财秘关注

1、世卫组织：非洲第三波疫情正在全面暴发，近20个非洲国家新冠病例每周新增了20%以上。与此同时，疫苗接种活动在非洲进展缓慢，只有0.79%的人完全接种了新冠疫苗。全球近 85% 的疫苗剂量是在高收入和中高收入国家接种的，其中高收入国家平均每 100 人接种 68 剂，而非洲每100 人平均接种 2 剂。

2、山东省教育厅：发布《关于做好中小学生暑假学习生活安排的通知》。避免家长盲目送孩子参加辅导培训，减轻学生培训负担。假期期间，各级教育行政部门和学校不得以任何理由组织学生集体到校或通过网络上课、补课或统一组织自习，不得以任何形式参与、组织学生参加各类辅导培训班，禁止学校联合或将校舍租借给社会力量办学机构用于开办补习班、培训班。

3、五粮液董事长李曙光：白酒是现金分红占比比较高的行业，反映出行业经营业绩非常稳定，五粮液近年来现金分红比例一直维持在50%左右。白酒行业总体产能过剩，但与优质名酒产能供应不足的矛盾并存；面对消费升级、中等收入群体的增长，现有优质名酒产能不够。 

一、宏观经济

1、外管局：5月，银行结汇12420亿元，售汇10952亿元，结售汇顺差1468亿元。1-5月，银行累计结汇63094亿元，累计售汇55747亿元，累计结售汇顺差7347亿元。

2、央视新闻：美国西部连日出现极端高温天气，多州气温刷新6月历史最高纪录，超4000万人生活受到影响。因连日高温，美国加州电网运营商已发出用电警告，呼吁居民减少用电需求，防止造成大面积停电。此外，美国加州地区还面临着野火风险，专家预测今年将再次刷新旱季野火纪录。

3、国家烟草局、市场监管总局：发布关于《保护未成年人免受烟侵害“守护成长”专项行动方案》的通知。要求认真落实校园周围不得设置销售网点要求，严格查处向未成年人售烟违法行为，持续加强电子烟市场监管，全面从严监管电子烟经营行为；逐步建立健全电子烟监管工作体系，提升监管效能，规范电子烟生产经营活动，防范电子烟市场乱象“死灰复燃”。

4、央行：周五，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

5、隔夜shibor报2.0140%，上涨13.80个基点。7天shibor报2.2060%，上涨2.70个基点。3个月shibor报2.4440%，上涨0.30个基点。

二、地产聚焦

1、证券日报：时至今日，房贷利率“锚定”LPR虽已逾20个月，却与LPR“渐行渐远”，个别地区首套房贷款利率的加点已经超过150个BP。各地房贷利率水平也产生了分化，部分地区房贷利率“破6”，与五年期LPR的“偏离度”进一步加大。

三、股市盘点

1、周五，上证指数报3525.10点，下跌0.01%，成交额4462.97亿。深证成指报14583.67点，上涨0.77%，成交额5638.62亿。创业板指报3239.23点，上涨1.59%，成交额2269.36亿。两市合计成交10101.59亿。盘面上，有机硅、汽车整车、第三代半导体、锂电池等领涨，采掘服务、鸿蒙概念、石油矿业开采等跌幅前列。

2、周五，恒生指数涨0.85%，报28801.27点。国企指数涨0.54%，报10646.39点。北向资金当日净卖出10.4亿元。

3、证监会：将从严打击审计的违法违规行为，推动提高证券审计市场的透明度，净化市场生态。同时，进一步促进会计事务所和相关的中介机构更好地发挥看门人职责，切实保障资本市场的财务信息披露的质量。

4、德勤：今年上半年内地共计244只新股发行，同比大增109%；融资额合计2079亿元，同比增长51%。预计2021年全年A股将有510-600只新股发行，融资额达4000−5100亿元。

5、证券日报：329家A股上市公司控股股东质押数量占其持股数量比例超过80%，101家为100%，传媒、化工、医药生物行业公司控股股东高比例质押较多。此外，触发质押融资业务违约条款或质押股份到期未购回，是频繁发生被动减持的两大原因。

6、证券时报：雍禾医疗向港交所递交招股书，摩根士丹利和中金公司为联席保荐人。若闯关成功，雍禾医疗将成为“植发第一股”。招股书显示，2018-2020年，雍禾医疗的毛利分别为7.02亿、8.89亿、12.22亿，毛利率分别为75.1%、72.6%、74.6%。

