财秘关注

1、中钢协：近期形成了贸易商和矿山抬价、新加坡掉期、普氏指数三者的联动，不断推高矿价达到了疯狂的程度。呼吁国家有关部门在加强对国内贸易商、铁矿石交易平台监管的同时，加强对境内外资贸易商的监管，海关对违规高价交易严格进行报关审查。

2、瑞士信贷：2020年，全球家庭财富总额为418.3万亿美元，同比增长7.4%。全球成年人的人均财富近8万美元，创历史新高。此外，全球贫富差距大幅上升。全球最富有的10%人群拥有全球82%的财富，其中，最富有的1%人群就拥有近一半的财富。

3、新华网：去年下半年以来，明星券商分析师“投奔”券商资管屡见不鲜，国泰君安资管、中泰资管和东证资管等多家券商资管子公司持续力邀明星券商分析师加盟。业内称，虽然在相关规定的限制下，机构的私募业务不可宣传自身业绩，但资管机构借助知名分析师的流量效应打造明星投研团队，或有助于业务拓展。

一、宏观经济

1、外管局：5月，中国外汇市场（不含外币对市场）总计成交17.98万亿元。其中，银行对客户市场成交2.72万亿元，银行间市场成交15.26万亿元。1-5月，中国外汇市场累计成交92.31万亿元。

2、外汇局：一季度，我国对外证券投资717亿美元，境外对我国证券投资752亿美元，相关投资活跃，反映我国资本市场双向开放较好满足了境内外投资者资产配置需求。

3、国务院：印发《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》。到2025年我国公民具备科学素质的比例要超过15%，各地区、各人群科学素质发展不均衡明显改善。“十四五”时期我国将实施5项科学素质提升行动和5项重点工程，促进公民科学素质提升。

4、北京商报：我国猪价已连续5个月下跌，猪粮比进入猪价过度下跌的三级预警区间。随着猪企利润压减，谷物替代增多，全国玉米贸易商去库存压力与日俱增。据推算，5月国内玉米深加工行业玉米使用量535万吨，6、7月深加工玉米使用量或继续走低。

5、日本总务省：截至2020年10月1日，包括外国人在内，日本总人口为126226568人，按联合国数据日本人口排在世界第11位，自1950年各国有比较数据以来首次跌出前十。

6、央行：周五，开展300亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。为连续第二日净投放。

7、隔夜shibor报1.5500%，下跌30.30个基点。7天shibor报2.1960%，下跌5.80个基点。3个月shibor报2.4560%，上涨0.10个基点。

二、地产聚焦

1、证券时报：2021年上半年，各地房地产调控政策升级加码，住房信贷收紧，严查经营贷、消费贷等资金违规流入楼市，以严控的姿态保证了楼市热度从年初逐渐收敛。业内称，随着信贷收紧与调控政策的效应不断释放，以及调控重点逐步转向二手房市场，预计下半年二手房市场或将在调控加码下逐渐熄火。

2、南方日报：从广州多家房贷中介获悉，已接到工行通知，自6月25日起再次上调按揭利率，其中，首套利率从此前的LPR+75BP（5.4%）调整为LPR+90BP（5.55%）；二套房房贷利率从此前的LPR+95BP（5.6%）调整为LPR+110（5.75%）。

3、证券时报：湖北省武汉市首批集中供应土地竞拍第一日，成交31幅地块，成交总金额为401.6亿元。值得一提的是，此前未在其他城市土地集中出让中现身的富力地产，当日在武汉以23.55亿元拿下了江夏区大桥产业园的2幅地块。

三、股市盘点

1、周五，上证指数报3607.56点，上涨1.15%，成交额4838.99亿。深证成指报15003.85点，上涨1.48%，成交额5707.06亿。创业板指报3347.70点，上涨2.09%，成交额2297.88亿。两市合计成交10546.05亿。盘面上，钛白粉、光伏建筑一体化、煤炭、白酒等涨幅居前，鸿蒙概念、无人驾驶、5G等板块领跌。

2、周五，恒生指数涨1.40%，报29288.22点。国企指数涨1.88%，报10878.45点。北向资金当日净流入141.03亿。

3、财经早餐：上交所半年报预约披露时间表出炉，ST龙韵拔得头筹，将于7月16日率先披露。此外，西部矿业将于7月17日披露，健民集团、梅花生物、明微电子、江泉实业将于7月20日披露。科创板公司中，明微电子拔得头筹，将于7月20日率先披露，国盾量子于7月22日发布，除此之外，建龙微纳、信安世纪、伟思医疗也将随后发布。

