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【财经早餐】2021.05.19星期三

来源:财经早餐研究院 日期:2021-05-19

财秘关注
1、发改委:当前社会上以“国家”“中国”名义发布的营商环境评价排名数量众多,有的使用“权威”“官方”等词语误导社会公众,有的过度强调得分排名、组织颁奖仪式,还有的借机搞培训、收取参会费用。将会同有关方面进行查处,坚决斩断营商环境评价背后的“利益链条”,严格禁止借开展营商环境评价之机,向地方政府、市场主体收取参会费、培训费,严格禁止以提升名次、颁发奖项为名,向地方政府、市场主体收取“好处费”“赞助费”。

2、上证报:5月以来,已有11家A股公司披露易主意向,均为民营企业。除万东医疗、*ST科陆外,其余公司的市值均低于50亿元,3家公司去年净利润亏损,过半数净利润同比下滑;接盘方半数为地方国资,且不乏美的集团等产业资本。业内称,资源向头部企业集中已是各行业的发展趋势。

3、互金协会、银行业协会、中国支付清算协会:联合发布关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告。公告指出,金融机构、支付机构等会员单位要切实增强社会责任,不得用虚拟货币为产品和服务定价,不得承保与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围,不得直接或间接为客户提供其他与虚拟货币相关的服务。

一、宏观经济

1、发改委:大宗商品价格上涨对我国的影响有利有弊,一方面有利于提升上游原材料企业盈利能力、降低债务风险,另一方面也会导致中下游制造业经营成本上升,影响行业效益。随着价格信号对原材料生产流通的引导作用持续释放,大宗商品价格将逐步回归供求基本面。

2、国务院副总理韩正:要继续加大水污染防治力度,有效保障居民饮用水安全,持续开展城乡黑臭水体整治,着力改善大江大河水质。要做好长江流域水生态修复,加强生物多样性保护,深入推动长江经济带共抓大保护。

3、央行上海总部:4月末,上海本外币贷款余额8.90万亿元,同比增长10.6%。人民币贷款余额8.20万亿元,同比增长10.6%,增速比上月末高0.2个百分点,比上年同期高5.8个百分点。

4、中国载人航天工程办公室:4月29日发射入轨的空间站天和核心舱,近日先后完成交会对接、航天员驻留、机械臂等平台功能测试,以及空间应用项目设备在轨性能检查,各项功能正常、运行状态良好,已进入交会对接轨道,后续将继续开展与天舟二号货运飞船交会对接的准备工作。

5、深圳市应急管理局:5月18日13时50分许,深圳市应急管理局值班室接报,深圳市福田区华强北街道赛格大厦出现摇晃。经查看并分析全市各地震监测台站数据,当日深圳市未发生地震。赛格大厦摇晃原因相关部门正在核查。

6、央行:周二,进行100亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。

7、隔夜shibor报2.1190%,下降1.70个基点。7天shibor报2.1960%,上涨0.10个基点。3个月shibor报2.5100%,下降0.40个基点。

二、地产聚焦

1、我爱我家:计划至2023年,全集团将实现GTV总额1万亿,总收入200亿,门店总量将达到10000家。2020年,实现营业收入95.74亿元,归属股东净利润3.11亿元。

2、上海市房管局:据初步测算,“十四五”规划期间,上海将新增住房供应约100万套,其中租赁住房40万套(包括间和床位),占到供应总量的40%。此外,上海还将建立保障性租赁住房租金定价机制,价格略低于市场价;推进租赁住房相关法规政策制订,依法加强对租赁当事人合法权益的保护。

三、股市盘点

1、周二,上证指数报3529.01点,上涨0.32%,成交额3360.29亿。深证成指报14450.60点,下跌0.04%,成交额4160.62亿。创业板指报3090.12点,下跌0.73%,成交额1450.44亿。两市合计成交7520.91亿。盘面上,采掘服务、石油矿业开采、页岩气等涨幅居前,新冠检测、医疗器械服务、无线充电跌幅前列。

2、周二,恒生指数涨1.42%,报28593.81点。国企指数涨1.43%,报10654.30点。

3、经济参考报:截至4月底,今年以来完成清算的基金数量已经达到39只,同比大增近70%。以5月16日净值进行估算,当前基金市场仍有超2800只产品的基金规模低于5000万元,超过800只产品的基金规模不足3000万元,即为“迷你基”。若上述“迷你基”资产规模持续缩水,或也将触发基金清盘条件。