7、证监会：对上海瀛翊涉嫌违规减持一事，上海瀛翊减持未披露，涉嫌违反证券法中董监高违法减持股票的规定，证监会已决定对上海瀛翊违规减持一事立案调查。后续也将对此事依法处理，上市公司股东和董监高要遵守上市公司股份持有的相关规定，履行相关承诺。

8、士兰微（2连板）：发布股价异动公告。目前公司与国际上先进的IDM企业相比，还存在较大差距。当前半导体市场的景气度较高，盈利已有一定程度的改善，但随着投入的持续加大，盈利依然存在波动风险。

9、ST同洲：原拟出售南通同洲部分资产、部分股权或全部股权等其它可能的资产。鉴于经营战略调整，公司认为现阶段继续推进上述出售资产事项不符合现行的发展规划，决定终止上述出售资产事项。

10、ST尤夫：湖州市中级法院已受理对公司进行预重整的申请，并同意进入预重整程序。

11、*ST银河：股票将于6月21日停牌一天，自6月22日起复牌并撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示，股票简称将由“*ST银河”变更为“ST银河”。

12、*ST中华A：股票将于6月21日停牌一天，自6月22日起恢复交易并撤销退市风险警示。股票简称由“*ST中华A”、“*ST中华B”变更为“深中华A”、“深中华B”，日涨跌幅限制由5%恢复为10%。

13、桂冠电力：长江电力6月17日通过上交所交易系统增持桂冠电力股份10万股，约占总股本的0.0013%。此次增持后，长江电力累计持有公司股份7.88亿股，达到总股本的10%，且均为无限售流通股；未来12个月内拟继续增持桂冠电力股份不低于100万股。

14、证监会：核发2家公司IPO批文，为上海农村商业银行股份有限公司，浙江永和制冷股份有限公司。至此，本周共有12家公司获得IPO批文。

15、两市融资余额：截至6月17日，上交所融资余额报8427.80亿元，较前一交易日增加28.82亿元；深交所融资余额报7494.92亿元，较前一交易日增加0.49亿元；两市合计15922.72亿元，较前一交易日增加29.31亿元。

四、行业观察

1、民政部：联合发改委印发《“十四五”民政事业发展规划》，首次将“发展家庭养老床位”纳入规划。并规定，到2025年，各养老机构护理型床位占比需大于或等于55%。从供给侧看，每多建一个家庭养老床位，意味着少建一个养老机构床位，大大降低了社会在养老服务方面的土地和建设成本。

2、央视新闻：中国石油宣布，经过6年集中勘探，在塔克拉玛干沙漠腹地的富满地区，又发现一个10亿吨级超深大油气区。这是近10年塔里木盆地石油勘探最大发现。富满油田开采难度位居世界前沿，塔里木油田攻克技术难题，使新井成功率从75%提升到目前的95%以上。

3、华为王军：今年华为终端设备将会全面升级到鸿蒙操作系统，预计到年底整体规模将超过两亿。另外，在华为提出的五年汽车计划中，将加速汽车数字化转型，并且坚持平台+生态，助力车企实现软件定义汽车。

4、一汽集团：“十四五”期间，将投放50款以上的新能源车型。其中，自主品牌30款以上。2025年，新能源汽车销量占比将达到20%以上，智能网联汽车L2级渗透率达到50%、L3级渗透率达到10%、L4级渗透率达到0.5%。

五、产业数据

1、中汽协付炳锋：预计未来5年，新能源车产销增速将保持在40%以上。预计今后5至8年，中国将有大量车辆面临淘汰替换，新能源与传统车所组成的新车市场至少超2亿辆；新能源汽车占比将显著提高，达到20%-30%。

2、国家能源局：截至5月底，全国发电装机容量22.4亿千瓦，同比增长9.5%。其中，风电装机容量2.9亿千瓦，同比增长34.4%；太阳能发电装机容量2.6亿千瓦，同比增长24.7%。1-5月，全国主要发电企业电源工程完成投资1392亿元，同比增长8.8%，其中，水电341亿元，同比增长11.7%；太阳能发电117亿元，同比增长8.9%。电网工程完成投资1225亿元，同比增长8%。