4、证监会：将进一步发挥多层次资本市场作用，助力福建经济社会高质量发展。支持高端装备制造、信息技术、新能源、新材料、生物医药、节能环保等科技创新企业，通过科创板、创业板、新三板精选层上市挂牌融资。

5、吉利汽车：旗下合资公司极氪智能科技控股有限公司董事会已决议为极氪智能科技可持续发展探索不同的外部融资方案。因经营决策和战略调整，董事会于6月25日审议通过，决定撤回首次公开发行股票并在科创板上市的申请。待有关条件成熟后，还将积极推进A股上市工作。

6、通用电梯：拟在中诚信托有限责任公司设立单一资金信托，并通过该信托参与朗诗绿色生活服务有限公司在香港联合交易所的首次公开发行，认购股份的价格为朗诗绿色生活首次公开发行价格，投资总额不超过3000万元。本次认购的股份无锁定期。

7、启迪设计（2连板）：全资子公司深圳嘉力达节能科技有限公司近期分别在南平市、龙岩市、漳州市等地区获取多个与光伏建筑一体化业务相关的订单，尚未达到重大合同披露标准，相关业务尚处于拓展初期，截至目前还未形成较大规模效益。

8、片仔癀：目前生产经营均属于正常状态。针对近期市场情况，采取一系列措施，坚决维护市场秩序。稳定供应量。拓展销售渠道。增加与片仔癀锭剂同质同效的片仔癀胶囊剂型供应。

9、*ST众泰：根据意向投资人致博投资与公司2020年12月签署的《保密协议书》的相关约定，致博投资决定终止投资本公司。

10、尚品宅配：股东达晨系拟向北京京东转让5.0204%股份，同时公司拟向北京京东定增募资不超过5.3亿元，用于成都维尚生产基地建设项目等；北京京东持股比例将增加至8.8345%，北京京东将通过所提名的董事实际参与公司治理。拟引入北京京东作为战略投资者。

11、汉马科技：发布股价异动公告，有关公司资产剥离事项涉及公司部分非核心零部件业务的下属分、子公司资产及股权，截至目前，尚未确定具体涉及的资产交易范围、交易价格。本次资产剥离事项不会导致主业发生变更，不构成重大资产重组。

12、科创板上市委：苏州国芯科技股份有限公司、安徽巨一科技股份有限公司、翱捷科技股份有限公司首发获通过。

13、证监会：核准立达信物联科技股份有限公司首发申请。至此，本周共有10家公司获得IPO批文。

14、两市融资余额：截至6月24日，上交所融资余额报8527.82亿元，较前一交易日增加9.68亿元；深交所融资余额报7601.3亿元，较前一交易日增加2.59亿元；两市合计16129.12亿元，较前一交易日增加12.27亿元。

四、行业观察

1、央行：联合银保监会、发展改革委、市场监管总局，推出进一步降低支付手续费等措施。聚焦降费呼声高、使用频度高的基础支付服务，提出12项降费措施，并将于9月30日起正式实施，涵盖银行账户服务、人民币结算、电子银行、银行卡刷卡、支付账户服务等5方面。

2、中信建投：我国真实医美市场规模可达万亿级，预计未来4年正规市场复合增长约20%，高需求下保持高景气度。医疗上游牌照和研发技术壁垒高，规范化程度高，看好未来2-3年上游产品加速多元化以及国产替代持续推进的逻辑。中游医美机构格局极度分散，不正规现象较多，行业存在更大优胜劣汰空间。

3、惠裕全球家族智库：发布《2021中国新经济家族办公室白皮书》。接受调研的66位新贵家族中，平均资产规模在1亿-10亿美金之间的达到半数；新经济家族财富执掌者的年龄两极分化；此外，他们对影响力投资的涉足远远大于传统类家族，对能体现社会责任感、影响力和持续性的投资项目感兴趣。

4、发改委：印发《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》的通知。建设连锁化、标准化的社区居家养老服务网络，支持培训疗养机构改革转型发展养老，支持医疗机构开展医养结合服务；新建或利用现有机构设施、空置场地等改扩建，建设一批公办托育服务机构，支持承担指导功能性、综合性托育服务中心项目建设。

5、证券日报：6月25日，中国支付清算协会、中国银行业协会发起《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡议书》。同日，支付宝宣布响应倡议表示，未来3年，收钱码提现继续免费；此外，符合标准的商户可享受网络支付服务费优惠，最低打9折。