4、高瓴投资:公布了一季度美股持仓情况。持有91家公司的股票,总市值为101亿美元,硬科技、医药医疗、消费仍旧是其重点投资行业,从持有市值来看,中概股占比超60%。一季度,高瓴二级市场团队加大了对中概股的投资。在91只持股中,医药医疗领域的企业占比近一半。

5、上交所:就易见股份未在法定期限内披露2020年年度报告、2021年第一季度报告的违规行为,向公司及全体董事、监事和高级管理人员,作出公开谴责的纪律处分决定。下一步,上交所将继续贯彻“建制度、不干预、零容忍”方针,做好日常监管和信息披露违规查处工作。

6、广发基金:刘格菘卸任广发鑫享和广发科技创新基金经理。共同管理广发鑫享的吴远怡,以及共同管理广发科技创新的郑澄然,将继续担任前述产品基金经理。截至一季度末,这两只基金规模合计不足50亿元。

7、奥马电器:根据目前的融资状况及近期的资金需求,拟向控股股东TCL家电集团借款不超过8.2亿元。借款额度有效期为36个月,额度在有效期内可循环滚动使用,借款利率由双方在签订借款协议时协商确定。

8、*ST信通:股票将于5月19日开市起停牌一天,并于5月20日开市起复牌并撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示,股票简称将由“*ST信通”变更为“ST信通”,股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

9、两市融资余额:截至5月17日,上交所融资余额报8070.66亿元,较前一交易日增加22.65亿元;深交所融资余额报7202.56亿元,较前一交易日增加23.89亿元;两市合计15273.22亿元,较前一交易日增加46.54亿元。

四、行业观察

1、发改委:鼓励有条件的地区开展汽车下乡和汽车、家电、家具以旧换新。加快推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变,取消对二手车交易不合理限制,推动车联网和充电桩(站)布局应用。支持发展超高清视频终端、虚拟现实/增强现实设备、可穿戴设备等面向消费升级的电子产品。加快推广高效终端用能设备和产品。

2、青海日报:拟于5月20日在北京召开《建设世界级盐湖产业基地行动方案(初稿)》国内专家论证会,听取国内盐湖领域知名院士和专家学者对《行动方案(初稿)》评价和修改完善的具体意见,确保行动方案更具科学性、前瞻性和可操作性。

3、新华网:从工行海南省分行获悉,数字人民币在海南跨境进口电商企业国免(海南)科技有限公司使用并完成支付,这是数字人民币在海南首次应用到跨境进口电商支付场景并成功落地。

4、中经网:“马太效应”在合资B级车细分市场中得到充分体现。业内称,B级轿车在合资企业的产品阵营中常常扮演旗舰角色,目前遭遇的市场压力很大,有句行话叫“上压下挤”,即高档车的价格在下探,而自主品牌的中大型SUV向上冲。

5、淡水河谷CEO爱德华多·巴尔托洛梅奥:铁矿石并没有即将进入一个新的超级周期。预计当前的供应紧张两年后将缓解,市场对这种炼钢原料的需求将趋于平稳。

6、华为:鸿蒙系统最大的挑战是时间与规模的剪刀差,留给中国万物互联软件平台或者说生态构建的能力的时间只有一到两年。操作系统开发出来只是九牛一毛,完成度仅有1%,剩下99%是多少产业伙伴愿意采用你的平台。华为需要一两年走完别人5-7年的路,完成生态快速起量。

7、央视新闻:北京市海淀区发布《中关村科学城数字经济创新发展三年行动计划(2021-2023年)》,目标到2023年,中关村科学城将建成一批广覆盖高性能数字新基建,实现数字领域若干前沿技术占先,突破一批关键核心技术,力争培育1-2家具有全球竞争力的五千亿级企业及一批千亿级企业、隐形冠军、独角兽企业、骨干型创新企业。

五、产业数据

1、中国演出行业协会:发布《2020年中国网络表演(直播)行业发展报告》。截至2020年末,直播行业主播账号累计超1.3亿,其中日均新增主播峰值为4.3万人。2020年网络直播用户规模达到6.17亿人,占中国网民整体的62.4%。电商直播用户在2020年快速增长,达3.88亿人。

2、中国卫星导航定位协会:发布《2021中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》。2020年,我国卫星导航与位置服务产业总体产值达4033亿元,较2019年增长约16.9%。其中,包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长约11%,达到1295亿元,在总体产值中占比为32.11%。

