全面提升,对外构成以上海、南京、杭州、合肥、宁波为枢纽节点,以“三纵三横”干线通道为主骨架,面向北、西、西南3个方向的放射状铁路网络,形成长三角与相邻城市群及省会城市3小时区际交通圈。

2、教育部、发改委、财政部:2021-2025年,城镇学校学位供给满足学生入学需求,全国义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低;学生寄宿需求基本得到满足,学校教学生活条件持续改善;教育信息化应用水平明显提升;体育、美育、劳动教育条件得到有效保障。鼓励各地建设九年一贯制学校。

3、水利部:在综合分析气象水文预报和当前流域洪水防御形势后,启动长江流域水旱灾害防御Ⅳ级应急响应。6月下旬以来,长江流域已有10条河流16个水文站出现过水位超警戒。7月1日-7日,长江流域仍有一次逐步西伸北抬降雨过程,降雨强度为中到大雨、局地暴雨。向家坝至三峡区间、乌江和长江中游干流及以南大部地区7天累计面雨量可达100-200毫米。

4、央行:周五,当日将进行100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。当日有300亿元逆回购到期,实现净回笼200亿元。

5、隔夜shibor报1.6140%,下降12.00个基点。7天shibor报1.9450%,下降24.10个基点。3个月shibor报2.4490%,下降0.80个基点。

二、地产聚焦

1、国办:发布关于加快发展保障性租赁住房的意见。完善与保障性租赁住房相适应的贷款统计,在实施房地产信贷管理时予以差别化对待支持银行业金融机构发行金融债券,募集资金用于保障性租赁住房贷款投放。对闲置和低效利用的存量房屋,经城市人民政府同意、尊重群众意愿等前提下允许改建为保障性租赁住房。在人口净流入的大城市和省级人民政府确定的城市,新建普通商品住房项目,可配建一定比例的保障性租赁住房。

2、中国网:1-5月,各地房地产调控次数超过234次。其中,二手房市场管控措施也密集出台。业内称,实际上一线城市政策管控非常严厉,此前查处深房理等炒房团对市场形成了一定的震慑力。后续新房集中供应,二手房市场随之降温。

3、证券日报:22天内出现三笔商业地产领域的大宗交易,合计约380亿元。如此密集且高标的交易,这在业内并不多见。但背后的信号是,险资、资产管理等机构正在出击中国的商业地产资产,且付出的代价并不高。当前商业地产连续多年处在供应高峰,推动空置率走高和租金水平下降。

三、股市盘点

1、周五,上证指数报3518.76点,下跌1.95%,成交额4522.63亿。深证成指报14670.71点,下跌2.45%,成交额5505.96亿。创业板指报3333.90点,下跌3.52%,成交额2358.86亿。两市合计成交10028.60亿。盘面上,稀土永磁、鸿蒙概念、盐湖提锂涨幅前列,饮料制造、医疗器械、证券跌幅居前。

2、周五,恒生指数跌1.80%,报28310.42点。国企指数跌2.32%,报10415.58点。北向资金全天净卖出86.02亿元。

3、普华永道:上半年A股IPO数量翻番,融资总额达2109亿元,同比增长51%;试点注册制的科创板和创业板IPO数量分别为86宗和85宗,位列第一和第二位。预计下半年IPO市场仍将继续活跃,2021全年A股多层级资本市场IPO企业数量将达430-490家,融资规模有望创历史新高,超过5000亿元。

4、证券日报:A股分拆上市规则落地以来,今年上半年“A拆A”终于“开花结果”。截至6月30日,4家分拆子公司成功上市,累计71家上市公司发布“A拆A”计划或意向,其中7家因各种原因终止分拆计划,即64家正在推进或已经成功实施。

5、先正达:拟通过科创板IPO筹资650亿元。一季度,营业收入为428亿元,同比增长10.80%;净利润为45.4亿元,同比增长44.91%,归母净利润为37.7亿元,同比增长72.23%。

6、小米集团:向集团3904名员工授予7023.17万股股票,总价值18.4亿港元。集团优秀青年工程师、应届生和团队核心岗位的优秀员工、以及年度技术大奖的优秀工程师本次都获得了相应的股权激励。