3、财经早餐：今年618各大消费平台战线拉长，活动自6月初就已打响。6月18日零点活动开场仅3分钟，京东超市整体成交额同比增长超10倍；开场5分钟，京东生鲜618在超值优惠下迎来消费高峰，总成交额同比增长125%；开场10分钟，京东支付交易笔数同比增长超100%。其余平台捷报连连，截至6月18日凌晨1时，天猫成交额同比增长100%；苏宁奥莱奢品销售同比增长176%。小米618活动全程全平台累计支付金额突破150亿元；联想618全网销售额2分钟突破1亿元。

4、Strategy Analytics：一季度，苹果5G手机出货量估计为4040万部，环比下降23%。三星和vivo成为全球出货量增长最快的5G智能手机厂商，三星出货量估计为1700万部，环比增长79%；vivo出货量环比增长62%。

5、交通部：截至5月31日，全国共有234家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加4家；各地共发放网约车驾驶员证344.1万本、车辆运输证130.7万本，环比分别增长1.5%、2.3%。全国网约车监管信息交互平台5月份共收到订单信息80084.7万单，环比增长5.2%。

6、上海市奶业行业协会：今年下半年，上海地区生鲜乳收购基础价将上调至4.17元/kg，环比上涨0.14元/kg，上涨额度大于上半年的0.11元/kg。价格由上海市奶农代表、光明乳业代表和奶协三方协商达成，执行期为7月1日-12月31日。

六、公司要闻

1、中汽协：5月，特斯拉Model Y的注册量从4月的5520辆升至12785辆，价格较低的Model 3注册量从6429辆升至9324辆。

七、资本动态

1、新华社：继铁矿石、国际铜等商品期货品种对境外交易者开放之后，棕榈油期权、原油期权分别于6月18日、6月21日正式挂牌交易，成为我国首批以人民币计价引入境外交易者的期权品种。此次“双油”期权引入境外交易者，标志着我国金融领域对外开放更进一步。

2、中期协：1-5月，全国期货市场累计成交量31.25亿手，累计成交额239.34万亿元，同比分别增长51.49%和77.80%。增长因素一是大宗商品价格剧烈波动，使得企业风险管理需求增强，部分企业套保额度增加；二是新的品种带来新的增量，在一定程度上扩大了市场容量。

3、证监会：将进一步指导广期所开展广泛的调研论证，完善碳排放权合约的规则设计，在条件成熟时研究推出碳排放权相关的期货品种。

4、2年期国债期货主力合约TS2109上行0.06%，至100.230；5年期国债期货主力合约TF2109上行0.13%，至99.795；10年期国债期货主力合约T2109上行0.30%，至98.010。10年期国债利率跌1.99BP，至3.12%；10年期国开债利率跌2.50BP，至3.52%。

5、截至6月18日下午收盘，国内商品期货多数品种下跌，生猪跌超6%，续创新低，沪银、豆二等跌超3%，豆粕、花生等跌超2%，锰硅、尿素等跌超1%，焦煤、焦炭等小幅下跌；塑料、玻璃等小幅上涨。

6、上海国际能源交易中心：6月18日，原油期货主力合约2108，以442.4元/桶收盘，下跌16.2元，跌幅为3.53%。主力合约成交183534手，持仓量减少4348手至49096手。全部合约成交230275手，持仓量减少9928手至77854手。

7、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4408，跌0.2038%，人民币中间价报6.4361，跌0.0980%。NDF：3个月报6.5000，6个月报6.5420，1年报6.6248，2年报6.7712。

8、新三板：6月18日，合计挂牌7487家公司，当日减少7家，成交金额4.58亿。三板成指报988.72，涨0.20%，成交额3.70亿。

八、国际资讯

1、截至收盘，道指跌幅1.58%，报33290.08点；标普500指数跌幅1.31%，报4166.45点；纳指跌跌幅0.92%，报14030.38点。

2、波罗的海干散货指数：跌1.5%，报3218点。

3、欧洲主要股指多数收跌，法国CAC40指数收盘下跌1.46%，报6569.16点；英国富时100指数下跌1.90%，报7017.47点；德国DAX30指数下跌1.78%，报15448.04点。

4、COMEX 8月黄金期货收跌0.3%，报1769.00美元/盎司，创七周收盘新低，本周累跌约6.0%，创2020年3月份以来最大单周跌幅。

5、日经225指数跌0.19%，报28964.08点。韩国KOSPI指数涨0.09%，报3267.93点。

6、7月交割的WTI原油期货价格上涨60美分，涨幅0.8%，报71.64美元/桶。