财秘关注
1、国家主席习近平：科技攻关要坚持问题导向，奔着最紧急、最紧迫的问题去。要从国家急迫需要和长远需求出发，在石油天然气、基础原材料、高端芯片、工业软件、农作物种子、科学试验用仪器设备、化学制剂等方面关键核心技术上全力攻坚，加快突破一批药品、医疗器械、医用设备、疫苗等领域关键核心技术。要在事关发展全局和国家安全的基础核心领域，瞄准人工智能、量子信息、集成电路、先进制造、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，前瞻部署一批战略性、储备性技术研发项目，瞄准未来科技和产业发展的制高点。要优化财政科技投入，重点投向战略性、关键性领域。

2、国务院总理李克强：当前我国经济继续稳中加固、稳中向好，但国内外环境复杂严峻，不确定性增加。要正视经济运行中存在的困难和挑战，立足我国仍是世界最大发展中国家的基本国情，着力办好自己的事。保持宏观政策必要支持力度，注重用市场化办法解决大宗商品价格上涨等经济运行中的突出问题。

3、新华网：中国体育报业总社和腾讯新闻联合发布了《2020中国体育价值报告》。体育赛事方面，头部赛事优势明显，14%的头部赛事占据了七成的社交媒体声量；2019年经常观看赛事并有过相关消费行为的受众中，超过60%总体花费超千元，人均花费高达1574元；30岁以上群体更青睐国际知名运动品牌，而30岁以下尤其是18-22岁人群更认可国产运动品牌中的头部品牌。

一、宏观经济

1、国家主席习近平：要加强原创性、引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。让科研单位和科研人员从繁琐、不必要的体制机制束缚中解放出来。要改革重大科技项目立项和组织管理方式，实行“揭榜挂帅”、“赛马”等制度，做到不论资历、不设门槛，让有真才实学的科技人员英雄有用武之地。

2、财政部：1-4月，国有企业营业总收入222153.7亿元，同比增长32.2%，两年平均增长8.4%。1-4月，国有企业利润总额13617.8亿元，同比增长2.4倍，两年平均增长10.0%。

3、财新网：南方区域电力供应持续紧张。广东、广西和云南陆续启动有序用电。5月27日，广东省东莞市南城街道办事处披露，今年东莞全市供用电形势严峻，错峰用电措施或将延续至年底。

4、韩国统计局：韩国多项人口数据创历史最低纪录。3月，韩国新出生人口24054人，同比减少0.6%，创同期历史新低。一季度，韩国新生儿数量同比减少4.3%至70519名，为历史最低；韩国总和生育率为0.88，创同期历史新低。

5、央行：周五，开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%。当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

6、隔夜shibor报2.1660%，上涨4.90个基点。7天shibor报2.2780%，上涨1.60个基点。3个月shibor报2.4760%，上涨0.20个基点。

二、地产聚焦

1、央视新闻：上海市房地产交易中心消息，上海发布限购套数最新规定，从严执行住房限购政策。购房者已经获得一手房认购资格的，也将被认定为购房套数。购房者在提交认购新房资料审核、获得认购资格后，已被相关查询系统“锁定”。购房者若未成功选房，其购房套数将被自动“解锁”。

2、成都市住建局：发布《关于建立二手住房成交参考价格发布机制的通知》，自5月28日起施行。成都市城市建设发展研究院利用大数据手段，经调查分析，形成成都市区域板块二手住房成交参考价，并在成都市住建局官方网站、微信公众号、成都住房租赁交易服务平台等网络平台发布。

3、南京市规划局：约谈南京万科、南京仁恒、银城、南京旭辉、杭州滨江等5家品牌房企相关专家。就楼盘内装材料和人工的指导价，征求意见；对土地出让模式的探讨；就限房价竞品质的方向征求开放商的意见等。

三、股市盘点

1、周五，上证指数报3600.78点，下跌0.22%，成交额4524.45亿。深证成指报14852.88点，下跌0.3%，成交额5637.84亿。创业板指报3232.29点，上涨0.19%，成交额2000.86亿。两市合计成交10162.29亿。盘面上，锂电、华为汽车、储能等板块涨幅居前，医药、乳业、工程机械、造纸等板块跌幅前列。

2、周五，恒生指数涨0.04%，报29124.41点。国企指数跌0.51%，报10793.55点。北向资金当日净流出5.26亿。

3、证监会：下一步，将督促发行人和中介机构等有关方面要进一步落实好《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》精神。一方面在股东穿透核查过程中坚持实质重于形式，切实防范利用上市进行利益输送、违法违规“造富”等情形发生。另一方面尽量量化重要性原则，对于持股较少、不涉及违法违规“造富”等情形的，中介机构实事求是出具意见后可以正常推进审核。同时，也要纠正中介机构核查工作中存在的免责式、简单化不良倾向。