7、中微公司:公布定增情况报告书,募资总额82.1亿元,大基金二期获配25亿元,中金公司获配4.06亿元,高毅旗下合计获配5.4亿元。

8、翰宇药业:实控人及其一致人拟转让10%公司股份。实控人曾少贵拟向赖汉宜转让其持有的公司5%股份,实控人曾少贵、曾少强、曾少彬拟向彭彤转让其持有的5%股份,本次协议转让股份事项不会导致上市公司控制权发生变化。

9、证券时报:7月2日,5家券商同日获批基金投顾业务试点资格,分别是光大证券、平安证券、山西证券、东兴证券、南京证券。至此,第二批取得试点资格的券商已达12家。

10、广誉远:因控股股东东盛集团信托计划存续期届满,自6月17日起,信托计划委托人继续通过大宗交易方式,减持其所持有的1.66%股份。权益变动后,东盛集团持股降至3.34%。

11、*ST众泰:回复关注函,目前已进入司法重整程序,但仍将存在因重整失败而被宣告破产的风险。若被宣告破产,债务豁免将被撤销,铁牛集团对公司的资金占用将恢复,存在资金占用解决方案具有不确定性的风险。

12、证监会:核发1家公司IPO批文,为江苏利柏特股份有限公司的首发申请。至此,本周共有5家公司获得IPO批文。

13、两市融资余额:截至7月1日,上交所融资余额报8571.77亿元,较前一交易日减少56.46亿元;深交所融资余额报7609.45亿元,较前一交易日减少43.88亿元;两市合计16181.22亿元,较前一交易日减少100.34亿元。

四、行业观察

1、新华社:暑假期间,北京市基础教育系统将面向小学一年级至五年级开展托管服务。托管服务适当收取费用,对家庭困难学生免收费用。根据相关要求,托管服务内容主要包括提供学习场所,开放图书馆、阅览室,有组织地开展体育活动等,不组织学科培训和集体授课。以学生为本,帮助家庭确有需要的学生过好暑期生活。

2、工信部等六部门:发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见。推动产业数字化发展,大力推动自主可控工业软件推广应用,提高企业软件化水平。加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。

3、央视新闻:2021年的夏天,会员制仓储超市突然爆火,多家零售企业纷纷踏足这个领域开出门店,赛道上的老玩家也宣布了扩张计划。专家称,电商、生鲜前置仓、社区团购等零售业态逐步蚕食线下零售的市场份额;而会员店模式在个别企业业绩增长表现较好,在近期受到关注。

4、BOSS直聘研究院:2020年下半年以来,国内经济逐步复苏,就业市场形势快速好转。其中,直播与短视频带火艺术类专科生就业,金融科技专业首批本科生起薪登顶达10547元,人工智能专业研究生起薪19298元,居各专业首位。同时,高学历农业技术人才受热捧。

五、产业数据

1、第一商用车网:6月,重卡销量连续第二个月下滑。预计销售各类车型15.3万辆左右,环比下降6%,同比下滑10%,销量比去年同期减少了约1.6万辆。1-6月,重卡市场累计销量约为104万辆,同比增长27.4%。累计增速仍然较高,但相比1-5月38%的增幅已经大幅收窄了11个百分点。

2、中物联:6月,中国物流业景气指数为54.6%,环比回落1.2个百分点;中国仓储指数为53.2%,环比回升1.9个百分点。随着高温多雨等季节性因素影响,物流业景气指数略有回落,但仍在景气区间运行,反映出物流业务活动增势虽略有趋缓,但继续保持活跃态势。

3、工信部:1-5月,全国家用电器行业营业收入6689.2亿元,同比增长38.0%;利润总额396.9亿元,同比增长16.6%。其中,全国家用电冰箱产量3711.6万台,同比增长29.2%;房间空气调节器产量10175.9万台,同比增长33.4%;家用洗衣机产量3618.4万台,同比增长37.3%。

4、证券时报:5月以来,铜箔市场迎来涨价热潮,铜箔均价较年初上涨约22%;其中电子铜箔价格涨势更为凶猛,自2020年低点已累计上涨60%。锂电铜箔行业快速回暖,市场供不应求,爆发式扩产难解近渴,头部企业处于满产满销状态,加工费快速攀升。

