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【财经早餐】2021.06.05星期六

来源:财经早餐研究院 日期:2021-06-05

财秘关注

1、国务院副总理胡春华:黑土地是“耕地中的大熊猫”,当前黑土地“变薄、变瘦、变硬”问题十分严重,退化趋势尚未得到有效遏制,必须细化目标、明确责任,确保如期完成国家黑土地保护工程确定的各项任务。要切实加强侵蚀沟治理,坚定不移开展好保护性耕作,大力推进高标准农田建设,积极推动地力培肥,多措并举提升耕地质量。

2、全国人大常委会法工委:2021年2月,常委会第26次会议对印花税法草案进行了初次审议。考虑到印花税实际运行基本平稳,总体上维持现行税制框架不变;同时,根据各方面的意见,拟对草案二次审议稿作出完善性修改,一是适当降低税率;二是进一步明确印花税的征税范围;三是完善税收优惠规定。

3、日本厚生劳动省:2020年,日本出生人口仅840832人,较上年减少24407人,创1899年有统计以来新低。每位女性平均生育子女数量的指标“合计特殊出生率”为1.34,连续五年持续下降。去年一年的婚姻登记人数减少7万多对,仅525490对,创第二次世界大战结束以来新低。

一、宏观经济

1、国务院副总理韩正:要坚持全国一盘棋,稳步有序扩大集中带量采购覆盖面,把更多药品和耗材纳入采购范围。要强化企业履约情况监督,督促各地规范采购报量工作,解决好药品和耗材配送问题,多措并举加强中选产品供应保障。要毫不松懈抓好中选药品和耗材质量监管,更严格、更科学做好仿制药一致性评价工作。要加大力度规范医疗机构诊疗行为,防止过度用药、不合理检查。要进一步加强医药价格宏观管理,及时妥善解决群众反映强烈的药价波动问题。

2、证券时报:近日,多位银行业内人士称,央行在普惠贷款要求之外,对国有大行、股份制银行新兴产业贷款、绿色产业贷款投放规模作了进一步要求。今年以来,央行对新兴产业贷款、绿色产业贷款新增规模有了专项额度要求,绿色产业贷款方面,每家银行的投放规模要求有所区别。近年来,银行业关于“对公”让位“大零售”的讨论不断出现,但同时各大银行亦在发力对公业务,唯打法已变。

3、央行:周五,开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.2%。当日有100亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。

4、隔夜shibor报2.1750%,上涨32.30个基点。7天shibor报2.1870%,上涨9.50个基点。3个月shibor报2.4440%,下降1.00个基点。

二、地产聚焦

1、南方日报:深圳市司法局近日发布《深圳市核准类和积分类人才引进入户实施办法》征求意见稿,将核准类学历型人才的底线要求调整为全日制本科,技术型人才底线要求调整为“中级职称+全日制大专”,技能型人才底线要求调整为技师。不符合上述核准条件的其他人才,则通过积分方式择优审批引进。

2、新城控股:5月,实现合同销售金额约242.21亿元,同比增长8.07%;销售面积约218.68万平方米,同比增长7.23%。1-5月,累计合同销售金额约946.39亿元,同比增长32.44%;累计销售面积约903.80万平方米,同比增长38.16%。

三、股市盘点

1、周五,上证指数报3591.84点,上涨0.21%,成交额4352.81亿。深证成指报14870.91点,上涨0.74%,成交额5021.75亿。创业板指报3242.61点,上涨1.28%,成交额1862.80亿。两市合计成交9374.56亿。盘面上,白酒概念、锂电池、第三代半导体涨幅居前,自由贸易港、煤炭、数字货币跌幅前列。

2、周五,恒生指数跌0.17%,报28918.10点。国企指数跌0.20%,报10805.64点。北向资金当日净买入30.67亿元。

3、中国结算:5月,A股新增投资者数141.22万,同比增加16.32%,环比下降16.51%,期末投资者总数1.87亿。

4、证券日报:1-5月,在港交所挂牌上市的公司共39家,主板上市38家(其中IPO上市37家、GEM转主板上市1家),GEM(创业板)上市1家。其中,通过IPO上市的38家上市公司一共募资1839.19亿港币,较2020年同期的255.34亿港币增长了6.2倍,主要是4家超大型IPO共募资了约1200亿港币。

5、中证报:全球最大的中国股票基金-瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元)继3月加仓之后,再度加仓贵州茅台。4月,该基金加仓了腾讯控股、好未来、贵州茅台、港交所、平安银行,减持了阿里巴巴和中国平安。贵州茅台目前为基金的第三大重仓股。