4、深交所：自6月1日起，在现有股票上市费收费标准基础上，暂免收取总股本在4-8亿的上市公司上市初费、上市年费。同时，为进一步支持湖北省经济加快恢复发展，拟将免收湖北省上市公司上市费的优惠政策延长至2022年12月31日。在此期间，继续免收注册地在湖北省的上市公司的上市初费和上市年费。

5、证监会：确定将首批29家证券公司纳入“白名单”，将根据证券公司合规风控情况对“白名单”持续动态调整，逐月在证监会官网机构部栏目下公布名单，将符合条件的公司及时纳入，不符合条件的公司及时调出。对纳入白名单的证券公司，取消发行永续次级债和为境外子公司发债提供担保承诺、为境外子公司增资或提供融资的监管意见书要求；首发、增发、配股、发行可转债、短期融资券、金融债券等申请，不再按既往程序征求派出机构、沪深交易所意见，确认符合法定条件后直接出具监管意见书；创新试点业务的公司须从白名单中产生，不受理未纳入白名单公司的创新试点类业务申请。

6、港交所行政总裁欧冠升：香港交易所目前市值已经达到6000亿港元，是全球最大的交易所之一。现在要评论业务战略和未来发展可能为时尚早。但总体上，“立足中国”的战略不会改变，背靠中国是港交所很重要的战略优势，应该尽可能好好利用这一优势。

7、上海电力：拟定增募资不超22.31亿元，用于盐城滨海南H3#海上风电项目、江苏如东H4#海上风电场项目等八个项目，并补充流动资金。发行对象为公司控股股东国家电力投资集团和长江电力。发行完成后，长江电力将持有公司14.21%的股份，成为公司第二大股东。

8、汉商集团：国有股份拟无偿划转。汉阳控股筹备将其所持有本公司的全部共计35.01%股份、其拥有的无偿收回汉商集团公司股权分置改革代垫39608股股份的权利一并转让给汉阳投资；本次无偿划转实施后，不会导致控股股东及实际控制人发生变更。

9、比亚迪：持股3.31%董事夏佐全拟减持不超过1200万股A股，占总股本比例不超过0.42%。减持期间为5月28日起十五个交易日后六个月内。

10、*ST群兴：2020年度公司扣除非经常性损益后净利润为负值且营业收入低于1亿元，不符合申请撤销对股票交易实施退市风险警示的条件，决定撤回关于撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申请。股票交易将继续被实施“退市风险警示”特别处理。

11、顺丰控股：为了拓展公司多元化融资渠道，搭建同城实业国际资本运作平台，拟分拆控股子公司同城实业赴香港联交所主板上市。另外，拟通过全资子公司部分要约收购嘉里物流51.8%股权。

12、证监会：核发4家公司IPO批文，为宁波世茂能源股份有限公司，浙江出版传媒股份有限公司，山东联科科技股份有限公司，湖南华菱线缆股份有限公司。本周还下发了科创板和创业板批文各1次，获批的公司家数均为5家。至此，本周共有14家公司获得IPO批文。

13、两市融资余额：截至5月27日，上交所融资余额报8207.29亿元，较前一交易日增加42.38亿元；深交所融资余额报7357.86亿元，较前一交易日增加25.27亿元；两市合计15565.15亿元，较前一交易日增加67.65亿元。

四、行业观察

1、证券时报：上海环境能源交易所董事长赖晓明透露，全国碳市场挂牌交易涨跌幅限制为10%，大宗交易涨跌幅限制为30%，这一涨跌幅限制并非一成不变，而是可以根据市场风险进行调整。全国碳市场启动初期，投资机构和个人不会参与交易，启动运行一段时间内，会尽快将投资机构纳入交易。

2、新华社：1万台“矿机”一个月能“吃”4500万度电！挖的是“币”还是“坑”？用于挖矿的“矿机”一般功率较大，需要消耗大量电力。虚拟货币挖矿的高能耗，已经引起了地方政府的高度警觉。专家称，电力资源充沛的地区可以建立市场准入、互联网企业用电大户监测、互联网异常流量监测等多维度常态化监测体系，加强源头把控。

3、广州市教育局：8所涉疫学校全校或班级临时停课。坚持人、物、环境同防，落实各项常态化防控措施。加强出入校门管理，严控聚集性活动。全市所有校外教育培训机构暂停线下教育教学及培训活动，校外托管机构暂停托管服务活动。

4、中青报：如今，在一些热门商圈或社区，以“白菜价”售卖临期食品的超市悄然走红。法律并未明确规定临期食品必须作“白菜价”处理。对“白菜价”临期食品不能失管失控，为长远之计，有关部门有必要依据上位法规，进一步明确规范，加大监管力度。