5、广东省财政厅:发布关于广东省2021年第三批PPP项目入库、调整、退库审核情况的通知。经审核,一般公共预算财政支出责任占比超过5%的地区,不得新上政府付费项目。新上政府付费项目不得打捆、包装为少量使用者付费项目,项目内容无实质关联、使用者付费比例低于10%的,不予入库。

6、日本半导体制造设备协会:预计2021年度,日本制造的半导体制造设备的销售额将同比增长22.5%,达到2.92万亿日元。比在1月时的预期高出4200亿日元,将连续2年创出历史新高。

六、公司要闻

1、理想汽车:6月,交付7713辆理想ONE,同比增长320.6%,环比增长78.4%,创单月交付量新纪录。二季度,理想汽车累计交付17575辆,同比增长166.1%。

七、资本动态

1、发改委:发布进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点工作的通知。鼓励重点领域项目原始权益人用好基础设施REITs模式,开展投融资创新。深化投融资体制改革,多措并举吸引社会资本参与盘活存量资产,促进“两新一重”和补短板项目建设。

2、2年期国债期货主力合约TS2109上行0.02%,至100.400;5年期国债期货主力合约TF2109上行0.04%,至100.075;10年期国债期货主力合约T2109上行0.05%,至98.370。10年期国债利率跌0.75BP,至3.08%;10年期国开债利率跌1.10BP,至3.48%。

3、截至7月2日下午收盘,国内商品期货走势分化,农产品涨幅居前,菜粕、棕榈、乙二醇涨3%,豆粕、豆二、LPG、棉花、豆油、郑油、苯乙烯涨超2%,原油、棉纱、低硫燃料油涨超1%。生猪跌超3%,不锈钢、鸡蛋、硅铁跌超2%,锰硅、红枣、花生、沪镍跌超1%。

4、上海国际能源交易中心:7月2日,原油期货主力合约2108,以468.1元/桶收盘,上涨8.1元,涨幅为1.76%。主力合约成交131311手,持仓量增加23手至38073手。全部合约成交179789手,持仓量增加3845手至81701手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.4825,跌0.2862%,人民币中间价报6.4712,跌0.0046%。NDF:3个月报6.5176,6个月报6.5577,1年报6.6399,2年报6.7875。

6、新三板:7月2日,合计挂牌7467家公司,当日减少3家,成交金额5.72亿。三板成指报999.44,涨0.34%,成交额4.32亿。

八、国际资讯

1、美国:6月,非农就业人数增加85万人,预估+72万人,前值+55.9万人;失业率5.9%,预估5.6%,前值5.8%。路透社评论称,在通过新冠疫苗接种使经济重新开放之后,第二季度经济以强劲的增长势头结束;就业预计要到2022年的某个时候才能恢复到疫情前的水平。

2、经合组织:税基侵蚀与利润转移包容性框架取得了最新谈判进展,针对国际税收体系改革的双支柱方案已得到该框架139名成员当中130个国家和司法管辖区的支持,其代表的经济体量占到全球经济总量的90%以上。如果将全球最低企业税率设置为15%,那么在全球层面每年能够多产生约1500亿美元的税收。

3、波罗的海干散货指数:跌1.59%,报3285点。

4、道指初涨152.82点,涨幅0.44%,报34786.35点;标普500指数涨32.40点,涨幅0.75%,报4352.34点;纳指涨116.95点,涨幅0.81%,报14639.33点。

5、德国DAX指数涨0.30%,报15650.09点,法国CAC40指数跌0.01%,报6552.86点,英国富时100指数跌0.03%,报7123.27点。

6、日经225指数涨0.27%,报28783.28点。韩国KOSPI指数跌0.01%,报3281.78点。

7、COMEX黄金期货8月合约结算价收涨6.5美元,涨幅0.37%,收报1783.3美元/盎司。

8、WTI原油期货8月合约结算价下跌7美分,跌幅0.1%,报75.16美元/桶。布伦特原油期货9月合约结算价收涨0.33美元,涨幅0.44%,收报76.17美元/桶。

返回列表>>

上一条:【财经早餐】2021.07.02 星期五

下一条:【财经早餐】2021.07.04 星期日