3、渣打:预计2060年前中国在脱碳进程中需投资高达127-192万亿元,平均每年3.2-4.8万亿元。并预计央行将通过再贷款工具、降低对银行绿色资产的风险权重和推动绿色债券作为央行借贷便利的合格抵押品等方式,支持绿色金融发展。

4、普华永道:发布2021年全球家族企业调研中国报告。外部资源仍然是家族企业的主要资金来源,相较于全球,内地家族企业更倾向于通过谋求IPO获得融资来源。在现有及计划融资来源方面,49%的受访内地家族企业希望IPO融资,远高于香港的21%和全球的12%。

5、央视财经:近期,原材料涨价引发了一波瓷砖涨价潮,各地陶企先后对金刚石、仿古砖、瓷片等常规产品进行调价,涨价区间为0.15-0.5元/片。今年以来,与陶瓷生产紧密相关的各种化工原材料、钢铁、纸箱等涨势汹汹,部分甚至创出历史新高。

6、《泰晤士报》:英国布里斯托大学一项调查发现,疫情期间在线赌客人数比疫情前高出6倍多。据统计,在英国首次封锁期间,每周下注一次以上的男性数量是女性的3倍,年轻男性赌徒尤其倾向于网上赌博。

六、公司要闻

1、百度:一季度,实现营收281.34亿元,同比增长25%,环比下滑7%;净利润42.97亿元,同比增长39%,环比下滑37%。预计第二季度营收将在297亿元至325亿元之间。

2、网易:一季度,实现净收入205亿元,同比增加20.2%,创历史新高;在线游戏服务净收入150亿元,同比增加10.8%;有道净收入13亿元,同比增加147.5%;创新与其他业务净收入42亿元,同比增加39.7%。净利润为44亿元,同比增加25.0%。

七、资本动态

1、2年期国债期货主力合约TS2109上行0.02%,至100.195;5年期国债期货主力合约TF2106下行0.01%,至100.135;10年期国债期货主力合约T2109上行0.04%,至97.825。10年期国债利率跌0.67BP,至3.15%;10年期国开债利率跌1.10BP,至3.54%。

2、截至5月18日下午收盘,国内商品期货有色金属领涨,沪锌、沪银、铁矿等涨超4%,锰硅、硅铁等涨超3%,原油、沪铅等涨超2%,豆油、焦炭等涨逾1%,郑棉、棕榈等小幅上涨;LPG跌超2%,郑醇、纯碱等跌超1%,塑料、淀粉等小幅下跌。

3、上海国际能源交易中心:5月18日,原油期货主力合约2107,以436.6元/桶收盘,上涨12.2元,涨幅为2.87%。主力合约成交105637手,持仓量增加11164手至53658手。全部合约成交157634手,持仓量增加7615手至84700手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.4245,涨0.2655%,人民币中间价报6.4357,跌0.0778%。NDF:3个月报6.4876,6个月报6.5296,1年报6.6102,2年报6.7718。

5、新三板:5月18日,合计挂牌7538家公司,当日减少2家,成交金额3.85亿。三板成指报982.91,跌0.25%,成交额2.34亿。

八、国际资讯

1、参考消息网:美国企业围绕低薪工人的争夺战正在进行之中。随着美国经济从新冠疫情的影响中迅速复苏,一些招聘初级岗位的大雇主正在增加数万个新职位。许多公司都在提高薪资或增加补贴,以从其他岗位招来工人或吸引观望者重新投身就业市场。

2、俄罗斯卫星通讯社:俄罗斯政府下属的军工委员会和海事委员会成员弗拉基米尔·波斯佩洛夫表示,俄罗斯相关机构已制定2024年至2033年国家军备发展规划。按照该规划,在此期间将建造3艘航空母舰。

3、波罗的海干散货指数:跌2.14%,报2795点。

4、道指收跌0.78%,报34060.66点;纳指收跌0.56%,报13303.64点;标普500指数收跌0.85%,报4127.83点。

5、德国DAX30指数收跌0.07%,报15386.58点;英国富时100指收涨0.02%,报7034.24点;法国CAC40指数收跌0.21%,报6353.67点。

6、日经225指数涨2.09%,报28406.84点。韩国KOSPI指数涨1.23%,报3173.05点。

7、COMEX 6月黄金期货收涨0.02%,报1868.00美元/盎司。

8、WTI 6月原油期货收跌1.18%,报65.49美元/桶。布伦特7月原油期货收跌1.08%,报68.71美元/桶。

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