6、第九城市:宣布已经和加拿大Montcrypto签署正式股份收购协议。九城付给Montcrypto矿机的托管费为0.037加元/kWh,为期5年。同时宣布,已经和此前签订投资条款书的加拿大上市矿场企业Skychain完成交易,用于扩建及运营位于加拿大曼尼托巴省伯特尔的数字货币矿场。扩建完成后,九城将在此部署数字货币矿机。

7、景嘉微:被美国列入禁止美国人从事购买或出售任何涉及被制裁公司的公开交易证券的NS-CMIC清单。此投资禁令未对经营产生实质性影响,同时针对可能发生的市场风险将采取相关应对措施。当前经营及财务情况一切正常。

8、伊利股份:拟非公开发行A股股份,募集资金总额不超过130亿元(含本数)。拟用于液态奶生产基地建设项目、乳业创新基地项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目等。

9、依顿电子:控股股东依顿投资拟通过协议转让的方式向九洲集团转让其持有的上市公司29.42%股份,九洲集团拟受让标的股份,转让价格拟定为9元/股。上述股份转让完成后,依顿投资将不再为上市公司控股股东,九洲集团将成为上市公司控股股东,绵阳市国资委将成为上市公司的实际控制人。

10、科陆电子:此前公告原控股股东饶陆华拟放弃控制权,且6月4日举行股东大会审议通过董事会提前换届选举议案。经审慎判断,认定控股股东和实际控制人变更为深圳市资本运营集团有限公司。

11、ST红太阳:法院裁定受理控股股东南一农集团的重整申请。目前,有关方面对南一农集团的重整工作仅为初步安排,尚未知具体的计划和方案,南一农集团重整能否成功存在重大不确定性。

12、ST天山:因控股股东天山农牧业对湖州皓辉的负债已到期未偿还,湖州皓辉向昌吉中院申请了强制执行,被执行人为天山农牧业、上海智本、呼图壁农业。执行金额合计约17.53亿元。天山农牧业及其全资子公司呼图壁农业持有的股份,存在被依法强制执行的可能性。

13、九芝堂:为缓释控股股东股权质押风险,控股股东、实际控制人李振国拟通过协议转让的方式,将其持有的公司5.5%股份,转让给黑龙江省民营上市企业壹号发展基金。本次协议转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

14、证监会:核发3家公司IPO批文 ,为杭州热电集团股份有限公司,税友软件集团股份有限公司,广东洪兴实业股份有限公司。至此,本周共有13家公司获得IPO批文。

15、两市融资余额:截至6月3日,上交所融资余额报8347.74亿元,较前一交易日增加8.91亿元;深交所融资余额报7452.34亿元,较前一交易日增加1.85亿元;两市合计15800.08亿元,较前一交易日增加10.76亿元。

四、行业观察

1、国办:发布关于推动公立医院高质量发展的意见。持续改进医疗质量管理体系和标准体系,提高不同地区、不同级别公立医院医疗服务同质化水平。加大对中医医院的支持力度。加强中医优势专科建设。在“双一流”建设中加强相关学科建设。推动云计算、大数据、物联网、区块链、5G等新一代信息技术与医疗服务深度融合。大力发展远程医疗和互联网诊疗。

2、医保局等八部门:印发《关于开展国家组织高值医用耗材集中带量采购和使用的指导意见》,逐步扩大高值医用耗材集中带量采购覆盖范围。重点将部分临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、市场竞争较充分、同质化水平较高的高值医用耗材纳入采购范围。所有公立医疗机构均应参与集中采购。在质量标准、生产能力、供应稳定性、企业信用等方面达到集中带量采购要求的企业均可参与集采。

3、财政部、农业农村部:近日联合印发通知,对2021年中央财政支持粮食生产的一揽子政策进行全面部署,统筹加大对粮食生产的支持力度。政策主要包括落实藏粮于地,夯实粮食生产能力,加强高标准农田建设,在全国建设高标准农田1亿亩。落实藏粮于技,提高粮食生产效率。稳定种粮补贴,保障种粮合理收益,将粮食生产薄弱环节、丘陵山区特色农业生产急需的机具以及高端、复式、智能农机产品的补贴比例提高至35%。优化粮食产业结构,延伸粮食产业链条。防范粮食安全风险,保障粮食稳产增产。