五、产业数据

1、IDC：2020年，全球大数据软件市场规模达4813.6亿元，微软、Oracle、SAP作为Top3的厂商贡献了30%以上的市场份额；中国市场，包括硬软服在内的中国大数据市场规模达677.3亿元。

2、央视新闻：受新冠疫情影响，德国二手车目前价格普遍出现上涨。德国汽车经销商与维修协会副主席表示，二手车市场目前供不应求，车主完全不必为了迅速出手而压低价格。不过，这种情况仅适用于一些受欢迎的车型。其中部分车型的价格甚至可能比疫情前要高10%。

3、卓创资讯：6月第1-4周，国内白羽肉鸡屠宰企业冻品库容率66.88%，环比上涨5.02%，涨幅8.11%。月内产品市场走货低迷，板冻大胸及大规格琵琶腿产品均价分别在10.52元/公斤、10.78元/公斤，环比跌幅1.93%、5.08%。预计7月国内鸡价或仍存小幅下滑空间。

4、中物联：1-5月，全国社会物流总额121.2万亿元，按可比价格计算，同比增长17.5%，增速比1-4月回落2.5个百分点。物流企业对未来市场延续恢复发展态势保持乐观，物流有望保持平稳较快的运行态势，上半年社会物流总额增速保持在15%左右。

5、工信部：1-5月，电信业务收入累计完成6127亿元，同比增长6.7%，两年平均增速为4.7%，增速较疫情前的2019年同期提升6.4个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量为6578亿元，同比增长27.9%。

六、公司要闻

1、吉利控股集团：与宁波市人民政府签署战略合作协议，双方将在全力打造中国汽车产业标杆、推动科技创新应用化、加快制造服务全链化、提升交通出行绿色化等方面形成战略协同；极氪智能科技公司全球总部落户宁波。

2、苹果零售业务负责人：随着美国从疫情中复苏，苹果开始扩大零售业务。苹果准备在洛杉矶市中心经过翻新的塔楼剧院开设一家新门店，这是苹果自疫情开始以来在美国开设的第二家新门店。

七、资本动态

1、2年期国债期货主力合约TS2109上行0.01%，至100.385；5年期国债期货主力合约TF2109上行0.01%，至100.050；10年期国债期货主力合约T2109下行0.05%，至98.285。10年期国债利率跌0.01BP，至3.08%；10年期国开债利率跌0.5BP，至3.49%。

2、截至6月25日下午收盘，国内商品期货多数收涨，生猪期货主力合约涨超5%，沥青、PTA、玻璃、液化石油气涨超3%，硅铁、纯碱、短纤、沪镍涨超2%，热卷、螺纹、棕榈、20号胶涨超1%。

3、上海国际能源交易中心：6月25日，原油期货主力合约2108，以466.3元/桶收盘，涨幅为0.04%。主力合约成交136052手，持仓量增加379手至52741手。全部合约成交160302手，持仓量增加2047手至83824手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4553，涨0.2765%，人民币中间价报6.4744，涨0.1234%。NDF：3个月报6.5176，6个月报6.5596，1年报6.6417，2年报6.7948。

5、新三板：6月25日，合计挂牌7482家公司，当日无增减，成交金额7.85亿。三板成指报991.54，涨0.37%，成交额5.82亿。

八、国际资讯

1、美国总统拜登：与两党参议员达成了基础设施协议。双方都做出了妥协，希望达成一项罕见的协议；该协议将不包括他此前提出的支援美国家庭的建议。其中，基础设施计划的规模大约为1万亿美元。

2、美国：5月核心PCE物价指数同比升3.4%，创1992年4月以来新高。

3、波罗的海干散货指数：涨2.52%，报3255点。

4、截至收盘，道指涨237.02，涨幅0.69%，报34433.84点；标普500指数涨14.21点，涨幅0.33%，报4280.70点；纳指跌9.32点，跌幅0.06%，报14360.39点。

5、德国DAX指数涨0.12%，报15607.97点，法国CAC40指数跌0.12%，报6622.87点，英国富时100指数涨0.37%，报7136.07点。

6、日经225指数涨0.66%，报29066.18点。韩国KOSPI指数涨0.51%，报3302.84点。

7、COMEX 8月黄金期货收涨0.06%，报1777.80美元/盎司，本周累涨约0.5%。

8、WTI 8月原油期货收涨0.97美元，涨幅1.33%，报74.05美元/桶，本周累涨3.4%。布伦特8月原油期货收涨0.99美元，涨幅1.31%，报76.18美元/桶，本周累涨3.63%。