5、参考消息网：英媒《星期日泰晤士报》认为，加密货币的冬天已经来临。随着比特币的碳足迹猛增，对其产出是否值得投入如此大成本的质疑增多了——产出的是一种投机性投资工具，作为一种交易手段几乎没有任何效用。

五、产业数据

1、央视新闻：税务总局增值税发票数据显示，4月，全国高技术产业销售收入同比增长19.3%，比2019年同期增长41.5%，两年平均增长18.9%，高于全国平均水平6个百分点，延续了去年以来快速增长态势。发展势头良好。

2、中汽协：二季度，大概率将继续延续芯片短缺情况。上游芯片企业新增产能未完全释放，当前供需不平衡情况尚未改善。现货货源主要掌握在分销环节，逐利的行为还有待制止，间断式供应还会继续持续。上半年芯片问题影响预计在10%以内，供应紧张的局面将延续到三、四季度或有缓解。

3、新华社：4月，淡水鱼价格同比上涨26.4%，环比上涨9.8%，短期内淡水鱼供应还是偏紧。我国大部分海域自5月1日起进入休渔期，海洋捕捞产品供给短期将有所减少。随着淡水鱼投苗量增加和进口恢复，淡水鱼供应紧张局面有望得到缓解，从而促使价格回落。

4、去哪儿网：国内高考房预订出现增长；上海、北京和成都成为高考房预订量最高的三个城市。截至5月27日，高考期间国内酒店预订量超过2019年同期3成，价格却与之持平。预计6月1日之后将进入高考房预订的高峰期。

5、中新网：2020年，成都人工智能企业550余家、产业规模200亿元，较2019年分别增长83%、67%。成都市经信局表示，成都力争到2023年，形成贯穿产业链、供应链、创新链的人工智能创新生态，核心产业规模突破800亿元。

六、公司要闻

1、美团：一季度，实现营收370.2亿元；净亏损48.5亿元，同比亏损扩大32.72亿元。一季度，餐饮外卖业务交易金额1427亿元，同比增99.6%；餐饮外卖日均交易笔数同比增长113.5%至32.3百万笔；美团到店、酒店及旅游收入为66亿元，同比增长112.7%。截至3月底，美团年度交易用户数和活跃商户数均创历史新高，分别为5.7亿和710万。

七、资本动态

1、外管局：4月，中国外汇市场总计成交19.95万亿元。其中，银行对客户市场成交2.70万亿元，银行间市场成交17.25万亿元；即期市场累计成交7.84万亿元，衍生品市场累计成交12.11万亿元。中国外汇市场累计成交74.33万亿元。

2、截至5月28日下午收盘，国内商品期货走势分化，有色金属涨幅居前，沪锡、沪镍、硅铁、热卷、螺纹、铁矿涨超4%，尿素、锰硅、液化石油气、不锈钢涨超3%，焦炭、纯碱、沪锌、沪铜涨超2%，燃油、苹果、菜粕、沪铅、郑油、原油、沪铝涨超1%。苯乙烯跌超2%，甲醇、塑料跌超1%。

3、上海国际能源交易中心：5月28日，上海原油价格上涨。主力合约2107，以429.9元/桶收盘，上涨6.3元，涨幅为1.49%。主力合约成交131196手，持仓量增加3694手至37628手。全部合约成交164888手，持仓量增加7799手至78841手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3654，涨0.1631%，人民币中间价报6.3858，涨0.2686%。NDF：3个月报6.4135，6个月报6.4523，1年报6.5302，2年报6.6911。

5、新三板：5月28日，合计挂牌7516家公司，当日减少1家，成交金额4.72亿。三板成指报979.66，跌0.13%，成交额2.69亿。

八、国际资讯

1、巴西：发布111年来首次降雨严重不足警报。天气展望表明，巴西中部大部分地区6-8月都将面临降雨不足。

2、波罗的海干散货指数：跌3.42%，报2596点。

3、道琼斯指数收涨0.19%，报34529.45点，本周累涨0.94%；标普500指数收涨0.08%，报4204.11点本周累涨1.17%；纳斯达克综合指数指收涨0.09%，报13748.74点，本周累涨2.06%。

4、德国DAX指数收涨0.74%，报15519.98点，本周累涨0.53%；法国CAC40指数收涨0.75%，报6484.11点，本周累涨1.53%；英国富时100指数收涨0.04%，报7022.61点，本周累涨0.06%。

5、日经225指数涨2.10%，报29149.41点。韩国KOSPI指数涨0.73%，报3188.73点。

6、COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.4%，报1905.3美元/盎司。

7、WTI 7月原油期货收跌0.79%，报66.32美元/桶。布伦特原油期货收跌0.69%，报68.72美元/桶。