4、福克斯新闻网:美国怀俄明州州长称,比尔·盖茨的核能公司泰拉能源公司和巴菲特的太平洋电力公司将在该州建造新型核反应堆。建设成本估计约为 10 亿美元,可以在电力需求高峰期将系统的电力输出提高到500兆瓦。

5、韩国国家税务局:从2022年开始对海外加密资产征税,该法案预计在今年下半年通过。从2022年1月1日起,新的海外虚拟资产税收规则将适用于持有加密货币的公民,并从2023年6月开始需要进行税务报告。

五、产业数据

1、世界钢铁协会:2020年,全球粗钢产量为18.78亿吨,钢铁表观消费量为17.72亿吨。主要钢铁公司的产量排名中,中国宝武以1.15亿吨位居全球第一,安赛乐米塔尔、河钢集团、沙钢集团、日本制铁株式会社分别以7846万吨、4376万吨、4159万吨、4158万吨位居第二、三、四、五位。

2、路透社:5月,全球并购活动连续第三个月创下历史高位,并购交易案规模达5329亿美元,是历年同期最高纪录。主要归因于低利率、股市飙升、以及受疫情提振的行业的交易兴趣上升。1-5月期间,宣布的待定和已完成交易的总价值为2.4万亿美元,创历史新高。

3、中债网:境外机构投资者继续增持中国国债。5月,境外机构增持了约258亿元国债,推动持有总量逾2.12万亿元;境外机构增持政策性金融债逾73亿元。

4、SensorTower:5月,中国手游发行商共39个厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100,合计吸金近23.9亿美元,占全球TOP100手游发行商收入的40.3%。当月字节跳动游戏收入达到4月的两倍,创历史新高,首次跻身榜单第14名。

5、生意社:国内多晶硅市场价格继续上涨,截至6月3日,多晶硅一级料周涨幅达9.22%,目前价格区间在108000-120000元/吨。硅料厂家装置检修偏多,市场供不应求的矛盾加剧。下游硅片受硅料紧缺影响可能价格继续高涨,成本端的压力会进一步传导到下游电池和组件。

六、公司要闻

1、牧原股份:5月,销售生猪309.7万头,其中仔猪销售33.8万头;销售收入67.80亿元。当月公司商品猪销售均价17.65元/公斤,同比下降16.39%。

七、资本动态

1、2年期国债期货主力合约TS2109下行0.07%,至100.225;5年期国债期货主力合约TF2109下行0.16%,至99.800;10年期国债期货主力合约T2109下行0.25%,至98.020。10年期国债利率涨3.75BP,至3.09%;10年期国开债利率涨3.84BP,至3.53%。

2、截至6月4日下午收盘,国内商品期货多数品种下跌,郑煤跌超5%,焦炭、生猪跌超4%,SS、国际铜等跌超3%,焦煤、沪锌等跌超2%,铁矿、PTA等跌超1%,郑醇、沥青等小幅下跌;苹果、纸浆涨超2%,螺纹、硅铁等涨逾1%,郑棉、热卷等小幅上涨。

3、上海国际能源交易中心:6月4日,原油期货主力合约2107,以445.2元/桶收盘,上涨0.3元,涨幅为0.07%。主力合约成交119979手,持仓量减少4696手至36085手。全部合约成交162842手,持仓量减少5616手至82125手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.4092,跌0.2503%,人民币中间价报6.4072,跌0.4090%。NDF:3个月报6.4388,6个月报6.4777,1年报6.5552,2年报6.7105。

5、新三板:6月4日,合计挂牌7512家公司,当日减少1家,成交金额4.29亿。三板成指报986.64,涨跌持平,成交额2.63亿。

八、国际资讯

1、美国:5月,非农就业人数增加55.9万,预估为增加67.4万,前值上修为增加27.8万;失业率为5.8%,创去年3月以来新低,预估为5.9%,前值为6.1%。

2、波罗的海干散货指数:跌1.38%,报2438点。

3、截至收盘,道指上涨179.35点,涨幅0.52%,报34756.39点;标普500指数上涨37.04点,涨幅0.88%,报4229.89点;纳指上涨199.98点,涨幅1.47%,报13814.49点。

4、欧股集体收涨。德国DAX指数涨0.39%,报15692.90点;法国CAC40指数涨0.12%,报6515.66点;英国富时100指数涨0.07%,报7069.07点。

5、日经225指数跌0.40%,报28941.52点。韩国KOSPI指数跌0.23%,报3240.08点。

6、COMEX 8月黄金期货收涨1%,报1892美元/盎司。

7、WTI原油期货涨幅扩大至1%,现报69.5美元/桶。

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